ヒノキヤグループ【1413】の業績・財務

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通期売上(百万円)
売上5y CAGR・予想:7.4 %
通期利益(百万円)
営利5y CAGR・予想:2.7 %
純利5y CAGR・予想:1.3 %
P/L
2017.122018.122019.122020.12
売上105,008110,260117,687124,000
前期比112.7%105.0%106.7%105.4%
売上原価80,82986,45891,001-
売上総利益24,17923,80126,686-
%23.0%21.6%22.7%-
販管費17,89319,39820,417-
営業利益6,2874,4036,2706,800
前期比103.0%70.0%142.4%108.5%
%6.0%4.0%5.3%5.5%
受取利息および受取配当金81232-
持分法による投資利益----
営業外収益280589588-
支払利息637684-
持分法による投資損失--17-
営業外費用289606627-
経常利益6,2784,3866,2316,700
固定資産売却益-5385-
投資有価証券売却益--5-
特別利益-5390-
固定資産売却損----
投資有価証券売却損--20-
減損損失56491,007-
特別損失1591361,045-
税引前利益6,1194,3035,276-
法人税等2,2461,7732,316-
%36.7%41.2%43.9%-
当期純利益3,8732,5302,960-
非支配株主に帰属する当期純利益426227600-
親会社株主に帰属する当期純利益3,4472,3032,3603,500
前期比103.6%66.8%102.5%148.3%
%3.3%2.1%2.0%2.8%
 
EBITDA7,5287,8095,9248,021
EPS274.2円183.1円187.3円261.8円
BPS1,090.5円1,206.1円1,340.9円-
期初会社予想
2017.122018.122019.122020.12
売上高(期初予)107,000118,000120,000124,000
対実績比98.1%93.4%98.1%-
営業利益(期初予)6,7006,8006,5006,800
対実績比93.8%64.8%96.5%-
純利益(期初予)3,7003,8003,3003,500
対実績比93.2%60.6%71.5%-
配当
ROEデュポン分解
β
マルチプル
2017.122018.122019.122020.12
企業価値41,48136,76635,550-
時価総額31,03526,72927,377-
純有利子負債10,44710,0378,173-
PER(会予)8.4倍10.7倍8.3倍-
PBR2.3倍1.8倍1.6倍-
PER × PBR19.0倍18.8倍13.4倍-
EV/EBITDA(会予)5.1倍6.1倍4.4倍-
PSR(会予)0.3倍0.2倍0.2倍-
PCFR(会予)6.1倍6.6倍5.7倍-
配当金80.0円90.0円90.0円90.0円
配当利回り2.4%3.8%4.1%-
配当性向24.5%29.2%49.2%-
自己資本配当率7.3%7.5%6.7%-
ROE25.1%15.2%14.0%-
純利益率(再掲)3.3%2.1%2.0%-
総資産回転率1.6回1.6回1.6回-
財務レバレッジ4.7倍4.5倍4.3倍-
実質ROE22.0%13.4%12.5%-
ROIC12.3%7.9%11.4%-
ROA5.4%3.4%3.3%-
β0.970.350.51-
βの決定係数(R2)0.210.050.10-
自己資本比率(%)
利益剰余金(百万円)
有利子負債(百万円)
B/S
2017.122018.122019.122020.12
流動資産
現金9,7739,6739,850-
売上債権3,8214,1614,781-
棚卸資産17,75120,58123,338-
有価証券----
前払金----
繰延税金資産337326--
貸倒引当金-26-23-23-
流動資産40,34546,32747,980-
固定資産
建物・構築物14,41112,99612,953-
機械・運搬具1,4711,3351,020-
土地5,3824,7194,990-
建設仮勘定373609258-
有形固定資産14,50212,86512,465-
のれん1,3891,420713-
無形固定資産1,6431,6741,012-
投資有価証券512480406-
繰延税金資産347352836-
貸倒引当金-211-223-235-
敷金および保証金----
投資その他の資産3,6713,4445,481-
固定資産19,81617,98318,958-
総資産60,16064,31066,938-
 
負債
有利子負債合計19,23518,06017,867-
仕入債務3,8724,0114,096-
前受金----
未払法人税等9568611,621-
繰延税金負債(固定)----
負債41,47043,92744,435-
 
純資産
資本金390390390-
資本剰余金-140143-
利益剰余金17,72019,01720,244-
自己株式-1,980-1,973-1,921-
非支配株主持分2,4792,7763,663-
純資産18,69020,38322,503-
キャッシュフロー(百万円)
研究開発費(百万円)
C/S
2017.122018.122019.122020.12
営業CF
税金等調整前当期純利益6,1194,3035,276-
減価償却費1,3561,2871,288-
のれん償却額167233239-
減損損失56491,007-
受取利息及び受取配当金-8-13-32-
売上債権の増減額-502-998-330-
棚卸資産の増減額-3,063-1,818-1,723-
仕入債務の増減額1,5051,560333-
営業CF3,5074,5934,305-
投資CF
有価証券の取得-81-31-31-
有価証券の売却・償還0041-
固定資産の購入-2,302-2,298-1,688-
固定資産の売却1112,082218-
貸付け----
貸付金の回収----
投資CF-2,303-777-2,554-
財務CF
短期借入金の純増減額-502-2,1081,064-
長期借入れ10,0001,000--
長期借入金の返済-2,003-2,075-1,379-
社債の発行----
社債の償還----
自己株式の取得-2,0000--
自己株式の売却----
配当金の支払-1,016-1,008-1,133-
財務CF2,433-3,916-1,538-
換算差額00-36-
その他
2017.122018.122019.122020.12
設備投資額2,5942,1773,602-
研究開発費----
発行済株式総数12,574,807株12,578,371株12,604,396株-
従業員数(人)
従業員ひとりあたり営業利益(百万円)
従業員
2017.122018.122019.122020.12
従業員数2,636人2,975人3,111人-
売上/従業員(千円)38,18739,83637,062-
営利/従業員(千円)2,5022,3851,480-
四半期売上(百万円)
売上5y CAGR・予想:7.4 %
四半期利益(百万円)
営利5y CAGR・予想:2.7 %
純利5y CAGR・予想:1.3 %
P/L
17.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q4
売上21,08243,36768,158105,00820,83446,14371,299110,26024,24649,85178,528117,687124,000
前期比22.6%46.6%73.2%112.7%19.8%43.9%67.9%105.0%22.0%45.2%71.2%106.7%105.4%
売上原価16,20333,33552,52780,82916,79036,70156,54886,45818,96538,84161,26591,001-
売上総利益4,87910,03215,63124,1794,0449,44214,75123,8015,28011,01017,26326,686-
%23.1%23.1%22.9%23.0%19.4%20.5%20.7%21.6%21.8%22.1%22.0%22.7%-
販管費4,2698,69213,08517,8934,8069,69514,40919,3985,09610,10014,94620,417-
営業利益6111,3402,5466,287-761-2533424,4031849102,3176,2706,800
前期比10.0%22.0%41.7%103.0%-12.1%-4.0%5.4%70.0%4.2%20.7%52.6%142.4%108.5%
%2.9%3.1%3.7%6.0%--0.5%4.0%0.8%1.8%3.0%5.3%5.5%
受取利息および受取配当金034815712272732-
持分法による投資利益-------------
営業外収益34731322809751454558930463521588-
支払利息133046631640607616326884-
持分法による投資損失--------10111317-
営業外費用11617022028911153557360652489584627-
経常利益5291,2442,4586,278-775-2733144,3861638842,2536,2316,700
固定資産売却益-----50535383848585-
投資有価証券売却益---------555-
特別利益-----50535383909090-
固定資産売却損-------------
投資有価証券売却損---------202020-
減損損失-565656--6449--4711,007-
特別損失4159159159--89136-385091,045-
税引前利益5251,0852,3006,119-775-2242774,3032469351,8345,276-
法人税等2255421,0332,246-1151624211,7731834641,0142,316-
%42.8%50.0%44.9%36.7%14.8%-72.6%151.7%41.2%74.4%49.6%55.3%43.9%-
当期純利益3005431,2673,873-660-386-1432,530634728202,960-
非支配株主に帰属する当期純利益112207306426-30-1320227116217388600-
親会社株主に帰属する当期純利益1883369613,447-630-373-1632,303-532544322,3603,500
前期比5.6%10.1%28.9%103.6%-18.3%-10.8%-4.7%66.8%-2.3%11.0%18.8%102.5%148.3%
%0.9%0.8%1.4%3.3%---2.1%-0.5%0.6%2.0%2.8%
 
EBITDA7,5287,5287,5287,5287,8097,8097,8097,8095,9245,9245,9245,9248,021
EPS254.0円254.0円254.0円274.2円274.2円183.2円183.1円183.1円183.1円187.6円187.3円187.3円261.8円
BPS1,194.5円1,154.7円1,154.7円1,090.5円1,289.2円1,213.6円1,234.4円1,206.1円1,399.8円1,348.1円1,340.9円1,340.9円-
期初会社予想
17.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q4
売上高(期初予)107,000107,000107,000107,000118,000118,000118,000118,000120,000120,000120,000120,000124,000
対実績比19.7%40.5%63.7%98.1%17.7%39.1%60.4%93.4%20.2%41.5%65.4%98.1%-
営業利益(期初予)6,7006,7006,7006,7006,8006,8006,8006,8006,5006,5006,5006,5006,800
対実績比9.1%20.0%38.0%93.8%-11.2%-3.7%5.0%64.8%2.8%14.0%35.6%96.5%-
純利益(期初予)3,7003,7003,7003,7003,8003,8003,8003,8003,3003,3003,3003,3003,500
対実績比5.1%9.1%26.0%93.2%-16.6%-9.8%-4.3%60.6%-1.6%7.7%13.1%71.5%-
配当
ROEデュポン分解
β
マルチプル
17.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q4
企業価値37,98439,35040,65341,48151,91646,70546,88236,76631,83135,61432,37335,550-
時価総額29,44429,59330,89631,03545,08138,16537,38326,72927,05626,76724,20027,377-
純有利子負債8,5409,7579,75710,4476,8368,5409,49910,0374,7758,8478,1738,173-
PER(会予)8.0倍8.0倍8.4倍8.4倍11.9倍10.0倍10.7倍10.7倍8.2倍8.1倍7.3倍8.3倍-
PBR1.8倍1.9倍2.0倍2.3倍2.8倍2.5倍2.4倍1.8倍1.5倍1.6倍1.4倍1.6倍-
PER × PBR14.4倍15.1倍16.5倍19.0倍33.0倍25.1倍25.6倍18.8倍12.6倍12.8倍10.5倍13.4倍-
EV/EBITDA(会予)4.7倍4.8倍5.0倍5.1倍6.2倍5.6倍6.2倍6.1倍4.0倍4.4倍4.0倍4.4倍-
PSR(会予)0.3倍0.3倍0.3倍0.3倍0.4倍0.3倍0.3倍0.2倍0.2倍0.2倍0.2倍0.2倍-
PCFR(会予)5.7倍5.8倍6.0倍6.1倍8.5倍7.2倍7.4倍6.6倍5.6倍5.6倍5.0倍5.7倍-
配当金---80.0円---90.0円---90.0円90.0円
配当利回り2.8%2.8%2.6%2.4%2.2%2.6%2.7%3.8%4.2%4.2%4.7%4.1%-
配当性向24.5%24.5%24.5%24.5%29.2%29.2%29.2%29.2%49.2%49.2%49.2%49.2%-
自己資本配当率6.7%6.9%6.9%7.3%6.2%7.4%7.3%7.5%6.4%6.7%6.7%6.7%-
ROE21.3%22.0%22.0%25.1%21.3%15.1%14.8%15.2%13.1%13.9%14.0%14.0%-
純利益率(再掲)0.9%0.8%1.4%3.3%---2.1%-0.5%0.6%2.0%-
総資産回転率1.7回1.7回1.7回1.6回1.7回1.8回1.7回1.6回1.7回1.7回1.6回1.6回-
財務レバレッジ3.9倍3.8倍3.8倍4.7倍3.7倍4.1倍4.1倍4.5倍3.7倍4.0倍4.3倍4.3倍-
実質ROE21.3%22.0%22.0%22.0%19.0%13.4%13.2%13.4%11.8%12.5%12.5%12.5%-
ROIC10.6%12.1%12.1%12.3%12.3%7.7%7.6%7.9%8.2%11.2%11.4%11.4%-
ROA5.5%5.7%5.7%5.4%5.7%3.7%3.6%3.4%3.6%3.5%3.3%3.3%-
β0.820.880.860.970.720.470.390.350.310.390.470.51-
βの決定係数(R2)0.180.180.180.210.140.080.060.050.040.060.080.10-
自己資本比率(%)
利益剰余金(百万円)
有利子負債(百万円)
B/S
17.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q4
流動資産
現金13,4738,0518,7889,77310,3879,3888,0239,6739,4556,6879,6949,850-
売上債権3,3623,5743,5743,8214,1973,9344,3174,1615,1554,6044,7814,781-
棚卸資産16,11917,71017,71017,75116,21616,11618,14820,58119,20921,74523,33823,338-
有価証券-------------
前払金-------------
繰延税金資産---337---326-----
貸倒引当金-23-25-31-26-24-45-22-23-20-20-20-23-
流動資産43,56640,60344,54740,34542,04144,44349,07146,32749,04249,02054,01947,980-
固定資産
建物・構築物7,6128,1967,97814,4117,8797,7087,61812,9966,9217,2197,22212,953-
機械・運搬具---1,471---1,335---1,020-
土地5,3825,4055,4105,3825,3825,1695,1644,7194,7124,7804,8384,990-
建設仮勘定---373---609---258-
有形固定資産13,97214,49014,31314,50214,72113,71313,80212,86512,89312,60312,69812,465-
のれん1,5141,4731,4311,3891,3481,5471,4841,4201,3561,293759713-
無形固定資産1,7111,6861,6561,6431,6311,8141,7481,6741,6161,5641,0661,012-
投資有価証券---512---480---406-
繰延税金資産---347---352---836-
貸倒引当金-129-189-189-211-211-213-224-223-225-226-236-235-
敷金および保証金-------------
投資その他の資産3,5773,5283,6623,6713,8003,5753,3183,4443,8283,9144,0645,481-
固定資産19,25919,70419,63119,81620,15219,10118,86817,98318,33618,08117,82918,958-
総資産62,82560,30664,17760,16062,19363,54467,93864,31067,37867,10171,84866,938-
 
負債
有利子負債合計22,01317,80817,80819,23516,60918,92718,88718,06014,44818,30317,86717,867-
仕入債務3,4133,5653,5653,87210,1034,1864,3994,01111,9684,3194,0964,096-
前受金-------------
未払法人税等1925531669565919328612075485121,621-
繰延税金負債(固定)-------------
負債43,14542,37348,10741,47044,42845,49650,21343,92747,24246,54451,50544,435-
 
純資産
資本金390390390390390390390390390390390390-
資本剰余金207------140140146145143-
利益剰余金15,55415,22115,23517,72016,78717,04916,69319,01718,39718,70518,31620,244-
自己株式00-1,980-1,980-1,980-1,973-1,973-1,973-1,973-1,921-1,921-1,921-
非支配株主持分3,4642,2582,3572,4792,5052,5222,5542,7763,1793,2693,4423,663-
純資産19,68017,93316,07118,69017,76518,04817,72520,38320,13620,55820,34322,503-
キャッシュフロー(百万円)
研究開発費(百万円)
C/S
17.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q4
営業CF
税金等調整前当期純利益5251,0852,3006,119-775-2242774,3032469351,8345,276-
減価償却費-656-1,356-629-1,287-637-1,288-
のれん償却額-83-167-106-233-130-239-
減損損失-565656--6449--4711,007-
受取利息及び受取配当金--4--8--6--13--7--32-
売上債権の増減額-148--502-3--998-468--330-
棚卸資産の増減額--4,558--3,063--769--1,818--5,121--1,723-
仕入債務の増減額--490-1,505--1,231-1,560--2,357-333-
営業CF--2,776-3,507--873-4,593--5,118-4,305-
投資CF
有価証券の取得0-810-81000-31000-31-
有価証券の売却・償還00000000041041-
固定資産の購入0-1,5470-2,3020-1,3970-2,2980-5100-1,688-
固定資産の売却058011101,00602,08202170218-
貸付け-------------
貸付金の回収-------------
投資CF--1,575--2,303--578--777-86--2,554-
財務CF
短期借入金の純増減額--305--502-1,381--2,108-3,660-1,064-
長期借入れ-10,000-10,000-1,000-1,000-----
長期借入金の返済--1,000--2,003--1,124--2,075--852--1,379-
社債の発行-------------
社債の償還-------------
自己株式の取得----2,000---0-----
自己株式の売却-------------
配当金の支払--406--1,016--442--1,008--566--1,133-
財務CF-6,268-2,433-1,069--3,916-2,090--1,538-
換算差額--3-0--3-0--45--36-
その他
17.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q4
設備投資額---2,594---2,177---3,602-
研究開発費-------------
発行済株式総数13,574,807株13,574,807株13,574,807株12,574,807株12,574,807株12,574,807株12,578,371株12,578,371株12,578,371株12,578,371株12,604,396株12,604,396株-
従業員数(人)
従業員ひとりあたり営業利益(百万円)
従業員
17.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q4
従業員数---2,636人---2,975人---3,111人-
売上/従業員(千円)38,18738,18738,18738,18739,83639,83639,83639,83637,06237,06237,06237,062-
営利/従業員(千円)2,5022,5022,5022,5022,3852,3852,3852,3851,4801,4801,4801,480-