JESCOホールディングス【1434】の業績・財務

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通期売上(百万円)
売上5y CAGR・予想:4.4 %
通期利益(百万円)
営利5y CAGR・予想:-2.2 %
純利5y CAGR・予想:-7.6 %
P/L
2017.82018.82019.82020.8
売上7,8599,25510,37110,000
前期比93.4%117.8%112.1%96.4%
売上原価6,7888,1819,556-
売上総利益1,0711,074815-
%13.6%11.6%7.9%-
販管費795911903-
営業利益276163-88250
前期比100.9%59.1%-54.2%-283.1%
%3.5%1.8%-2.5%
受取利息および受取配当金161014-
持分法による投資利益----
営業外収益274343-
支払利息384127-
持分法による投資損失----
営業外費用555537-
経常利益248151-82230
固定資産売却益71,775--
投資有価証券売却益--7-
特別利益71,8007-
固定資産売却損-4--
投資有価証券売却損----
減損損失36989-
特別損失3620819-
税引前利益2191,743-94-
法人税等6757038-
%30.7%32.7%-40.7%-
当期純利益1521,173-132-
非支配株主に帰属する当期純利益3474-6-
親会社株主に帰属する当期純利益1181,099-125180
前期比47.4%935.4%-11.4%-143.5%
%1.5%11.9%-1.8%
 
EBITDA453318318355
EPS18.5円170.5円-19.1円27.4円
BPS349.8円508.6円504.4円-
期初会社予想
2017.82018.82019.82020.8
売上高(期初予)9,5009,80010,00010,000
対実績比82.7%94.4%103.7%-
営業利益(期初予)500450400250
対実績比55.2%36.2%-22.1%-
純利益(期初予)300250230180
対実績比39.2%439.7%-54.5%-
配当
ROEデュポン分解
β
マルチプル
2017.82018.82019.82020.8
企業価値4,8683,1812,608-
時価総額3,0113,1142,365-
純有利子負債1,85767243-
PER(会予)10.0倍3.1倍29.6倍-
PBR1.4倍0.9倍0.7倍-
PER × PBR13.6倍3.0倍21.1倍-
EV/EBITDA(会予)7.2倍10.4倍10.2倍-
PSR(会予)0.3倍0.3倍0.2倍-
PCFR(会予)6.3倍2.7倍10.1倍-
配当金9.0円10.0円11.0円12.0円
配当利回り1.9%2.1%2.8%-
配当性向48.5%5.9%5.9%-
自己資本配当率2.6%2.0%2.2%-
ROE5.3%33.5%--
純利益率(再掲)1.5%11.9%--
総資産回転率1.0回0.9回1.2回-
財務レバレッジ3.7倍3.1倍2.6倍-
実質ROE-33.5%--
ROIC4.3%---
ROA1.4%10.8%--
β----
βの決定係数(R2)----
自己資本比率(%)
利益剰余金(百万円)
有利子負債(百万円)
B/S
2017.82018.82019.82020.8
流動資産
現金7831,7791,640-
売上債権000-
棚卸資産1643130-
有価証券----
前払金----
繰延税金資産2246--
貸倒引当金-84-101-157-
流動資産4,1706,5115,393-
固定資産
建物・構築物1,6831,6811,705-
機械・運搬具1110397-
土地2,2992,2092,200-
建設仮勘定59-2-
有形固定資産3,7803,3943,290-
のれん161310-
無形固定資産693531-
投資有価証券4660132-
繰延税金資産765653-
貸倒引当金-31-31-32-
敷金および保証金----
投資その他の資産247215282-
固定資産4,0963,6443,603-
総資産8,26710,1659,005-
 
負債
有利子負債合計2,6401,8461,432-
仕入債務1,7722,2691,450-
前受金----
未払法人税等3441418-
繰延税金負債(固定)-140114-
負債5,7536,5055,571-
 
純資産
資本金925947971-
資本剰余金825847891-
利益剰余金4931,5261,336-
自己株式-00-
非支配株主持分296379312-
純資産2,5143,6593,434-
キャッシュフロー(百万円)
研究開発費(百万円)
C/S
2017.82018.82019.82020.8
営業CF
税金等調整前当期純利益2191,743-94-
減価償却費175152103-
のれん償却額222-
減損損失36989-
受取利息及び受取配当金-16-11-15-
売上債権の増減額-225-880724-
棚卸資産の増減額89-318165-
仕入債務の増減額110490-238-
営業CF452-242562-
投資CF
有価証券の取得-3-9-105-
有価証券の売却・償還13020-
固定資産の購入-113-1,171-14-
固定資産の売却3593,3070-
貸付け----
貸付金の回収----
投資CF2202,291-199-
財務CF
短期借入金の純増減額----
長期借入れ----
長期借入金の返済-224-856-17-
社債の発行-500--
社債の償還--493-50-
自己株式の取得----
自己株式の売却----
配当金の支払-50-57-64-
財務CF-843-1,172-553-
換算差額33-9-55-
その他
2017.82018.82019.82020.8
設備投資額681,1285-
研究開発費----
発行済株式総数6,338,900株6,447,855株6,570,655株-
従業員数(人)
従業員ひとりあたり営業利益(百万円)
従業員
2017.82018.82019.82020.8
従業員数538人671人622人-
売上/従業員(千円)14,60913,79313,793-
営利/従業員(千円)513243243-
四半期売上(百万円)
売上5y CAGR・予想:4.4 %
四半期利益(百万円)
営利5y CAGR・予想:-2.2 %
純利5y CAGR・予想:-7.6 %
P/L
16.Q216.Q316.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q4
売上3,1245,0427,8591,3693,1225,5109,2552,3334,9677,21710,3711,85210,000
前期比37.1%59.9%93.4%17.4%39.7%70.1%117.8%25.2%53.7%78.0%112.1%17.9%96.4%
売上原価2,6974,3546,7881,1592,6074,7448,1812,0974,4246,4809,5561,760-
売上総利益4266881,0712105157661,07423654373781592-
%13.7%13.7%13.6%15.3%16.5%13.9%11.6%10.1%10.9%10.2%7.9%4.9%-
販管費373540795232490691911214429675903207-
営業利益53148276-2225751632211462-88-116250
前期比19.5%54.1%100.9%-8.1%8.9%27.0%59.1%13.6%70.2%38.2%-54.2%131.0%-283.1%
%1.7%2.9%3.5%-0.8%1.4%1.8%1.0%2.3%0.9%--2.5%
受取利息および受取配当金381602610236140-
持分法による投資利益-------------
営業外収益922276101743615274320-
支払利息202838919304161420278-
持分法による投資損失-------------
営業外費用32425513284155141828379-
経常利益31128248-297511511511160-82-105230
固定資産売却益777---1,775------
投資有価証券売却益----------7--
特別利益7771524241,800---78-
固定資産売却損---4444------
投資有価証券売却損-------------
減損損失--36---98---9--
特別損失--36444208-991913-
税引前利益38135219-1927711,7431510251-94-110-
法人税等63167-923570-6231938-7-
%15.9%22.8%30.7%50.4%6.9%4.1%32.7%-40.6%22.7%37.2%-40.7%6.5%-
当期純利益32104152-925681,173207932-132-103-
非支配株主に帰属する当期純利益151934-23556474712-13-60-
親会社株主に帰属する当期純利益1785118-32-3041,099136746-125-103180
前期比6.7%34.4%47.4%-27.2%-25.6%3.5%935.4%1.2%6.1%4.1%-11.4%82.2%-143.5%
%0.5%1.7%1.5%--0.1%11.9%0.6%1.4%0.6%--1.8%
 
EBITDA470470453453453453318318318318318-355
EPS18.7円18.7円18.5円173.2円170.9円170.7円170.5円-19.5円-19.1円-19.1円-19.1円-19.1円27.4円
BPS338.8円344.9円349.8円337.5円339.8円337.9円508.6円504.4円508.2円504.4円504.4円475.1円-
期初会社予想
16.Q216.Q316.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q4
売上高(期初予)9,5009,5009,5009,8009,8009,8009,80010,00010,00010,00010,00010,00010,000
対実績比32.9%53.1%82.7%14.0%31.9%56.2%94.4%23.3%49.7%72.2%103.7%18.5%-
営業利益(期初予)500500500450450450450400400400400250250
対実績比10.7%29.6%55.2%-5.0%5.5%16.6%36.2%5.5%28.6%15.6%-22.1%-46.3%-
純利益(期初予)300300300250250250250230230230230180180
対実績比5.5%28.5%39.2%-12.8%-12.0%1.6%439.7%5.8%29.2%19.8%-54.5%-57.3%-
配当
ROEデュポン分解
β
マルチプル
16.Q216.Q316.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q4
企業価値4,6414,4054,8684,3916,0456,0933,1813,0693,4383,1142,6082,118-
時価総額2,7272,7573,0112,7233,7833,2713,1142,5732,6682,8712,3652,398-
純有利子負債1,9141,6481,8571,6692,2622,82367496771243243-280-
PER(会予)9.1倍9.2倍10.0倍10.9倍15.1倍13.1倍3.1倍11.2倍11.6倍12.5倍29.6倍13.3倍-
PBR1.3倍1.3倍1.4倍1.3倍1.7倍1.5倍0.9倍0.8倍0.8倍0.9倍0.7倍0.8倍-
PER × PBR11.7倍11.7倍13.6倍13.8倍26.2倍19.7倍3.0倍8.8倍9.3倍10.8倍21.1倍10.2倍-
EV/EBITDA(会予)6.7倍6.3倍7.2倍7.0倍9.6倍9.7倍10.4倍5.5倍6.2倍5.6倍10.2倍6.0倍-
PSR(会予)0.3倍0.3倍0.3倍0.3倍0.4倍0.3倍0.3倍0.3倍0.3倍0.3倍0.2倍0.2倍-
PCFR(会予)5.5倍5.6倍6.3倍6.4倍8.9倍7.7倍2.7倍6.7倍6.9倍7.5倍10.1倍8.4倍-
配当金--9.0円---10.0円---11.0円-12.0円
配当利回り1.8%1.8%1.9%2.1%1.5%1.8%2.1%2.5%2.5%2.3%2.8%3.0%-
配当性向20.1%20.1%48.5%48.5%48.5%48.5%5.9%5.9%5.9%5.9%5.9%-57.6%-
自己資本配当率2.7%2.6%2.6%3.0%2.9%3.0%2.0%2.2%2.2%2.2%2.2%2.3%-
ROE5.5%5.4%5.3%51.3%50.3%50.5%33.5%------
純利益率(再掲)0.5%1.7%1.5%--0.1%11.9%0.6%1.4%0.6%---
総資産回転率1.0回1.1回1.0回1.0回1.0回0.9回0.9回1.1回1.1回1.2回1.2回1.2回-
財務レバレッジ3.8倍3.4倍3.7倍4.1倍4.1倍4.6倍3.1倍3.0倍2.8倍2.6倍2.6倍2.9倍-
実質ROE---51.3%50.3%50.5%33.5%------
ROIC4.3%4.5%4.3%----------
ROA1.5%1.6%1.4%12.5%12.4%11.1%10.8%------
β-------------
βの決定係数(R2)-------------
自己資本比率(%)
利益剰余金(百万円)
有利子負債(百万円)
B/S
16.Q216.Q316.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q4
流動資産
現金7827957831,2658001,1181,7791,0599321,1891,6401,620-
売上債権000000000000-
棚卸資産1161631641203030313129303025-
有価証券-------------
前払金-------------
繰延税金資産45452222222246------
貸倒引当金-79-86-84-87-111-104-101-102-104-141-157-158-
流動資産3,8863,1554,1704,5474,5224,5336,5116,0085,5234,9935,3935,504-
固定資産
建物・構築物1,6771,6831,6831,9941,9952,2591,6811,6821,6771,7051,7051,703-
機械・運搬具11111111111211210312198989797-
土地2,2922,2992,2992,4682,4683,2772,2092,2092,2092,2092,2002,200-
建設仮勘定--59707283--1-2--
有形固定資産3,8263,8003,7803,9903,9605,0103,3943,3703,3473,3213,2903,284-
のれん171616151513131312111010-
無形固定資産747169686765353432313130-
投資有価証券5455466011711360156155146132139-
繰延税金資産6464767777775679787953--
貸倒引当金-27-27-31-31-31-31-31-33-32-32-32-32-
敷金および保証金-------------
投資その他の資産250250247219297291215333354337282266-
固定資産4,1504,1214,0964,2774,3245,3663,6443,7373,7333,6883,6033,580-
総資産8,0387,2788,2678,8258,8579,91010,1659,7559,2668,6919,0059,093-
 
負債
有利子負債合計2,6952,4432,6402,9343,0633,9411,8461,5561,7031,4321,4321,360-
仕入債務1,4511,0261,7721,5101,2761,2902,2692,2401,7211,4501,4502,019-
前受金-------------
未払法人税等272534199341412322818--
繰延税金負債(固定)---766140117117116114--
負債5,6154,8235,7536,3296,2857,3616,5056,1615,5895,0615,5715,827-
 
純資産
資本金917919925926945946947947971971971971-
資本剰余金817818825826845846847866890890891891-
利益剰余金3924614934044064401,5261,4741,5281,5071,3361,160-
自己株式---000000000-
非支配株主持分298288296353386373379340338315312313-
純資産2,4232,4542,5142,4962,5732,5483,6593,5943,6773,6293,4343,266-
キャッシュフロー(百万円)
研究開発費(百万円)
C/S
16.Q216.Q316.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q4
営業CF
税金等調整前当期純利益38135219-1927711,7431510251-94-110-
減価償却費78-175-72-152-51-103--
のれん償却額1-2-1-2-1-2--
減損損失--36---98---9--
受取利息及び受取配当金-4--16--2--11--4--15--
売上債権の増減額680--225-482--880-306-724--
棚卸資産の増減額-459-89--717--318--288-165--
仕入債務の増減額-217-110--517-490--542--238--
営業CF345-452--312--242--502-562--
投資CF
有価証券の取得-20-30-570-90-990-1050-
有価証券の売却・償還00130000000200-
固定資産の購入-620-1130-170-1,1710-70-140-
固定資産の売却359035904803,30700000-
貸付け-------------
貸付金の回収-------------
投資CF201-220-200-2,291--209--199--
財務CF
短期借入金の純増減額-------------
長期借入れ-------------
長期借入金の返済-88--224--215--856--9--17--
社債の発行----500-500------
社債の償還-----468--493--25--50--
自己株式の取得-------------
自己株式の売却-------------
配当金の支払-50--50--57--57--64--64--
財務CF-786--843-57--1,172--238--553--
換算差額40-33-3--9--11--55--
その他
16.Q216.Q316.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q4
設備投資額--68---1,128---5--
研究開発費-------------
発行済株式総数6,268,700株6,280,900株6,338,900株6,346,558株6,433,055株6,438,455株6,447,855株6,448,655株6,570,655株6,570,655株6,570,655株6,570,755株-
従業員数(人)
従業員ひとりあたり営業利益(百万円)
従業員
16.Q216.Q316.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q4
従業員数--538人---671人---622人--
売上/従業員(千円)17,35417,35414,60914,60914,60914,60913,79313,79313,79313,79313,79316,673-
営利/従業員(千円)564564513513513513243243243243243-142-