三井松島ホールディングス【1518】の業績・財務

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通期売上(百万円)
売上5y CAGR・実績:3.3 %
通期利益(百万円)
営利5y CAGR・実績:28.4 %
純利5y CAGR・実績:11.0 %
P/L
2018.32019.32020.32021.3E
売上66,32275,70266,596-
前期比124.9%114.1%88.0%-
売上原価59,00664,81655,204-
売上総利益7,31610,88511,391-
%11.0%14.4%17.1%-
販管費5,7855,6848,649-
営業利益1,5315,2012,741-
前期比149.1%339.7%52.7%-
%2.3%6.9%4.1%-
受取利息および受取配当金255316--
持分法による投資利益28185--
営業外収益834931731-
支払利息181159171-
持分法による投資損失----
営業外費用265222477-
経常利益2,1005,9102,995-
固定資産売却益24220--
投資有価証券売却益-44--
特別利益580437711-
固定資産売却損-10--
投資有価証券売却損----
減損損失791,793392-
特別損失3552,101747-
税引前利益2,3254,2452,959-
法人税等8002,005667-
%-16.1%34.4%22.5%-
当期純利益1,5242,2402,292-
非支配株主に帰属する当期純利益4---
親会社株主に帰属する当期純利益1,5202,2402,292-
前期比114.9%147.4%102.3%-
%2.5%2.3%3.4%-
 
EBITDA3,5384,5115,7505,709
EPS116.3円171.5円175.4円199.0円
BPS2,569.9円2,523.0円2,526.0円-
期初会社予想
2018.32019.32020.32021.3E
売上高(期初予)69,00073,00075,000-
対実績比96.1%103.7%88.8%-
営業利益(期初予)2,0002,5003,000-
対実績比76.6%208.0%91.4%-
純利益(期初予)1,5001,7002,000-
対実績比101.3%131.8%114.6%-
配当
ROEデュポン分解
β
マルチプル
2018.32019.32020.32021.3E
株価1,514円1,231円879円-
企業価値16,47610,29711,807-
時価総額19,78016,08211,484-
純有利子負債-3,304-5,785323-
PER(会予)16.5倍9.5倍4.4倍-
PBR0.6倍0.5倍0.3倍-
PER × PBR9.8倍4.4倍1.5倍-
EV/EBITDA(会予)4.4倍1.3倍2.1倍-
PSR(会予)0.3倍0.2倍0.2倍-
PCFR(会予)5.3倍3.4倍2.0倍-
配当金40.0円50.0円50.0円50.0円
配当利回り2.6%3.2%5.7%-
配当性向34.4%29.2%28.5%-
自己資本配当率1.6%2.0%2.0%-
ROE4.5%6.8%6.9%-
純利益率(再掲)2.3%3.0%3.4%-
総資産回転率1.1回1.3回1.1回-
財務レバレッジ1.8倍1.7倍1.9倍-
実質ROE4.5%6.8%--
ROIC1.5%7.2%4.0%-
ROA2.6%3.9%3.6%-
β0.530.520.67-
βの決定係数(R2)0.140.140.26-
自己資本比率(%)
利益剰余金(百万円)
有利子負債(百万円)
B/S
2018.32019.32020.32021.3E
流動資産
現金16,60016,57117,953-
売上債権6,7636,5358,652-
棚卸資産1,8792,7524,165-
有価証券----
前払金----
繰延税金資産315---
貸倒引当金----
流動資産27,29929,48032,881-
固定資産
建物・構築物8,8728,849--
機械・運搬具18,57817,348--
土地7,7367,4077,184-
建設仮勘定----
有形固定資産19,03217,09915,855-
のれん6,5255,0219,593-
無形固定資産7,8266,08410,445-
投資有価証券2,6872,024--
繰延税金資産412551--
貸倒引当金-271-241--
敷金および保証金----
投資その他の資産4,1264,800--
固定資産30,98427,98430,274-
総資産58,28457,46463,155-
 
負債
有利子負債合計13,74211,59818,276-
仕入債務3,6443,0793,653-
前受金----
未払法人税等4651,281--
繰延税金負債(固定)252--
負債24,71024,50230,154-
 
純資産
資本金8,5718,5718,571-
資本剰余金6,2336,233--
利益剰余金16,07917,82119,471-
自己株式0-111--
非支配株主持分----
純資産33,57432,96133,001-
キャッシュフロー(百万円)
研究開発費(百万円)
C/S
2018.32019.32020.32021.3E
営業CF
税金等調整前当期純利益2,3254,245--
減価償却費2,4472,4142,292-
のれん償却額533532717-
減損損失791,793392-
受取利息及び受取配当金-255-316--
売上債権の増減額6-1,475--
棚卸資産の増減額-268-787--
仕入債務の増減額-6012,174--
営業CF2,9977,3992,287-
投資CF
有価証券の取得-48-1090-
有価証券の売却・償還01600-
固定資産の購入-1,664-1,4960-
固定資産の売却1,5272770-
貸付け----
貸付金の回収----
投資CF50-4,217-7,722-
財務CF
短期借入金の純増減額----
長期借入れ700700--
長期借入金の返済-2,330-1,341--
社債の発行----
社債の償還-21-24--
自己株式の取得0-111--
自己株式の売却----
配当金の支払-513-513--
財務CF-2,314-3,9694,813-
換算差額556-813--
その他
2018.32019.32020.32021.3E
設備投資額1,3041,306--
研究開発費----
発行済株式総数13,064,400株13,064,400株13,064,400株-
従業員数(人)
従業員ひとりあたり営業利益(百万円)
従業員
2018.32019.32020.32021.3E
従業員数1,309人1,277人--
売上/従業員(千円)41,21650,666--
営利/従業員(千円)7971,170--
四半期売上(百万円)
売上5y CAGR・実績:3.3 %
四半期利益(百万円)
営利5y CAGR・実績:28.4 %
純利5y CAGR・実績:11.0 %
P/L
17.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q4E
売上15,82630,30149,03766,32218,47837,78156,57775,70216,72232,50948,49766,596-
前期比138.4%134.1%128.5%124.9%116.8%124.7%115.4%114.1%90.5%86.0%85.7%88.0%-
売上原価13,90527,03243,91159,00616,10433,32748,78464,81613,75426,92540,45755,204-
売上総利益1,9213,2695,1267,3162,3734,4547,79310,8852,9675,5848,04011,391-
%12.1%10.8%10.5%11.0%12.8%11.8%13.8%14.4%17.7%17.2%16.6%17.1%-
販管費1,4782,8924,3155,7851,3972,7724,1915,6841,9574,1956,3658,649-
営業利益4423768111,5319751,6813,6025,2011,0091,3881,6752,741-
前期比-188.9%-55.7%-290.7%149.1%220.6%447.1%444.1%339.7%103.5%82.6%46.5%52.7%-
%2.8%1.2%1.7%2.3%5.3%4.4%6.4%6.9%6.0%4.3%3.5%4.1%-
受取利息および受取配当金6912119525577144232316112198283--
持分法による投資利益---282882150185607089--
営業外収益175260476834269604761931238350576731-
支払利息479213818142821271594488130171-
持分法による投資損失93013----------
営業外費用18616322126550103147222172232327477-
経常利益4304731,0662,1001,1942,1834,2155,9101,0751,5061,9232,995-
固定資産売却益-4169242--120-----
投資有価証券売却益-------44-----
特別利益134273439580226374376437110110110711-
固定資産売却損-------10-----
投資有価証券売却損----------102--
減損損失---79---1,793---392-
特別損失1242602613551243143272,101102105260747-
税引前利益4414871,2432,3251,2962,2434,2644,2451,0831,5121,7742,959-
法人税等1712055038004447791,4572,005386541512667-
%-16.1%-16.1%-16.1%-16.1%34.4%34.4%34.4%34.4%47.2%47.2%47.2%22.5%-
当期純利益2702817401,5248511,4632,8062,2406979701,2622,292-
非支配株主に帰属する当期純利益3544---------
親会社株主に帰属する当期純利益2662767351,5208511,4632,8062,2406979701,2622,292-
前期比-46.5%-54.9%-200.8%114.9%319.9%530.1%381.8%147.4%81.9%66.3%45.0%102.3%-
%2.5%2.5%2.5%2.5%2.3%2.3%2.3%2.3%3.0%3.0%3.0%3.4%-
 
EBITDA3,5383,5383,5383,5384,5114,5114,5114,5118,1478,1478,1475,7505,709
EPS116.3円116.3円116.3円116.3円171.5円171.5円171.5円171.5円175.4円175.4円175.4円175.4円199.0円
BPS2,442.4円2,451.6円2,534.8円2,569.9円2,491.7円2,539.8円2,630.8円2,523.0円2,521.0円2,487.8円2,467.0円2,526.0円-
期初会社予想
17.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q4E
売上高(期初予)69,00069,00069,00069,00073,00073,00073,00073,00075,00075,00075,00075,000-
対実績比22.9%43.9%71.1%96.1%25.3%51.8%77.5%103.7%22.3%43.3%64.7%88.8%-
営業利益(期初予)2,0002,0002,0002,0002,5002,5002,5002,5003,0003,0003,0003,000-
対実績比22.1%18.8%40.6%76.6%39.0%67.2%144.1%208.0%33.6%46.3%55.8%91.4%-
純利益(期初予)1,5001,5001,5001,5001,7001,7001,7001,7002,0002,0002,0002,000-
対実績比17.7%18.4%49.0%101.3%50.1%86.1%165.1%131.8%34.9%48.5%63.1%114.6%-
配当
ROEデュポン分解
β
マルチプル
17.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q4E
株価1,393円1,516円1,632円1,514円1,651円1,886円1,362円1,231円1,343円1,201円1,215円879円-
企業価値17,51919,12620,42316,47619,68620,94416,14010,29712,40815,57815,76111,807-
時価総額18,19919,80621,32119,78021,56924,63917,79416,08217,54515,69015,87311,484-
純有利子負債-680-680-898-3,304-1,883-3,695-1,654-5,785-5,137-112-112323-
PER(会予)12.1倍13.2倍17.8倍16.5倍12.7倍14.5倍10.5倍9.5倍8.8倍7.8倍7.9倍4.4倍-
PBR0.6倍0.6倍0.7倍0.6倍0.6倍0.8倍0.5倍0.5倍0.5倍0.5倍0.5倍0.3倍-
PER × PBR6.9倍8.2倍11.8倍9.8倍8.2倍11.0倍5.6倍4.4倍4.7倍3.8倍3.9倍1.5倍-
EV/EBITDA(会予)3.9倍4.2倍5.5倍4.4倍3.6倍3.8倍2.1倍1.3倍2.1倍2.6倍2.7倍2.1倍-
PSR(会予)0.3倍0.3倍0.3倍0.3倍0.3倍0.3倍0.2倍0.2倍0.2倍0.2倍0.2倍0.2倍-
PCFR(会予)4.5倍4.9倍5.7倍5.3倍4.6倍5.3倍3.8倍3.4倍3.5倍3.2倍3.2倍2.0倍-
配当金---40.0円---50.0円---50.0円50.0円
配当利回り2.9%2.6%2.5%2.6%2.4%2.1%2.9%3.2%3.7%4.2%4.1%5.7%-
配当性向---34.4%---29.2%---28.5%-
自己資本配当率1.6%1.6%1.6%1.6%2.0%2.0%1.9%2.0%2.0%2.0%2.0%2.0%-
ROE4.8%4.7%4.6%4.5%6.9%6.8%6.5%6.8%7.0%7.1%7.1%6.9%-
純利益率(再掲)1.7%0.9%1.5%2.3%4.6%3.9%5.0%3.0%4.2%3.0%2.6%3.4%-
総資産回転率1.1回1.1回1.1回1.1回1.4回1.3回1.3回1.3回1.0回1.1回1.1回1.1回-
財務レバレッジ1.8倍1.8倍1.8倍1.8倍1.7倍1.7倍1.7倍1.7倍1.7倍1.9倍1.9倍1.9倍-
実質ROE--4.6%4.5%6.9%6.7%6.5%6.8%6.9%7.0%7.1%--
ROIC1.6%1.6%1.6%1.5%7.3%6.9%7.0%7.2%4.1%4.2%4.1%4.0%-
ROA2.6%2.6%2.6%2.6%4.1%3.9%3.9%3.9%3.5%3.7%3.6%3.6%-
β0.780.750.610.530.490.460.520.520.570.580.600.67-
βの決定係数(R2)0.110.110.070.140.120.110.140.140.180.190.200.26-
自己資本比率(%)
利益剰余金(百万円)
有利子負債(百万円)
B/S
17.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q4E
流動資産
現金14,46515,40317,04616,60014,85915,06317,38316,57118,09417,49617,28717,953-
売上債権6,0396,0397,3486,7637,0745,9968,9776,5358,3128,0698,0698,652-
棚卸資産1,9911,9911,6021,8792,4722,8502,3532,7523,0803,6293,6294,165-
有価証券-------------
前払金-------------
繰延税金資産---315---------
貸倒引当金-------------
流動資産23,79526,08027,54527,29924,54827,27327,69129,48031,61631,06632,15032,881-
固定資産
建物・構築物5,9145,6455,5828,8724,8474,5574,3668,8493,8483,5403,205--
機械・運搬具5,9145,6455,58218,5784,8474,5574,36617,3483,8483,5403,205--
土地8,9948,9958,7247,7367,7107,6827,6837,4077,4107,4037,4157,184-
建設仮勘定-------------
有形固定資産21,01720,55920,13319,03218,25717,77917,58617,09916,87116,49416,14715,855-
のれん6,9136,7896,6586,5256,3336,2416,1325,02110,45010,26410,0799,593-
無形固定資産7,9707,8177,6957,8267,4697,3507,2316,08411,57811,35111,10910,445-
投資有価証券2,5662,5552,7372,6872,7102,7512,6062,0241,8911,9972,053--
繰延税金資産---412---551-----
貸倒引当金-264-266-272-271-251-253-253-241-244-243-277--
敷金および保証金-------------
投資その他の資産4,9543,9824,1224,1264,2155,5745,4164,8005,3323,7683,907--
固定資産33,94232,35931,95130,98429,94230,70430,23327,98433,78231,61431,16430,274-
総資産57,73758,43959,49658,28454,49157,97757,92457,46465,39962,68163,31563,155-
 
負債
有利子負債合計13,78513,78514,50513,74214,71711,16413,40911,59811,43417,38417,38418,276-
仕入債務3,0523,0523,2243,6442,5802,3503,1063,0794,6063,7723,7723,653-
前受金-------------
未払法人税等1551832024653384878481,2811,471453361--
繰延税金負債(固定)---2---52-----
負債25,81326,39226,36424,71021,93724,79623,55424,50232,46330,17931,08430,154-
 
純資産
資本金8,5718,5718,5718,5718,5718,5718,5718,5718,5718,5718,5718,571-
資本剰余金6,2196,2196,2196,2336,2336,2336,2336,2336,2206,2206,220--
利益剰余金14,61314,62315,27916,07916,40817,02018,36317,82117,86618,13918,43019,471-
自己株式--000-111-111-111-111-111-111--
非支配株主持分161817----------
純資産31,92432,04733,13233,57432,55333,18134,37032,96132,93532,50132,23033,001-
キャッシュフロー(百万円)
研究開発費(百万円)
C/S
17.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q4E
営業CF
税金等調整前当期純利益4414871,2432,3251,2962,2434,2644,2451,0831,5121,774--
減価償却費-1,231-2,447-1,188-2,414-1,135-2,292-
のれん償却額-266-533-265-532-347-717-
減損損失---79---1,793---392-
受取利息及び受取配当金--122--255--144--316--199---
売上債権の増減額--304-6--2,051--1,475-2,288---
棚卸資産の増減額-569--268-31--787-326---
仕入債務の増減額-61--601-637-2,174--2,247---
営業CF-1,454-2,997-1,247-7,399-958-2,287-
投資CF
有価証券の取得0-200-480-750-1090-8600-
有価証券の売却・償還0000011801600000-
固定資産の購入0-7110-1,6640-6390-1,4960-66800-
固定資産の売却03101,52705302770000-
貸付け-------------
貸付金の回収-------------
投資CF--619-50-627--4,217--7,595--7,722-
財務CF
短期借入金の純増減額--158---168---588---
長期借入れ-700-700-700-700-6,500---
長期借入金の返済--842--2,330--677--1,341--1,017---
社債の発行-------------
社債の償還--10--21--10--24-----
自己株式の取得-0-0--111--111-0---
自己株式の売却-------------
配当金の支払--512--513--511--513--640---
財務CF--917--2,314--536--3,969-5,219-4,813-
換算差額-260-556--494--813--191---
その他
17.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q4E
設備投資額---1,304---1,306-----
研究開発費-------------
発行済株式総数13,064,400株13,064,400株13,064,400株13,064,400株13,064,400株13,064,400株13,064,400株13,064,400株13,064,400株13,064,400株13,064,400株13,064,400株-
従業員数(人)
従業員ひとりあたり営業利益(百万円)
従業員
17.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q4E
従業員数---1,309人---1,277人-----
売上/従業員(千円)41,21641,21641,21641,21650,66650,66650,66650,66659,28159,28159,281--
営利/従業員(千円)7977977977971,1701,1701,1701,1704,0734,0734,073--