ダイセキ環境ソリューション【1712】の業績・財務

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通期売上(百万円)
売上5y CAGR・予想:1.1 %
通期利益(百万円)
営利5y CAGR・予想:-2.4 %
純利5y CAGR・予想:-3.0 %
P/L
2018.22019.22020.22021.2E
売上14,92614,19314,04915,000
前期比103.9%95.1%99.0%106.8%
売上原価12,26711,82811,343-
売上総利益2,6592,3652,706-
%17.8%16.7%19.3%-
販管費1,3201,4671,469-
営業利益1,3398981,2371,371
前期比88.8%67.1%137.8%110.8%
%9.0%6.3%8.8%9.1%
受取利息および受取配当金676-
持分法による投資利益----
営業外収益453278-
支払利息151212-
持分法による投資損失----
営業外費用152618-
経常利益1,3699051,2971,400
固定資産売却益9411-
投資有価証券売却益-62--
特別利益96666-
固定資産売却損-3128-
投資有価証券売却損----
減損損失----
特別損失-9203-
税引前利益1,3779621,160-
法人税等346303354-
%25.1%31.5%31.5%-
当期純利益1,032659807-
非支配株主に帰属する当期純利益8895128-
親会社株主に帰属する当期純利益944564679843
前期比98.9%59.8%120.3%124.2%
%6.3%4.0%4.0%5.6%
 
EBITDA2,1611,6471,6471,949
EPS56.1円33.5円40.3円37.4円
BPS679.4円703.0円737.1円-
期初会社予想
2018.22019.22020.22021.2E
売上高(期初予)16,60015,01014,71215,000
対実績比89.9%94.6%95.5%-
営業利益(期初予)1,8941,4559001,371
対実績比70.7%61.7%137.5%-
純利益(期初予)1,157911520843
対実績比81.6%61.9%130.5%-
配当
ROEデュポン分解
β
マルチプル
2018.22019.22020.22021.2E
株価1,211円639円864円-
企業価値24,01116,24320,075-
時価総額20,37810,75314,539-
純有利子負債3,6335,4915,537-
PER(会予)22.9倍-23.1倍-
PBR1.8倍0.9倍1.2倍-
PER × PBR40.8倍-27.0倍-
EV/EBITDA(会予)10.9倍10.4倍10.3倍-
PSR(会予)1.4倍0.7倍1.0倍-
PCFR(会予)11.9倍-10.5倍-
配当金6.0円6.0円6.0円6.0円
配当利回り0.5%0.9%0.7%-
配当性向10.7%17.9%14.9%-
自己資本配当率0.9%0.9%0.8%-
ROE8.3%4.8%5.5%-
純利益率(再掲)6.3%4.0%4.8%-
総資産回転率0.8回0.7回0.7回-
財務レバレッジ1.7倍1.8倍1.8倍-
実質ROE8.3%4.8%5.5%-
ROIC6.0%3.3%4.7%-
ROA4.8%2.6%3.1%-
β0.300.590.66-
βの決定係数(R2)0.030.090.11-
自己資本比率(%)
利益剰余金(百万円)
有利子負債(百万円)
B/S
2018.22019.22020.22021.2E
流動資産
現金1,553806599-
売上債権2,2721,9852,218-
棚卸資産1,501382553-
有価証券----
前払金----
繰延税金資産9838--
貸倒引当金-6-4-4-
流動資産5,7613,4954,303-
固定資産
建物・構築物5,0047,1578,657-
機械・運搬具3,5723,8704,532-
土地7,6328,1698,044-
建設仮勘定7612,36651-
有形固定資産13,03417,14216,527-
のれん----
無形固定資産81315-
投資有価証券461437439-
繰延税金資産147195204-
貸倒引当金-70-65-16-
敷金および保証金----
投資その他の資産810756768-
固定資産13,85217,91117,309-
総資産19,61221,40521,612-
 
負債
有利子負債合計5,1866,2976,701-
仕入債務1,1579231,263-
前受金----
未払法人税等28556208-
繰延税金負債(固定)----
負債7,8069,1168,629-
 
純資産
資本金2,2872,2872,287-
資本剰余金2,0832,0832,083-
利益剰余金6,9257,3877,964-
自己株式-9-10-22-
非支配株主持分374460579-
純資産11,80712,29012,983-
キャッシュフロー(百万円)
研究開発費(百万円)
C/S
2018.22019.22020.22021.2E
営業CF
税金等調整前当期純利益1,3779621,160-
減価償却費822749760-
のれん償却額----
減損損失----
受取利息及び受取配当金-6-8-7-
売上債権の増減額86395-370-
棚卸資産の増減額-281,119-485-
仕入債務の増減額-436-198402-
営業CF2,7811,8141,470-
投資CF
有価証券の取得-25-1010-
有価証券の売却・償還0780-
固定資産の購入-4,349-3,532-1,627-
固定資産の売却128814-
貸付け----
貸付金の回収----
投資CF-4,547-3,184-1,539-
財務CF
短期借入金の純増減額-1,7501,170430-
長期借入れ5,2001,0001,000-
長期借入金の返済-885-1,202-1,393-
社債の発行----
社債の償還----
自己株式の取得-9-11-19-
自己株式の売却----
配当金の支払-92-101-101-
財務CF2,421807-138-
換算差額----
その他
2018.22019.22020.22021.2E
設備投資額4,4384,222374-
研究開発費----
発行済株式総数16,827,120株16,827,120株16,827,120株-
従業員数(人)
従業員ひとりあたり営業利益(百万円)
従業員
2018.22019.22020.22021.2E
従業員数148人154人167人-
売上/従業員(千円)100,85492,16392,163-
営利/従業員(千円)9,0495,8325,832-
四半期売上(百万円)
売上5y CAGR・予想:1.1 %
四半期利益(百万円)
営利5y CAGR・予想:-2.4 %
純利5y CAGR・予想:-3.0 %
P/L
17.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q4E
売上3,9847,46610,32514,9263,3327,80610,89314,1933,5247,03210,66614,04915,000
前期比96.0%100.5%94.1%103.9%83.6%104.6%105.5%95.1%105.8%90.1%97.9%99.0%106.8%
売上原価3,3016,2548,67512,2672,7086,5009,07511,8282,8165,6538,53811,343-
売上総利益6831,2121,6502,6596231,3061,8172,3657081,3792,1282,706-
%17.1%16.2%16.0%17.8%18.7%16.7%16.7%16.7%20.1%19.6%19.9%19.3%-
販管費3386759561,3203507091,0891,4673847371,1181,469-
営業利益3455386931,3392735977288983246411,0101,2371,371
前期比72.0%61.7%55.6%88.8%79.2%111.1%105.0%67.1%118.7%107.4%138.7%137.8%110.8%
%8.7%7.2%6.7%9.0%8.2%7.6%6.7%6.3%9.2%9.1%9.5%8.8%9.1%
受取利息および受取配当金033605570446-
持分法による投資利益-------------
営業外収益24482445412313228437178-
支払利息3711153691236912-
持分法による投資損失-------------
営業外費用47111513201926371418-
経常利益3655787061,3692645907409053506771,0661,2971,400
固定資産売却益-139--447101011-
投資有価証券売却益-------62-----
特別利益-139--46662666666-
固定資産売却損-------3-01128-
投資有価証券売却損-------------
減損損失-------------
特別損失-----119556575203-
税引前利益3655797091,3772645897449623576781,0571,160-
法人税等9216220734672177230303112217341354-
%35.0%35.0%35.0%25.1%25.1%25.1%25.1%31.5%31.5%31.5%31.5%31.5%-
当期純利益2734185021,032192412513659244461717807-
非支配株主に帰属する当期純利益2141678827527695326194128-
親会社株主に帰属する当期純利益252376435944165360438564212400623679843
前期比81.9%66.6%55.7%98.9%65.5%95.7%100.7%59.8%128.6%111.1%142.3%120.3%124.2%
%6.6%6.6%6.6%6.3%6.3%6.3%6.3%4.0%4.0%4.0%4.0%4.0%5.6%
 
EBITDA2,0352,0352,0352,1612,1612,1612,1611,6471,6471,6471,6471,6471,949
EPS56.3円56.1円56.1円56.1円33.5円33.5円33.5円33.5円40.3円40.3円40.3円40.3円37.4円
BPS638.1円647.9円649.8円679.4円685.7円694.3円695.5円703.0円713.0円724.2円737.4円737.1円-
期初会社予想
17.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q4E
売上高(期初予)16,60016,60016,60016,60015,01015,01015,01015,01014,71214,71214,71214,71215,000
対実績比24.0%45.0%62.2%89.9%22.2%52.0%72.6%94.6%24.0%47.8%72.5%95.5%-
営業利益(期初予)1,8941,8941,8941,8941,4551,4551,4551,4559009009009001,371
対実績比18.2%28.4%36.6%70.7%18.8%41.0%50.0%61.7%36.0%71.3%112.2%137.5%-
純利益(期初予)1,1571,1571,1571,157911911911911520520520520843
対実績比21.8%32.5%37.6%81.6%18.1%39.5%48.1%61.9%40.8%77.0%119.8%130.5%-
配当
ROEデュポン分解
β
マルチプル
17.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q4E
株価1,280円1,334円1,405円1,211円1,030円911円865円639円623円676円1,016円864円-
企業価値26,64928,27729,39024,01121,25018,92119,80416,24316,80817,70023,00220,075-
時価総額21,46222,44723,64220,37817,33215,33014,55510,75310,48311,37517,09614,539-
純有利子負債5,1875,8305,7473,6333,9183,5925,2485,4916,3246,3245,9065,537-
PER(会予)18.5倍19.4倍21.8倍22.9倍19.0倍16.8倍33.1倍-20.2倍21.9倍27.1倍23.1倍-
PBR2.0倍2.1倍2.2倍1.8倍1.5倍1.3倍1.2倍0.9倍0.9倍0.9倍1.4倍1.2倍-
PER × PBR37.2倍39.9倍47.2倍40.8倍28.6倍22.1倍41.1倍-17.6倍20.7倍38.1倍27.0倍-
EV/EBITDA(会予)11.0倍11.7倍13.2倍10.9倍9.3倍8.3倍12.7倍10.4倍10.2倍10.7倍12.9倍10.3倍-
PSR(会予)1.3倍1.4倍1.4倍1.4倍1.2倍1.0倍1.0倍0.7倍0.7倍0.8倍1.2倍1.0倍-
PCFR(会予)12.7倍13.3倍14.7倍11.9倍10.0倍8.8倍11.5倍-8.3倍9.0倍12.4倍10.5倍-
配当金---6.0円---6.0円---6.0円6.0円
配当利回り0.4%0.4%0.4%0.5%0.6%0.7%0.7%0.9%1.0%0.9%0.6%0.7%-
配当性向---10.7%---17.9%---14.9%-
自己資本配当率0.9%0.9%0.9%0.9%0.9%0.9%0.9%0.9%0.8%0.8%0.8%0.8%-
ROE8.8%8.7%8.6%8.3%4.9%4.8%4.8%4.8%5.7%5.6%5.5%5.5%-
純利益率(再掲)6.3%5.0%4.2%6.3%4.9%4.6%4.0%4.0%6.0%5.7%5.8%4.8%-
総資産回転率0.8回0.8回0.7回0.8回0.7回0.8回0.7回0.7回0.6回0.7回0.6回0.7回-
財務レバレッジ1.8倍1.8倍1.8倍1.7倍1.7倍1.5倍1.7倍1.8倍1.8倍1.8倍1.7倍1.8倍-
実質ROE8.8%8.7%8.6%8.3%4.9%4.8%4.8%4.8%5.7%5.6%5.5%5.5%-
ROIC5.9%5.7%5.6%6.0%3.6%3.7%3.3%3.3%4.6%4.6%4.6%4.7%-
ROA4.8%4.9%4.7%4.8%2.9%3.1%2.8%2.6%3.1%3.2%3.1%3.1%-
β0.480.350.350.300.160.230.330.590.560.550.650.66-
βの決定係数(R2)0.060.030.040.030.010.010.030.090.080.090.110.11-
自己資本比率(%)
利益剰余金(百万円)
有利子負債(百万円)
B/S
17.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q4E
流動資産
現金9646861,0931,5531,2728799228061,0759341,165599-
売上債権2,9392,9402,3432,2721,8101,7692,2021,9852,0682,0681,8322,218-
棚卸資産1,8322,0252,1451,5011,654217306382563563374553-
有価証券-------------
前払金-------------
繰延税金資産---98---38-----
貸倒引当金-8-8-7-6-5-4-5-4-4-4-5-4-
流動資産6,2586,0506,1465,7614,9812,9913,7003,4953,9493,4214,4134,303-
固定資産
建物・構築物3,2853,2243,1705,0043,0412,9783,3037,1574,9836,4766,3788,657-
機械・運搬具---3,572---3,870---4,532-
土地7,6327,6327,6327,6327,8948,1478,1408,1698,1698,1698,1698,044-
建設仮勘定---761-1,9153,1752,3662,213102351-
有形固定資産12,63612,56813,07013,03413,88514,37515,85017,14217,02216,87916,76616,527-
のれん-------------
無形固定資産1110988981312151515-
投資有価証券---461---437---439-
繰延税金資産---147---195---204-
貸倒引当金-70-70-70-70-69-68-67-65-23-21-20-16-
敷金および保証金-------------
投資その他の資産705759770810724672664756820821890768-
固定資産13,35213,33713,84813,85214,61815,05716,52217,91117,85417,71517,67117,309-
総資産19,60919,38719,99519,61219,59818,04720,22221,40521,80321,13622,08421,612-
 
負債
有利子負債合計6,1506,5156,8405,1865,1914,4716,1716,2977,4007,4006,8396,701-
仕入債務1,2168389771,1579927581,0739239469466931,263-
前受金-------------
未払法人税等15623556285961543356108228246208-
繰延税金負債(固定)-------------
負債8,6038,1578,7077,8067,6675,9468,0789,1169,3228,4389,1318,629-
 
純資産
資本金2,2482,2872,2872,2872,2872,2872,2872,2872,2872,2872,2872,287-
資本剰余金2,0442,0832,0832,0832,0832,0832,0832,0832,0832,0832,0832,083-
利益剰余金6,2836,4086,4166,9257,0407,2347,2617,3877,5497,7367,9087,964-
自己株式-6-8-9-9-20-10-10-10-13-22-22-22-
非支配株主持分308328354374393418441460484513545579-
純資産11,00611,23011,28811,80711,93112,10112,14512,29012,48112,69912,95312,983-
キャッシュフロー(百万円)
研究開発費(百万円)
C/S
17.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q4E
営業CF
税金等調整前当期純利益3655797091,3772645897449623576781,0571,160-
減価償却費-396-822-349-749-323-760-
のれん償却額-------------
減損損失-------------
受取利息及び受取配当金--4--6--5--8--4--7-
売上債権の増減額--76-863-223-95-153--370-
棚卸資産の増減額--552--28-1,283-1,119-8--485-
仕入債務の増減額--760--436--363--198--230-402-
営業CF--422-2,781-1,645-1,814-1,046-1,470-
投資CF
有価証券の取得0-250-25000-1010000-
有価証券の売却・償還0000000780000-
固定資産の購入0-3,5050-4,3490-1,7080-3,5320-1,4430-1,627-
固定資産の売却0401202088019014-
貸付け-------------
貸付金の回収-------------
投資CF--3,524--4,547--1,425--3,184--1,354--1,539-
財務CF
短期借入金の純増減額-890--1,750--50-1,170-270-430-
長期借入れ-3,500-5,200---1,000-1,000-1,000-
長期借入金の返済--400--885--570--1,202--724--1,393-
社債の発行-------------
社債の償還-------------
自己株式の取得--8--9--11--11--19--19-
自己株式の売却-------------
配当金の支払--42--92--50--101--51--101-
財務CF-3,917-2,421--711-807-435--138-
換算差額-------------
その他
17.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q4E
設備投資額---4,438---4,222---374-
研究開発費-------------
発行済株式総数16,767,120株16,827,120株16,827,120株16,827,120株16,827,120株16,827,120株16,827,120株16,827,120株16,827,120株16,827,120株16,827,120株16,827,120株-
従業員数(人)
従業員ひとりあたり営業利益(百万円)
従業員
17.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q4E
従業員数---148人---154人---167人-
売上/従業員(千円)104,149104,149104,149100,854100,854100,854100,85492,16392,16392,16392,16392,163-
営利/従業員(千円)10,93010,93010,9309,0499,0499,0499,0495,8325,8325,8325,8325,832-