コムシスホールディングス【1721】の業績・財務

ダウンロード

通期売上(百万円)
売上5y CAGR・予想:13.9 %
通期利益(百万円)
営利5y CAGR・予想:12.4 %
純利5y CAGR・予想:13.4 %
P/L
2017.32018.32019.32020.3
売上334,163380,024481,783540,000
前期比104.2%113.7%126.8%112.1%
売上原価288,440326,591416,530-
売上総利益45,72353,43365,253-
%13.7%14.1%13.5%-
販管費20,68623,08529,985-
営業利益25,03630,34735,26738,000
前期比105.0%121.2%116.2%107.7%
%7.5%8.0%7.3%7.0%
受取利息および受取配当金194241466-
持分法による投資利益----
営業外収益4516471,070-
支払利息8737-
持分法による投資損失----
営業外費用147288267-
経常利益25,34130,70636,07138,500
固定資産売却益241652-
投資有価証券売却益161087-
特別利益6499745,375-
固定資産売却損----
投資有価証券売却損----
減損損失391494124-
特別損失3,1838191,846-
税引前利益22,80730,86139,600-
法人税等8,29510,41711,522-
%36.4%33.8%29.1%-
当期純利益14,51220,44428,077-
非支配株主に帰属する当期純利益265359-
親会社株主に帰属する当期純利益14,48520,39028,01825,500
前期比93.9%140.8%137.4%91.0%
%4.3%5.4%5.8%4.7%
 
EBITDA33,77633,77637,10146,560
EPS132.7円176.8円216.7円199.0円
BPS1,848.3円1,934.4円2,244.6円-
期初会社予想
2017.32018.32019.32020.3
売上高(期初予)340,000350,000400,000540,000
対実績比98.3%108.6%120.4%-
営業利益(期初予)25,00027,00032,00038,000
対実績比100.1%112.4%110.2%-
純利益(期初予)16,00018,50021,00025,500
対実績比90.5%110.2%133.4%-
配当
ROEデュポン分解
β
マルチプル
2017.32018.32019.32020.3
企業価値196,221296,437370,978-
時価総額217,069327,550390,529-
純有利子負債-20,848-31,113-19,551-
PER(会予)13.6倍16.4倍14.5倍-
PBR1.1倍1.5倍1.3倍-
PER × PBR14.6倍24.0倍19.5倍-
EV/EBITDA(会予)5.8倍8.0倍9.1倍-
PSR(会予)0.6倍0.9倍0.8倍-
PCFR(会予)8.8倍11.4倍11.6倍-
配当金40.0円50.0円60.0円75.0円
配当利回り2.0%1.4%1.7%-
配当性向30.1%30.1%28.1%-
自己資本配当率2.2%2.6%2.7%-
ROE7.2%9.1%9.7%-
純利益率(再掲)4.3%5.4%5.8%-
総資産回転率1.2回1.3回1.2回-
財務レバレッジ1.4倍1.3倍1.4倍-
実質ROE6.0%7.9%9.1%-
ROIC8.3%8.9%7.7%-
ROA5.1%6.9%6.8%-
β0.790.980.88-
βの決定係数(R2)0.290.390.33-
自己資本比率(%)
利益剰余金(百万円)
有利子負債(百万円)
B/S
2017.32018.32019.32020.3
流動資産
現金20,96129,14428,618-
売上債権000-
棚卸資産595---
有価証券----
前払金----
繰延税金資産3,5874,269--
貸倒引当金-34-54-136-
流動資産167,166186,515247,013-
固定資産
建物・構築物56,99461,98287,826-
機械・運搬具30,35535,17655,124-
土地40,18647,59265,748-
建設仮勘定4,1668,228743-
有形固定資産86,968102,748135,744-
のれん6665,9694,999-
無形固定資産4,66910,0639,606-
投資有価証券11,15412,95627,712-
繰延税金資産3333992,158-
貸倒引当金-1,585-166-356-
敷金および保証金----
投資その他の資産25,56328,86347,561-
固定資産117,201141,676192,912-
総資産284,367328,192439,926-
 
負債
有利子負債合計11310719,349-
仕入債務55,57739,77853,271-
前受金----
未払法人税等2,0887,8156,017-
繰延税金負債(固定)3,0843,499583-
負債81,42396,424138,466-
 
純資産
資本金10,00010,00010,000-
資本剰余金52,52560,88391,549-
利益剰余金186,195201,329223,261-
自己株式-41,028-38,014-20,539-
非支配株主持分6471,1342,428-
純資産202,943231,767301,459-
キャッシュフロー(百万円)
研究開発費(百万円)
C/S
2017.32018.32019.32020.3
営業CF
税金等調整前当期純利益22,80730,86139,600-
減価償却費5,7235,8667,444-
のれん償却額3,0178881,116-
減損損失391494124-
受取利息及び受取配当金-195-241-467-
売上債権の増減額-7,694-2,510-22,600-
棚卸資産の増減額----
仕入債務の増減額8015358,256-
営業CF12,54528,8318,964-
投資CF
有価証券の取得-151-155-1,603-
有価証券の売却・償還24256414-
固定資産の購入-10,035-14,165-10,695-
固定資産の売却10126608-
貸付け----
貸付金の回収----
投資CF-9,940-13,896-11,550-
財務CF
短期借入金の純増減額5630-1,205-
長期借入れ----
長期借入金の返済-9-6-1,282-
社債の発行----
社債の償還----
自己株式の取得-8,022-8,019-8,027-
自己株式の売却3296681,072-
配当金の支払-4,435-5,082-6,267-
財務CF-12,178-12,499-15,382-
換算差額050-
その他
2017.32018.32019.32020.3
設備投資額9,46014,2459,829-
研究開発費166193186-
発行済株式総数109,134,776株115,334,521株129,314,358株-
従業員数(人)
従業員ひとりあたり営業利益(百万円)
従業員
2017.32018.32019.32020.3
従業員数10,224人11,581人16,700人-
売上/従業員(千円)32,68432,68432,814-
営利/従業員(千円)2,4492,4492,620-
四半期売上(百万円)
売上5y CAGR・予想:13.9 %
四半期利益(百万円)
営利5y CAGR・予想:12.4 %
純利5y CAGR・予想:13.4 %
P/L
16.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q4
売上334,16363,936152,188243,610380,02482,270177,854304,303481,783111,906243,024374,769540,000
前期比104.2%19.1%45.5%72.9%113.7%21.6%46.8%80.1%126.8%23.2%50.4%77.8%112.1%
売上原価288,44055,367131,326209,923326,59172,236155,099263,926416,53098,207212,630327,520-
売上総利益45,7238,56820,86233,68653,43310,03422,75540,37765,25313,69930,39347,249-
%13.7%13.4%13.7%13.8%14.1%12.2%12.8%13.3%13.5%12.2%12.5%12.6%-
販管費20,6865,07311,10716,84823,0855,99011,78020,61229,9858,72317,43426,091-
営業利益25,0363,4949,75416,83830,3474,04310,97419,76435,2674,97612,95921,15838,000
前期比105.0%14.0%39.0%67.3%121.2%13.3%36.2%65.1%116.2%14.1%36.7%60.0%107.7%
%7.5%5.5%6.4%6.9%8.0%4.9%6.2%6.5%7.3%4.4%5.3%5.6%7.0%
受取利息および受取配当金194133150226241157182442466418442727-
持分法による投資利益-------------
営業外収益4512073525336472483478331,0706158241,292-
支払利息81357132037142738-
持分法による投資損失-------------
営業外費用14738124256288438916126779152231-
経常利益25,3413,6629,98217,11530,7064,24811,23220,43636,0715,51113,63122,21938,500
固定資産売却益24--1016582252182325-
投資有価証券売却益161-000-444487-3939-
特別利益6493366069339745585,2465,37533161170-
固定資産売却損-------------
投資有価証券売却損---------15---
減損損失391303030494-214329124----
特別損失3,18394165197819263915951,84658152180-
税引前利益22,8073,90410,42217,85030,8614,22810,89925,08739,6005,48613,64022,209-
法人税等8,2951,2963,6076,06610,4171,4513,7876,78611,5221,9744,7227,634-
%36.4%33.2%34.6%34.0%33.8%34.3%34.7%27.0%29.1%36.0%34.6%34.4%-
当期純利益14,5122,6086,81511,78420,4442,7767,11118,30128,0773,5118,91814,575-
非支配株主に帰属する当期純利益26-312853--182859262115-
親会社株主に帰属する当期純利益14,4852,6116,81411,75520,3902,7857,12918,27228,0183,5098,85514,45925,500
前期比93.9%18.0%47.0%81.2%140.8%13.7%35.0%89.6%137.4%12.5%31.6%51.6%91.0%
%4.3%4.1%4.5%4.8%5.4%3.4%4.0%6.0%5.8%3.1%3.6%3.9%4.7%
 
EBITDA33,77633,77633,77633,77633,77637,10137,10137,10137,10143,82743,82743,82746,560
EPS132.7円187.2円187.2円175.8円176.8円178.0円245.7円247.0円216.7円217.7円218.7円218.7円199.0円
BPS1,848.3円1,854.9円1,854.9円1,919.9円1,934.4円2,008.4円2,009.2円2,043.2円2,244.6円2,318.4円2,351.1円2,351.1円-
期初会社予想
16.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q4
売上高(期初予)340,000350,000350,000350,000350,000400,000400,000400,000400,000540,000540,000540,000540,000
対実績比98.3%18.3%43.5%69.6%108.6%20.6%44.5%76.1%120.4%20.7%45.0%69.4%-
営業利益(期初予)25,00027,00027,00027,00027,00032,00032,00032,00032,00038,00038,00038,00038,000
対実績比100.1%12.9%36.1%62.4%112.4%12.6%34.3%61.8%110.2%13.1%34.1%55.7%-
純利益(期初予)16,00018,50018,50018,50018,50021,00021,00021,00021,00025,50025,50025,50025,500
対実績比90.5%14.1%36.8%63.5%110.2%13.3%33.9%87.0%133.4%13.8%34.7%56.7%-
配当
ROEデュポン分解
β
マルチプル
16.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q4
企業価値196,221208,210249,158336,590296,437307,704343,712280,768370,978334,747369,102378,710-
時価総額217,069251,894292,842378,668327,550336,742383,732304,329390,529351,610392,033401,641-
純有利子負債-20,848-43,684-43,684-42,078-31,113-29,038-40,020-23,561-19,551-16,863-22,931-22,931-
PER(会予)13.6倍13.6倍14.6倍18.9倍16.4倍16.0倍18.3倍11.3倍14.5倍13.8倍15.4倍15.8倍-
PBR1.1倍1.2倍1.4倍1.7倍1.5倍1.5倍1.7倍1.3倍1.3倍1.2倍1.3倍1.3倍-
PER × PBR14.6倍17.0倍21.2倍32.2倍24.0倍23.5倍30.6倍14.8倍19.5倍16.2倍20.0倍21.0倍-
EV/EBITDA(会予)5.8倍5.8倍6.7倍9.0倍8.0倍7.9倍8.9倍6.9倍9.1倍7.2倍7.9倍8.1倍-
PSR(会予)0.6倍0.7倍0.8倍1.0倍0.9倍0.8倍1.0倍0.6倍0.8倍0.7倍0.7倍0.7倍-
PCFR(会予)8.8倍9.2倍10.2倍13.2倍11.4倍12.1倍13.8倍9.0倍11.6倍10.3倍11.5倍11.8倍-
配当金40.0円---50.0円---60.0円---75.0円
配当利回り2.0%1.7%1.5%1.2%1.4%1.7%1.5%1.9%1.7%2.2%2.0%1.9%-
配当性向30.1%30.1%30.1%30.1%30.1%28.1%28.1%28.1%28.1%27.6%27.6%27.6%-
自己資本配当率2.2%2.7%2.7%2.6%2.6%2.5%3.0%2.9%2.7%2.6%2.6%2.6%-
ROE7.2%10.1%10.1%9.2%9.1%8.9%12.2%12.1%9.7%9.4%9.3%9.3%-
純利益率(再掲)4.3%4.1%4.5%4.8%5.4%3.4%4.0%6.0%5.8%3.1%3.6%3.9%-
総資産回転率1.2回1.5回1.5回1.3回1.3回1.2回1.6回1.6回1.2回1.1回1.1回1.1回-
財務レバレッジ1.4倍1.3倍1.3倍1.3倍1.3倍1.4倍1.3倍1.3倍1.4倍1.5倍1.4倍1.4倍-
実質ROE6.0%8.4%8.4%8.0%7.9%7.6%10.4%10.2%9.1%8.8%8.6%8.6%-
ROIC8.3%9.9%9.9%8.9%8.9%8.7%10.4%10.2%7.7%7.7%7.4%7.4%-
ROA5.1%7.8%7.8%7.0%6.9%6.2%9.3%9.2%6.8%6.4%6.6%6.6%-
β0.790.830.870.900.980.990.960.880.880.910.870.90-
βの決定係数(R2)0.290.290.310.330.390.360.330.320.330.350.330.38-
自己資本比率(%)
利益剰余金(百万円)
有利子負債(百万円)
B/S
16.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q4
流動資産
現金20,96143,79542,18731,22029,14440,12423,66438,90028,61850,64241,45053,277-
売上債権000000000000-
棚卸資産595--819-802-895-4,5754,9674,967-
有価証券-------------
前払金-------------
繰延税金資産3,587---4,269--------
貸倒引当金-34-20-36-37-54-38-42-110-136-89-86-81-
流動資産167,166142,724156,025154,281186,515157,595158,339222,784247,013222,696231,272242,718-
固定資産
建物・構築物56,99428,60231,12831,07861,98231,21731,37240,58387,82641,43441,48243,455-
機械・運搬具30,355---35,176---55,124----
土地40,18640,38845,14848,05047,59247,78748,83966,10965,74866,10167,52967,762-
建設仮勘定4,166---8,228---743----
有形固定資産86,96888,44297,867101,756102,748103,057104,377134,795135,744136,064138,562139,448-
のれん6668306,5206,2455,9695,6945,4185,3544,9994,7254,4514,176-
無形固定資産4,6694,66710,52710,48710,0639,7079,1309,6979,6069,1238,6178,270-
投資有価証券11,15411,21612,43113,08612,95613,68614,20226,00127,71228,06128,47929,861-
繰延税金資産333---399---2,158----
貸倒引当金-1,585-1,251-1,057-806-166-164-157-346-356-363-356-356-
敷金および保証金-------------
投資その他の資産25,56325,54627,70228,37728,86330,71631,11945,46147,56148,10248,40349,896-
固定資産117,201118,655136,096140,621141,676143,481144,628189,954192,912193,291195,582197,615-
総資産284,367261,380292,121294,902328,192301,076302,968412,738439,926415,987426,855440,333-
 
負債
有利子負債合計11311111110910710610410319,34911,75518,51918,519-
仕入債務55,57734,31034,31039,80039,77859,74941,80142,03953,27177,68560,07660,076-
前受金-------------
未払法人税等2,0886292,4721,4077,8156781,7673266,0178613,529658-
繰延税金負債(固定)3,084---3,499---583----
負債81,42358,20367,93370,22596,42470,31969,555119,481138,466115,378122,678136,390-
 
純資産
資本金10,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,000-
資本剰余金52,52552,61260,77060,86260,88360,98061,01991,51591,54992,06492,09192,149-
利益剰余金186,195186,534190,737192,779201,329201,430205,775213,515223,261222,910228,255229,376-
自己株式-41,028-41,782-33,720-35,868-38,014-39,813-41,716-18,626-20,539-20,673-22,861-25,226-
非支配株主持分6476441,0791,1091,1341,1221,1152,3962,4282,4222,4042,479-
純資産202,943203,177224,188224,677231,767230,757233,413293,257301,459300,609304,176303,943-
キャッシュフロー(百万円)
研究開発費(百万円)
C/S
16.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q4
営業CF
税金等調整前当期純利益22,8073,90410,42217,85030,8614,22810,89925,08739,6005,48613,64022,209-
減価償却費5,723-2,847-5,866-3,011-7,444-4,453--
のれん償却額3,017-337-888-550-1,116-548--
減損損失391303030494-214329124----
受取利息及び受取配当金-195--151--241--183--467--442--
売上債権の増減額-7,694-48,348--2,510-31,229--22,600-45,575--
棚卸資産の増減額-------------
仕入債務の増減額801--20,500-535--18,714-8,256--20,929--
営業CF12,545-25,671-28,831-5,382-8,964-19,611--
投資CF
有価証券の取得-1510-170-1550-3530-1,6030-180-
有価証券の売却・償還242000560139041401180-
固定資産の購入-10,0350-5,4050-14,1650-4,3040-10,6950-6,4550-
固定資産の売却10101802609306080740-
貸付け-------------
貸付金の回収-------------
投資CF-9,940--4,827--13,896--4,424--11,550--6,211--
財務CF
短期借入金の純増減額56--9-30--26--1,205-8,442--
長期借入れ-------------
長期借入金の返済-9--3--6--3--1,282--1,672--
社債の発行-------------
社債の償還-------------
自己株式の取得-8,022--3,508--8,019--4,008--8,027--3,416--
自己株式の売却329-388-668-354-1,072-267--
配当金の支払-4,435--2,182--5,082--2,864--6,267--3,861--
財務CF-12,178--5,375--12,499--6,586--15,382--557--
換算差額0-0-5--3-0--1--
その他
16.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q4
設備投資額9,460---14,245---9,829----
研究開発費166---193---186----
発行済株式総数109,134,776株108,903,546株108,903,546株115,977,838株115,334,521株114,577,229株114,036,383株113,428,614株129,314,358株128,700,644株128,115,252株128,115,252株-
従業員数(人)
従業員ひとりあたり営業利益(百万円)
従業員
16.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q4
従業員数10,224人---11,581人---16,700人----
売上/従業員(千円)32,68432,68432,68432,68432,68432,81432,81432,81432,81428,84928,84928,849-
営利/従業員(千円)2,4492,4492,4492,4492,4492,6202,6202,6202,6202,1122,1122,112-