ビーアールホールディングス【1726】の業績・財務

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通期売上(百万円)
売上5y CAGR・予想:10.3 %
通期利益(百万円)
営利5y CAGR・予想:13.2 %
純利5y CAGR・予想:11.7 %
P/L
2018.32019.32020.32021.3E
売上23,67027,33334,77536,000
前期比97.1%115.5%127.2%103.5%
売上原価19,78923,68830,304-
売上総利益3,8813,6454,471-
%16.4%13.3%12.9%-
販管費2,2062,2592,312-
営業利益1,6751,3872,1582,250
前期比122.0%82.8%155.6%104.3%
%7.1%5.1%6.2%6.3%
受取利息および受取配当金66--
持分法による投資利益----
営業外収益5510847-
支払利息222235-
持分法による投資損失----
営業外費用9879108-
経常利益1,6321,4152,0972,150
固定資産売却益----
投資有価証券売却益5---
特別利益5---
固定資産売却損----
投資有価証券売却損0---
減損損失-167--
特別損失0167--
税引前利益1,6371,2482,097-
法人税等612507748-
%32.2%37.4%35.7%-
当期純利益1,0257411,348-
非支配株主に帰属する当期純利益0---
親会社株主に帰属する当期純利益1,0257411,3481,400
前期比114.0%72.3%181.8%103.9%
%3.7%4.3%3.9%3.9%
 
EBITDA1,6041,9192,5002,092
EPS25.8円18.7円34.0円26.4円
BPS137.3円154.4円170.5円-
期初会社予想
2018.32019.32020.32021.3E
売上高(期初予)27,50028,00034,00036,000
対実績比86.1%97.6%102.3%-
営業利益(期初予)1,5001,7001,7502,250
対実績比111.7%81.6%123.3%-
純利益(期初予)9001,1001,0501,400
対実績比113.9%67.4%128.4%-
配当
ROEデュポン分解
β
マルチプル
2018.32019.32020.32021.3E
株価389円335円505円-
企業価値18,49415,13926,167-
時価総額15,44313,30020,049-
純有利子負債3,0511,8406,118-
PER(会予)16.3倍19.9倍19.1倍-
PBR3.0倍2.3倍3.0倍-
PER × PBR48.8倍46.3倍56.6倍-
EV/EBITDA(会予)10.1倍9.5倍12.5倍-
PSR(会予)0.6倍0.5倍0.6倍-
PCFR(会予)13.1倍14.6倍14.4倍-
配当金5.5円7.0円9.0円8.0円
配当利回り0.9%1.6%1.8%-
配当性向21.3%37.5%26.5%-
自己資本配当率4.0%4.5%5.3%-
ROE18.8%12.1%19.9%-
純利益率(再掲)4.3%2.7%3.9%-
総資産回転率1.2回1.2回1.3回-
財務レバレッジ4.3倍3.9倍3.9倍-
実質ROE18.6%12.0%--
ROIC11.0%7.6%9.0%-
ROA5.2%3.2%5.1%-
β0.500.800.51-
βの決定係数(R2)0.030.080.09-
自己資本比率(%)
利益剰余金(百万円)
有利子負債(百万円)
B/S
2018.32019.32020.32021.3E
流動資産
現金3,9492,8132,732-
売上債権000-
棚卸資産1,3711,5362,044-
有価証券----
前払金----
繰延税金資産149---
貸倒引当金----
流動資産14,83117,70320,784-
固定資産
建物・構築物5,1605,645--
機械・運搬具5,1465,367--
土地2,0982,0822,081-
建設仮勘定26030950-
有形固定資産4,0924,5084,943-
のれん----
無形固定資産1059274-
投資有価証券455518--
繰延税金資産162--
貸倒引当金-40-27--
敷金および保証金----
投資その他の資産585715--
固定資産4,7825,3155,614-
総資産19,61223,01826,398-
 
負債
有利子負債合計4,7545,2818,850-
仕入債務6,3153,4310-
前受金----
未払法人税等300270--
繰延税金負債(固定)120---
負債14,00116,75619,527-
 
純資産
資本金1,3181,3181,317-
資本剰余金783889--
利益剰余金3,2853,7924,826-
自己株式-51-30--
非支配株主持分----
純資産5,6116,2626,871-
キャッシュフロー(百万円)
研究開発費(百万円)
C/S
2018.32019.32020.32021.3E
営業CF
税金等調整前当期純利益1,6371,248--
減価償却費244311342-
のれん償却額----
減損損失-167--
受取利息及び受取配当金-7-7--
売上債権の増減額1,978-3,759--
棚卸資産の増減額----
仕入債務の増減額-3,8771,779--
営業CF3,423-1,373-2,015-
投資CF
有価証券の取得-2-20-
有価証券の売却・償還900-
固定資産の購入-827-778-792-
固定資産の売却000-
貸付け----
貸付金の回収----
投資CF-1,036-1,014-630-
財務CF
短期借入金の純増減額-2,5852,075--
長期借入れ3,000---
長期借入金の返済-725-828--
社債の発行----
社債の償還----
自己株式の取得-0--
自己株式の売却----
配当金の支払-175-234--
財務CF-5421,0092,725-
換算差額----
その他
2018.32019.32020.32021.3E
設備投資額----
研究開発費3744--
発行済株式総数39,700,000株39,700,000株39,700,000株-
従業員数(人)
従業員ひとりあたり営業利益(百万円)
従業員
2018.32019.32020.32021.3E
従業員数521人550人--
売上/従業員(千円)47,96645,432--
営利/従業員(千円)2,7023,215--
四半期売上(百万円)
売上5y CAGR・予想:10.3 %
四半期利益(百万円)
営利5y CAGR・予想:13.2 %
純利5y CAGR・予想:11.7 %
P/L
17.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q4E
売上5,13311,10816,76523,6704,83210,48218,00727,3336,33513,78025,89034,77536,000
前期比112.6%107.9%99.7%97.1%94.1%94.4%107.4%115.5%131.1%131.5%143.8%127.2%103.5%
売上原価4,2909,22113,96319,7894,1019,22115,64723,6885,65112,20822,81030,304-
売上総利益8431,8872,8023,8817311,2612,3603,6456831,5713,0794,471-
%16.4%17.0%16.7%16.4%15.1%12.0%13.1%13.3%10.8%11.4%11.9%12.9%-
販管費5441,1201,6482,2065751,1931,7252,2595851,1641,7402,312-
営業利益2997681,1551,675156676351,387974071,3392,1582,250
前期比-2,925.2%413.8%185.6%122.0%52.2%8.8%55.0%82.8%62.1%603.5%211.0%155.6%104.3%
%5.8%6.9%6.9%7.1%3.2%0.6%3.5%5.1%1.5%3.0%5.2%6.2%6.3%
受取利息および受取配当金33663466336--
持分法による投資利益-------------
営業外収益1428405516274910815243747-
支払利息610162261015226142435-
持分法による投資損失-------------
営業外費用1424349817253879193265108-
経常利益2997721,1601,632156696461,415943991,3112,0972,150
固定資産売却益-------------
投資有価証券売却益--55---------
特別利益--55---------
固定資産売却損-------------
投資有価証券売却損0000---------
減損損失-------167-----
特別損失0000--7167-----
税引前利益2997721,1651,637156696391,248943991,3112,097-
法人税等84295464612606129650759187526748-
%32.2%32.2%32.2%32.2%37.4%37.4%37.4%37.4%40.6%40.6%40.6%35.7%-
当期純利益2154777011,025968342741352127851,348-
非支配株主に帰属する当期純利益-1-2-10---------
親会社株主に帰属する当期純利益2154787021,025968342741352127851,3481,400
前期比-419.8%1,349.1%212.4%114.0%44.4%1.6%48.7%72.3%36.6%2,733.7%229.3%181.8%103.9%
%3.7%3.7%3.7%3.7%4.3%4.3%4.3%4.3%2.7%2.7%2.7%3.9%3.9%
 
EBITDA1,6041,6041,6041,6041,9191,9191,9191,9191,6981,6981,6982,5002,092
EPS25.8円25.8円25.8円25.8円18.7円18.7円18.7円18.7円34.0円34.0円34.0円34.0円26.4円
BPS119.4円126.3円129.7円137.3円138.1円138.7円143.8円154.4円151.0円156.9円157.7円170.5円-
期初会社予想
17.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q4E
売上高(期初予)27,50027,50027,50027,50028,00028,00028,00028,00034,00034,00034,00034,00036,000
対実績比18.7%40.4%61.0%86.1%17.3%37.4%64.3%97.6%18.6%40.5%76.1%102.3%-
営業利益(期初予)1,5001,5001,5001,5001,7001,7001,7001,7001,7501,7501,7501,7502,250
対実績比19.9%51.2%77.0%111.7%9.2%4.0%37.3%81.6%5.5%23.3%76.5%123.3%-
純利益(期初予)9009009009001,1001,1001,1001,1001,0501,0501,0501,0501,400
対実績比23.9%53.2%78.1%113.9%8.7%0.7%31.1%67.4%3.3%20.2%74.8%128.4%-
配当
ROEデュポン分解
β
マルチプル
17.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q4E
株価381円399円459円389円481円469円319円335円333円407円494円505円-
企業価値14,64215,35720,42618,49419,32517,84312,80815,13915,83321,64025,09426,167-
時価総額15,12615,84018,22215,44319,09618,61912,66413,30013,22016,15819,61220,049-
純有利子負債-484-4842,2033,051230-7761441,8402,6135,4825,4826,118-
PER(会予)16.8倍17.6倍20.2倍16.3倍17.4倍16.9倍11.5倍19.9倍12.6倍15.4倍18.7倍19.1倍-
PBR3.2倍3.3倍3.6倍3.0倍3.5倍3.4倍2.3倍2.3倍2.2倍2.6倍3.1倍3.0倍-
PER × PBR53.6倍58.8倍73.6倍48.8倍60.8倍57.5倍26.5倍46.3倍27.2倍39.9倍58.8倍56.6倍-
EV/EBITDA(会予)8.5倍8.9倍11.8倍10.1倍9.9倍9.2倍6.6倍9.5倍7.7倍10.5倍12.2倍12.5倍-
PSR(会予)0.6倍0.6倍0.7倍0.6倍0.7倍0.7倍0.5倍0.5倍0.4倍0.5倍0.6倍0.6倍-
PCFR(会予)13.4倍14.0倍16.1倍13.1倍14.2倍13.9倍9.4倍14.6倍9.7倍11.9倍14.4倍14.4倍-
配当金---5.5円---7.0円---9.0円8.0円
配当利回り0.9%0.9%0.8%0.9%1.1%1.2%1.7%1.6%2.1%1.7%1.4%1.8%-
配当性向---21.3%---37.5%---26.5%-
自己資本配当率4.6%4.4%4.2%4.0%5.1%5.0%4.9%4.5%6.0%5.7%5.7%5.3%-
ROE21.6%20.4%19.9%18.8%13.5%13.5%13.0%12.1%22.5%21.6%21.5%19.9%-
純利益率(再掲)4.2%4.3%4.2%4.3%2.0%0.1%1.9%2.7%0.6%1.5%3.0%3.9%-
総資産回転率1.3回1.1回1.1回1.2回1.3回1.4回1.2回1.2回1.4回1.3回1.3回1.3回-
財務レバレッジ4.0倍4.0倍4.3倍4.3倍3.6倍3.8倍3.6倍3.9倍3.8倍4.4倍4.4倍3.9倍-
実質ROE21.4%20.2%19.7%18.6%13.4%13.4%12.9%12.0%22.4%21.6%20.3%--
ROIC15.2%11.5%10.7%11.0%9.6%9.6%8.0%7.6%11.9%9.4%8.6%9.0%-
ROA5.4%4.8%4.7%5.2%3.6%3.7%3.3%3.2%5.6%4.9%5.0%5.1%-
β0.710.710.350.500.480.480.730.800.690.760.790.51-
βの決定係数(R2)0.060.060.020.030.030.030.070.080.070.110.110.09-
自己資本比率(%)
利益剰余金(百万円)
有利子負債(百万円)
B/S
17.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q4E
流動資産
現金2,7342,0231,7033,9494,4203,4933,4412,8133,2753,2292,6952,732-
売上債権000000000000-
棚卸資産1,4761,4761,7511,3711,0971,5821,6301,5361,4822,0192,0192,044-
有価証券-------------
前払金-------------
繰延税金資産245186176149---------
貸倒引当金-2-2-2----------
流動資産14,45517,12617,43314,83115,44214,64017,00517,70318,77821,76321,15320,784-
固定資産
建物・構築物1,2311,2051,3015,1601,7091,6791,7285,6451,6352,1462,190--
機械・運搬具---5,146---5,367-----
土地2,0982,0982,0982,0982,0982,0982,0982,0822,0812,0812,0812,081-
建設仮勘定---260---309---50-
有形固定資産3,7073,7343,8954,0924,2604,3554,5054,5084,6924,8054,8424,943-
のれん-------------
無形固定資産106108104105107105989286847974-
投資有価証券448463467455495510487518455466468--
繰延税金資産-711186551462-----
貸倒引当金-19-40-40-40-40-40-40-27-26-26-26--
敷金および保証金-------------
投資その他の資産587594588585806691624715691711707--
固定資産4,4004,4354,5874,7825,1725,1515,2275,3155,4705,6015,6295,614-
総資産18,85521,56122,02019,61220,61419,79022,23223,01824,24927,36526,78326,398-
 
負債
有利子負債合計2,2502,2504,2264,7544,1793,6433,6375,2815,4268,7118,7118,850-
仕入債務6,0206,0206,5206,3152,8022,6143,1493,4313,7073,7593,7590-
前受金-------------
未払法人税等4120117330065846327040167198--
繰延税金負債(固定)---120---------
負債13,99416,34516,67114,00114,99614,15016,39116,75618,15321,03320,42019,527-
 
純資産
資本金1,3181,3181,3181,3181,3181,3181,3181,3181,3171,3171,3171,317-
資本剰余金793793793783802889889889911951951--
利益剰余金2,5732,8362,9633,2853,2643,1763,3933,7923,6703,8484,2624,826-
自己株式-51-51-51-51-44-30-30-30-22-12-395--
非支配株主持分424142----------
純資産4,8605,2165,3495,6115,6185,6405,8406,2626,0966,3316,3636,871-
キャッシュフロー(百万円)
研究開発費(百万円)
C/S
17.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q4E
営業CF
税金等調整前当期純利益2997721,1651,637156696391,248943991,311--
減価償却費-113-244-141-311-156-342-
のれん償却額-------------
減損損失-------167-----
受取利息及び受取配当金--4--7--4--7--3---
売上債権の増減額-1,114-1,978-833--3,759--1,659---
棚卸資産の増減額--717----534----538---
仕入債務の増減額--131--3,877-490-1,779--239---
営業CF-753-3,423-528--1,373--2,285--2,015-
投資CF
有価証券の取得0-10-20-10-20000-
有価証券の売却・償還000900000000-
固定資産の購入0-2710-8270-3260-7780-4260-792-
固定資産の売却000000000000-
貸付け-------------
貸付金の回収-------------
投資CF--377--1,036--444--1,014--685--630-
財務CF
短期借入金の純増減額-90--2,585--125-2,075-2,900---
長期借入れ---3,000-----1,000---
長期借入金の返済--353--725--417--828--614---
社債の発行-------------
社債の償還-------------
自己株式の取得-------0-----
自己株式の売却-------------
配当金の支払--78--175--116--234--156---
財務CF--343--542--660-1,009-3,128-2,725-
換算差額-------------
その他
17.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q4E
設備投資額-------------
研究開発費---37---44-----
発行済株式総数39,700,000株39,700,000株39,700,000株39,700,000株39,700,000株39,700,000株39,700,000株39,700,000株39,700,000株39,700,000株39,700,000株39,700,000株-
従業員数(人)
従業員ひとりあたり営業利益(百万円)
従業員
17.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q4E
従業員数---521人---550人-----
売上/従業員(千円)47,96647,96647,96647,96645,43245,43245,43245,43249,69649,69649,696--
営利/従業員(千円)2,7022,7022,7022,7023,2153,2153,2153,2152,5212,5212,521--