ジェイエイシーリクルートメント【2124】の業績・財務

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通期売上(百万円)
売上5y CAGR・予想:17.3 %
通期利益(百万円)
営利5y CAGR・予想:6.8 %
純利5y CAGR・予想:5.3 %
P/L
2017.122018.122019.122020.12
売上16,04423,06424,17026,178
前期比115.9%143.8%104.8%108.3%
売上原価7482,2621,717-
売上総利益15,29520,80122,453-
%95.3%90.2%92.9%-
販管費9,98615,27016,366-
営業利益5,3095,5316,0876,140
前期比112.4%104.2%110.1%100.9%
%33.1%24.0%25.2%23.5%
受取利息および受取配当金52020-
持分法による投資利益----
営業外収益133832-
支払利息0016-
持分法による投資損失----
営業外費用0029-
経常利益5,3225,5686,0906,145
固定資産売却益-1--
投資有価証券売却益----
特別利益-1--
固定資産売却損----
投資有価証券売却損----
減損損失87---
特別損失88123-
税引前利益5,2345,5686,066-
法人税等1,5481,6601,712-
%29.6%29.8%28.2%-
当期純利益3,6853,9084,354-
非支配株主に帰属する当期純利益----
親会社株主に帰属する当期純利益3,6853,9084,3544,019
前期比112.7%106.1%111.4%92.3%
%23.0%16.9%18.0%15.4%
 
EBITDA4,8115,4185,8636,192
EPS91.0円96.1円106.5円100.6円
BPS276.8円325.8円364.8円-
期初会社予想
2017.122018.122019.122020.12
売上高(期初予)16,40918,49626,39026,178
対実績比97.8%124.7%91.6%-
営業利益(期初予)5,0325,5526,3586,140
対実績比105.5%99.6%95.7%-
純利益(期初予)3,5443,9684,6594,019
対実績比104.0%98.5%93.5%-
配当
ROEデュポン分解
β
マルチプル
2017.122018.122019.122020.12
企業価値80,69368,96070,806-
時価総額88,46976,08179,410-
純有利子負債-7,776-7,121-8,604-
PER(会予)25.0倍19.6倍19.3倍-
PBR7.9倍5.7倍5.3倍-
PER × PBR197.1倍112.6倍102.9倍-
EV/EBITDA(会予)15.8倍12.3倍11.4倍-
PSR(会予)5.4倍3.3倍3.3倍-
PCFR(会予)24.4倍19.1倍17.9倍-
配当金50.0円65.0円80.0円80.0円
配当利回り1.4%2.7%3.3%-
配当性向37.0%54.9%67.6%-
自己資本配当率18.1%20.0%21.9%-
ROE32.9%29.5%29.2%-
純利益率(再掲)23.0%16.9%18.0%-
総資産回転率1.2回1.4回1.3回-
財務レバレッジ1.2倍1.2倍1.2倍-
実質ROE30.9%28.3%28.5%-
ROIC33.6%29.2%29.3%-
ROA27.4%23.8%24.3%-
β1.210.850.79-
βの決定係数(R2)0.140.110.12-
自己資本比率(%)
利益剰余金(百万円)
有利子負債(百万円)
B/S
2017.122018.122019.122020.12
流動資産
現金9,2699,58611,397-
売上債権1,2451,8121,668-
棚卸資産----
有価証券----
前払金134244277-
繰延税金資産462694--
貸倒引当金-2-21-22-
流動資産10,81611,95213,032-
固定資産
建物・構築物290362402-
機械・運搬具----
土地----
建設仮勘定19---
有形固定資産229276648-
のれん232,0341,848-
無形固定資産3842,6972,577-
投資有価証券2,9052,9042,406-
繰延税金資産83105691-
貸倒引当金-15-13-19-
敷金および保証金725789732-
投資その他の資産3,7133,7993,833-
固定資産4,3266,7737,059-
総資産15,14318,72520,092-
 
負債
有利子負債合計321-
仕入債務000-
前受金----
未払法人税等8751,149789-
繰延税金負債(固定)----
負債3,2544,7834,251-
 
純資産
資本金619619619-
資本剰余金1,5691,5691,569-
利益剰余金10,35812,20113,872-
自己株式-702-550-369-
非支配株主持分----
純資産11,88913,94215,840-
キャッシュフロー(百万円)
研究開発費(百万円)
C/S
2017.122018.122019.122020.12
営業CF
税金等調整前当期純利益5,2345,5686,066-
減価償却費94143424-
のれん償却額15189184-
減損損失87---
受取利息及び受取配当金-5-20-20-
売上債権の増減額-181-105109-
棚卸資産の増減額0-41-
仕入債務の増減額----
営業CF3,9465,0614,692-
投資CF
有価証券の取得-2,90500-
有価証券の売却・償還00500-
固定資産の購入-317-354-484-
固定資産の売却040-
貸付け----
貸付金の回収----
投資CF-3,556-2,647-11-
財務CF
短期借入金の純増減額----
長期借入れ----
長期借入金の返済----
社債の発行----
社債の償還----
自己株式の取得000-
自己株式の売却----
配当金の支払-1,237-2,061-2,681-
財務CF-1,238-2,062-2,867-
換算差額0-360-
その他
2017.122018.122019.122020.12
設備投資額----
研究開発費----
発行済株式総数40,489,236株40,663,256株40,869,691株-
従業員数(人)
従業員ひとりあたり営業利益(百万円)
従業員
2017.122018.122019.122020.12
従業員数811人1,389人1,433人-
売上/従業員(千円)20,23119,78316,605-
営利/従業員(千円)6,9086,5463,982-
四半期売上(百万円)
売上5y CAGR・予想:17.3 %
四半期利益(百万円)
営利5y CAGR・予想:6.8 %
純利5y CAGR・予想:5.3 %
P/L
17.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q4
売上3,8317,77812,11916,0445,40311,04317,24623,0646,76012,71418,89324,17026,178
前期比27.7%56.2%87.6%115.9%33.7%68.8%107.5%143.8%29.3%55.1%81.9%104.8%108.3%
売上原価1793735697485721,1011,6662,2626189221,3381,717-
売上総利益3,6517,40411,54915,2954,8319,94115,58020,8016,14211,79117,55422,453-
%95.3%95.2%95.3%95.3%89.4%90.0%90.3%90.2%90.9%92.7%92.9%92.9%-
販管費2,2544,7607,2389,9863,5167,28611,03115,2704,0328,42512,45116,366-
営業利益1,3972,6444,3115,3091,3142,6554,5495,5312,1093,3665,1036,0876,140
前期比29.6%56.0%91.2%112.4%24.8%50.0%85.7%104.2%38.1%60.9%92.3%110.1%100.9%
%36.5%34.0%35.6%33.1%24.3%24.0%26.4%24.0%31.2%26.5%27.0%25.2%23.5%
受取利息および受取配当金00154914205101620-
持分法による投資利益-------------
営業外収益12513122332388142232-
支払利息0000000015916-
持分法による投資損失-------------
営業外費用000000006101629-
経常利益1,3982,6464,3165,3221,3262,6774,5805,5682,1103,3695,1096,0906,145
固定資産売却益-------1-----
投資有価証券売却益-------------
特別利益-------1-----
固定資産売却損-------------
投資有価証券売却損-------------
減損損失---87---------
特別損失-01880001071823-
税引前利益1,3982,6464,3155,2341,3262,6774,5805,5682,1103,3625,0906,066-
法人税等4227701,2671,5484247921,3811,6606469581,4581,712-
%30.2%29.1%29.4%29.6%32.0%29.6%30.2%29.8%30.6%28.5%28.6%28.2%-
当期純利益9761,8763,0473,6859021,8853,1993,9081,4642,4043,6324,354-
非支配株主に帰属する当期純利益-------------
親会社株主に帰属する当期純利益9761,8763,0473,6859021,8853,1993,9081,4642,4043,6324,3544,019
前期比29.9%57.4%93.2%112.7%24.5%51.2%86.8%106.1%37.5%61.5%92.9%111.4%92.3%
%25.5%24.1%25.1%23.0%16.7%17.1%18.5%16.9%21.7%18.9%19.2%18.0%15.4%
 
EBITDA4,8114,8114,8114,8115,4185,4185,4185,4185,8635,8635,8635,8636,192
EPS91.0円91.0円91.0円91.0円91.0円96.1円96.1円96.1円96.1円106.5円106.5円106.5円100.6円
BPS225.7円247.9円247.9円276.8円292.6円267.3円291.8円325.8円340.9円315.0円364.8円364.8円-
期初会社予想
17.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q4
売上高(期初予)16,40916,40916,40916,40918,49618,49618,49618,49626,39026,39026,39026,39026,178
対実績比23.3%47.4%73.9%97.8%29.2%59.7%93.2%124.7%25.6%48.2%71.6%91.6%-
営業利益(期初予)5,0325,0325,0325,0325,5525,5525,5525,5526,3586,3586,3586,3586,140
対実績比27.8%52.5%85.7%105.5%23.7%47.8%81.9%99.6%33.2%52.9%80.3%95.7%-
純利益(期初予)3,5443,5443,5443,5443,9683,9683,9683,9684,6594,6594,6594,6594,019
対実績比27.5%52.9%86.0%104.0%22.7%47.5%80.6%98.5%31.4%51.6%78.0%93.5%-
配当
ROEデュポン分解
β
マルチプル
17.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q4
企業価値64,74658,50360,81180,69382,88792,16799,19168,96089,79696,55275,91570,806-
時価総額73,52868,71071,01888,46992,15397,226105,84776,08199,381103,76884,51979,410-
純有利子負債-8,782-10,207-10,207-7,776-9,266-5,059-6,656-7,121-9,585-7,216-8,604-8,604-
PER(会予)20.7倍19.4倍20.0倍25.0倍23.2倍25.1倍27.3倍19.6倍21.3倍22.3倍18.1倍19.3倍-
PBR8.0倍6.8倍7.1倍7.9倍7.8倍8.9倍8.9倍5.7倍7.2倍8.1倍5.7倍5.3倍-
PER × PBR167.0倍132.7倍141.8倍197.1倍180.7倍224.1倍243.3倍112.6倍152.9倍179.5倍102.8倍102.9倍-
EV/EBITDA(会予)12.7倍11.4倍11.9倍15.8倍14.6倍16.4倍17.7倍12.3倍13.4倍14.4倍11.3倍11.4倍-
PSR(会予)4.5倍4.2倍4.3倍5.4倍5.0倍4.3倍4.7倍3.3倍3.8倍3.9倍3.2倍3.3倍-
PCFR(会予)20.3倍18.9倍19.6倍24.4倍22.6倍24.4倍26.5倍19.1倍19.9倍20.8倍16.9倍17.9倍-
配当金---50.0円---65.0円---80.0円80.0円
配当利回り1.7%1.8%1.7%1.4%2.2%2.1%1.9%2.7%2.7%2.6%3.1%3.3%-
配当性向37.0%37.0%37.0%37.0%54.9%54.9%54.9%54.9%67.6%67.6%67.6%67.6%-
自己資本配当率22.2%20.2%20.2%18.1%17.1%24.3%22.3%20.0%19.1%25.4%21.9%21.9%-
ROE40.3%36.7%36.7%32.9%31.1%35.9%32.9%29.5%28.2%33.8%29.2%29.2%-
純利益率(再掲)25.5%24.1%25.1%23.0%16.7%17.1%18.5%16.9%21.7%18.9%19.2%18.0%-
総資産回転率1.5回1.3回1.3回1.2回1.1回1.7回1.5回1.4回1.2回1.5回1.3回1.3回-
財務レバレッジ1.2倍1.3倍1.3倍1.2倍1.3倍1.3倍1.3倍1.2倍1.4倍1.3倍1.2倍1.2倍-
実質ROE37.5%34.3%34.3%30.9%29.4%34.2%31.5%28.3%27.1%32.9%28.5%28.5%-
ROIC41.1%37.5%37.5%33.6%31.7%35.6%32.6%29.2%27.9%34.0%29.3%29.3%-
ROA33.8%29.0%29.0%27.4%24.3%28.6%25.1%23.8%20.9%26.2%24.3%24.3%-
β-0.111.101.001.211.010.700.660.850.760.770.830.79-
βの決定係数(R2)0.000.120.110.140.130.060.060.110.100.110.130.12-
自己資本比率(%)
利益剰余金(百万円)
有利子負債(百万円)
B/S
17.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q4
流動資産
現金8,78610,2107,7799,2695,0616,6587,1239,5867,2178,9708,60511,397-
売上債権7718808801,2459261,3601,4531,8121,3311,6461,6681,668-
棚卸資産-------------
有価証券-------------
前払金110119126134214224249244266279293277-
繰延税金資産194398240462243480340694-----
貸倒引当金-1-2-3-2-5-9-17-21-25-25-19-22-
流動資産9,86511,6149,40410,8166,9698,9189,61511,9529,19610,81510,66413,032-
固定資産
建物・構築物233258258290347345346362362368392402-
機械・運搬具-------------
土地-------------
建設仮勘定---190---130---
有形固定資産173192183229263253239276566576593648-
のれん122118114232,1832,1412,1432,0342,0141,9191,8351,848-
無形固定資産3093664243842,6122,6312,7462,6972,7452,5712,5462,577-
投資有価証券002,9052,9052,9052,9042,9042,9042,9042,9042,9042,406-
繰延税金資産677479838997101105416697470691-
貸倒引当金-13-15-15-15-15-15-15-13-18-20-19-19-
敷金および保証金477469471725808786787789781766754732-
投資その他の資産5455443,4563,7133,8033,7893,7933,7994,1064,3714,1353,833-
固定資産1,0281,1034,0644,3266,6796,6736,7796,7737,4187,5197,2747,059-
総資産10,89412,71713,46915,14313,64915,59216,39418,72516,61418,33417,93920,092-
 
負債
有利子負債合計433332221111-
仕入債務000000000000-
前受金-------------
未払法人税等1977893458752799185411,149345932272789-
繰延税金負債(固定)-------------
負債1,7402,6542,2263,2542,7253,6663,0754,7833,6544,4992,9244,251-
 
純資産
資本金619619619619619619619619619619619619-
資本剰余金1,5691,5691,5691,5691,5691,5691,5691,5691,5691,5691,5691,569-
利益剰余金7,6498,5499,72010,3589,19610,17811,49312,20110,98111,92113,15013,872-
自己株式-702-702-702-702-549-549-550-550-369-369-369-369-
非支配株主持分-------------
純資産9,15410,06211,24211,88910,92311,92513,31813,94212,96013,83515,01515,840-
キャッシュフロー(百万円)
研究開発費(百万円)
C/S
17.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q4
営業CF
税金等調整前当期純利益1,3982,6464,3155,2341,3262,6774,5805,5682,1103,3625,0906,066-
減価償却費-38-94-74-143-178-424-
のれん償却額-7-15-94-189-93-184-
減損損失---87---------
受取利息及び受取配当金-0--5--9--20--10--20-
売上債権の増減額--135--181--239--105--154-109-
棚卸資産の増減額-0-0--1--4-4-1-
仕入債務の増減額-------------
営業CF-1,542-3,946-1,946-5,061-2,415-4,692-
投資CF
有価証券の取得000-2,90500000000-
有価証券の売却・償還00000000000500-
固定資産の購入0-1520-3170-1810-3540-2540-484-
固定資産の売却000000040000-
貸付け-------------
貸付金の回収-------------
投資CF--213--3,556--2,482--2,647--258--11-
財務CF
短期借入金の純増減額-------------
長期借入れ-------------
長期借入金の返済-------------
社債の発行-------------
社債の償還-------------
自己株式の取得---0---0---0-
自己株式の売却-------------
配当金の支払--1,236--1,237--2,060--2,061--2,680--2,681-
財務CF--1,237--1,238--2,061--2,062--2,760--2,867-
換算差額-0-0--30--36--12-0-
その他
17.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q4
設備投資額-------------
研究開発費-------------
発行済株式総数40,489,236株40,489,236株40,489,236株40,489,236株40,489,157株40,663,381株40,663,381株40,663,256株40,663,217株40,869,691株40,869,691株40,869,691株-
従業員数(人)
従業員ひとりあたり営業利益(百万円)
従業員
17.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q4
従業員数---811人---1,389人---1,433人-
売上/従業員(千円)20,23120,23120,23120,23119,78319,78319,78319,78316,60516,60516,60516,605-
営利/従業員(千円)6,9086,9086,9086,9086,5466,5466,5466,5463,9823,9823,9823,982-