パーソルホールディングス【2181】の業績・財務

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通期売上(百万円)
売上5y CAGR・予想:17.3 %
通期利益(百万円)
営利5y CAGR・予想:9.8 %
純利5y CAGR・予想:-25.0 %
P/L
2017.32018.32019.32020.3
売上591,995722,183925,818980,000
前期比114.4%122.0%128.2%105.9%
売上原価449,188554,745719,301-
売上総利益142,806167,438206,517-
%24.1%23.2%22.3%-
販管費109,397131,369162,406-
営業利益33,40936,06844,11140,700
前期比119.1%108.0%122.3%92.3%
%5.6%5.0%4.8%4.2%
受取利息および受取配当金132192245-
持分法による投資利益211326-
営業外収益9551,0281,031-
支払利息154356843-
持分法による投資損失----
営業外費用2291,9881,160-
経常利益34,13635,10843,98240,800
固定資産売却益03586-
投資有価証券売却益-65120-
特別利益1,062103346-
固定資産売却損----
投資有価証券売却損-4978-
減損損失4,76014,2801,530-
特別損失4,99814,6331,636-
税引前利益30,20020,57842,691-
法人税等11,11913,15216,302-
%36.8%63.9%38.2%-
当期純利益19,0807,42526,389-
非支配株主に帰属する当期純利益1,260-3432,027-
親会社株主に帰属する当期純利益17,8207,76924,3615,500
前期比102.7%43.6%313.6%22.6%
%3.0%1.1%2.6%0.6%
 
EBITDA43,43243,43248,02556,561
EPS76.2円33.3円104.4円23.7円
BPS594.9円625.7円656.0円-
期初会社予想
2017.32018.32019.32020.3
売上高(期初予)564,000677,300940,000980,000
対実績比105.0%106.6%98.5%-
営業利益(期初予)30,00036,00042,50040,700
対実績比111.4%100.2%103.8%-
純利益(期初予)19,00022,20021,8005,500
対実績比93.8%35.0%111.7%-
配当
ROEデュポン分解
β
マルチプル
2017.32018.32019.32020.3
企業価値441,046750,195420,782-
時価総額484,975721,973418,337-
純有利子負債-43,92928,2222,445-
PER(会予)28.4倍38.7倍19.2倍-
PBR3.5倍4.9倍2.7倍-
PER × PBR98.9倍191.3倍52.4倍-
EV/EBITDA(会予)10.4倍16.3倍7.7倍-
PSR(会予)0.8倍1.0倍0.4倍-
PCFR(会予)17.9倍25.2倍12.4倍-
配当金17.0円17.0円19.0円30.0円
配当利回り0.8%0.5%1.1%-
配当性向22.3%22.3%57.0%-
自己資本配当率2.9%3.0%3.8%-
ROE12.8%5.3%15.9%-
純利益率(再掲)3.0%1.1%2.6%-
総資産回転率2.2回1.8回2.5回-
財務レバレッジ1.9倍2.7倍2.4倍-
実質ROE12.5%5.2%15.5%-
ROIC13.5%9.0%12.1%-
ROA6.6%2.0%6.7%-
β0.690.730.87-
βの決定係数(R2)0.150.140.21-
自己資本比率(%)
利益剰余金(百万円)
有利子負債(百万円)
B/S
2017.32018.32019.32020.3
流動資産
現金69,43989,62469,029-
売上債権83,260108,097114,260-
棚卸資産-10,3588,729-
有価証券----
前払金----
繰延税金資産4,5974,940--
貸倒引当金-619-627-686-
流動資産165,240235,492209,845-
固定資産
建物・構築物6,2067,3327,489-
機械・運搬具----
土地803802799-
建設仮勘定----
有形固定資産4,8407,9937,657-
のれん68,561102,11391,763-
無形固定資産82,867133,894122,372-
投資有価証券7,78212,54211,894-
繰延税金資産1,3718255,770-
貸倒引当金-51-16-17-
敷金および保証金----
投資その他の資産15,41526,08430,964-
固定資産103,123167,972160,994-
総資産268,364403,465370,839-
 
負債
有利子負債合計25,510107,41675,982-
仕入債務1,4901,683774-
前受金----
未払法人税等8,3158,90511,384-
繰延税金負債(固定)2,7936,3335,042-
負債114,547243,472199,914-
 
純資産
資本金17,46517,46717,479-
資本剰余金20,15620,18220,396-
利益剰余金102,432105,993125,677-
自己株式-3,328-4,576-4,387-
非支配株主持分14,69614,45515,331-
純資産153,816159,992170,925-
キャッシュフロー(百万円)
研究開発費(百万円)
C/S
2017.32018.32019.32020.3
営業CF
税金等調整前当期純利益30,20020,57842,691-
減価償却費3,9884,9077,249-
のれん償却額6,0357,0508,612-
減損損失4,76014,2801,530-
受取利息及び受取配当金-132-192-245-
売上債権の増減額-7,017-10,851-4,872-
棚卸資産の増減額----
仕入債務の増減額----
営業CF39,61735,00342,353-
投資CF
有価証券の取得-201-1,288-863-
有価証券の売却・償還180194-
固定資産の購入-6,925-6,299-9,449-
固定資産の売却9154883-
貸付け----
貸付金の回収----
投資CF-9,708-66,732-15,141-
財務CF
短期借入金の純増減額-29769,323-78,461-
長期借入れ--20,000-
長期借入金の返済-4,640-13,533-4,640-
社債の発行--19,897-
社債の償還----
自己株式の取得-3,001-1,276-5-
自己株式の売却-49--
配当金の支払-3,522-4,209-4,677-
財務CF-11,65550,186-48,165-
換算差額-101,727356-
その他
2017.32018.32019.32020.3
設備投資額5,8985,2157,368-
研究開発費----
発行済株式総数233,835,352株233,270,859株233,447,156株-
従業員数(人)
従業員ひとりあたり営業利益(百万円)
従業員
2017.32018.32019.32020.3
従業員数16,452人22,143人38,954人-
売上/従業員(千円)35,98335,98332,615-
営利/従業員(千円)2,0312,0311,629-
四半期売上(百万円)
売上5y CAGR・予想:17.3 %
四半期利益(百万円)
営利5y CAGR・予想:9.8 %
純利5y CAGR・予想:-25.0 %
P/L
16.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q4
売上591,995161,897324,780495,085722,183225,929452,260685,231925,818235,218478,956721,160980,000
前期比114.4%27.3%54.9%83.6%122.0%31.3%62.6%94.9%128.2%25.4%51.7%77.9%105.9%
売上原価449,188122,278247,356376,761554,745175,325353,088533,979719,301181,391371,052561,375-
売上総利益142,80639,61977,424118,323167,43850,60499,172151,252206,51753,826107,904159,785-
%24.1%24.5%23.8%23.9%23.2%22.4%21.9%22.1%22.3%22.9%22.5%22.2%-
販管費109,39730,50561,40792,424131,36939,07378,718119,178162,40643,76987,787131,381-
営業利益33,4099,11416,01725,89936,06811,53020,45332,07444,11110,05720,11628,40340,700
前期比119.1%27.3%47.9%77.5%108.0%32.0%56.7%88.9%122.3%22.8%45.6%64.4%92.3%
%5.6%5.6%4.9%5.2%5.0%5.1%4.5%4.7%4.8%4.3%4.2%3.9%4.2%
受取利息および受取配当金13284101133192111132167245126135173-
持分法による投資利益218674561312919523226124215228-
営業外収益9554117337961,0283258749991,031458674886-
支払利息1543053111356244464664843116268389-
持分法による投資損失-------------
営業外費用22954825911,9886376678801,160147361541-
経常利益34,1369,47116,66826,10435,10811,21920,66032,19343,98210,36820,42928,74840,800
固定資産売却益0-00359236286295967-
投資有価証券売却益--406565-1611112071533-
特別利益1,062-42681036513526834669107134-
固定資産売却損-------------
投資有価証券売却損--28284914141478----
減損損失4,760-75,58414,280--1671,530-12,75912,525-
特別損失4,9982783145,89114,63318372041,63649517,35617,368-
税引前利益30,2009,19216,39520,28120,57811,26720,75832,25742,6919,9423,18011,514-
法人税等11,1193,6126,57810,38413,1524,3057,75811,96516,3024,2177,73911,392-
%36.8%39.3%40.1%51.2%63.9%38.2%37.4%37.1%38.2%42.4%243.4%98.9%-
当期純利益19,0805,5799,8179,8967,4256,96113,00020,29226,3895,725-4,559121-
非支配株主に帰属する当期純利益1,260154593-975-3433291,0121,5532,027259618775-
親会社株主に帰属する当期純利益17,8205,4259,22310,8727,7696,63111,98718,73824,3615,466-5,177-6545,500
前期比102.7%30.4%51.8%61.0%43.6%85.4%154.3%241.2%313.6%22.4%-21.3%-2.7%22.6%
%3.0%3.4%2.8%2.2%1.1%2.9%2.7%2.7%2.6%2.3%--0.6%
 
EBITDA43,43243,43243,43243,43243,43248,02548,02548,02548,02559,97259,97259,97256,561
EPS76.2円33.2円33.2円33.3円33.3円33.3円104.4円104.4円104.4円104.4円104.9円104.9円23.7円
BPS594.9円609.5円609.5円624.7円625.7円623.9円618.6円636.8円656.0円666.5円613.8円613.8円-
期初会社予想
16.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q4
売上高(期初予)564,000677,300677,300677,300677,300940,000940,000940,000940,0001,000,0001,000,0001,000,000980,000
対実績比105.0%23.9%48.0%73.1%106.6%24.0%48.1%72.9%98.5%23.5%47.9%72.1%-
営業利益(期初予)30,00036,00036,00036,00036,00042,50042,50042,50042,50048,00048,00048,00040,700
対実績比111.4%25.3%44.5%71.9%100.2%27.1%48.1%75.5%103.8%21.0%41.9%59.2%-
純利益(期初予)19,00022,20022,20022,20022,20021,80021,80021,80021,80027,50027,50027,5005,500
対実績比93.8%24.4%41.5%49.0%35.0%30.4%55.0%86.0%111.7%19.9%-18.8%-2.4%-
配当
ROEデュポン分解
β
マルチプル
16.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q4
企業価値441,046449,503570,409600,219750,195592,430643,233384,534420,782582,622477,523479,613-
時価総額484,975492,509613,415658,755721,973576,413621,694381,690418,337590,858474,354476,444-
純有利子負債-43,929-43,006-43,006-58,53628,22216,01721,5392,8442,445-8,2363,1693,169-
PER(会予)28.4倍22.2倍27.6倍29.7倍38.7倍26.4倍28.5倍17.5倍19.2倍21.5倍21.9倍86.6倍-
PBR3.5倍3.5倍4.3倍4.5倍4.9倍4.0倍4.3倍2.6倍2.7倍3.8倍3.3倍3.3倍-
PER × PBR98.9倍76.6倍118.9倍134.1倍191.3倍104.7倍122.9倍45.0倍52.4倍81.6倍72.7倍289.5倍-
EV/EBITDA(会予)10.4倍9.8倍12.4倍13.0倍16.3倍10.9倍11.8倍7.1倍7.7倍9.1倍8.1倍8.5倍-
PSR(会予)0.8倍0.7倍0.9倍1.0倍1.0倍0.6倍0.7倍0.4倍0.4倍0.6倍0.5倍0.5倍-
PCFR(会予)17.9倍15.3倍19.0倍20.4倍25.2倍17.1倍18.4倍11.3倍12.4倍13.6倍12.6倍22.3倍-
配当金17.0円17.0円17.0円17.0円17.0円19.0円19.0円19.0円19.0円25.0円25.0円25.0円30.0円
配当利回り0.8%0.8%0.6%0.6%0.5%0.8%0.7%1.2%1.1%1.0%1.2%1.2%-
配当性向22.3%22.3%22.3%22.3%22.3%57.0%57.0%57.0%57.0%24.0%24.0%24.0%-
自己資本配当率2.9%3.1%3.1%3.0%3.0%3.0%4.0%3.9%3.8%3.8%4.1%4.1%-
ROE12.8%5.5%5.5%5.3%5.3%5.3%16.9%16.4%15.9%15.7%17.1%17.1%-
純利益率(再掲)3.0%3.4%2.8%2.2%1.1%2.9%2.7%2.7%2.6%2.3%---
総資産回転率2.2回2.7回2.7回2.6回1.8回1.8回2.6回2.5回2.5回2.5回2.7回2.7回-
財務レバレッジ1.9倍1.9倍1.9倍1.9倍2.7倍2.8倍2.5倍2.5倍2.4倍2.4倍2.4倍2.4倍-
実質ROE12.5%5.3%5.3%5.2%5.2%5.2%16.4%15.9%15.5%15.2%16.3%16.3%-
ROIC13.5%13.6%13.6%13.6%9.0%9.1%12.3%12.3%12.1%12.9%13.6%13.6%-
ROA6.6%2.9%2.9%2.8%2.0%1.9%6.8%6.7%6.7%6.6%7.1%7.1%-
β0.690.750.740.790.730.380.290.760.870.770.820.81-
βの決定係数(R2)0.150.160.150.150.140.040.030.180.210.170.190.19-
自己資本比率(%)
利益剰余金(百万円)
有利子負債(百万円)
B/S
16.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q4
流動資産
現金69,43968,46181,30679,19489,62460,15374,13673,53769,02960,62157,98962,696-
売上債権83,26080,32380,32380,983108,097120,254114,729112,157114,260122,908119,870119,870-
棚卸資産----10,3588,0498,3628,3118,7297,3428,0878,087-
有価証券-------------
前払金-------------
繰延税金資産4,5973,7064,5173,2754,940--------
貸倒引当金-619-488-478-474-627-625-638-569-686-693-714-736-
流動資産165,240160,724174,026212,081235,492196,821202,899205,310209,845201,072194,524200,404-
固定資産
建物・構築物6,2062,4292,4783,3777,3323,2403,1923,3457,4893,6663,6373,660-
機械・運搬具-------------
土地803803803803802802799799799799997997-
建設仮勘定-------------
有形固定資産4,8405,0595,1008,1147,9937,8197,5607,6857,65713,18512,67011,936-
のれん68,56166,90965,476111,010102,11396,18793,76791,91491,76389,92575,93473,196-
無形固定資産82,86781,80280,781144,263133,894126,970124,807124,137122,372120,842106,723104,518-
投資有価証券7,7828,2578,69712,18612,54212,45312,42411,22611,89412,80112,04711,958-
繰延税金資産1,3711,3531,3311,3308253,5354,6163,5545,770----
貸倒引当金-51-8-27-25-16-14-14-14-17-39-1,124-1,084-
敷金および保証金-------------
投資その他の資産15,41516,18116,53027,87426,08428,37529,98327,94930,96430,61630,64129,029-
固定資産103,123103,043102,412180,252167,972163,165162,351159,773160,994164,644150,035145,483-
総資産268,364263,768276,438392,334403,465359,986365,251365,083370,839365,717344,559345,888-
 
負債
有利子負債合計25,51025,45525,45522,770107,416105,64181,69276,98075,98260,79361,15861,158-
仕入債務1,4901,4971,4971,6251,6831,597733670774741702702-
前受金-------------
未払法人税等8,3153,3987,4744,4508,9053,5619,3365,39811,3843,9338,9233,295-
繰延税金負債(固定)2,7932,8592,9677,4636,3335,3134,6974,7215,042----
負債114,547106,557115,525232,676243,472201,700202,028197,042199,914191,509186,298191,566-
 
純資産
資本金17,46517,46617,46717,46717,46717,46917,47917,47917,47917,47917,47917,479-
資本剰余金20,15620,18220,18220,18220,18220,18520,19520,39620,39620,39620,39620,396-
利益剰余金102,432105,753109,552109,096105,993110,286115,642120,054125,677127,633116,989118,019-
自己株式-3,328-3,303-4,578-4,577-4,576-4,566-4,557-4,390-4,387-4,379-6,878-9,372-
非支配株主持分14,69614,66215,18413,70714,45513,98614,65014,90115,33115,52515,67815,725-
純資産153,816157,211160,913159,657159,992158,286163,222168,041170,925174,207158,261154,322-
キャッシュフロー(百万円)
研究開発費(百万円)
C/S
16.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q4
営業CF
税金等調整前当期純利益30,2009,19216,39520,28120,57811,26720,75832,25742,6919,9423,18011,514-
減価償却費3,988-1,859-4,907-3,457-7,249-4,523--
のれん償却額6,035-3,171-7,050-4,285-8,612-4,308--
減損損失4,760-75,58414,280--1671,530-12,75912,525-
受取利息及び受取配当金-132--102--192--132--245--136--
売上債権の増減額-7,017-2,334--10,851-5,375--4,872-1,836--
棚卸資産の増減額-------------
仕入債務の増減額-------------
営業CF39,617-22,524-35,003-20,025-42,353-7,631--
投資CF
有価証券の取得-2010-2530-1,2880-2840-8630-5830-
有価証券の売却・償還105008007101940470-
固定資産の購入-6,9250-3,6040-6,2990-4,4530-9,4490-6,5420-
固定資産の売却9000154051088301480-
貸付け-------------
貸付金の回収-------------
投資CF-9,708--4,290--66,732--6,203--15,141--9,886--
財務CF
短期借入金の純増減額-297--413-69,323--64,471--78,461--2,666--
長期借入れ------20,000-20,000----
長期借入金の返済-4,640--2,320--13,533--2,320--4,640-0--
社債の発行------19,897-19,897----
社債の償還-------------
自己株式の取得-3,001--1,276--1,276-0--5--2,507--
自己株式の売却--49-49--------
配当金の支払-3,522--2,104--4,209--2,338--4,677--3,509--
財務CF-11,655--6,247-50,186--29,470--48,165--8,896--
換算差額-10--114-1,727-154-356-125--
その他
16.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q4
設備投資額5,898---5,215---7,368----
研究開発費-------------
発行済株式総数233,835,352株233,860,028株233,860,028株233,270,115株233,270,859株233,271,321株233,281,009株233,306,882株233,447,156株233,448,545株232,298,619株232,298,619株-
従業員数(人)
従業員ひとりあたり営業利益(百万円)
従業員
16.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q4
従業員数16,452人---22,143人---38,954人----
売上/従業員(千円)35,98335,98335,98335,98335,98332,61532,61532,61532,61523,76723,76723,767-
営利/従業員(千円)2,0312,0312,0312,0312,0311,6291,6291,6291,6291,1321,1321,132-