日本マクドナルドホールディングス【2702】の業績・財務

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通期売上(百万円)
売上5y CAGR・予想:6.1 %
通期利益(百万円)
営利5y CAGR・予想:43.0 %
純利5y CAGR・予想:35.7 %
P/L
2017.122018.122019.122020.12
売上253,640272,257281,763287,000
前期比111.9%107.3%103.5%101.9%
売上原価208,111219,059225,666-
売上総利益45,52853,19856,096-
%17.9%19.5%19.9%-
販管費26,61628,15228,078-
営業利益18,91225,04528,01829,000
前期比272.9%132.4%111.9%103.5%
%7.5%9.2%9.9%10.1%
受取利息および受取配当金135124115-
持分法による投資利益----
営業外収益2,0201,4211,273-
支払利息1576227-
持分法による投資損失----
営業外費用1,2148221,804-
経常利益19,71825,64427,48728,500
固定資産売却益----
投資有価証券売却益----
特別利益2,4752,206--
固定資産売却損----
投資有価証券売却損----
減損損失121253149-
特別損失8211,139532-
税引前利益21,37226,71126,954-
法人税等-2,6474,77210,069-
%-12.4%17.9%37.4%-
当期純利益24,02021,93916,885-
非支配株主に帰属する当期純利益-4---
親会社株主に帰属する当期純利益24,02421,93916,88518,200
前期比447.7%91.3%77.0%107.8%
%9.5%8.1%6.0%6.3%
 
EBITDA6,93018,91225,04527,600
EPS180.7円165.0円127.0円130.9円
BPS910.7円1,090.8円1,171.0円-
期初会社予想
2017.122018.122019.122020.12
売上高(期初予)236,500269,000282,500287,000
対実績比107.2%101.2%99.7%-
営業利益(期初予)9,00021,80027,60029,000
対実績比210.1%114.9%101.5%-
純利益(期初予)8,50019,50017,40018,200
対実績比282.6%112.5%97.0%-
配当
ROEデュポン分解
β
マルチプル
2017.122018.122019.122020.12
企業価値660,012603,186660,392-
時価総額658,812619,590696,706-
純有利子負債1,200-16,404-36,314-
PER(会予)32.9倍29.5倍40.0倍-
PBR5.4倍4.3倍4.5倍-
PER × PBR179.2倍126.0倍179.2倍-
EV/EBITDA(会予)40.0倍25.7倍23.9倍-
PSR(会予)2.7倍2.3倍2.5倍-
PCFR(会予)32.9倍29.5倍40.0倍-
配当金30.0円30.0円33.0円30.0円
配当利回り0.6%0.6%0.6%-
配当性向74.3%16.6%18.2%-
自己資本配当率3.3%2.8%2.8%-
ROE19.8%15.1%10.8%-
純利益率(再掲)9.5%8.1%6.0%-
総資産回転率1.4回1.4回1.4回-
財務レバレッジ1.5倍1.4倍1.3倍-
実質ROE19.8%15.1%10.8%-
ROIC15.0%12.8%11.4%-
ROA13.1%11.1%8.3%-
β0.430.320.31-
βの決定係数(R2)0.140.090.10-
自己資本比率(%)
利益剰余金(百万円)
有利子負債(百万円)
B/S
2017.122018.122019.122020.12
流動資産
現金25,96943,32658,624-
売上債権10,30414,89317,200-
棚卸資産9901,127994-
有価証券----
前払金----
繰延税金資産5,8476,048--
貸倒引当金-150-62-9-
流動資産56,09775,88385,296-
固定資産
建物・構築物95,95897,862101,360-
機械・運搬具----
土地17,32517,57418,288-
建設仮勘定5212661,174-
有形固定資産80,72480,48286,401-
のれん558412210-
無形固定資産7,9817,9138,178-
投資有価証券565656-
繰延税金資産288-4,718-
貸倒引当金-729-605-1,320-
敷金および保証金35,59034,31233,994-
投資その他の資産51,45246,45841,819-
固定資産140,157134,853136,399-
総資産196,254210,737221,696-
 
負債
有利子負債合計23,10312,9161,213-
仕入債務232126-
前受金----
未払法人税等2,9332,5777,732-
繰延税金負債(固定)696699--
負債66,56464,51162,401-
 
純資産
資本金24,11324,11324,113-
資本剰余金42,12442,12442,124-
利益剰余金66,36984,31997,216-
自己株式-1-1-2-
非支配株主持分----
純資産129,690146,226159,295-
キャッシュフロー(百万円)
研究開発費(百万円)
C/S
2017.122018.122019.122020.12
営業CF
税金等調整前当期純利益21,37226,71126,954-
減価償却費----
のれん償却額----
減損損失121253149-
受取利息及び受取配当金1576227-
売上債権の増減額-3,295-2,852-2,790-
棚卸資産の増減額-50-98-3-
仕入債務の増減額-165-46351-
営業CF31,97334,81744,952-
投資CF
有価証券の取得000-
有価証券の売却・償還000-
固定資産の購入-13,098-11,327-14,597-
固定資産の売却5891,7391,774-
貸付け----
貸付金の回収----
投資CF-12,342-10,115-14,569-
財務CF
短期借入金の純増減額----
長期借入れ----
長期借入金の返済-9,500-2,500-10,625-
社債の発行----
社債の償還----
自己株式の取得--0-
自己株式の売却----
配当金の支払-3,988-3,988-3,988-
財務CF-14,894-7,344-15,102-
換算差額-12016-
その他
2017.122018.122019.122020.12
設備投資額----
研究開発費291255283-
発行済株式総数132,959,131株132,959,131株132,959,131株-
従業員数(人)
従業員ひとりあたり営業利益(百万円)
従業員
2017.122018.122019.122020.12
従業員数2,194人2,145人2,085人-
売上/従業員(千円)101,226115,606126,926-
営利/従業員(千円)3,0958,62011,676-
四半期売上(百万円)
売上5y CAGR・予想:6.1 %
四半期利益(百万円)
営利5y CAGR・予想:43.0 %
純利5y CAGR・予想:35.7 %
P/L
17.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q4
売上61,042121,229187,106253,64067,072133,000202,707272,25768,884136,561209,735281,763287,000
前期比26.9%53.5%82.6%111.9%26.4%52.4%79.9%107.3%25.3%50.2%77.0%103.5%101.9%
売上原価48,91399,955153,125208,11152,147106,116161,582219,05953,943108,961167,691225,666-
売上総利益12,12821,27333,98145,52814,92426,88341,12453,19814,94027,59942,04456,096-
%19.9%17.5%18.2%17.9%22.3%20.2%20.3%19.5%21.7%20.2%20.0%19.9%-
販管費5,72711,84618,89626,6166,03013,53519,34828,1526,54412,93220,51228,078-
営業利益6,4019,42715,08518,9128,89413,34721,77625,0458,39614,66621,53128,01829,000
前期比92.4%136.0%217.7%272.9%47.0%70.6%115.1%132.4%33.5%58.6%86.0%111.9%103.5%
%10.5%7.8%8.1%7.5%13.3%10.0%10.7%9.2%12.2%10.7%10.3%9.9%10.1%
受取利息および受取配当金56111166135306193124305988115-
持分法による投資利益-------------
営業外収益2561,2021,5002,0204199201,1481,4214008871,1091,273-
支払利息41761301571632476212182327-
持分法による投資損失-------------
営業外費用2414988231,2141722764258221303421,3991,804-
経常利益6,41510,13115,76119,7189,14013,99122,49825,6448,66515,21221,24227,48728,500
固定資産売却益-------------
投資有価証券売却益-------------
特別利益2,4752,4752,4752,475-2,1612,2062,206-----
固定資産売却損-------------
投資有価証券売却損-------------
減損損失---121---253---149-
特別損失59135357821781882901,13961192237532-
税引前利益8,83112,47017,87921,3729,06215,96324,41426,7118,60415,01921,00426,954-
法人税等1,2211,7582,452-2,6471,3612,4293,8664,7723,0695,3547,69810,069-
%13.8%14.1%13.7%-12.4%15.0%15.2%15.8%17.9%35.7%35.6%36.7%37.4%-
当期純利益7,61010,71215,42724,0207,70113,53320,54821,9395,5359,66513,30516,885-
非支配株主に帰属する当期純利益1-4-4-4---------
親会社株主に帰属する当期純利益7,60910,71615,43124,0247,70113,53320,54821,9395,5359,66513,30516,88518,200
前期比141.8%199.7%287.6%447.7%32.1%56.3%85.5%91.3%25.2%44.1%60.6%77.0%107.8%
%12.5%8.8%8.2%9.5%11.5%10.2%10.1%8.1%8.0%7.1%6.3%6.0%6.3%
 
EBITDA6,9306,9306,9306,93018,91218,91218,91218,91225,04525,04525,04525,04527,600
EPS180.7円180.7円180.7円180.7円180.7円165.0円165.0円165.0円165.0円127.0円127.0円127.0円130.9円
BPS853.7円876.1円876.1円910.7円975.4円1,002.4円1,038.4円1,090.8円1,099.8円1,111.4円1,171.0円1,171.0円-
期初会社予想
17.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q4
売上高(期初予)236,500236,500236,500236,500269,000269,000269,000269,000282,500282,500282,500282,500287,000
対実績比25.8%51.3%79.1%107.2%24.9%49.4%75.4%101.2%24.4%48.3%74.2%99.7%-
営業利益(期初予)9,0009,0009,0009,00021,80021,80021,80021,80027,60027,60027,60027,60029,000
対実績比71.1%104.7%167.6%210.1%40.8%61.2%99.9%114.9%30.4%53.1%78.0%101.5%-
純利益(期初予)8,5008,5008,5008,50019,50019,50019,50019,50017,40017,40017,40017,40018,200
対実績比89.5%126.1%181.5%282.6%39.5%69.4%105.4%112.5%31.8%55.5%76.5%97.0%-
配当
ROEデュポン分解
β
マルチプル
17.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q4
企業価値441,275574,423663,505660,012651,437746,568649,700603,186649,558605,888659,062660,392-
時価総額432,117573,054662,136658,812662,136751,219663,466619,590680,751631,556695,376696,706-
純有利子負債9,1581,3691,3691,200-10,699-4,651-13,766-16,404-31,193-25,668-36,314-36,314-
PER(会予)50.8倍39.5倍33.1倍32.9倍34.0倍38.5倍34.0倍29.5倍39.1倍36.3倍40.0倍40.0倍-
PBR3.8倍4.9倍5.7倍5.4倍5.1倍5.6倍4.8倍4.3倍4.7倍4.3倍4.5倍4.5倍-
PER × PBR193.5倍194.4倍188.2倍179.2倍173.4倍217.1倍163.5倍126.0倍182.1倍155.1倍178.5倍179.2倍-
EV/EBITDA(会予)49.0倍38.3倍40.2倍40.0倍29.9倍34.2倍29.8倍25.7倍23.5倍22.0倍23.9倍23.9倍-
PSR(会予)1.8倍2.3倍2.7倍2.7倍2.5倍2.8倍2.5倍2.3倍2.4倍2.2倍2.5倍2.5倍-
PCFR(会予)50.8倍39.5倍33.1倍32.9倍34.0倍38.5倍34.0倍29.5倍39.1倍36.3倍40.0倍40.0倍-
配当金---30.0円---30.0円---33.0円30.0円
配当利回り0.9%0.7%0.6%0.6%0.6%0.5%0.6%0.6%0.6%0.6%0.6%0.6%-
配当性向74.3%74.3%74.3%74.3%16.6%16.6%16.6%16.6%18.2%18.2%18.2%18.2%-
自己資本配当率3.5%3.4%3.4%3.3%3.1%3.0%2.9%2.8%2.7%3.0%2.8%2.8%-
ROE21.2%20.6%20.6%19.8%18.5%16.5%15.9%15.1%15.0%11.4%10.8%10.8%-
純利益率(再掲)12.5%8.8%8.2%9.5%11.5%10.2%10.1%8.1%8.0%7.1%6.3%6.0%-
総資産回転率1.5回1.4回1.4回1.4回1.3回1.5回1.4回1.4回1.3回1.5回1.4回1.4回-
財務レバレッジ1.5倍1.6倍1.6倍1.5倍1.5倍1.4倍1.4倍1.4倍1.4倍1.3倍1.3倍1.3倍-
実質ROE21.2%20.6%20.6%19.8%18.5%16.5%15.9%15.1%15.0%11.4%10.8%10.8%-
ROIC15.6%15.3%15.3%15.0%14.9%13.7%13.4%12.8%12.8%12.0%11.4%11.4%-
ROA13.8%13.2%13.2%13.1%12.2%11.7%11.2%11.1%10.4%8.7%8.3%8.3%-
β0.330.430.410.430.420.330.290.320.310.310.300.31-
βの決定係数(R2)0.130.160.140.140.140.090.060.090.090.090.100.10-
自己資本比率(%)
利益剰余金(百万円)
有利子負債(百万円)
B/S
17.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q4
流動資産
現金15,66522,60621,90325,96919,04227,45629,32043,32627,10835,41337,52758,624-
売上債権10,2269,0339,03310,30413,85314,92413,79714,89316,70617,30317,20017,200-
棚卸資産9711,0291,0299901,0491,1141,1061,1271,1481,072994994-
有価証券-------------
前払金-------------
繰延税金資産5975975975,8475,8475,8475,8476,048-----
貸倒引当金-1,065-439-492-150-132-67-63-62-24-18-9-9-
流動資産35,00043,91445,57756,09750,06158,11261,74275,88352,45758,51269,89285,296-
固定資産
建物・構築物49,75449,71850,53995,95851,90652,08551,45897,86251,48251,15851,113101,360-
機械・運搬具-------------
土地17,32517,32517,32517,32517,32517,39417,39417,57417,87117,90918,27818,288-
建設仮勘定1,0367443075213033993152665601687781,174-
有形固定資産76,66376,51077,72880,72479,74380,38679,75280,48281,23381,29582,86686,401-
のれん814690626558655585515412359307262210-
無形固定資産7,7547,6618,0457,9818,0678,1418,1867,9138,1088,2138,6428,178-
投資有価証券565656565656565656565656-
繰延税金資産179192289288360395315-5,3465,2655,2644,718-
貸倒引当金-2,333-1,209-1,154-729-670-638-615-605-603-622-1,294-1,320-
敷金および保証金36,96536,37436,01035,59035,23635,08034,64034,31234,16134,07133,91933,994-
投資その他の資産54,81654,11052,43951,45249,78349,75948,09446,45851,57551,59142,36341,819-
固定資産139,234138,282138,214140,157137,594138,286136,034134,853140,918141,100133,872136,399-
総資産174,234182,197183,792196,254187,655196,399197,777210,737193,375199,612203,765221,696-
 
負債
有利子負債合計24,82323,97523,97523,10315,27014,39113,69012,91612,1331,4401,2131,213-
仕入債務7254545236781,01016216311,0772626-
前受金-------------
未払法人税等1,2791,9232,1992,9331,4592,7292,4732,5773,1525,5165,8157,732-
繰延税金負債(固定)1,3031,2401,1766966307753699-----
負債60,51765,70862,70766,56454,37858,33552,74464,51145,60147,55548,06462,401-
 
純資産
資本金24,11324,11324,11324,11324,11324,11324,11324,11324,11324,11324,11324,113-
資本剰余金42,12442,12442,12442,12442,12442,12442,12442,12442,12442,12442,12442,124-
利益剰余金49,95453,06157,77666,36970,08275,91482,92884,31985,86689,99693,63797,216-
自己株式-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-2-
非支配株主持分215------------
純資産113,717116,489121,084129,690133,276138,064145,032146,226147,774152,057155,700159,295-
キャッシュフロー(百万円)
研究開発費(百万円)
C/S
17.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q4
営業CF
税金等調整前当期純利益8,83112,47017,87921,3729,06215,96324,41426,7118,60415,01921,00426,954-
減価償却費-------------
のれん償却額-------------
減損損失---121---253---149-
受取利息及び受取配当金-76-157-32-62-18-27-
売上債権の増減額-1,524--3,295-56--2,852-844--2,790-
棚卸資産の増減額--30--50--56--98-153--3-
仕入債務の増減額--799--165--662--46--568-351-
営業CF-10,970-31,973-11,641-34,817-13,596-44,952-
投資CF
有価証券の取得000000000000-
有価証券の売却・償還000000000000-
固定資産の購入0-4,8290-13,0980-5,3790-11,3270-6,2560-14,597-
固定資産の売却0617058901,29501,739044501,774-
貸付け-------------
貸付金の回収-------------
投資CF--3,700--12,342--4,410--10,115--6,619--14,569-
財務CF
短期借入金の純増減額-------------
長期借入れ-------------
長期借入金の返済--1,250--9,500--1,250--2,500--10,625--10,625-
社債の発行-------------
社債の償還-------------
自己株式の取得-----------0-
自己株式の売却-------------
配当金の支払--3,988--3,988--3,988--3,988--3,988--3,988-
財務CF--5,894--14,894--5,737--7,344--14,897--15,102-
換算差額--14--12--6-0-6-16-
その他
17.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q4
設備投資額-------------
研究開発費---291---255---283-
発行済株式総数132,959,131株132,959,131株132,959,131株132,959,131株132,959,131株132,959,131株132,959,131株132,959,131株132,959,131株132,959,131株132,959,131株132,959,131株-
従業員数(人)
従業員ひとりあたり営業利益(百万円)
従業員
17.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q4
従業員数---2,194人---2,145人---2,085人-
売上/従業員(千円)101,226101,226101,226101,226115,606115,606115,606115,606126,926126,926126,926126,926-
営利/従業員(千円)3,0953,0953,0953,0958,6208,6208,6208,62011,67611,67611,67611,676-