ヨシムラ・フード・ホールディングス【2884】の業績・財務

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通期売上(百万円)
売上5y CAGR・予想:17.4 %
通期利益(百万円)
営利5y CAGR・予想:16.6 %
純利5y CAGR・予想:4.4 %
P/L
2018.22019.22020.22021.2E
売上20,03623,71629,87630,900
前期比123.4%118.4%126.0%103.4%
売上原価15,74018,62923,850-
売上総利益4,2965,0876,025-
%21.4%21.5%20.2%-
販管費3,8014,7325,217-
営業利益494355808910
前期比100.2%71.8%227.7%112.6%
%2.5%1.5%2.7%2.9%
受取利息および受取配当金113-
持分法による投資利益----
営業外収益758879-
支払利息131834-
持分法による投資損失----
営業外費用1523148-
経常利益555420740922
固定資産売却益28130-
投資有価証券売却益----
特別利益28130-
固定資産売却損2-0-
投資有価証券売却損----
減損損失----
特別損失6422-
税引前利益576429719-
法人税等157134407-
%27.2%31.2%31.2%-
当期純利益419295312-
非支配株主に帰属する当期純利益-31135-
親会社株主に帰属する当期純利益419264177420
前期比118.6%62.9%67.2%237.0%
%2.1%1.1%1.1%1.4%
 
EBITDA8138398391,129
EPS19.2円12.0円8.0円15.4円
BPS187.9円195.8円154.5円-
期初会社予想
2018.22019.22020.22021.2E
売上高(期初予)19,08823,27828,18130,900
対実績比105.0%101.9%106.0%-
営業利益(期初予)576555645910
対実績比85.8%64.0%125.3%-
純利益(期初予)412363341420
対実績比101.8%72.6%52.0%-
配当
ROEデュポン分解
β
マルチプル
2018.22019.22020.22021.2E
株価1,631円556円888円-
企業価値37,83416,84826,870-
時価総額35,67912,18519,686-
純有利子負債2,1554,6637,184-
PER(会予)69.1倍53.2倍57.7倍-
PBR8.7倍2.8倍4.4倍-
PER × PBR600.1倍151.1倍255.1倍-
EV/EBITDA(会予)39.1倍20.7倍23.8倍-
PSR(会予)1.8倍0.5倍0.7倍-
PCFR(会予)42.7倍17.1倍23.9倍-
配当金0.0円0.0円0.0円0.0円
配当利回り----
配当性向0.0%0.0%0.0%-
自己資本配当率----
ROE10.2%6.1%5.2%-
純利益率(再掲)2.1%1.1%0.6%-
総資産回転率1.9回1.6回1.3回-
財務レバレッジ2.6倍3.5倍4.4倍-
実質ROE10.2%6.1%5.2%-
ROIC4.3%2.0%2.6%-
ROA3.9%1.7%0.7%-
β----
βの決定係数(R2)----
自己資本比率(%)
利益剰余金(百万円)
有利子負債(百万円)
B/S
2018.22019.22020.22021.2E
流動資産
現金1,5982,0863,015-
売上債権2,7533,5254,675-
棚卸資産2,4283,7674,481-
有価証券----
前払金----
繰延税金資産4548--
貸倒引当金-6-3-33-
流動資産6,9039,69214,148-
固定資産
建物・構築物3,0603,1974,211-
機械・運搬具2,5012,9393,460-
土地7357181,205-
建設仮勘定----
有形固定資産2,1162,3134,128-
のれん1,3252,7184,672-
無形固定資産1,3802,7944,811-
投資有価証券----
繰延税金資産--428-
貸倒引当金-87-18-20-
敷金および保証金----
投資その他の資産330382790-
固定資産3,8255,4899,729-
総資産10,72815,18123,877-
 
負債
有利子負債合計3,7546,7489,374-
仕入債務1,5602,2982,835-
前受金----
未払法人税等122126343-
繰延税金負債(固定)----
負債6,61510,58517,199-
 
純資産
資本金1,059503528-
資本剰余金1,2481,811619-
利益剰余金1,7752,0392,216-
自己株式-1-1-1-
非支配株主持分-3033,251-
純資産4,1134,5966,678-
キャッシュフロー(百万円)
研究開発費(百万円)
C/S
2018.22019.22020.22021.2E
営業CF
税金等調整前当期純利益576429719-
減価償却費224282428-
のれん償却額94202304-
減損損失----
受取利息及び受取配当金-2-2-3-
売上債権の増減額-123-82-556-
棚卸資産の増減額-234-660-394-
仕入債務の増減額20459-73-
営業CF258251603-
投資CF
有価証券の取得-2-2-2-
有価証券の売却・償還300-
固定資産の購入-481-486-656-
固定資産の売却28601-
貸付け----
貸付金の回収----
投資CF-1,581-2,076-5,005-
財務CF
短期借入金の純増減額1,2051,250193-
長期借入れ7202,4826,061-
長期借入金の返済-765-1,331-1,388-
社債の発行----
社債の償還-25-25-10-
自己株式の取得0---
自己株式の売却----
配当金の支払----
財務CF1,1502,3704,816-
換算差額4-188-
その他
2018.22019.22020.22021.2E
設備投資額446694839-
研究開発費----
発行済株式総数21,875,295株21,915,695株22,171,795株-
従業員数(人)
従業員ひとりあたり営業利益(百万円)
従業員
2018.22019.22020.22021.2E
従業員数460人529人551人-
売上/従業員(千円)43,55644,83244,832-
営利/従業員(千円)1,075671671-
四半期売上(百万円)
売上5y CAGR・予想:17.4 %
四半期利益(百万円)
営利5y CAGR・予想:16.6 %
純利5y CAGR・予想:4.4 %
P/L
17.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q4E
売上4,9979,93615,01920,0365,79011,43817,14223,7167,02714,80221,88529,87630,900
前期比149.3%143.9%129.4%123.4%115.9%115.1%114.1%118.4%121.4%129.4%127.7%126.0%103.4%
売上原価3,8407,74411,76015,7404,4518,90413,39318,6295,54211,69017,31023,850-
売上総利益1,1572,1913,2594,2961,3392,5353,7485,0871,4853,1134,5746,025-
%23.2%22.1%21.7%21.4%23.1%22.2%21.9%21.5%21.1%21.0%20.9%20.2%-
販管費9041,8392,7723,8011,2002,3763,5644,7321,2692,6313,9055,217-
営業利益254352486494140159184355216482669808910
前期比174.5%144.9%120.8%100.2%55.1%45.0%37.9%71.8%154.3%303.8%363.4%227.7%112.6%
%5.1%3.5%3.2%2.5%2.4%1.4%1.1%1.5%3.1%3.3%3.1%2.7%2.9%
受取利息および受取配当金---1---1---3-
持分法による投資利益-------------
営業外収益324562753153718822396979-
支払利息369135913186132034-
持分法による投資損失-------------
営業外費用471415510142381727148-
経常利益281390535555165202241420230504711740922
固定資産売却益028282811213130000-
投資有価証券売却益-------------
特別利益028282811213130000-
固定資産売却損-222-----000-
投資有価証券売却損-------------
減損損失-------------
特別損失2446--1444522-
税引前利益279415558576166214252429226500706719-
法人税等5883129157638211813474199281407-
%32.7%32.7%32.7%27.2%27.2%27.2%27.2%31.2%31.2%31.2%31.2%31.2%-
当期純利益221331430419102132135295153301425312-
非支配株主に帰属する当期純利益------0313569100135-
親会社株主に帰属する当期純利益221331430419102132135264118232325177420
前期比223.5%202.8%163.2%118.6%46.3%39.7%31.4%62.9%114.7%176.2%240.9%67.2%237.0%
%2.2%2.2%2.2%2.1%2.1%2.1%2.1%1.1%1.1%1.1%1.1%1.1%1.4%
 
EBITDA7697697698138138138138398398398398391,129
EPS19.2円19.2円19.2円19.2円12.0円12.0円12.0円12.0円8.0円8.0円8.0円8.0円15.4円
BPS177.8円182.8円187.4円187.9円190.0円191.2円194.1円195.8円202.7円201.4円200.9円154.5円-
期初会社予想
17.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q4E
売上高(期初予)19,08819,08819,08819,08823,27823,27823,27823,27828,18128,18128,18128,18130,900
対実績比26.2%52.1%78.7%105.0%24.9%49.1%73.6%101.9%24.9%52.5%77.7%106.0%-
営業利益(期初予)576576576576555555555555645645645645910
対実績比44.0%61.2%84.4%85.8%25.2%28.6%33.2%64.0%33.4%74.7%103.7%125.3%-
純利益(期初予)412412412412363363363363341341341341420
対実績比53.7%80.4%104.3%101.8%28.2%36.3%37.2%72.6%34.5%68.0%95.3%52.0%-
配当
ROEデュポン分解
β
マルチプル
17.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q4E
株価594円790円1,026円1,631円979円888円671円556円869円826円1,227円888円-
企業価値13,48317,79623,47637,83423,64421,94220,08416,84824,81223,86533,89326,870-
時価総額12,99017,28122,44435,67921,45519,46114,70512,18519,14118,19427,19619,686-
純有利子負債4935141,0322,1552,1882,4805,3784,6635,6715,6716,6977,184-
PER(会予)31.5倍41.9倍43.5倍69.1倍59.1倍53.6倍64.2倍53.2倍56.1倍53.4倍79.8倍57.7倍-
PBR3.3倍4.3倍5.5倍8.7倍5.2倍4.6倍3.5倍2.8倍4.3倍4.1倍6.1倍4.4倍-
PER × PBR105.3倍181.3倍238.2倍600.1倍304.6倍249.0倍222.0倍151.1倍240.7倍217.5倍485.9倍255.1倍-
EV/EBITDA(会予)15.8倍20.9倍25.4倍39.1倍27.1倍25.1倍31.0倍20.7倍22.0倍21.1倍30.0倍23.8倍-
PSR(会予)0.7倍0.9倍1.1倍1.8倍0.9倍0.8倍0.6倍0.5倍0.7倍0.6倍1.0倍0.7倍-
PCFR(会予)18.9倍25.1倍28.3倍42.7倍31.5倍28.5倍26.8倍17.1倍23.2倍22.1倍33.0倍23.9倍-
配当金---0.0円---0.0円---0.0円0.0円
配当利回り-------------
配当性向---0.0%---0.0%---0.0%-
自己資本配当率-------------
ROE10.8%10.5%10.2%10.2%6.3%6.3%6.2%6.1%4.0%4.0%4.0%5.2%-
純利益率(再掲)4.4%3.3%2.9%2.1%1.8%1.2%0.8%1.1%1.7%1.6%1.5%0.6%-
総資産回転率2.1回2.2回2.0回1.9回2.0回2.1回1.5回1.6回1.6回1.5回1.5回1.3回-
財務レバレッジ2.4倍2.3倍2.4倍2.6倍2.9倍2.8倍3.6倍3.5倍4.1倍4.1倍4.4倍4.4倍-
実質ROE10.8%10.5%10.2%10.2%6.3%6.3%6.2%6.1%4.0%4.0%4.0%5.2%-
ROIC5.3%5.4%5.0%4.3%2.6%2.7%2.0%2.0%3.0%2.9%2.9%2.6%-
ROA4.5%4.5%4.3%3.9%2.2%2.3%1.7%1.7%1.0%0.9%0.9%0.7%-
β-------------
βの決定係数(R2)-------------
自己資本比率(%)
利益剰余金(百万円)
有利子負債(百万円)
B/S
17.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q4E
流動資産
現金1,9851,7511,5791,5982,1111,5911,6572,0863,0422,8092,1903,015-
売上債権2,7862,7162,9612,7533,0753,0443,7853,5254,1664,1664,4964,675-
棚卸資産1,9442,1342,5632,4282,7932,8023,7053,7673,8373,8373,9874,481-
有価証券-------------
前払金-------------
繰延税金資産---45---48-----
貸倒引当金-8-7-13-6-6-6-9-3-20-22-6-33-
流動資産6,8866,6967,2306,9038,1127,5519,3339,69211,17111,51511,50314,148-
固定資産
建物・構築物5235305423,0607347327403,1977961,0331,0624,211-
機械・運搬具4384705822,5016886806822,9397937799393,460-
土地---735---718---1,205-
建設仮勘定-------------
有形固定資産1,7461,8571,9182,1162,2372,2062,2152,3132,7293,0983,1514,128-
のれん3813583341,3251,2441,3182,8472,7183,7524,0993,9514,672-
無形固定資産4374103821,3801,3101,3842,9262,7943,8974,2554,0994,811-
投資有価証券-------------
繰延税金資産-----------428-
貸倒引当金-105-105-105-87-88-88-88-18-18-18-18-20-
敷金および保証金-------------
投資その他の資産281297304330320395873382442796789790-
固定資産2,4642,5632,6043,8253,8673,9846,0145,4897,0698,1498,0389,729-
総資産9,3509,2599,83510,72811,97911,53515,34715,18118,24019,66419,54123,877-
 
負債
有利子負債合計2,4782,2652,6123,7544,2994,0717,0356,7488,7138,7139,5069,374-
仕入債務1,6371,6861,8211,5602,0541,9142,3042,2982,4922,4922,8932,835-
前受金-------------
未払法人税等95119921228188111126242295283343-
繰延税金負債(固定)-------------
負債5,4595,2595,7356,6157,8147,34410,81410,58513,19514,59914,46517,199-
 
純資産
資本金1,0591,0591,0591,0591,063503503503513527528528-
資本剰余金1,2481,2481,2481,2481,2521,8111,8111,8111,8211,8351,835619-
利益剰余金1,5771,6871,7861,7751,8781,9071,9102,0392,1562,2712,3642,216-
自己株式00-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-
非支配株主持分------2783035796006203,251-
純資産3,8914,0014,1004,1134,1654,1914,5334,5965,0455,0655,0766,678-
キャッシュフロー(百万円)
研究開発費(百万円)
C/S
17.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q4E
営業CF
税金等調整前当期純利益279415558576166214252429226500706719-
減価償却費-99-224-131-282-159-428-
のれん償却額-47-94-91-202-139-304-
減損損失-------------
受取利息及び受取配当金--1--2--1--2--2--3-
売上債権の増減額--319--123--151--82--529--556-
棚卸資産の増減額--206--234--215--660-114--394-
仕入債務の増減額-367-20-316-459-400--73-
営業CF-275-258-215-251-906-603-
投資CF
有価証券の取得0-10-20-20-20-10-2-
有価証券の売却・償還000300000000-
固定資産の購入0-1940-4810-2930-4860-4580-656-
固定資産の売却0200280560600101-
貸付け-------------
貸付金の回収-------------
投資CF--197--1,581--431--2,076--2,927--5,005-
財務CF
短期借入金の純増減額--35-1,205--1,440-1,250-277-193-
長期借入れ-300-720-2,182-2,482-3,185-6,061-
長期借入金の返済--356--765--508--1,331--699--1,388-
社債の発行-------------
社債の償還--10--25--15--25--5--10-
自己株式の取得---0-0---0---
自己株式の売却-------------
配当金の支払-------------
財務CF--82-1,150-221-2,370-2,769-4,816-
換算差額---4--12--18--23-8-
その他
17.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q4E
設備投資額---446---694---839-
研究開発費-------------
発行済株式総数21,875,295株21,875,295株21,875,295株21,875,295株21,915,695株21,915,695株21,915,695株21,915,695株22,026,795株22,164,295株22,169,295株22,171,795株-
従業員数(人)
従業員ひとりあたり営業利益(百万円)
従業員
17.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q4E
従業員数---460人---529人---551人-
売上/従業員(千円)44,86744,86744,86743,55643,55643,55643,55644,83244,83244,83244,83244,832-
営利/従業員(千円)1,3631,3631,3631,0751,0751,0751,075671671671671671-