クオールホールディングス【3034】の業績・財務

ダウンロード

通期売上(百万円)
売上5y CAGR・予想:5.9 %
通期利益(百万円)
営利5y CAGR・予想:-1.4 %
純利5y CAGR・予想:-6.7 %
P/L
2018.32019.32020.32021.3E
売上145,516144,783165,411165,500
前期比110.7%99.5%114.2%100.1%
売上原価125,867126,919144,317-
売上総利益19,64817,86321,094-
%13.5%12.3%12.8%-
販管費10,55710,81213,361-
営業利益9,0917,0507,7336,500
前期比132.4%77.5%109.7%84.1%
%6.2%4.9%4.7%3.9%
受取利息および受取配当金----
持分法による投資利益----
営業外収益444321559-
支払利息10394119-
持分法による投資損失----
営業外費用203164267-
経常利益9,3337,2088,0246,500
固定資産売却益831--
投資有価証券売却益-366--
特別利益8336714-
固定資産売却損421--
投資有価証券売却損----
減損損失819340295-
特別損失1,005409355-
税引前利益8,4117,1657,683-
法人税等3,3923,1943,413-
%38.6%40.3%44.4%-
当期純利益5,0183,9704,269-
非支配株主に帰属する当期純利益3261--
親会社株主に帰属する当期純利益4,9863,9084,0673,300
前期比114.5%78.4%104.1%81.1%
%3.3%3.4%2.5%2.0%
 
EBITDA10,39513,05512,35212,219
EPS128.2円100.5円104.5円104.1円
BPS923.7円996.3円1,041.5円-
期初会社予想
2018.32019.32020.32021.3E
売上高(期初予)145,000152,000160,000165,500
対実績比100.4%95.3%103.4%-
営業利益(期初予)7,5008,0007,5006,500
対実績比121.2%88.1%103.1%-
純利益(期初予)4,4004,5004,0003,300
対実績比113.3%86.8%101.7%-
配当
ROEデュポン分解
β
マルチプル
2018.32019.32020.32021.3E
株価2,087円1,508円1,325円-
企業価値85,69266,45368,394-
時価総額81,19058,66551,546-
純有利子負債4,5027,78816,848-
PER(会予)16.6倍13.0倍12.7倍-
PBR2.3倍1.5倍1.3倍-
PER × PBR38.3倍20.1倍16.2倍-
EV/EBITDA(会予)6.8倍5.6倍5.6倍-
PSR(会予)0.6倍0.4倍0.3倍-
PCFR(会予)9.6倍6.9倍5.9倍-
配当金28.0円28.0円28.0円28.0円
配当利回り1.1%1.9%2.1%-
配当性向21.8%27.9%26.8%-
自己資本配当率3.0%2.8%2.7%-
ROE13.9%10.1%10.0%-
純利益率(再掲)3.4%2.7%2.5%-
総資産回転率1.7回1.5回1.6回-
財務レバレッジ2.6倍2.3倍2.5倍-
実質ROE13.6%9.9%--
ROIC9.7%5.7%5.9%-
ROA5.7%4.1%4.0%-
β0.931.241.10-
βの決定係数(R2)0.140.250.25-
自己資本比率(%)
利益剰余金(百万円)
有利子負債(百万円)
B/S
2018.32019.32020.32021.3E
流動資産
現金19,82020,22015,802-
売上債権16,40919,45822,862-
棚卸資産6,4476,7265,082-
有価証券----
前払金----
繰延税金資産1,025---
貸倒引当金-4-3--
流動資産43,31346,12745,881-
固定資産
建物・構築物5,1995,885--
機械・運搬具----
土地3,4183,5795,072-
建設仮勘定----
有形固定資産10,54411,07913,055-
のれん27,14629,36835,981-
無形固定資産27,93830,07536,642-
投資有価証券691470--
繰延税金資産3301,661--
貸倒引当金-114-101--
敷金および保証金3,0803,319--
投資その他の資産5,4896,933--
固定資産43,97148,08756,976-
総資産87,31594,236102,872-
 
負債
有利子負債合計24,93624,11332,650-
仕入債務21,76218,39918,623-
前受金----
未払法人税等2,3601,969--
繰延税金負債(固定)690--
負債51,37955,21961,870-
 
純資産
資本金5,7865,7865,786-
資本剰余金13,48913,489--
利益剰余金17,24520,06423,057-
自己株式-827-607--
非支配株主持分-259485-
純資産35,93539,01741,001-
キャッシュフロー(百万円)
研究開発費(百万円)
C/S
2018.32019.32020.32021.3E
営業CF
税金等調整前当期純利益8,4117,165--
減価償却費1,6241,7181,649-
のれん償却額2,3402,3992,970-
減損損失819340295-
受取利息及び受取配当金-18-15--
売上債権の増減額-3891,269--
棚卸資産の増減額177375--
仕入債務の増減額114-2,877--
営業CF11,1165,7734,468-
投資CF
有価証券の取得-20-1230-
有価証券の売却・償還63760-
固定資産の購入-1,777-1,647-1,610-
固定資産の売却488550-
貸付け----
貸付金の回収----
投資CF-3,775-8,287-8,670-
財務CF
短期借入金の純増減額-441433--
長期借入れ7,00013,000--
長期借入金の返済-7,152-8,262--
社債の発行997---
社債の償還-1,330-1,430--
自己株式の取得00--
自己株式の売却----
配当金の支払-878-1,088--
財務CF-1,6852,906-225-
換算差額----
その他
2018.32019.32020.32021.3E
設備投資額3,6276,213--
研究開発費----
発行済株式総数38,902,785株38,902,785株38,902,785株-
従業員数(人)
従業員ひとりあたり営業利益(百万円)
従業員
2018.32019.32020.32021.3E
従業員数4,678人5,070人--
売上/従業員(千円)29,19031,106--
営利/従業員(千円)1,5241,943--
四半期売上(百万円)
売上5y CAGR・予想:5.9 %
四半期利益(百万円)
営利5y CAGR・予想:-1.4 %
純利5y CAGR・予想:-6.7 %
P/L
17.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q4E
売上35,49571,397108,471145,51634,79169,025106,221144,78340,32581,249123,683165,411165,500
前期比117.9%117.9%112.8%110.7%98.0%96.7%97.9%99.5%115.9%117.7%116.4%114.2%100.1%
売上原価30,86661,98493,757125,86730,69160,78793,216126,91935,27571,121108,345144,317-
売上総利益4,6289,41314,71419,6484,1008,23813,00417,8635,04910,12815,33721,094-
%13.0%13.2%13.6%13.5%11.8%11.9%12.2%12.3%12.5%12.5%12.4%12.8%-
販管費2,6105,1617,72410,5572,5975,1698,00010,8123,3956,69510,02113,361-
営業利益2,0184,2516,9899,0911,5023,0695,0047,0501,6543,4325,3157,7336,500
前期比198.2%179.7%154.6%132.4%74.4%72.2%71.6%77.5%110.1%111.8%106.2%109.7%84.1%
%5.7%6.0%6.4%6.2%4.3%4.4%4.7%4.9%4.1%4.2%4.3%4.7%3.9%
受取利息および受取配当金-------------
持分法による投資利益-------------
営業外収益81149352444111179245321111322505559-
支払利息26518010322446894285888119-
持分法による投資損失-------------
営業外費用72110150203297611416457138197267-
経常利益2,0274,2907,1919,3331,5843,1715,1357,2081,7083,6165,6238,0246,500
固定資産売却益21283000111313--
投資有価証券売却益0---366366366366-----
特別利益212833663663663671131314-
固定資産売却損61524421111-09--
投資有価証券売却損-------------
減損損失---819---340---295-
特別損失38741181,005583740941127355-
税引前利益1,9914,2177,0748,4111,9453,5295,4647,1651,7043,6185,6097,683-
法人税等7911,7702,8823,3928471,5532,3293,1948181,7002,5403,413-
%38.6%38.6%38.6%38.6%40.3%40.3%40.3%40.3%44.6%44.6%44.6%44.4%-
当期純利益1,2002,4474,1925,0181,0981,9753,1353,9708861,9183,0684,269-
非支配株主に帰属する当期純利益14323232---614488163--
親会社株主に帰属する当期純利益1,1852,4154,1604,9861,0981,9753,1353,9088411,8302,9044,0673,300
前期比154.5%157.4%145.4%114.5%92.7%81.8%75.4%78.4%76.6%92.7%92.6%104.1%81.1%
%3.3%3.3%3.3%3.3%3.4%3.4%3.4%3.4%2.7%2.7%2.7%2.5%2.0%
 
EBITDA10,39510,39510,39510,39513,05513,05513,05513,05511,16711,16711,16712,35212,219
EPS139.1円139.1円128.2円128.2円100.5円100.5円100.5円100.5円104.5円104.5円104.5円104.5円104.1円
BPS618.7円690.4円902.0円923.7円934.1円958.5円975.8円996.3円1,003.1円994.3円1,011.0円1,041.5円-
期初会社予想
17.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q4E
売上高(期初予)145,000145,000145,000145,000152,000152,000152,000152,000160,000160,000160,000160,000165,500
対実績比24.5%49.2%74.8%100.4%22.9%45.4%69.9%95.3%25.2%50.8%77.3%103.4%-
営業利益(期初予)7,5007,5007,5007,5008,0008,0008,0008,0007,5007,5007,5007,5006,500
対実績比26.9%56.7%93.2%121.2%18.8%38.4%62.6%88.1%22.1%45.8%70.9%103.1%-
純利益(期初予)4,4004,4004,4004,4004,5004,5004,5004,5004,0004,0004,0004,0003,300
対実績比26.9%54.9%94.5%113.3%24.4%43.9%69.7%86.8%21.0%45.8%72.6%101.7%-
配当
ROEデュポン分解
β
マルチプル
17.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q4E
株価1,685円1,967円2,116円2,087円2,072円2,487円1,668円1,508円1,654円1,435円1,530円1,325円-
企業価値77,08387,19191,04585,69283,34798,56468,16866,45372,99873,37877,07468,394-
時価総額60,40070,50875,84981,19080,60796,75164,89058,66564,34555,82559,52151,546-
純有利子負債16,68316,68315,1964,5022,7401,8133,2787,7888,65317,55317,55316,848-
PER(会予)13.7倍15.3倍16.5倍16.6倍17.9倍21.5倍14.4倍13.0倍16.1倍14.0倍14.7倍12.7倍-
PBR2.7倍3.2倍3.1倍2.3倍2.2倍2.7倍1.7倍1.5倍1.7倍1.4倍1.5倍1.3倍-
PER × PBR37.4倍48.7倍50.5倍38.3倍40.2倍57.2倍25.1倍20.1倍26.7倍20.1倍22.6倍16.2倍-
EV/EBITDA(会予)7.0倍7.2倍7.6倍6.8倍7.0倍8.2倍5.7倍5.6倍6.3倍6.3倍6.6倍5.6倍-
PSR(会予)0.4倍0.5倍0.5倍0.6倍0.5倍0.6倍0.4倍0.4倍0.4倍0.3倍0.4倍0.3倍-
PCFR(会予)7.6倍8.7倍9.3倍9.6倍9.5倍11.4倍7.7倍6.9倍7.9倍6.9倍7.3倍5.9倍-
配当金---28.0円---28.0円---28.0円28.0円
配当利回り1.4%1.2%1.1%1.1%1.4%1.1%1.7%1.9%1.7%2.0%1.8%2.1%-
配当性向---21.8%---27.9%---26.8%-
自己資本配当率4.5%4.1%3.1%3.0%3.0%2.9%2.9%2.8%2.8%2.8%2.8%2.7%-
ROE22.5%20.1%14.2%13.9%10.8%10.5%10.3%10.1%10.4%10.5%10.3%10.0%-
純利益率(再掲)3.3%3.4%3.8%3.4%3.2%2.9%3.0%2.7%2.1%2.3%2.3%2.5%-
総資産回転率1.8回1.6回1.6回1.7回1.7回1.7回1.6回1.5回1.6回1.6回1.5回1.6回-
財務レバレッジ3.7倍3.7倍3.6倍2.6倍2.4倍2.4倍2.4倍2.3倍2.4倍2.7倍2.7倍2.5倍-
実質ROE19.0%18.0%13.9%13.6%10.5%10.3%10.1%9.9%10.3%10.0%9.9%--
ROIC10.7%9.5%9.5%9.7%6.8%6.2%6.2%5.7%6.3%5.8%5.9%5.9%-
ROA6.1%5.6%5.5%5.7%4.6%4.5%4.4%4.1%4.0%3.8%3.7%4.0%-
β0.960.890.930.931.000.981.291.241.341.351.341.10-
βの決定係数(R2)0.150.130.130.140.160.150.280.250.290.290.290.25-
自己資本比率(%)
利益剰余金(百万円)
有利子負債(百万円)
B/S
17.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q4E
流動資産
現金14,59520,27120,43419,82018,73221,84816,32520,22019,73118,28718,49615,802-
売上債権15,41315,41315,82716,40916,64014,99414,54919,45817,33021,90221,90222,862-
棚卸資産5,9635,9635,0986,4474,6056,3075,3636,7265,0375,6915,6915,082-
有価証券-------------
前払金-------------
繰延税金資産5628295621,025---------
貸倒引当金-5-5-5-4-3-3-4-3-3-3-3--
流動資産37,49943,11045,06443,31341,05842,95743,95446,12748,08247,53351,37445,881-
固定資産
建物・構築物5,2195,2435,2125,1995,1445,0265,5605,8856,0606,3006,377--
機械・運搬具-------------
土地3,6693,7043,6303,4183,4293,4293,5153,5793,5885,1035,0455,072-
建設仮勘定-------------
有形固定資産10,42210,48910,54810,54410,47110,59510,78711,07911,34013,17713,08313,055-
のれん28,26428,63328,04727,14627,28827,05726,91429,36834,45837,56136,79535,981-
無形固定資産29,10129,43828,82427,93828,03227,78627,64030,07535,12238,21637,41736,642-
投資有価証券609613709691496526509470457443458--
繰延税金資産3953552933301,0441,2609991,661-----
貸倒引当金-121-120-119-114-113-112-110-101-104-114-17--
敷金および保証金3,1113,1123,1103,0803,1193,1493,1663,3193,3973,5283,459--
投資その他の資産4,7625,4215,4915,4896,0176,2736,0966,9336,7567,0906,799--
固定資産44,28645,35044,86343,97144,52244,65544,52448,08753,22058,48557,30156,976-
総資産81,82688,50089,95987,31585,60787,63888,50294,236101,322106,036108,691102,872-
 
負債
有利子負債合計31,27831,27835,46724,93622,56020,54525,12624,11328,87335,84035,84032,650-
仕入債務20,88120,88118,77221,76218,26520,92715,84918,39917,74121,52021,52018,623-
前受金-------------
未払法人税等6221,9541,3452,3605721,6017281,9695811,8591,250--
繰延税金負債(固定)595367690-450-----
負債59,31863,75354,86951,37949,26650,35150,54055,21961,99666,98568,91461,870-
 
純資産
資本金2,8282,8285,7865,7865,7865,7865,7865,7865,7865,7865,7865,786-
資本剰余金9,3669,58613,48913,48913,48913,48913,48913,48913,48913,49013,490--
利益剰余金13,92315,15316,41917,24517,79818,67619,29120,06420,36121,35021,89423,057-
自己株式-4,133-3,022-858-827-785-729-656-607-628-1,962-1,864--
非支配株主持分330------259303371446485-
純資産22,50824,74635,08935,93536,34137,28737,96239,01739,32639,05139,77741,001-
キャッシュフロー(百万円)
研究開発費(百万円)
C/S
17.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q4E
営業CF
税金等調整前当期純利益1,9914,2177,0748,4111,9453,5295,4647,1651,7043,6185,609--
減価償却費-760-1,624-835-1,718-798-1,649-
のれん償却額-1,164-2,340-1,169-2,399-1,441-2,970-
減損損失---819---340---295-
受取利息及び受取配当金--11--18--6--15--10---
売上債権の増減額-309--389-2,279-1,269--3,272---
棚卸資産の増減額--399-177--684-375-43---
仕入債務の増減額-728-114--2,590--2,877-2,066---
営業CF-6,148-11,116-1,596-5,773-2,430-4,468-
投資CF
有価証券の取得000-200-1230-1230000-
有価証券の売却・償還0606037603760000-
固定資産の購入0-7550-1,7770-8710-1,6470-6860-1,610-
固定資産の売却051048801405501700-
貸付け-------------
貸付金の回収-------------
投資CF--2,686--3,775--1,667--8,287--7,719--8,670-
財務CF
短期借入金の純増減額--541--441--136-433--1,331---
長期借入れ-7,000-7,000-7,000-13,000-13,000---
長期借入金の返済--3,329--7,152--3,636--8,262--5,729---
社債の発行-997-997---------
社債の償還--615--1,330--715--1,430--715---
自己株式の取得-0-0---0--1,499---
自己株式の売却-------------
配当金の支払--400--878--544--1,088--544---
財務CF-2,644--1,685-2,098-2,906-3,346--225-
換算差額-------------
その他
17.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q4E
設備投資額---3,627---6,213-----
研究開発費-------------
発行済株式総数35,845,500株35,845,500株38,902,785株38,902,785株38,902,785株38,902,785株38,902,785株38,902,785株38,902,785株38,902,785株38,902,785株38,902,785株-
従業員数(人)
従業員ひとりあたり営業利益(百万円)
従業員
17.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q4E
従業員数---4,678人---5,070人-----
売上/従業員(千円)29,19029,19029,19029,19031,10631,10631,10631,10628,55728,55728,557--
営利/従業員(千円)1,5241,5241,5241,5241,9431,9431,9431,9431,3911,3911,391--