ドトール・日レスホールディングス【3087】の業績・財務

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通期売上(百万円)
売上5y CAGR・実績:1.3 %
通期利益(百万円)
営利5y CAGR・実績:2.1 %
純利5y CAGR・実績:2.7 %
P/L
2018.22019.22020.22021.2E
売上131,182129,216131,193-
前期比103.4%98.5%101.5%-
売上原価53,97250,84951,839-
売上総利益77,20978,36679,354-
%58.9%60.6%60.5%-
販管費66,87268,22369,064-
営業利益10,33610,14310,289-
前期比98.3%98.1%101.4%-
%7.9%7.8%7.8%-
受取利息および受取配当金504139-
持分法による投資利益----
営業外収益204234194-
支払利息111219-
持分法による投資損失774245-
営業外費用170106196-
経常利益10,36910,27110,287-
固定資産売却益21651-
投資有価証券売却益118---
特別利益31511249-
固定資産売却損----
投資有価証券売却損----
減損損失559874804-
特別損失614907944-
税引前利益10,0709,3759,593-
法人税等3,3693,4223,488-
%33.5%36.5%36.5%-
当期純利益6,7005,9536,104-
非支配株主に帰属する当期純利益273745-
親会社株主に帰属する当期純利益6,6735,9156,058-
前期比110.3%88.6%102.4%-
%5.1%4.6%4.6%-
 
EBITDA14,62314,60714,60715,185
EPS131.9円116.9円119.7円128.5円
BPS1,913.4円2,002.6円2,093.4円-
期初会社予想
2018.22019.22020.22021.2E
売上高(期初予)131,000135,867133,315-
対実績比100.1%95.1%98.4%-
営業利益(期初予)11,02110,57010,721-
対実績比93.8%96.0%96.0%-
純利益(期初予)6,2476,6846,503-
対実績比106.8%88.5%93.2%-
配当
ROEデュポン分解
β
マルチプル
2018.22019.22020.22021.2E
株価2,486円2,164円1,813円-
企業価値96,88677,89458,308-
時価総額125,816109,52091,755-
純有利子負債-28,930-31,626-33,447-
PER(会予)20.1倍16.4倍14.1倍-
PBR1.3倍1.1倍0.9倍-
PER × PBR26.2倍17.7倍12.3倍-
EV/EBITDA(会予)6.3倍5.2倍3.8倍-
PSR(会予)1.0倍0.8倍0.7倍-
PCFR(会予)11.9倍9.8倍8.4倍-
配当金32.0円32.0円34.0円34.0円
配当利回り1.3%1.5%1.8%-
配当性向24.3%27.4%28.4%-
自己資本配当率1.7%1.6%1.6%-
ROE6.9%5.8%5.7%-
純利益率(再掲)5.1%4.6%4.6%-
総資産回転率1.1回1.0回1.0回-
財務レバレッジ1.3倍1.2倍1.2倍-
実質ROE6.1%5.2%5.1%-
ROIC7.1%6.6%6.3%-
ROA5.5%4.7%4.6%-
β0.580.620.67-
βの決定係数(R2)0.220.260.34-
自己資本比率(%)
利益剰余金(百万円)
有利子負債(百万円)
B/S
2018.22019.22020.22021.2E
流動資産
現金30,52432,78037,317-
売上債権7,6806,8188,859-
棚卸資産4,1383,4013,899-
有価証券----
前払金----
繰延税金資産944904--
貸倒引当金-26-13-20-
流動資産48,97949,40754,453-
固定資産
建物・構築物46,50648,62650,289-
機械・運搬具5,9646,0886,285-
土地17,88318,18618,690-
建設仮勘定----
有形固定資産47,31247,47748,679-
のれん61334-
無形固定資産1,282958833-
投資有価証券707681616-
繰延税金資産1,4941,4642,268-
貸倒引当金----
敷金および保証金20,36320,24720,371-
投資その他の資産24,42927,28627,076-
固定資産73,02475,72376,589-
総資産122,003125,131131,042-
 
負債
有利子負債合計1,5941,1541,288-
仕入債務6,7565,8026,640-
前受金----
未払法人税等2,3282,0922,186-
繰延税金負債(固定)----
負債25,04523,62624,903-
 
純資産
資本金1,0001,0001,000-
資本剰余金25,85825,85825,858-
利益剰余金81,71286,21490,893-
自己株式-11,854-11,854-11,854-
非支配株主持分119152191-
純資産96,958101,504106,139-
キャッシュフロー(百万円)
研究開発費(百万円)
C/S
2018.22019.22020.22021.2E
営業CF
税金等調整前当期純利益10,0709,3759,593-
減価償却費4,2594,4364,659-
のれん償却額282828-
減損損失559874804-
受取利息及び受取配当金-51-41-40-
売上債権の増減額-194861-520-
棚卸資産の増減額-630736-203-
仕入債務の増減額-98-986-244-
営業CF10,7249,20912,175-
投資CF
有価証券の取得000-
有価証券の売却・償還27100-
固定資産の購入-6,476-4,485-4,560-
固定資産の売却5829170-
貸付け----
貸付金の回収----
投資CF-7,673-4,780-5,192-
財務CF
短期借入金の純増減額----
長期借入れ----
長期借入金の返済----
社債の発行----
社債の償還----
自己株式の取得-7,79300-
自己株式の売却----
配当金の支払-1,472-1,413-1,458-
財務CF-9,964-2,189-2,406-
換算差額2315-39-
その他
2018.22019.22020.22021.2E
設備投資額8,1854,4715,381-
研究開発費----
発行済株式総数50,609,761株50,609,761株50,609,761株-
従業員数(人)
従業員ひとりあたり営業利益(百万円)
従業員
2018.22019.22020.22021.2E
従業員数2,768人2,753人2,740人-
売上/従業員(千円)47,39246,93646,936-
営利/従業員(千円)3,7343,6843,684-
四半期売上(百万円)
売上5y CAGR・実績:1.3 %
四半期利益(百万円)
営利5y CAGR・実績:2.1 %
純利5y CAGR・実績:2.7 %
P/L
17.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q4E
売上33,05466,99299,190131,18232,76066,16797,785129,21632,90166,90899,496131,193-
前期比106.0%105.1%104.3%103.4%99.1%98.8%98.6%98.5%100.4%101.1%101.7%101.5%-
売上原価13,42427,41040,58753,97213,03426,21038,61250,84912,70826,26839,47451,839-
売上総利益19,62939,58158,60377,20919,72539,95759,17378,36620,19240,63960,02179,354-
%59.4%59.1%59.1%58.9%60.2%60.4%60.5%60.6%61.4%60.7%60.3%60.5%-
販管費16,42233,24750,05166,87216,98234,12251,10568,22317,06934,39151,71169,064-
営業利益3,2076,3348,55110,3362,7425,8348,06710,1433,1236,2478,30910,289-
前期比110.4%107.3%104.9%98.3%85.5%92.1%94.3%98.1%113.9%107.1%103.0%101.4%-
%9.7%9.5%8.6%7.9%8.4%8.8%8.2%7.8%9.5%9.3%8.4%7.8%-
受取利息および受取配当金924385062228416182739-
持分法による投資利益-------------
営業外収益4795195204471072012344793142194-
支払利息3681136912491419-
持分法による投資損失37526777112733426142645-
営業外費用6281113170356081106103190124196-
経常利益3,1926,3488,63210,3692,7545,8818,18710,2713,0676,1508,32710,287-
固定資産売却益2419210466005151-
投資有価証券売却益69106106118---------
特別利益7113029931504611741103249-
固定資産売却損-------------
投資有価証券売却損-------------
減損損失9230634455922831118746098107804-
特別損失99319360614229713990764133155944-
税引前利益3,1656,1598,57110,0702,7315,7888,0549,3753,0106,0588,2759,593-
法人税等1,0972,1172,9543,3699962,0202,7983,4221,1212,1612,9303,488-
%38.2%38.2%38.2%33.5%33.5%33.5%33.5%36.5%36.5%36.5%36.5%36.5%-
当期純利益2,0674,0425,6176,7001,7353,7675,2555,9531,8883,8975,3456,104-
非支配株主に帰属する当期純利益-8132027817273711223345-
親会社株主に帰属する当期純利益2,0764,0285,5966,6731,7263,7495,2275,9151,8773,8745,3116,058-
前期比121.9%117.8%114.5%110.3%83.1%93.1%93.4%88.6%108.7%103.3%101.6%102.4%-
%4.8%4.8%4.8%5.1%5.1%5.1%5.1%4.6%4.6%4.6%4.6%4.6%-
 
EBITDA14,85014,85014,85014,62314,62314,62314,62314,60714,60714,60714,60714,60715,185
EPS131.9円131.9円131.9円131.9円116.9円116.9円116.9円116.9円119.7円119.7円119.7円119.7円128.5円
BPS1,989.0円2,026.7円2,043.9円1,913.4円1,933.6円1,973.4円1,987.9円2,002.6円2,029.5円2,068.1円2,081.7円2,093.4円-
期初会社予想
17.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q4E
売上高(期初予)131,000131,000131,000131,000135,867135,867135,867135,867133,315133,315133,315133,315-
対実績比25.2%51.1%75.7%100.1%24.1%48.7%72.0%95.1%24.7%50.2%74.6%98.4%-
営業利益(期初予)11,02111,02111,02111,02110,57010,57010,57010,57010,72110,72110,72110,721-
対実績比29.1%57.5%77.6%93.8%25.9%55.2%76.3%96.0%29.1%58.3%77.5%96.0%-
純利益(期初予)6,2476,2476,2476,2476,6846,6846,6846,6846,5036,5036,5036,503-
対実績比33.2%64.5%89.6%106.8%25.8%56.1%78.2%88.5%28.9%59.6%81.7%93.2%-
配当
ROEデュポン分解
β
マルチプル
17.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q4E
株価2,373円2,388円2,684円2,486円2,222円1,955円2,215円2,164円2,093円2,020円2,216円1,813円-
企業価値84,16083,33599,11096,88685,54669,44782,59877,89473,79870,10479,44458,308-
時価総額120,097120,856135,837125,816112,45598,942112,101109,520105,926102,232112,15191,755-
純有利子負債-35,937-37,521-36,727-28,930-26,909-29,495-29,503-31,626-32,128-32,128-32,707-33,447-
PER(会予)19.2倍19.3倍21.7倍20.1倍16.8倍14.8倍16.8倍16.4倍16.3倍15.7倍17.2倍14.1倍-
PBR1.2倍1.2倍1.3倍1.3倍1.1倍1.0倍1.1倍1.1倍1.0倍1.0倍1.1倍0.9倍-
PER × PBR22.9倍22.8倍28.6倍26.2倍19.3倍14.7倍18.7倍17.7倍16.8倍15.6倍18.5倍12.3倍-
EV/EBITDA(会予)5.5倍5.4倍6.5倍6.3倍5.8倍4.7倍5.6倍5.2倍4.9倍4.6倍5.2倍3.8倍-
PSR(会予)0.9倍0.9倍1.0倍1.0倍0.8倍0.7倍0.8倍0.8倍0.8倍0.8倍0.8倍0.7倍-
PCFR(会予)11.3倍11.4倍12.8倍11.9倍10.3倍9.0倍10.2倍9.8倍9.7倍9.3倍10.2倍8.4倍-
配当金---32.0円---32.0円---34.0円34.0円
配当利回り1.3%1.3%1.1%1.3%1.4%1.6%1.4%1.5%1.5%1.6%1.4%1.8%-
配当性向---24.3%---27.4%---28.4%-
自己資本配当率1.6%1.6%1.6%1.7%1.7%1.6%1.6%1.6%1.7%1.6%1.6%1.6%-
ROE6.6%6.5%6.5%6.9%6.0%5.9%5.9%5.8%5.9%5.8%5.8%5.7%-
純利益率(再掲)6.3%6.0%5.6%5.1%5.3%5.7%5.3%4.6%5.7%5.8%5.3%4.6%-
総資産回転率1.0回1.0回1.0回1.1回1.1回1.0回1.0回1.0回1.0回1.0回1.0回1.0回-
財務レバレッジ1.3倍1.3倍1.3倍1.3倍1.3倍1.2倍1.2倍1.2倍1.2倍1.2倍1.3倍1.2倍-
実質ROE6.4%6.3%6.2%6.1%5.4%5.3%5.3%5.2%5.3%5.2%5.2%5.1%-
ROIC6.8%6.7%6.6%7.1%6.8%6.6%6.6%6.6%6.5%6.4%6.4%6.3%-
ROA5.3%5.2%5.1%5.5%4.8%4.7%4.7%4.7%4.7%4.6%4.6%4.6%-
β0.560.550.590.580.560.540.600.620.620.600.640.67-
βの決定係数(R2)0.210.200.230.220.180.170.220.260.280.280.320.34-
自己資本比率(%)
利益剰余金(百万円)
有利子負債(百万円)
B/S
17.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q4E
流動資産
現金37,76439,26038,37930,52428,45430,82930,75232,78033,73334,10634,73537,317-
売上債権8,4389,3058,3057,6808,1778,3377,7516,8187,6167,6169,5698,859-
棚卸資産3,7144,0514,4664,1383,6433,6713,8403,4013,4623,4623,5883,899-
有価証券-------------
前払金-------------
繰延税金資産9999321,040944888811863904-----
貸倒引当金-11-11-11-26-35-18-18-13-21-20-22-20-
流動資産54,68457,06855,60248,97947,47849,46048,56549,40753,04254,89254,65654,453-
固定資産
建物・構築物21,58221,60322,43446,50623,27023,38223,42148,62623,51623,40823,75250,289-
機械・運搬具9101,0081,0105,9641,1381,1351,1456,0881,1361,1621,1186,285-
土地16,57916,84817,13517,88317,88317,88517,98418,18618,28618,49618,40418,690-
建設仮勘定-------------
有形固定資産44,73745,02546,30747,31247,82947,76647,89847,47748,14948,44548,71248,679-
のれん---61---33---4-
無形固定資産1,1511,2911,3621,2821,2051,1171,024958867837887833-
投資有価証券757640735707660743719681645634664616-
繰延税金資産1,5101,5321,4751,4941,3951,3761,3501,4642,3712,2972,3752,268-
貸倒引当金--24-24----------
敷金および保証金20,13320,19420,17620,36320,26520,23020,22820,24720,32120,39820,35920,371-
投資その他の資産25,92425,80726,63124,42926,32426,30227,19127,28625,93127,05027,13327,076-
固定資産71,81472,12474,30173,02475,35875,18676,11475,72374,94876,33376,73376,589-
総資産126,498129,193129,903122,003122,837124,646124,680125,131127,991131,226131,390131,042-
 
負債
有利子負債合計1,8271,7391,6521,5941,5451,3341,2491,1541,6051,6051,3991,288-
仕入債務7,6177,9137,7556,7566,9106,8386,6415,8026,6076,6076,9956,640-
前受金-------------
未払法人税等1,2242,6041,7432,3288962,1871,1332,0921,2762,5261,6902,186-
繰延税金負債(固定)-------------
負債25,73526,51626,35025,04524,85324,63923,93023,62625,12126,39225,85424,903-
 
純資産
資本金1,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,000-
資本剰余金25,85825,85825,85825,85825,85825,85825,85825,85825,85825,85825,85825,858-
利益剰余金77,87579,82880,63681,71282,73284,75585,52686,21487,46289,46090,14590,893-
自己株式-4,081-4,081-4,081-11,854-11,854-11,854-11,854-11,854-11,854-11,854-11,854-11,854-
非支配株主持分99105112119123132142152157169180191-
純資産100,763102,677103,55296,95897,983100,007100,749101,504102,870104,833105,535106,139-
キャッシュフロー(百万円)
研究開発費(百万円)
C/S
17.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q4E
営業CF
税金等調整前当期純利益3,1656,1598,57110,0702,7315,7888,0549,3753,0106,0588,2759,593-
減価償却費-2,080-4,259-2,190-4,436-2,269-4,659-
のれん償却額-14-28-14-28-14-28-
減損損失9230634455922831118746098107804-
受取利息及び受取配当金--25--51--22--41--18--40-
売上債権の増減額--1,825--194--657-861--2,752--520-
棚卸資産の増減額--544--630-464-736--188--203-
仕入債務の増減額-1,026--98-50--986-1,193--244-
営業CF-5,549-10,724-4,061-9,209-5,325-12,175-
投資CF
有価証券の取得000000000000-
有価証券の売却・償還0245027100000000-
固定資産の購入0-2,4800-6,4760-2,4390-4,4850-2,1690-4,560-
固定資産の売却04058025029000170-
貸付け-------------
貸付金の回収-------------
投資CF--2,645--7,673--2,594--4,780--2,722--5,192-
財務CF
短期借入金の純増減額-------------
長期借入れ-------------
長期借入金の返済-------------
社債の発行-------------
社債の償還-------------
自己株式の取得-0--7,793---0---0-
自己株式の売却-------------
配当金の支払--712--1,472--706--1,413--707--1,458-
財務CF--1,063--9,964--1,157--2,189--1,180--2,406-
換算差額-4-23--5-15--96--39-
その他
17.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q4E
設備投資額---8,185---4,471---5,381-
研究開発費-------------
発行済株式総数50,609,761株50,609,761株50,609,761株50,609,761株50,609,761株50,609,761株50,609,761株50,609,761株50,609,761株50,609,761株50,609,761株50,609,761株-
従業員数(人)
従業員ひとりあたり営業利益(百万円)
従業員
17.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q4E
従業員数---2,768人---2,753人---2,740人-
売上/従業員(千円)46,90646,90646,90647,39247,39247,39247,39246,93646,93646,93646,93646,936-
営利/従業員(千円)3,8853,8853,8853,7343,7343,7343,7343,6843,6843,6843,6843,684-