SYSホールディングス【3988】の業績・財務

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通期売上(百万円)
売上5y CAGR・予想:11.7 %
通期利益(百万円)
営利5y CAGR・予想:11.2 %
純利5y CAGR・予想:5.1 %
P/L
2017.72018.72019.72020.7E
売上3,9004,1635,1315,850
前期比103.9%106.8%123.2%114.0%
売上原価3,0373,2344,018-
売上総利益8639291,113-
%22.1%22.3%21.7%-
販管費645730897-
営業利益217199216263
前期比125.5%91.7%108.8%121.5%
%5.6%4.8%4.2%4.5%
受取利息および受取配当金110-
持分法による投資利益----
営業外収益71214-
支払利息232-
持分法による投資損失----
営業外費用962-
経常利益216205228264
固定資産売却益----
投資有価証券売却益----
特別利益22--
固定資産売却損----
投資有価証券売却損----
減損損失----
特別損失----
税引前利益217207228-
法人税等546074-
%25.0%28.9%32.4%-
当期純利益163148154-
非支配株主に帰属する当期純利益0---
親会社株主に帰属する当期純利益163148154176
前期比113.1%90.5%104.5%114.1%
%4.2%3.5%3.0%3.0%
 
EBITDA251236259245
EPS63.4円57.4円60.0円57.2円
BPS617.7円664.3円710.7円-
期初会社予想
2017.72018.72019.72020.7E
売上高(期初予)-4,4124,8275,850
対実績比-94.4%106.3%-
営業利益(期初予)-217203263
対実績比-91.7%106.6%-
純利益(期初予)-145147176
対実績比-101.8%104.9%-
配当
ROEデュポン分解
β
マルチプル
2017.72018.72019.72020.7E
株価1,985円1,109円1,016円-
企業価値3,6491,4191,093-
時価総額5,1052,8522,613-
純有利子負債-1,456-1,434-1,521-
PER(会予)-19.7倍17.8倍-
PBR3.2倍1.7倍1.4倍-
PER × PBR-32.8倍25.4倍-
EV/EBITDA(会予)-5.6倍4.5倍-
PSR(会予)-0.6倍0.5倍-
PCFR(会予)150.1倍15.6倍13.8倍-
配当金10.0円13.0円12.0円12.0円
配当利回り0.5%1.2%1.2%-
配当性向15.8%22.7%20.0%-
自己資本配当率3.2%2.0%1.7%-
ROE10.3%8.6%8.4%-
純利益率(再掲)4.2%3.5%3.0%-
総資産回転率1.6回1.5回1.7回-
財務レバレッジ1.6倍1.7倍1.6倍-
実質ROE----
ROIC8.4%6.8%6.7%-
ROA6.5%5.2%5.1%-
β----
βの決定係数(R2)----
財務レバレッジ(百万円)
利益剰余金(百万円)
設備投資(百万円)
B/S
2017.72018.72019.72020.7E
流動資産
現金1,7931,7751,806-
売上債権393458562-
棚卸資産508263-
有価証券----
前払金----
繰延税金資産2019--
貸倒引当金00-1-
流動資産2,3182,4152,536-
固定資産
建物・構築物153133-
機械・運搬具----
土地222222-
建設仮勘定----
有形固定資産518079-
のれん10106109-
無形固定資産33140189-
投資有価証券-3235-
繰延税金資産7439-
貸倒引当金--1-1-
敷金および保証金----
投資その他の資産110194194-
固定資産194414463-
総資産2,5112,8292,999-
 
負債
有利子負債合計337342285-
仕入債務9111292-
前受金----
未払法人税等534158-
繰延税金負債(固定)----
負債9231,1211,171-
 
純資産
資本金359359359-
資本剰余金312312312-
利益剰余金9061,0281,149-
自己株式----
非支配株主持分----
純資産1,5891,7091,828-
キャッシュフロー(百万円)
C/S
2017.72018.72019.72020.7E
営業CF
税金等調整前当期純利益217207228-
減価償却費242329-
のれん償却額101513-
減損損失----
受取利息及び受取配当金-1-10-
売上債権の増減額59-11-83-
棚卸資産の増減額-3-2612-
仕入債務の増減額-1116-21-
営業CF357183181-
投資CF
有価証券の取得000-
有価証券の売却・償還004-
固定資産の購入-14-26-92-
固定資産の売却000-
貸付け----
貸付金の回収----
投資CF-48-89-7-
財務CF
短期借入金の純増減額----
長期借入れ----
長期借入金の返済-117-217-37-
社債の発行-98--
社債の償還--10-20-
自己株式の取得----
自己株式の売却----
配当金の支払-2-26-33-
財務CF452-156-92-
換算差額10-2-
その他
2017.72018.72019.72020.7E
設備投資額--78-
研究開発費----
発行済株式総数2,572,000株2,572,000株2,572,000株-
従業員数(人)
従業員ひとりあたり営業利益(百万円)
従業員
2017.72018.72019.72020.7E
従業員数549人697人810人-
売上/従業員(千円)7,1035,9736,334-
営利/従業員(千円)395286267-
四半期売上(百万円)
売上5y CAGR・予想:11.7 %
四半期利益(百万円)
営利5y CAGR・予想:11.2 %
純利5y CAGR・予想:5.1 %
P/L
16.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q4E
売上3,9009301,8692,9704,1631,1492,3913,7115,1311,4372,9354,4435,850
前期比103.9%---106.8%123.5%127.9%124.9%123.2%125.1%122.7%119.7%114.0%
売上原価3,0377341,4522,3133,2349391,9112,9654,0181,1192,2643,444-
売上総利益8631964176579292114807461,113318671999-
%22.1%21.0%22.3%22.1%22.3%18.3%20.1%20.1%21.7%22.1%22.9%22.5%-
販管費645180349544730195395606897230469706-
営業利益2171669113199168514021688202293263
前期比125.5%---91.7%101.1%124.2%124.5%108.8%557.0%236.9%209.2%121.5%
%5.6%1.7%3.7%3.8%4.8%1.4%3.6%3.8%4.2%6.1%6.9%6.6%4.5%
受取利息および受取配当金100010000000-
持分法による投資利益-------------
営業外収益735912351214244-
支払利息201230112011-
持分法による投資損失-------------
営業外費用905660122126-
経常利益2161869116205198915122889204291264
固定資産売却益-------------
投資有価証券売却益-------------
特別利益2--22--------
固定資産売却損-------------
投資有価証券売却損-------------
減損損失-------------
特別損失-------------
税引前利益2171869118207198915122889204291-
法人税等54932446010344474306597-
%25.0%25.0%25.0%25.0%28.9%28.9%28.9%28.9%32.4%32.4%32.4%32.4%-
当期純利益16310377414895510715459139194-
非支配株主に帰属する当期純利益0------------
親会社株主に帰属する当期純利益16310377414895510715459139194176
前期比113.1%---90.5%92.7%148.0%144.3%104.5%663.0%252.1%181.2%114.1%
%4.2%4.2%4.2%4.2%3.5%3.5%3.5%3.5%3.0%3.0%3.0%3.0%3.0%
 
EBITDA251251251251236236236236259259259259305
EPS63.4円57.4円57.4円57.4円57.4円60.0円60.0円60.0円60.0円60.0円60.0円60.0円68.4円
BPS617.7円610.2円622.3円635.6円664.3円653.7円671.5円692.1円710.7円723.2円754.9円776.2円-
期初会社予想
16.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q4E
売上高(期初予)-4,4124,4124,4124,4124,8274,8274,8274,8275,8505,8505,8505,850
対実績比-21.1%42.4%67.3%94.4%23.8%49.5%76.9%106.3%24.6%50.2%75.9%-
営業利益(期初予)-217217217217203203203203263263263263
対実績比-7.2%31.6%51.9%91.7%7.8%42.0%69.1%106.6%33.5%76.8%111.5%-
純利益(期初予)-145145145145147147147147176176176176
対実績比-6.6%25.7%51.2%101.8%6.1%37.5%72.9%104.9%33.6%78.9%110.3%-
配当
ROEデュポン分解
β
マルチプル
16.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q4E
株価1,985円1,808円1,630円1,360円1,109円1,005円907円885円1,016円1,008円1,482円1,076円-
企業価値3,6493,2282,8542,1591,4191,1999168601,0931,0322,283971-
時価総額5,1054,6494,1923,4982,8522,5852,3332,2762,6132,5933,8122,767-
純有利子負債-1,456-1,421-1,339-1,339-1,434-1,385-1,417-1,417-1,521-1,560-1,528-1,797-
PER(会予)-32.1倍28.9倍24.1倍19.7倍17.6倍15.9倍15.5倍17.8倍14.7倍31.0倍15.7倍-
PBR3.2倍3.0倍2.6倍2.2倍1.7倍1.5倍1.4倍1.3倍1.4倍1.4倍2.0倍1.4倍-
PER × PBR-95.0倍75.7倍52.7倍32.8倍27.0倍21.4倍20.4倍25.4倍20.5倍60.8倍21.8倍-
EV/EBITDA(会予)-12.9倍11.4倍8.6倍5.6倍5.0倍3.8倍3.6倍4.5倍3.4倍10.1倍3.2倍-
PSR(会予)-1.1倍1.0倍0.8倍0.6倍0.5倍0.5倍0.5倍0.5倍0.4倍1.3倍0.5倍-
PCFR(会予)150.1倍26.0倍23.4倍19.5倍15.6倍14.0倍12.7倍12.3倍13.8倍11.9倍23.0倍12.7倍-
配当金10.0円---13.0円---12.0円---13.0円
配当利回り0.5%0.6%0.6%0.7%1.2%1.3%1.4%1.5%1.2%1.2%0.8%1.1%-
配当性向15.8%---22.7%---20.0%----
自己資本配当率3.2%2.1%2.1%2.0%2.0%1.8%1.8%1.7%1.7%1.7%1.6%1.5%-
ROE10.3%9.4%9.2%9.0%8.6%9.2%8.9%8.7%8.4%8.3%7.9%7.7%-
純利益率(再掲)4.2%1.0%2.0%2.5%3.5%0.8%2.3%2.9%3.0%4.1%4.7%4.4%-
総資産回転率1.6回1.7回1.6回1.5回1.5回1.8回1.8回1.7回1.7回1.6回1.7回1.5回-
財務レバレッジ1.6倍1.6倍1.6倍1.6倍1.7倍1.7倍1.6倍1.6倍1.6倍1.7倍1.6倍1.7倍-
実質ROE-------------
ROIC8.4%7.4%6.8%6.7%6.8%7.1%7.0%6.8%6.7%6.7%6.5%6.3%-
ROA6.5%5.9%5.7%5.2%5.2%5.4%5.5%5.1%5.1%4.9%5.0%4.7%-
β-------------
βの決定係数(R2)-------------
財務レバレッジ(百万円)
利益剰余金(百万円)
設備投資(百万円)
B/S
16.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q4E
流動資産
現金1,7931,7301,7741,8621,7751,7151,7271,9101,8061,8381,7882,057-
売上債権393346364364458459449449562558602557-
棚卸資産50851081088210810710763808152-
有価証券-------------
前払金-------------
繰延税金資産20---19--------
貸倒引当金00000000-1-1-10-
流動資産2,3182,2972,3592,4662,4152,3972,3692,5452,5362,6032,5882,760-
固定資産
建物・構築物15---31---33----
機械・運搬具-------------
土地22---22---22----
建設仮勘定-------------
有形固定資産515052568080858279757676-
のれん10--11810610299110109133128123-
無形固定資産332761138140142147175189220225224-
投資有価証券----32---35----
繰延税金資産7---4---39----
貸倒引当金---1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-
敷金および保証金-------------
投資その他の資産110112115190194241213208194240207253-
固定資産194189228384414463445466463536508553-
総資産2,5112,4862,5882,8502,8292,8612,8143,0112,9993,1393,0963,313-
 
負債
有利子負債合計337309435435342329310310285278260260-
仕入債務918586861129810010092101102105-
前受金-------------
未払法人税等5326264241363154586665105-
繰延税金負債(固定)-------------
負債9239179871,2151,1211,1791,0871,2311,1711,2791,1551,316-
 
純資産
資本金359359359359359359359359359359359359-
資本剰余金312312312312312312312312312312312312-
利益剰余金9068909189571,0281,0031,0491,1011,1491,1771,2571,312-
自己株式-------------
非支配株主持分-------------
純資産1,5891,5691,6011,6351,7091,6811,7271,7801,8281,8601,9421,996-
キャッシュフロー(百万円)
C/S
16.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q4E
営業CF
税金等調整前当期純利益2171869118207198915122889204291-
減価償却費24-11-23-13-29-12--
のれん償却額10-5-15-6-13-11--
減損損失-------------
受取利息及び受取配当金-1-0--1-0-0-0--
売上債権の増減額59-41--11-9--83--43--
棚卸資産の増減額-3--68--26--35-12--18--
仕入債務の増減額-11--5-16--12--21-9--
営業CF357--33-183-75-181-106--
投資CF
有価証券の取得000000000000-
有価証券の売却・償還000000004000-
固定資産の購入-140-60-260-540-920-310-
固定資産の売却000000000020-
貸付け-------------
貸付金の回収-------------
投資CF-48-0--89--9--7--69--
財務CF
短期借入金の純増減額-------------
長期借入れ-------------
長期借入金の返済-117--55--217--22--37--15--
社債の発行--98-98--------
社債の償還-----10--10--20--10--
自己株式の取得-------------
自己株式の売却-------------
配当金の支払-2--26--26--33--33--31--
財務CF452-17--156--66--92--57--
換算差額1-0-0--1--2-0--
その他
16.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q4E
設備投資額--------78----
研究開発費-------------
発行済株式総数2,572,000株2,572,000株2,572,000株2,572,000株2,572,000株2,572,000株2,572,000株2,572,000株2,572,000株2,572,000株2,572,000株2,572,000株-
従業員数(人)
従業員ひとりあたり営業利益(百万円)
従業員
16.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q4E
従業員数549人---697人---810人----
売上/従業員(千円)7,1037,1037,1037,1035,9735,9735,9735,9736,3346,3346,3346,334-
営利/従業員(千円)395395395395286286286286267267267267-
四半期売上(百万円)
売上5y CAGR・予想:11.7 %
四半期利益(百万円)
営利5y CAGR・予想:11.2 %
純利5y CAGR・予想:5.1 %
P/L
16.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q4E
売上-9309391,1001,1941,1491,2421,3191,4201,4371,4981,5085,850
前期比-----123.5%132.3%119.9%119.0%125.1%120.6%114.3%114.0%
売上原価-7347188619219399721,0541,0531,1191,1451,180-
売上総利益-196221240272211270266367318353328-
%-21.0%23.6%21.8%22.8%18.3%21.7%20.1%25.9%22.1%23.6%21.8%-
販管費-180168196186195200211291230239237-
営業利益-16534486166955768811491263
前期比-----101.1%131.1%125.0%88.3%557.0%164.0%166.2%121.5%
%-1.7%5.6%4.0%7.2%1.4%5.6%4.2%5.4%6.1%7.6%6.1%4.5%
受取利息および受取配当金-00000000000-
持分法による投資利益--000-000-00-
営業外収益-32433272220-
支払利息-01120101000-
持分法による投資損失--000-000-00-
営業外費用-05100111114-
経常利益-18504789197062788911587264
固定資産売却益--000-000-00-
投資有価証券売却益--000-000-00-
特別利益--020-000-00-
固定資産売却損--000-000-00-
投資有価証券売却損--000-000-00-
減損損失--000-000-00-
特別損失--000-000-00-
税引前利益-18505089197062788911587-
法人税等-923121610241030303631-
%-47.8%45.3%25.2%17.7%51.8%34.5%15.6%39.3%33.4%30.9%36.2%-
当期純利益-102837739465247598055-
非支配株主に帰属する当期純利益--000-000-00-
親会社株主に帰属する当期純利益-102837739465247598055176
前期比-----92.7%167.3%140.5%64.2%663.0%172.6%106.3%114.1%
%-1.0%2.9%3.4%6.1%0.8%3.7%3.9%3.3%4.1%5.3%3.7%3.0%
 
EBITDA251251251251236236236236259259259259305
EPS63.4円57.4円57.4円57.4円57.4円60.0円60.0円60.0円60.0円60.0円60.0円60.0円68.4円
BPS617.7円610.2円622.3円635.6円664.3円653.7円671.5円692.1円710.7円723.2円754.9円776.2円-
期初会社予想
16.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q4E
売上高(期初予)-4,4124,4124,4124,4124,8274,8274,8274,8275,8505,8505,8505,850
対実績比-21.1%42.4%67.3%94.4%23.8%49.5%76.9%106.3%24.6%50.2%75.9%-
営業利益(期初予)-217217217217203203203203263263263263
対実績比-7.2%31.6%51.9%91.7%7.8%42.0%69.1%106.6%33.5%76.8%111.5%-
純利益(期初予)-145145145145147147147147176176176176
対実績比-6.6%25.7%51.2%101.8%6.1%37.5%72.9%104.9%33.6%78.9%110.3%-
配当
ROEデュポン分解
β
マルチプル
16.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q4E
株価1,985円1,808円1,630円1,360円1,109円1,005円907円885円1,016円1,008円1,482円1,076円-
企業価値3,6493,2282,8542,1591,4191,1999168601,0931,0322,283971-
時価総額5,1054,6494,1923,4982,8522,5852,3332,2762,6132,5933,8122,767-
純有利子負債-1,456-1,421-1,339-1,339-1,434-1,385-1,417-1,417-1,521-1,560-1,528-1,797-
PER(会予)-32.1倍28.9倍24.1倍19.7倍17.6倍15.9倍15.5倍17.8倍14.7倍31.0倍15.7倍-
PBR3.2倍3.0倍2.6倍2.2倍1.7倍1.5倍1.4倍1.3倍1.4倍1.4倍2.0倍1.4倍-
PER × PBR-95.0倍75.7倍52.7倍32.8倍27.0倍21.4倍20.4倍25.4倍20.5倍60.8倍21.8倍-
EV/EBITDA(会予)-12.9倍11.4倍8.6倍5.6倍5.0倍3.8倍3.6倍4.5倍3.4倍10.1倍3.2倍-
PSR(会予)-1.1倍1.0倍0.8倍0.6倍0.5倍0.5倍0.5倍0.5倍0.4倍1.3倍0.5倍-
PCFR(会予)150.1倍26.0倍23.4倍19.5倍15.6倍14.0倍12.7倍12.3倍13.8倍11.9倍23.0倍12.7倍-
配当金10.0円---13.0円---12.0円---13.0円
配当利回り0.5%0.6%0.6%0.7%1.2%1.3%1.4%1.5%1.2%1.2%0.8%1.1%-
配当性向15.8%---22.7%---20.0%----
自己資本配当率3.2%2.1%2.1%2.0%2.0%1.8%1.8%1.7%1.7%1.7%1.6%1.5%-
ROE10.3%9.4%9.2%9.0%8.6%9.2%8.9%8.7%8.4%8.3%7.9%7.7%-
純利益率(再掲)4.2%1.0%2.0%2.5%3.5%0.8%2.3%2.9%3.0%4.1%4.7%4.4%-
総資産回転率1.6回1.7回1.6回1.5回1.5回1.8回1.8回1.7回1.7回1.6回1.7回1.5回-
財務レバレッジ1.6倍1.6倍1.6倍1.6倍1.7倍1.7倍1.6倍1.6倍1.6倍1.7倍1.6倍1.7倍-
実質ROE-------------
ROIC8.4%7.4%6.8%6.7%6.8%7.1%7.0%6.8%6.7%6.7%6.5%6.3%-
ROA6.5%5.9%5.7%5.2%5.2%5.4%5.5%5.1%5.1%4.9%5.0%4.7%-
β-------------
βの決定係数(R2)-------------
財務レバレッジ(百万円)
利益剰余金(百万円)
設備投資(百万円)
B/S
16.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q4E
流動資産
現金1,7931,7301,7741,8621,7751,7151,7271,9101,8061,8381,7882,057-
売上債権393346364364458459449449562558602557-
棚卸資産50851081088210810710763808152-
有価証券-------------
前払金-------------
繰延税金資産20---19--------
貸倒引当金00000000-1-1-10-
流動資産2,3182,2972,3592,4662,4152,3972,3692,5452,5362,6032,5882,760-
固定資産
建物・構築物15---31---33----
機械・運搬具-------------
土地22---22---22----
建設仮勘定-------------
有形固定資産515052568080858279757676-
のれん10--11810610299110109133128123-
無形固定資産332761138140142147175189220225224-
投資有価証券----32---35----
繰延税金資産7---4---39----
貸倒引当金---1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-
敷金および保証金-------------
投資その他の資産110112115190194241213208194240207253-
固定資産194189228384414463445466463536508553-
総資産2,5112,4862,5882,8502,8292,8612,8143,0112,9993,1393,0963,313-
 
負債
有利子負債合計337309435435342329310310285278260260-
仕入債務918586861129810010092101102105-
前受金-------------
未払法人税等5326264241363154586665105-
繰延税金負債(固定)-------------
負債9239179871,2151,1211,1791,0871,2311,1711,2791,1551,316-
 
純資産
資本金359359359359359359359359359359359359-
資本剰余金312312312312312312312312312312312312-
利益剰余金9068909189571,0281,0031,0491,1011,1491,1771,2571,312-
自己株式-------------
非支配株主持分-------------
純資産1,5891,5691,6011,6351,7091,6811,7271,7801,8281,8601,9421,996-
キャッシュフロー(百万円)
C/S
16.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q4E
営業CF
税金等調整前当期純利益2171869118207198915122889204291-
減価償却費24-11-23-13-29-12--
のれん償却額10-5-15-6-13-11--
減損損失--000-000-00-
受取利息及び受取配当金-1-0--1-0-0-0--
売上債権の増減額59-41--11-9--83--43--
棚卸資産の増減額-3--68--26--35-12--18--
仕入債務の増減額-11--5-16--12--21-9--
営業CF357--33-183-75-181-106--
投資CF
有価証券の取得000000000000-
有価証券の売却・償還000000004000-
固定資産の購入-140-60-260-540-920-310-
固定資産の売却000000000020-
貸付け-------------
貸付金の回収-------------
投資CF-48-0--89--9--7--69--
財務CF
短期借入金の純増減額-------------
長期借入れ-------------
長期借入金の返済-117--55--217--22--37--15--
社債の発行--98-98--------
社債の償還-----10--10--20--10--
自己株式の取得-------------
自己株式の売却-------------
配当金の支払-2--26--26--33--33--31--
財務CF452-17--156--66--92--57--
換算差額1-0-0--1--2-0--
その他
16.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q4E
設備投資額--------78----
研究開発費-------------
発行済株式総数2,572,000株2,572,000株2,572,000株2,572,000株2,572,000株2,572,000株2,572,000株2,572,000株2,572,000株2,572,000株2,572,000株2,572,000株-
従業員数(人)
従業員ひとりあたり営業利益(百万円)
従業員
16.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q4E
従業員数549人---697人---810人----
売上/従業員(千円)7,1037,1037,1037,1035,9735,9735,9735,9736,3346,3346,3346,334-
営利/従業員(千円)395395395395286286286286267267267267-