マネーフォワード【3994】の業績・財務

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通期売上(百万円)
売上5y CAGR・実績:46.8 %
通期利益(百万円)
営利 CAGR・実績:N/A %
純利 CAGR・実績:N/A %
P/L
2017.112018.112019.112020.11E
売上2,9004,5957,15711,272
前期比188.0%158.5%155.8%157.5%
売上原価9591,8122,833-
売上総利益1,9402,7834,324-
%66.9%60.6%60.4%-
販管費2,7383,5796,770-
営業利益-797-796-2,446-2,961
前期比91.0%99.9%307.2%121.0%
%----26.3%
受取利息および受取配当金000-
持分法による投資利益----
営業外収益003-
支払利息112429-
持分法による投資損失----
営業外費用3728124-
経常利益-834-824-2,567-3,121
固定資産売却益----
投資有価証券売却益----
特別利益142-
固定資産売却損----
投資有価証券売却損----
減損損失--13-
特別損失--74-
税引前利益-834-821-2,639-
法人税等-13-19-
%0.0%-1.6%-1.6%-
当期純利益-843-834-2,621-
非支配株主に帰属する当期純利益--18-49-
親会社株主に帰属する当期純利益-843-815-2,572-3,151
前期比94.8%96.8%315.4%122.5%
%0.0%0.0%0.0%-28.0%
 
EBITDA000-
EPS-44.0円-42.2円-116.0円0.0円
BPS208.2円167.0円355.1円-
期初会社予想
2017.112018.112019.112020.11E
売上高(期初予)-2,9007,35211,272
対実績比-158.5%97.4%-
営業利益(期初予)--797-2,350-2,961
対実績比-99.9%104.1%-
純利益(期初予)--690-2,540-3,151
対実績比-118.2%101.3%-
配当
ROEデュポン分解
β
マルチプル
2017.112018.112019.112020.11E
株価3,395円4,070円4,825円-
企業価値61,63277,210101,880-
時価総額65,09478,672106,933-
純有利子負債-3,462-1,462-5,053-
PER(会予)----
PBR16.3倍24.4倍13.0倍-
PER × PBR----
EV/EBITDA(会予)----
PSR(会予)33.6倍---
PCFR(会予)-65.2倍552.4倍750.9倍-
配当金0.0円0.0円0.0円0.0円
配当利回り----
配当性向0.0%0.0%0.0%-
自己資本配当率----
ROE----
純利益率(再掲)----
総資産回転率0.4回0.5回0.4回-
財務レバレッジ1.9倍2.7倍1.8倍-
実質ROE----
ROIC----
ROA----
β----
βの決定係数(R2)----
財務レバレッジ(百万円)
利益剰余金(百万円)
設備投資(百万円)
B/S
2017.112018.112019.112020.11E
流動資産
現金5,7274,9527,193-
売上債権348591563-
棚卸資産7925-
有価証券----
前払金----
繰延税金資産----
貸倒引当金-4-5-42-
流動資産6,1956,21310,868-
固定資産
建物・構築物37213321-
機械・運搬具----
土地----
建設仮勘定----
有形固定資産36289387-
のれん7978932,621-
無形固定資産8009042,640-
投資有価証券988251,790-
繰延税金資産----
貸倒引当金---13-
敷金および保証金267417466-
投資その他の資産3661,2542,418-
固定資産1,2022,4475,445-
総資産7,3978,66016,313-
 
負債
有利子負債合計2,2653,4904,090-
仕入債務87190109-
前受金----
未払法人税等242977-
繰延税金負債(固定)----
負債3,3865,2778,283-
 
純資産
資本金3,3513,3786,943-
資本剰余金1,4857274,026-
利益剰余金-843-874-3,211-
自己株式--0-
非支配株主持分295105-
純資産4,0123,3838,030-
キャッシュフロー(百万円)
C/S
2017.112018.112019.112020.11E
営業CF
税金等調整前当期純利益-834-821-2,639-
減価償却費165267-
のれん償却額-91110-
減損損失--13-
受取利息及び受取配当金000-
売上債権の増減額-144-231-175-
棚卸資産の増減額-202-
仕入債務の増減額47103-5-
営業CF-499-795-3,605-
投資CF
有価証券の取得-69-736-779-
有価証券の売却・償還000-
固定資産の購入-11-375-132-
固定資産の売却000-
貸付け----
貸付金の回収----
投資CF-1,066-1,288-2,784-
財務CF
短期借入金の純増減額----
長期借入れ1,8001,0001,200-
長期借入金の返済-135-360-800-
社債の発行----
社債の償還----
自己株式の取得--0-
自己株式の売却----
配当金の支払----
財務CF4,6091,3068,638-
換算差額-2-7-
その他
2017.112018.112019.112020.11E
設備投資額--116-
研究開発費----
発行済株式総数19,173,520株19,329,640株22,164,202株-
従業員数(人)
従業員ひとりあたり営業利益(百万円)
従業員
2017.112018.112019.112020.11E
従業員数241人394人691人-
売上/従業員(千円)12,03111,66211,662-
営利/従業員(千円)-3,308-2,021-2,021-
四半期売上(百万円)
売上5y CAGR・実績:46.8 %
四半期利益(百万円)
営利 CAGR・実績:N/A %
純利 CAGR・実績:N/A %
P/L
16.Q216.Q316.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q4E
売上1,2031,9352,9009061,9973,1264,5951,3983,0594,9407,1572,39411,272
前期比207.0%-188.0%177.5%166.0%161.6%158.5%154.3%153.2%158.0%155.8%171.3%157.5%
売上原価3926139592966781,1351,8126511,2901,9522,833726-
売上総利益8111,3221,9406101,3191,9912,7837461,7692,9894,3241,668-
%67.4%68.3%66.9%67.3%66.0%63.7%60.6%53.4%57.8%60.5%60.4%69.7%-
販管費1,4872,0432,7387331,5402,4983,5791,7313,3274,8566,7702,300-
営業利益-676-721-797-123-221-507-796-984-1,558-1,867-2,446-632-2,961
前期比199.7%-91.0%21.9%32.7%70.4%99.9%798.1%704.9%368.1%307.2%64.2%121.0%
%-------------26.3%
受取利息および受取配当金000000000000-
持分法による投資利益-------------
営業外収益000000012232-
支払利息4711611182471321298-
持分法による投資損失-------------
営業外費用41537914212810010611612440-
経常利益-679-736-834-132-235-528-824-1,084-1,662-1,982-2,567-669-3,121
固定資産売却益-------------
投資有価証券売却益-------------
特別利益--1233401220-
固定資産売却損-------------
投資有価証券売却損-------------
減損損失-------13131313--
特別損失-------74747474--
税引前利益-679-736-834-129-233-526-821-1,157-1,735-2,054-2,639-669-
法人税等------1382029-1910-
%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%-1.6%-1.6%-1.6%-1.6%-1.6%0.7%-
当期純利益-683-741-843-131-238-534-834-1,165-1,756-2,083-2,621-679-
非支配株主に帰属する当期純利益----3-6-8-18-10-22-39-49-23-
親会社株主に帰属する当期純利益-683-741-843-128-232-526-815-1,155-1,733-2,043-2,572-656-3,151
前期比199.9%-94.8%22.7%34.0%70.9%96.8%901.2%747.1%388.8%315.4%56.8%122.5%
%--0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%-28.0%
 
EBITDA--0000000000-
EPS-44.0円-50.6円-44.0円-42.4円-42.3円-42.3円-42.2円-118.0円-117.3円-116.1円-116.0円-110.3円0.0円
BPS61.7円67.5円208.2円201.6円196.6円181.4円167.0円403.9円386.3円370.8円355.1円454.9円-
期初会社予想
16.Q216.Q316.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q4E
売上高(期初予)---2,9002,9002,9002,9007,3527,3527,3527,35211,27211,272
対実績比---31.2%68.9%107.8%158.5%19.0%41.6%67.2%97.4%21.2%-
営業利益(期初予)----797-797-797-797-2,350-2,350-2,350-2,350-2,961-2,961
対実績比---15.5%27.7%63.6%99.9%41.9%66.3%79.5%104.1%21.3%-
純利益(期初予)----690-690-690-690-2,540-2,540-2,540-2,540-3,151-3,151
対実績比---18.6%33.6%76.2%118.2%45.5%68.2%80.5%101.3%20.8%-
配当
ROEデュポン分解
β
マルチプル
16.Q216.Q316.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q4E
株価--3,395円4,630円5,380円4,680円4,070円3,705円3,980円3,370円4,825円4,600円-
企業価値--61,63285,854101,00388,10577,21073,91681,28267,909101,880100,193-
時価総額--65,09489,026103,79490,30378,67280,73387,25473,881106,933101,955-
純有利子負債-1,510-1,489-3,462-3,172-2,791-2,198-1,462-6,817-5,972-5,972-5,053-1,762-
PER(会予)-------------
PBR--16.3倍23.0倍27.4倍25.8倍24.4倍9.2倍10.3倍8.7倍13.0倍13.0倍-
PER × PBR-------------
EV/EBITDA(会予)-------------
PSR(会予)--33.6倍30.7倍---------
PCFR(会予)---65.2倍5,637.0倍6,572.2倍5,717.9倍552.4倍566.9倍612.7倍518.8倍750.9倍575.7倍-
配当金--0.0円---0.0円---0.0円-0.0円
配当利回り-------------
配当性向--0.0%---0.0%---0.0%--
自己資本配当率-------------
ROE-------------
純利益率(再掲)-------------
総資産回転率0.9回0.8回0.4回0.6回0.6回0.5回0.5回0.5回0.5回0.5回0.4回0.4回-
財務レバレッジ2.9倍3.0倍1.9倍1.9倍1.9倍2.4倍2.7倍1.6倍1.7倍1.7倍1.8倍2.1倍-
実質ROE-------------
ROIC-------------
ROA-------------
β-------------
βの決定係数(R2)-------------
財務レバレッジ(百万円)
利益剰余金(百万円)
設備投資(百万円)
B/S
16.Q216.Q316.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q4E
流動資産
現金2,8802,8195,7275,3724,9015,2734,95210,46010,0959,1437,1938,794-
売上債権267284348336323445591482505505563891-
棚卸資産3378379201717257-
有価証券-------------
前払金-------------
繰延税金資産-------------
貸倒引当金-2-2-4-3-3-4-5-5-6-7-42-46-
流動資産3,2303,1996,1955,8865,5046,2046,21311,95812,05111,43810,86812,999-
固定資産
建物・構築物--37---213---321--
機械・運搬具-------------
土地-------------
建設仮勘定-------------
有形固定資産4038363581292289352341343387390-
のれん--7977778109168938668388112,6212,542-
無形固定資産448007828159239048828548252,6402,741-
投資有価証券--98---825--1,5251,7902,027-
繰延税金資産-------------
貸倒引当金----------9-13-13-
敷金および保証金--267---417---466--
投資その他の資産1211803665307829991,2541,3081,5662,0462,4182,757-
固定資産1642211,2021,3461,6792,2142,4472,5432,7613,2135,4455,888-
総資産3,3943,4207,3977,2327,1828,4188,66014,50114,81214,65116,31318,887-
 
負債
有利子負債合計1,3701,3302,2652,2002,1103,0753,4903,6434,1234,1234,0905,430-
仕入債務2148874856151190114103103109185-
前受金-------------
未払法人税等9102471615292347547730-
繰延税金負債(固定)-------------
負債2,1902,2753,3863,2813,3184,7515,2775,5586,2146,3268,2838,190-
 
純資産
資本金1,8661,8663,3513,3593,3723,3723,3786,7646,8936,9426,9439,346-
資本剰余金--1,4857087207217273,8483,9784,0264,0262,564-
利益剰余金-683-741-843-187-290-584-874-1,792-2,373-2,683-3,211-1,344-
自己株式---------000-
非支配株主持分--213101069582725310533-
純資産1,2041,1454,0123,9513,8643,6673,3838,9428,5988,3268,03010,697-
キャッシュフロー(百万円)
C/S
16.Q216.Q316.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q4E
営業CF
税金等調整前当期純利益-679-736-834-129-233-526-821-1,157-1,735-2,054-2,639-669-
減価償却費6-16-19-52-37-67--
のれん償却額----41-91-55-110--
減損損失-------13131313--
受取利息及び受取配当金0-0-0-0-0-0--
売上債権の増減額-76--144-25--231-86--175--
棚卸資産の増減額2--2-4-0--8-2--
仕入債務の増減額-12-47--31-103--87--5--
営業CF-550--499--214--795--1,845--3,605--
投資CF
有価証券の取得00-690-2400-7360-2240-7790-
有価証券の売却・償還000000000000-
固定資産の購入-80-110-1210-3750-1070-1320-
固定資産の売却000000000000-
貸付け-------------
貸付金の回収-------------
投資CF-23--1,066--556--1,288--341--2,784--
財務CF
短期借入金の純増減額-------------
長期借入れ800-1,800---1,000-240-1,200--
長期借入金の返済-30--135--155--360--345--800--
社債の発行-------------
社債の償還-------------
自己株式の取得----------0--
自己株式の売却-------------
配当金の支払-------------
財務CF770-4,609--56-1,306-7,333-8,638--
換算差額------2--4--7--
その他
16.Q216.Q316.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q4E
設備投資額----------116--
研究開発費-------------
発行済株式総数19,173,520株16,661,700株19,173,520株19,228,000株19,292,640株19,295,540株19,329,640株21,790,200株21,923,100株22,162,202株22,164,202株23,323,742株-
従業員数(人)
従業員ひとりあたり営業利益(百万円)
従業員
16.Q216.Q316.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q4E
従業員数--241人---394人---691人--
売上/従業員(千円)--12,03112,03112,03112,03111,66211,66211,66211,66211,66210,357-
営利/従業員(千円)---3,308-3,308-3,308-3,308-2,021-2,021-2,021-2,021-2,021-3,540-
四半期売上(百万円)
売上5y CAGR・実績:46.8 %
四半期利益(百万円)
営利 CAGR・実績:N/A %
純利 CAGR・実績:N/A %
P/L
16.Q216.Q316.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q4E
売上6937329659061,0911,1301,4691,3981,6611,8812,2162,39411,272
前期比---177.5%157.5%154.3%152.3%154.3%152.3%166.6%150.9%171.3%157.5%
売上原価207221346296382457676651639662881726-
売上総利益4865116186107096727927461,0221,2201,3351,668-
%70.1%69.8%64.1%67.3%65.0%59.5%53.9%53.4%61.5%64.8%60.2%69.7%-
販管費5995566957338069581,0811,7311,5961,5291,9142,300-
営業利益-114-45-76-123-98-286-289-984-574-309-579-632-2,961
前期比---21.9%86.1%633.5%377.7%798.1%587.4%108.0%200.4%64.2%121.0%
%-16.4%-6.2%-7.9%-13.6%-9.0%-25.3%-19.7%-70.4%-34.6%-16.4%-26.1%-26.4%-26.3%
受取利息および受取配当金000-000-000--
持分法による投資利益000-000-000--
営業外収益000000011-112-
支払利息244667676878-
持分法による投資損失000-000-000--
営業外費用211239677100610840-
経常利益-116-56-99-132-103-293-296-1,084-579-319-586-669-3,121
固定資産売却益000-000-000--
投資有価証券売却益000-000-000--
特別利益001200100100-
固定資産売却損000-000-000--
投資有価証券売却損000-000-000--
減損損失000-00013000--
特別損失000-00074000--
税引前利益-116-56-98-129-103-293-295-1,157-578-318-586-669-
法人税等000-00138139-4810-
%0.0%0.0%0.0%-0.0%0.0%-4.5%-0.7%-2.2%-2.7%8.2%-1.5%-
当期純利益-118-58-101-131-106-296-300-1,165-591-327-538-679-
非支配株主に帰属する当期純利益000-3-2-2-10-10-13-17-9-23-
親会社株主に帰属する当期純利益-118-58-101-128-104-293-290-1,155-578-310-529-656-3,151
前期比---22.7%88.3%505.6%285.8%901.2%556.9%105.7%182.3%56.8%122.5%
%-17.0%-7.9%-10.5%-14.1%-9.5%-26.0%-19.7%-82.6%-34.8%-16.5%-23.8%-27.4%-28.0%
 
EBITDA--0000000000-
EPS-44.0円-50.6円-44.0円-42.4円-42.3円-42.3円-42.2円-118.0円-117.3円-116.1円-116.0円-110.3円0.0円
BPS61.7円67.5円208.2円201.6円196.6円181.4円167.0円403.9円386.3円370.8円355.1円454.9円-
期初会社予想
16.Q216.Q316.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q4E
売上高(期初予)---2,9002,9002,9002,9007,3527,3527,3527,35211,27211,272
対実績比---31.2%68.9%107.8%158.5%19.0%41.6%67.2%97.4%21.2%-
営業利益(期初予)----797-797-797-797-2,350-2,350-2,350-2,350-2,961-2,961
対実績比---15.5%27.7%63.6%99.9%41.9%66.3%79.5%104.1%21.3%-
純利益(期初予)----690-690-690-690-2,540-2,540-2,540-2,540-3,151-3,151
対実績比---18.6%33.6%76.2%118.2%45.5%68.2%80.5%101.3%20.8%-
配当
ROEデュポン分解
β
マルチプル
16.Q216.Q316.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q4E
株価--3,395円4,630円5,380円4,680円4,070円3,705円3,980円3,370円4,825円4,600円-
企業価値--61,63285,854101,00388,10577,21073,91681,28267,909101,880100,193-
時価総額--65,09489,026103,79490,30378,67280,73387,25473,881106,933101,955-
純有利子負債-1,510-1,489-3,462-3,172-2,791-2,198-1,462-6,817-5,972-5,972-5,053-1,762-
PER(会予)-------------
PBR--16.3倍23.0倍27.4倍25.8倍24.4倍9.2倍10.3倍8.7倍13.0倍13.0倍-
PER × PBR-------------
EV/EBITDA(会予)-------------
PSR(会予)--33.6倍30.7倍---------
PCFR(会予)---65.2倍5,637.0倍6,572.2倍5,717.9倍552.4倍566.9倍612.7倍518.8倍750.9倍575.7倍-
配当金--0.0円---0.0円---0.0円-0.0円
配当利回り-------------
配当性向--0.0%---0.0%---0.0%--
自己資本配当率-------------
ROE-------------
純利益率(再掲)-------------
総資産回転率0.9回0.8回0.4回0.6回0.6回0.5回0.5回0.5回0.5回0.5回0.4回0.4回-
財務レバレッジ2.9倍3.0倍1.9倍1.9倍1.9倍2.4倍2.7倍1.6倍1.7倍1.7倍1.8倍2.1倍-
実質ROE-------------
ROIC-------------
ROA-------------
β-------------
βの決定係数(R2)-------------
財務レバレッジ(百万円)
利益剰余金(百万円)
設備投資(百万円)
B/S
16.Q216.Q316.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q4E
流動資産
現金2,8802,8195,7275,3724,9015,2734,95210,46010,0959,1437,1938,794-
売上債権267284348336323445591482505505563891-
棚卸資産3378379201717257-
有価証券-------------
前払金-------------
繰延税金資産-------------
貸倒引当金-2-2-4-3-3-4-5-5-6-7-42-46-
流動資産3,2303,1996,1955,8865,5046,2046,21311,95812,05111,43810,86812,999-
固定資産
建物・構築物--37---213---321--
機械・運搬具-------------
土地-------------
建設仮勘定-------------
有形固定資産4038363581292289352341343387390-
のれん--7977778109168938668388112,6212,542-
無形固定資産448007828159239048828548252,6402,741-
投資有価証券--98---825--1,5251,7902,027-
繰延税金資産-------------
貸倒引当金----------9-13-13-
敷金および保証金--267---417---466--
投資その他の資産1211803665307829991,2541,3081,5662,0462,4182,757-
固定資産1642211,2021,3461,6792,2142,4472,5432,7613,2135,4455,888-
総資産3,3943,4207,3977,2327,1828,4188,66014,50114,81214,65116,31318,887-
 
負債
有利子負債合計1,3701,3302,2652,2002,1103,0753,4903,6434,1234,1234,0905,430-
仕入債務2148874856151190114103103109185-
前受金-------------
未払法人税等9102471615292347547730-
繰延税金負債(固定)-------------
負債2,1902,2753,3863,2813,3184,7515,2775,5586,2146,3268,2838,190-
 
純資産
資本金1,8661,8663,3513,3593,3723,3723,3786,7646,8936,9426,9439,346-
資本剰余金--1,4857087207217273,8483,9784,0264,0262,564-
利益剰余金-683-741-843-187-290-584-874-1,792-2,373-2,683-3,211-1,344-
自己株式---------000-
非支配株主持分--213101069582725310533-
純資産1,2041,1454,0123,9513,8643,6673,3838,9428,5988,3268,03010,697-
キャッシュフロー(百万円)
C/S
16.Q216.Q316.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q4E
営業CF
税金等調整前当期純利益-679-736-834-129-233-526-821-1,157-1,735-2,054-2,639-669-
減価償却費6-16-19-52-37-67--
のれん償却額----41-91-55-110--
減損損失000-00013000--
受取利息及び受取配当金0-0-0-0-0-0--
売上債権の増減額-76--144-25--231-86--175--
棚卸資産の増減額2--2-4-0--8-2--
仕入債務の増減額-12-47--31-103--87--5--
営業CF-550--499--214--795--1,845--3,605--
投資CF
有価証券の取得00-690-2400-7360-2240-7790-
有価証券の売却・償還000000000000-
固定資産の購入-80-110-1210-3750-1070-1320-
固定資産の売却000000000000-
貸付け-------------
貸付金の回収-------------
投資CF-23--1,066--556--1,288--341--2,784--
財務CF
短期借入金の純増減額-------------
長期借入れ800-1,800---1,000-240-1,200--
長期借入金の返済-30--135--155--360--345--800--
社債の発行-------------
社債の償還-------------
自己株式の取得----------0--
自己株式の売却-------------
配当金の支払-------------
財務CF770-4,609--56-1,306-7,333-8,638--
換算差額------2--4--7--
その他
16.Q216.Q316.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q4E
設備投資額----------116--
研究開発費-------------
発行済株式総数19,173,520株16,661,700株19,173,520株19,228,000株19,292,640株19,295,540株19,329,640株21,790,200株21,923,100株22,162,202株22,164,202株23,323,742株-
従業員数(人)
従業員ひとりあたり営業利益(百万円)
従業員
16.Q216.Q316.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q4E
従業員数--241人---394人---691人--
売上/従業員(千円)--12,03112,03112,03112,03111,66211,66211,66211,66211,66210,357-
営利/従業員(千円)---3,308-3,308-3,308-3,308-2,021-2,021-2,021-2,021-2,021-3,540-