セプテーニ・ホールディングス【4293】の業績・財務

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通期売上(百万円)
売上5y CAGR・実績:-28.6 %
通期利益(百万円)
営利5y CAGR・実績:-49.2 %
純利5y CAGR・予想:-26.9 %
P/L
2017.92018.92019.92020.9E
売上14,70215,27216,796-
前期比86.2%103.9%110.0%-
売上原価1,7142,5982,833-
売上総利益12,98912,67413,963-
%88.3%83.0%83.1%-
販管費10,74111,69311,924-
営業利益2,248977183-
前期比60.3%43.5%18.7%-
%15.3%6.4%1.1%-
受取利息および受取配当金----
持分法による投資利益---338-
営業外収益314---
支払利息----
持分法による投資損失----
営業外費用114---
経常利益2,4481,353-81-
固定資産売却益----
投資有価証券売却益----
特別利益----
固定資産売却損----
投資有価証券売却損----
減損損失----
特別損失----
税引前利益2,4481,353-81-
法人税等1,109507460-
%41.5%45.3%-566.0%-
当期純利益2,206847-542-
非支配株主に帰属する当期純利益--5-
親会社株主に帰属する当期純利益2,211847-547720
前期比87.8%38.3%-64.5%-131.6%
%14.8%15.0%--
 
EBITDA3,9512,461393-
EPS15.9円6.1円-3.9円10.1円
BPS109.2円112.9円106.5円-
期初会社予想
2017.92018.92019.92020.9E
売上高(期初予)----
対実績比----
営業利益(期初予)----
対実績比----
純利益(期初予)--1,300720
対実績比---42.1%-
配当
ROEデュポン分解
β
マルチプル
2017.92018.92019.92020.9E
株価309円178円316円-
企業価値31,72110,27329,406-
時価総額42,87324,71643,894-
純有利子負債-11,152-14,443-14,488-
PER(会予)21.0倍34.3倍--
PBR2.9倍1.6倍3.0倍-
PER × PBR60.6倍55.0倍--
EV/EBITDA(会予)----
PSR(会予)----
PCFR(会予)18.9倍26.5倍-83.7倍-
配当金3.2円2.0円2.0円2.0円
配当利回り1.0%1.8%0.6%-
配当性向20.1%32.8%-50.8%-
自己資本配当率2.9%1.8%1.9%-
ROE14.6%5.4%--
純利益率(再掲)15.0%5.5%--
総資産回転率0.4回0.5回0.6回-
財務レバレッジ1.8倍2.0倍2.1倍-
実質ROE13.1%4.9%--
ROIC5.6%3.0%--
ROA6.7%2.5%--
β0.33-0.16-0.02-
βの決定係数(R2)0.010.000.00-
自己資本比率(%)
利益剰余金(百万円)
有利子負債(百万円)
B/S
2017.92018.92019.92020.9E
流動資産
現金15,51914,92214,488-
売上債権8,1359,26510,032-
棚卸資産101020-
有価証券--103-
前払金----
繰延税金資産----
貸倒引当金----
流動資産26,27226,22325,133-
固定資産
建物・構築物----
機械・運搬具----
土地----
建設仮勘定----
有形固定資産334494383-
のれん1,8181,831--
無形固定資産1,9872,005113-
投資有価証券----
繰延税金資産--894-
貸倒引当金----
敷金および保証金----
投資その他の資産----
固定資産6,6567,1485,280-
総資産32,92933,37130,413-
 
負債
有利子負債合計000-
仕入債務8,2158,4570-
前受金----
未払法人税等--230-
繰延税金負債(固定)----
負債17,70517,64115,604-
 
純資産
資本金2,1142,1202,125-
資本剰余金--3,665-
利益剰余金11,01811,49310,751-
自己株式-1,692-1,692-1,692-
非支配株主持分515813-
純資産15,22415,73014,809-
キャッシュフロー(百万円)
研究開発費(百万円)
C/S
2017.92018.92019.92020.9E
営業CF
税金等調整前当期純利益---81-
減価償却費213258210-
のれん償却額----
減損損失----
受取利息及び受取配当金---4-
売上債権の増減額----
棚卸資産の増減額---10-
仕入債務の増減額----
営業CF-8084401,258-
投資CF
有価証券の取得000-
有価証券の売却・償還000-
固定資産の購入-165-420-87-
固定資産の売却000-
貸付け----
貸付金の回収----
投資CF-1,706-310-205-
財務CF
短期借入金の純増減額---308-
長期借入れ----
長期借入金の返済---850-
社債の発行----
社債の償還----
自己株式の取得--0-
自己株式の売却----
配当金の支払---253-
財務CF2,457112-1,411-
換算差額---76-
その他
2017.92018.92019.92020.9E
設備投資額----
研究開発費----
発行済株式総数138,819,000株138,856,500株138,906,500株-
従業員数(人)
従業員ひとりあたり営業利益(百万円)
従業員
2017.92018.92019.92020.9E
従業員数1,083人1,189人1,147人-
売上/従業員(千円)18,34413,57514,643-
営利/従業員(千円)4,0112,076160-
四半期売上(百万円)
売上5y CAGR・実績:-28.6 %
四半期利益(百万円)
営利5y CAGR・実績:-49.2 %
純利5y CAGR・予想:-26.9 %
P/L
16.Q316.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q4E
売上10,83814,7024,0287,97611,52515,2724,0758,36612,64816,7964,3628,805-
前期比86.1%86.2%112.3%109.1%106.3%103.9%101.2%104.9%109.7%110.0%107.0%105.2%-
売上原価1,2011,7145831,2341,9182,5986731,4132,1032,8338101,662-
売上総利益9,63712,9893,4446,7419,60712,6743,4026,95210,54413,9633,5527,142-
%88.9%88.3%85.5%84.5%83.4%83.0%83.5%83.1%83.4%83.1%81.4%81.1%-
販管費7,97210,7412,7505,7328,78211,6932,9955,9498,93911,9242,9685,976-
営業利益1,6652,2486941,009826977408971-2441835721,040-
前期比52.6%60.3%90.0%79.3%49.6%43.5%58.8%96.2%-29.5%18.7%140.3%107.1%-
%15.4%15.3%17.2%12.7%7.2%6.4%10.0%11.6%-1.1%13.1%11.8%-
受取利息および受取配当金-------------
持分法による投資利益----------3382572-
営業外収益27314184267--23------
支払利息-------------
持分法による投資損失-------------
営業外費用1031142655--26------
経常利益1,5892,4488531,2211,2361,353404606-535-816031,122-
固定資産売却益-------------
投資有価証券売却益-------------
特別利益-------------
固定資産売却損-------------
投資有価証券売却損-------------
減損損失-------------
特別損失-------------
税引前利益1,5892,4488531,2211,2361,353404606-535-816031,122-
法人税等5981,109298468468507166247475460212422-
%41.5%41.5%45.3%45.3%45.3%45.3%37.4%37.4%37.4%-566.0%-566.0%-566.0%-
当期純利益1,8742,206555753768847238360-1,009-542391700-
非支配株主に帰属する当期純利益---------544-
親会社株主に帰属する当期純利益1,8792,211555754768847235357-1,014-547388696720
前期比92.0%87.8%39.4%43.3%40.9%38.3%42.3%47.3%-132.1%-64.5%164.9%195.2%-131.6%
%14.8%14.8%15.0%15.0%15.0%15.0%5.5%5.5%5.5%----
 
EBITDA3,9513,9512,4612,4612,4612,4611,2341,2341,234393393393-
EPS15.9円15.9円6.1円6.1円6.1円6.1円-3.9円-3.9円-3.9円-3.9円-3.9円-3.9円10.1円
BPS107.0円109.2円110.7円110.7円111.2円112.9円112.1円113.1円102.0円106.5円108.0円109.1円-
期初会社予想
16.Q316.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q4E
売上高(期初予)-------------
対実績比-------------
営業利益(期初予)-------------
対実績比-------------
純利益(期初予)------1,3001,3001,3001,3001,4001,400720
対実績比------18.1%27.4%-78.0%-42.1%27.7%49.7%-
配当
ROEデュポン分解
β
マルチプル
16.Q316.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q4E
株価353円309円349円362円243円178円168円331円346円316円282円178円-
企業価値37,82631,72138,08734,77519,04710,2738,40631,30233,08129,40624,68311,492-
時価総額48,97842,87348,44850,25333,74224,71623,32845,96248,06243,89439,17224,727-
純有利子負債-11,152-11,152-10,361-15,478-14,695-14,443-14,922-14,660-14,980-14,488-14,488-13,235-
PER(会予)-21.0倍--28.0倍34.3倍17.9倍35.4倍37.0倍-28.0倍17.7倍-
PBR3.3倍2.9倍3.2倍3.3倍2.2倍1.6倍1.5倍3.0倍3.1倍3.0倍2.6倍1.6倍-
PER × PBR-60.6倍--61.5倍55.0倍26.7倍104.4倍113.1倍-74.1倍28.8倍-
EV/EBITDA(会予)-------------
PSR(会予)-------------
PCFR(会予)-18.9倍--23.8倍26.5倍15.0倍29.5倍30.9倍-83.7倍24.3倍15.4倍-
配当金-3.2円---2.0円---2.0円--2.0円
配当利回り0.9%1.0%0.9%0.9%1.3%1.8%1.2%0.6%0.6%0.6%0.7%1.1%-
配当性向-20.1%---32.8%----50.8%---
自己資本配当率3.0%2.9%1.8%1.8%1.8%1.8%1.8%1.8%2.0%1.9%1.9%1.8%-
ROE14.9%14.6%5.5%5.5%5.5%5.4%-------
純利益率(再掲)17.3%15.0%13.8%9.5%6.7%5.5%5.8%4.3%--8.9%7.9%-
総資産回転率0.5回0.4回0.5回0.5回0.5回0.5回0.5回0.5回0.5回0.6回0.5回0.5回-
財務レバレッジ1.8倍1.8倍2.2倍2.2倍2.1倍2.0倍2.1倍2.2倍2.1倍2.1倍2.1倍2.1倍-
実質ROE13.4%13.1%5.0%5.0%4.9%4.9%-------
ROIC7.7%5.6%3.1%3.1%3.0%3.0%-------
ROA8.2%6.7%2.6%2.6%2.7%2.5%-------
β0.350.330.520.36-0.04-0.16-0.43-0.27-0.05-0.020.010.42-
βの決定係数(R2)0.010.010.020.010.000.000.020.010.000.000.000.02-
自己資本比率(%)
利益剰余金(百万円)
有利子負債(百万円)
B/S
16.Q316.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q4E
流動資産
現金11,15215,51915,47814,69514,44314,92214,66014,98014,85914,48814,48813,235-
売上債権8,1358,13510,0919,90010,5049,26510,14510,88411,20610,03210,03211,368-
棚卸資産101010101810101014202036-
有価証券---------10312460-
前払金-------------
繰延税金資産-------------
貸倒引当金-------------
流動資産20,39326,27226,28025,64424,36426,22326,56526,61526,11725,13326,01224,985-
固定資産
建物・構築物-------------
機械・運搬具-------------
土地-------------
建設仮勘定-------------
有形固定資産351334455581529494473445402383355327-
のれん1,8061,8181,8221,7131,7821,8311,7901,790-----
無形固定資産1,9681,9872,0031,9091,9652,0051,9501,94412611310497-
投資有価証券-------------
繰延税金資産---------894901938-
貸倒引当金-------------
敷金および保証金-------------
投資その他の資産-------------
固定資産6,4146,6566,8216,9867,1257,1487,2126,9525,1195,2806,9957,273-
総資産26,80632,92933,10132,63031,48933,37133,77733,56831,23630,41333,00732,258-
 
負債
有利子負債合計005,158000000000-
仕入債務8,2158,2159,3499,1629,5398,4579,1139,7079,739000-
前受金-------------
未払法人税等---------23011243-
繰延税金負債(固定)-------------
負債11,91417,70517,68017,20615,99617,64118,20117,85317,05315,60417,99017,090-
 
純資産
資本金2,1012,1142,1142,1202,1202,1202,1202,1252,1252,1252,1252,125-
資本剰余金---------3,6653,6923,665-
利益剰余金10,68311,01811,16311,36211,41411,49311,47211,59410,22610,75110,89411,203-
自己株式-1,692-1,692-1,692-1,692-1,692-1,692-1,692-1,692-1,692-1,692-1,692-1,692-
非支配株主持分515151585958111112131616-
純資産14,89215,22415,42015,42415,49315,73015,57615,71414,18314,80915,01715,168-
キャッシュフロー(百万円)
研究開発費(百万円)
C/S
16.Q316.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q4E
営業CF
税金等調整前当期純利益----------816031,122-
減価償却費1592135411518725853105160210242489-
のれん償却額-------------
減損損失-------------
受取利息及び受取配当金----------4-1-2-
売上債権の増減額-------------
棚卸資産の増減額----------10-12-16-
仕入債務の増減額-------------
営業CF-1,031-808142-47-4504406361,2881,5791,258728468-
投資CF
有価証券の取得000000000000-
有価証券の売却・償還000000000000-
固定資産の購入-144-165-50-364-401-420-37-55-64-87-16-26-
固定資産の売却000000000000-
貸付け-------------
貸付金の回収-------------
投資CF-1,782-1,706217-180-196-310-140-227-387-205-112-626-
財務CF
短期借入金の純増減額----------308---
長期借入れ-------------
長期借入金の返済----------850-192-425-
社債の発行-------------
社債の償還-------------
自己株式の取得---------0---
自己株式の売却-------------
配当金の支払----------253-253-253-
財務CF-1,5992,457-435-590-424112-723-969-1,178-1,411-649-1,093-
換算差額----------7634-1-
その他
16.Q316.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q4E
設備投資額-------------
研究開発費-------------
発行済株式総数138,749,000株138,819,000株138,820,500株138,856,500株138,856,500株138,856,500株138,856,500株138,906,500株138,906,500株138,906,500株138,916,500株138,916,500株-
従業員数(人)
従業員ひとりあたり営業利益(百万円)
従業員
16.Q316.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q4E
従業員数-1,083人---1,189人---1,147人---
売上/従業員(千円)18,34418,34413,57513,57513,57513,57512,84412,84412,84414,64314,64314,643-
営利/従業員(千円)4,0114,0112,0762,0762,0762,076822822822160160160-