市進ホールディングス【4645】の業績・財務

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通期売上(百万円)
売上5y CAGR・予想:0.9 %
通期利益(百万円)
営利5y CAGR・予想:-6.5 %
純利5y CAGR・予想:-44.6 %
P/L
2018.22019.22020.22021.2E
売上15,67216,41016,46316,565
前期比98.2%104.7%100.3%100.6%
売上原価12,93613,57713,926-
売上総利益2,7362,8332,537-
%17.5%17.3%15.4%-
販管費2,3882,4272,229-
営業利益348406309390
前期比68.0%116.7%76.1%126.3%
%2.2%2.5%1.9%2.4%
受取利息および受取配当金91618-
持分法による投資利益1---
営業外収益304841-
支払利息77132120-
持分法による投資損失-46142-
営業外費用106234314-
経常利益27122036130
固定資産売却益----
投資有価証券売却益537---
特別利益56694267-
固定資産売却損----
投資有価証券売却損----
減損損失228113100-
特別損失393212132-
税引前利益445101170-
法人税等176-208156-
%39.4%-204.9%-204.9%-
当期純利益27030914-
非支配株主に帰属する当期純利益--13-
親会社株主に帰属する当期純利益2703101122
前期比115.1%114.9%3.6%195.1%
%1.7%1.9%1.9%0.1%
 
EBITDA9661,0581,058960
EPS25.4円29.2円1.1円12.6円
BPS163.4円184.1円210.6円-
期初会社予想
2018.22019.22020.22021.2E
売上高(期初予)15,81216,38916,60116,565
対実績比99.1%100.1%99.2%-
営業利益(期初予)451318308390
対実績比77.1%127.7%100.3%-
純利益(期初予)20120013422
対実績比134.1%154.9%8.4%-
配当
ROEデュポン分解
β
マルチプル
2018.22019.22020.22021.2E
株価394円552円394円-
企業価値6,1918,3156,378-
時価総額4,1785,8544,178-
純有利子負債2,0132,4612,200-
PER(会予)12.9倍29.3倍31.2倍-
PBR2.4倍3.0倍2.2倍-
PER × PBR31.1倍87.7倍68.7倍-
EV/EBITDA(会予)8.3倍8.6倍6.6倍-
PSR(会予)0.3倍0.4倍0.3倍-
PCFR(会予)4.4倍6.9倍5.3倍-
配当金10.0円10.0円8.0円10.0円
配当利回り2.5%1.8%2.5%-
配当性向39.3%34.2%752.3%-
自己資本配当率6.1%5.4%3.8%-
ROE15.6%15.9%0.5%-
純利益率(再掲)1.7%1.9%0.1%-
総資産回転率1.3回1.4回1.4回-
財務レバレッジ6.7倍5.9倍6.0倍-
実質ROE13.4%13.9%0.5%-
ROIC2.4%8.3%2.0%-
ROA2.3%2.7%0.1%-
β0.150.470.57-
βの決定係数(R2)0.010.060.09-
自己資本比率(%)
利益剰余金(百万円)
有利子負債(百万円)
B/S
2018.22019.22020.22021.2E
流動資産
現金3,5222,9533,619-
売上債権109149156-
棚卸資産217221159-
有価証券----
前払金----
繰延税金資産171181--
貸倒引当金-12-9-13-
流動資産4,9534,5635,053-
固定資産
建物・構築物5,5605,4724,766-
機械・運搬具4525-
土地375376339-
建設仮勘定-107-
有形固定資産3,3043,1563,056-
のれん368437353-
無形固定資産765813741-
投資有価証券379335350-
繰延税金資産54396539-
貸倒引当金----
敷金および保証金1,8141,8911,854-
投資その他の資産2,5933,0863,099-
固定資産6,6627,0556,896-
総資産11,61511,61811,949-
 
負債
有利子負債合計5,5355,4155,111-
仕入債務8913-
前受金354407382-
未払法人税等917970-
繰延税金負債(固定)9814-
負債9,8829,6649,711-
 
純資産
資本金1,4761,4761,476-
資本剰余金1,1461,1461,227-
利益剰余金-482-271-377-
自己株式-272-2720-
非支配株主持分-24-
純資産1,7331,9542,238-
キャッシュフロー(百万円)
研究開発費(百万円)
C/S
2018.22019.22020.22021.2E
営業CF
税金等調整前当期純利益445101170-
減価償却費558571559-
のれん償却額618189-
減損損失228113100-
受取利息及び受取配当金-10-16-18-
売上債権の増減額-28-8515-
棚卸資産の増減額-37-2-27-
仕入債務の増減額2-14-
営業CF840714711-
投資CF
有価証券の取得-20-35-22-
有価証券の売却・償還1,10900-
固定資産の購入-578-347-386-
固定資産の売却36020483-
貸付け-301-100-20-
貸付金の回収3---
投資CF413-1,071-473-
財務CF
短期借入金の純増減額----
長期借入れ1,4501,1001,450-
長期借入金の返済-2,020-1,125-1,343-
社債の発行----
社債の償還----
自己株式の取得-2340--
自己株式の売却--354-
配当金の支払-105-99-100-
財務CF824-293187-
換算差額000-
その他
2018.22019.22020.22021.2E
設備投資額----
研究開発費----
発行済株式総数10,604,888株10,604,888株10,604,888株-
従業員数(人)
従業員ひとりあたり営業利益(百万円)
従業員
2018.22019.22020.22021.2E
従業員数734人764人827人-
売上/従業員(千円)21,35221,47921,479-
営利/従業員(千円)474531531-
四半期売上(百万円)
売上5y CAGR・予想:0.9 %
四半期利益(百万円)
営利5y CAGR・予想:-6.5 %
純利5y CAGR・予想:-44.6 %
P/L
17.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q4E
売上3,0607,55310,98115,6723,2077,91011,60016,4103,2907,97011,63016,46316,565
前期比96.3%95.7%96.1%98.2%104.8%104.7%105.6%104.7%102.6%100.8%100.3%100.3%100.6%
売上原価3,0466,3799,54912,9363,1626,65610,03313,5773,3566,95110,35913,926-
売上総利益151,1741,4312,736451,2541,5672,833-661,0191,2712,537-
%0.5%15.6%13.0%17.5%1.4%15.8%13.5%17.3%-12.8%10.9%15.4%-
販管費6271,2111,7652,3885901,2081,7912,4275621,1321,6862,229-
営業利益-612-36-334348-54545-224406-627-112-415309390
前期比97.3%-66.1%385.9%68.0%89.0%-125.2%67.2%116.7%115.1%-246.9%184.9%76.1%126.3%
%---2.2%-0.6%-2.5%---1.9%2.4%
受取利息および受取配当金00691911161111318-
持分法による投資利益---112-------
営業外収益714203072433486202841-
支払利息193958773774109132316191120-
持分法による投資損失010---25463267104142-
営業外費用2451721064710417123471146219314-
経常利益-629-72-386271-585-35-362220-693-238-60636130
固定資産売却益-------------
投資有価証券売却益-537537537---------
特別利益-549566566949494941515267267-
固定資産売却損-------------
投資有価証券売却損-------------
減損損失-99228-526113---100-
特別損失12682393122685212142423132-
税引前利益-63045099445-50333-353101-692-248-363170-
法人税等-134146111176-949173-208-172-6-7156-
%36.0%36.0%36.0%39.4%39.4%39.4%39.4%-204.9%-204.9%-204.9%-204.9%-204.9%-
当期純利益-496305-12270-409-58-426309-521-242-35614-
非支配株主に帰属する当期純利益----0-2-2-10333-
親会社株主に帰属する当期純利益-496305-12270-409-56-424310-520-245-3591122
前期比97.1%4,115.1%10.7%115.1%82.5%-18.2%3,574.6%114.9%127.1%440.9%84.8%3.6%195.1%
%1.5%1.5%1.5%1.7%1.7%1.7%1.7%1.9%1.9%1.9%1.9%1.9%0.1%
 
EBITDA1,1541,1541,1549669669669661,0581,0581,0581,0581,058960
EPS25.4円25.4円25.4円25.4円29.2円29.2円29.2円29.2円1.1円1.1円1.1円1.1円12.6円
BPS139.6円160.5円132.7円163.4円115.6円148.8円114.7円184.1円125.8円186.0円178.8円210.6円-
期初会社予想
17.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q4E
売上高(期初予)15,81215,81215,81215,81216,38916,38916,38916,38916,60116,60116,60116,60116,565
対実績比19.4%47.8%69.4%99.1%19.6%48.3%70.8%100.1%19.8%48.0%70.1%99.2%-
営業利益(期初予)451451451451318318318318308308308308390
対実績比-135.8%-8.1%-74.0%77.1%-171.4%14.3%-70.5%127.7%-203.7%-36.5%-134.7%100.3%-
純利益(期初予)20120120120120020020020013413413413422
対実績比-246.9%151.7%-5.9%134.1%-204.7%-27.8%-211.8%154.9%-388.2%-182.7%-268.0%8.4%-
配当
ROEデュポン分解
β
マルチプル
17.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q4E
株価379円410円467円394円384円545円484円552円487円503円488円394円-
企業価値7,8437,1917,9646,1916,8778,5177,9918,3158,4718,6417,7386,378-
時価総額4,0194,3484,9524,1784,0725,7805,1335,8545,1655,3345,1754,178-
純有利子負債3,8242,8433,0122,0132,8052,7372,8582,4613,3063,3062,5632,200-
PER(会予)20.0倍21.6倍15.3倍12.9倍20.4倍28.9倍25.7倍29.3倍38.5倍39.8倍38.6倍31.2倍-
PBR2.7倍2.6倍3.5倍2.4倍3.3倍3.7倍4.2倍3.0倍3.9倍4.0倍2.6倍2.2倍-
PER × PBR54.3倍55.3倍53.8倍31.1倍67.6倍105.8倍108.3倍87.7倍149.2倍159.2倍101.3倍68.7倍-
EV/EBITDA(会予)7.2倍6.6倍10.3倍8.3倍7.3倍9.1倍8.5倍8.6倍8.8倍9.0倍8.1倍6.6倍-
PSR(会予)0.3倍0.3倍0.3倍0.3倍0.2倍0.4倍0.3倍0.4倍0.3倍0.3倍0.3倍0.3倍-
PCFR(会予)4.8倍5.2倍5.1倍4.4倍5.0倍7.1倍6.3倍6.9倍6.6倍6.8倍6.6倍5.3倍-
配当金---10.0円---10.0円---8.0円10.0円
配当利回り2.6%2.4%2.1%2.5%2.6%1.8%2.1%1.8%2.1%2.0%2.0%2.5%-
配当性向---39.3%---34.2%---752.3%-
自己資本配当率7.2%6.2%7.5%6.1%8.7%6.7%8.7%5.4%6.4%4.3%4.5%3.8%-
ROE18.2%15.8%19.2%15.6%25.3%19.6%25.5%15.9%0.8%0.6%0.6%0.5%-
純利益率(再掲)-4.0%-1.7%---1.9%---0.1%-
総資産回転率1.4回1.5回1.5回1.3回1.5回1.5回1.5回1.4回1.5回1.4回1.5回1.4回-
財務レバレッジ7.4倍6.3倍7.5倍6.7倍9.1倍7.0倍8.8倍5.9倍8.3倍8.3倍5.8倍6.0倍-
実質ROE17.8%13.7%16.1%13.4%20.7%16.7%20.8%13.9%0.7%0.6%0.6%0.5%-
ROIC2.4%2.6%2.6%2.4%8.9%8.8%9.5%8.3%2.2%2.1%2.2%2.0%-
ROA2.5%2.5%2.6%2.3%2.8%2.8%2.9%2.7%0.1%0.1%0.1%0.1%-
β0.170.140.130.150.250.310.450.470.450.470.440.57-
βの決定係数(R2)0.010.010.010.010.020.020.050.060.060.070.060.09-
自己資本比率(%)
利益剰余金(百万円)
有利子負債(百万円)
B/S
17.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q4E
流動資産
現金1,7802,0952,2143,5222,8792,6312,4032,9532,1762,6542,9113,619-
売上債権676364109118146152149142142145156-
棚卸資産113208165217135203168221139139168159-
有価証券-------------
前払金-------------
繰延税金資産---171---181-----
貸倒引当金-10-11-10-12-11-15-9-9-9-13-11-13-
流動資産3,2413,8603,6854,9534,4484,4143,9734,5633,6554,2334,3435,053-
固定資産
建物・構築物2,5632,6952,6225,5601,3491,3471,3775,4721,4181,4491,3384,766-
機械・運搬具---4---5---25-
土地934934712375369376376376376376272339-
建設仮勘定-------10---7-
有形固定資産3,8444,0633,7593,3043,2773,2243,2253,1563,1643,1482,8863,056-
のれん286271257368363479458437415394372353-
無形固定資産642644626765769876845813801773766741-
投資有価証券1,430348369379386377351335314331378350-
繰延税金資産---54---396---539-
貸倒引当金-------------
敷金および保証金1,7341,7451,7451,8141,8501,8591,8631,8911,8821,8871,8891,854-
投資その他の資産3,2572,1612,4802,5932,6042,6122,6843,0863,4313,2793,2983,099-
固定資産7,7426,8686,8656,6626,6506,7116,7547,0557,3967,2006,9506,896-
総資産10,98310,72810,55111,61511,09811,12510,72611,61811,05111,43411,29311,949-
 
負債
有利子負債合計5,6044,9385,2265,5355,6845,3685,2615,4155,4825,4825,2165,111-
仕入債務8698713119995113-
前受金529299476354592344498407603349497382-
未払法人税等216641912054297922544270-
繰延税金負債(固定)---9---8---14-
負債9,5039,0269,1439,8829,8699,5479,5109,6649,7169,4579,3929,711-
 
純資産
資本金1,4761,4761,4761,4761,4761,4761,4761,4761,4761,4761,4761,476-
資本剰余金1,1461,1461,1461,1461,1461,1461,1461,1461,1461,2271,2271,227-
利益剰余金-925-124-727-482-990-636-1,004-271-890-615-729-377-
自己株式-39-272-272-272-272-272-272-272-272000-
非支配株主持分----3--21544-
純資産1,4801,7021,4071,7331,2291,5781,2161,9541,3351,9771,9012,238-
キャッシュフロー(百万円)
研究開発費(百万円)
C/S
17.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q4E
営業CF
税金等調整前当期純利益-63045099445-50333-353101-692-248-363170-
減価償却費-273-558-283-571-273-559-
のれん償却額-29-61-38-81-43-89-
減損損失-99228-526113---100-
受取利息及び受取配当金--6--10--10--16--12--18-
売上債権の増減額--237--28--514--85--228-15-
棚卸資産の増減額--19--37-23--2-60--27-
仕入債務の増減額-0-2-3--1-42-4-
営業CF--320-840--163-714--146-711-
投資CF
有価証券の取得000-20000-350-200-22-
有価証券の売却・償還01,10901,10900000000-
固定資産の購入0-2910-5780-2740-3470-2620-386-
固定資産の売却00036000020000483-
貸付け-0--301----100----20-
貸付金の回収-2-3---------
投資CF-641-413--659--1,071--480--473-
財務CF
短期借入金の純増減額-------------
長期借入れ-700-1,450-600-1,100-500-1,450-
長期借入金の返済--603--2,020--585--1,125--470--1,343-
社債の発行-------------
社債の償還-------------
自己株式の取得--234--234---0-----
自己株式の売却---------354-354-
配当金の支払--105--105--99--99--99--100-
財務CF--149-824--162--293-197-187-
換算差額-0-0--1-0-0-0-
その他
17.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q4E
設備投資額-------------
研究開発費-------------
発行済株式総数10,604,888株10,604,888株10,604,888株10,604,888株10,604,888株10,604,888株10,604,888株10,604,888株10,604,888株10,604,888株10,604,888株10,604,888株-
従業員数(人)
従業員ひとりあたり営業利益(百万円)
従業員
17.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q4E
従業員数---734人---764人---827人-
売上/従業員(千円)22,10022,10022,10021,35221,35221,35221,35221,47921,47921,47921,47921,479-
営利/従業員(千円)709709709474474474474531531531531531-