テー・オー・ダブリュー【4767】の業績・財務

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通期売上(百万円)
売上5y CAGR・予想:3.4 %
通期利益(百万円)
営利5y CAGR・予想:5.8 %
純利5y CAGR・予想:6.8 %
P/L
2017.62018.62019.62020.6E
売上16,25116,68916,27917,424
前期比106.7%102.7%97.5%107.0%
売上原価13,63413,99713,454-
売上総利益2,6172,6922,825-
%16.1%16.1%17.4%-
販管費805866829-
営業利益1,8121,8261,9962,102
前期比107.9%100.8%109.3%105.3%
%11.1%10.9%12.3%12.1%
受取利息および受取配当金131417-
持分法による投資利益----
営業外収益225326-
支払利息434-
持分法による投資損失----
営業外費用1064-
経常利益1,8231,8732,0172,115
固定資産売却益----
投資有価証券売却益-0--
特別利益21--
固定資産売却損----
投資有価証券売却損----
減損損失----
特別損失5-3-
税引前利益1,8201,8742,014-
法人税等612666672-
%33.6%33.6%35.5%-
当期純利益1,2081,2081,342-
非支配株主に帰属する当期純利益11-3-
親会社株主に帰属する当期純利益1,2071,2081,3451,407
前期比111.4%100.1%111.4%104.6%
%7.4%7.4%7.2%8.1%
 
EBITDA1,8511,8511,8632,136
EPS24.6円24.7円27.5円14.4円
BPS164.6円178.5円190.5円-
期初会社予想
2017.62018.62019.62020.6E
売上高(期初予)16,03216,67315,43617,424
対実績比101.4%100.1%105.5%-
営業利益(期初予)1,7931,8511,7002,102
対実績比101.0%98.6%117.4%-
純利益(期初予)1,1851,1751,1291,407
対実績比101.8%102.8%119.2%-
配当
ROEデュポン分解
β
マルチプル
2017.62018.62019.62020.6E
株価415円407円386円-
企業価値17,64117,81715,886-
時価総額20,29819,93018,878-
純有利子負債-2,657-2,114-2,992-
PER(会予)17.1倍17.0倍14.6倍-
PBR2.5倍2.3倍2.1倍-
PER × PBR43.1倍39.1倍30.8倍-
EV/EBITDA(会予)9.6倍9.4倍8.0倍-
PSR(会予)1.3倍1.2倍1.2倍-
PCFR(会予)16.6倍16.4倍14.2倍-
配当金13.0円13.5円14.5円31.5円
配当利回り3.1%3.2%3.5%-
配当性向52.8%54.7%52.8%-
自己資本配当率15.8%15.1%15.2%-
ROE15.0%13.8%14.4%-
純利益率(再掲)7.4%7.2%8.3%-
総資産回転率1.4回1.3回1.2回-
財務レバレッジ1.5倍1.5倍1.5倍-
実質ROE14.3%13.2%13.9%-
ROIC13.5%12.1%13.0%-
ROA10.2%9.3%9.8%-
β0.120.170.57-
βの決定係数(R2)0.010.010.13-
自己資本比率(%)
利益剰余金(百万円)
有利子負債(百万円)
B/S
2017.62018.62019.62020.6E
流動資産
現金3,4974,0994,755-
売上債権2,7313,5563,131-
棚卸資産----
有価証券----
前払金313132-
繰延税金資産7992--
貸倒引当金0-1--
流動資産10,21511,35812,101-
固定資産
建物・構築物107111117-
機械・運搬具----
土地666-
建設仮勘定----
有形固定資産9184102-
のれん----
無形固定資産182116-
投資有価証券1,0991,200995-
繰延税金資産101087-
貸倒引当金----
敷金および保証金148154150-
投資その他の資産1,4831,5921,461-
固定資産1,5921,6981,579-
総資産11,80813,05513,680-
 
負債
有利子負債合計840840840-
仕入債務1,4811,7461,982-
前受金----
未払法人税等291369303-
繰延税金負債(固定)89102--
負債3,6754,2234,263-
 
純資産
資本金949949949-
資本剰余金1,0891,0891,089-
利益剰余金5,9096,5327,271-
自己株式-381-381-381-
非支配株主持分1516--
純資産8,1338,8329,416-
キャッシュフロー(百万円)
研究開発費(百万円)
C/S
2017.62018.62019.62020.6E
営業CF
税金等調整前当期純利益1,8201,8742,014-
減価償却費403834-
のれん償却額----
減損損失----
受取利息及び受取配当金-14-14-18-
売上債権の増減額-717-2,942177-
棚卸資産の増減額16-33-222-
仕入債務の増減額179290160-
営業CF8721,2411,310-
投資CF
有価証券の取得0-15-10-
有価証券の売却・償還000-
固定資産の購入-51-32-28-
固定資産の売却000-
貸付け----
貸付金の回収----
投資CF-6-54-34-
財務CF
短期借入金の純増減額----
長期借入れ----
長期借入金の返済----
社債の発行----
社債の償還----
自己株式の取得--0-
自己株式の売却----
配当金の支払-555-584-607-
財務CF-556-585-620-
換算差額----
その他
2017.62018.62019.62020.6E
設備投資額----
研究開発費----
発行済株式総数48,969,096株48,969,096株48,969,096株-
従業員数(人)
従業員ひとりあたり営業利益(百万円)
従業員
2017.62018.62019.62020.6E
従業員数188人210人198人-
売上/従業員(千円)86,44286,44279,471-
営利/従業員(千円)9,6369,6368,694-
四半期売上(百万円)
売上5y CAGR・予想:3.4 %
四半期利益(百万円)
営利5y CAGR・予想:5.8 %
純利5y CAGR・予想:6.8 %
P/L
16.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q4E
売上16,2513,0159,03712,37716,6892,9368,64812,34016,2793,7659,77813,19117,424
前期比106.7%110.1%106.1%98.9%102.7%97.4%95.7%99.7%97.5%128.2%113.1%106.9%107.0%
売上原価13,6342,5697,52810,34013,9972,4487,03210,11213,4542,9687,78410,597-
売上総利益2,6174471,5082,0382,6924881,6152,2292,8257971,9942,595-
%16.1%14.8%16.7%16.5%16.1%16.6%18.7%18.1%17.4%21.2%20.4%19.7%-
販管費805192425645866193399592829231460636-
営業利益1,8122541,0831,3931,8262951,2171,6371,9965661,5331,9582,102
前期比107.9%130.8%101.7%91.1%100.8%116.1%112.3%117.5%109.3%191.6%126.1%119.6%105.3%
%11.1%8.4%12.0%11.3%10.9%10.1%14.1%13.3%12.3%15.0%15.7%14.8%12.1%
受取利息および受取配当金13771214101017177815-
持分法による投資利益-------------
営業外収益2211121953171825268918-
支払利息412331124112-
持分法による投資損失-------------
営業外費用1024561124112-
経常利益1,8232631,0921,4071,8733121,2331,6602,0175731,5411,9742,115
固定資産売却益-------------
投資有価証券売却益--000-----1515-
特別利益20001-----1515-
固定資産売却損-------------
投資有価証券売却損-------------
減損損失-------------
特別損失5------33----
税引前利益1,8202631,0921,4081,8743121,2331,6572,0145731,5561,989-
法人税等61293370497666105408549672189511654-
%33.6%33.6%33.6%33.6%33.6%35.5%35.5%35.5%35.5%33.3%33.3%33.3%-
当期純利益1,2081707239101,2082068261,1081,3423841,0461,335-
非支配株主に帰属する当期純利益100110-1-3-3----
親会社株主に帰属する当期純利益1,2071717239101,2082078271,1111,3453841,0461,3351,407
前期比111.4%126.3%101.4%88.8%100.1%121.1%114.4%122.1%111.4%185.9%126.4%120.2%104.6%
%7.4%7.4%7.4%7.4%7.4%7.2%7.2%7.2%7.2%8.3%8.3%8.3%8.1%
 
EBITDA1,8511,8511,8511,8511,8511,8631,8631,8631,8632,0302,0302,0302,136
EPS24.6円24.7円24.7円24.7円24.7円27.5円27.5円27.5円27.5円27.5円27.5円13.7円14.4円
BPS164.6円164.8円181.0円176.7円178.5円176.8円184.8円182.2円190.5円192.7円206.1円101.5円-
期初会社予想
16.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q4E
売上高(期初予)16,03216,67316,67316,67316,67315,43615,43615,43615,43616,82916,82916,82917,424
対実績比101.4%18.1%54.2%74.2%100.1%19.0%56.0%79.9%105.5%22.4%58.1%78.4%-
営業利益(期初予)1,7931,8511,8511,8511,8511,7001,7001,7001,7002,0402,0402,0402,102
対実績比101.0%13.7%58.5%75.3%98.6%17.4%71.6%96.3%117.4%27.7%75.2%96.0%-
純利益(期初予)1,1851,1751,1751,1751,1751,1291,1291,1291,1291,3521,3521,3521,407
対実績比101.8%14.5%61.5%77.4%102.8%18.3%73.2%98.4%119.2%28.4%77.3%98.7%-
配当
ROEデュポン分解
β
マルチプル
16.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q4E
株価415円415円465円466円407円424円353円363円386円369円470円271円-
企業価値17,64117,64119,55520,03417,81717,48014,41314,74915,88614,81119,78222,547-
時価総額20,29820,29822,77122,79519,93020,73817,28617,77618,87818,04523,01526,541-
純有利子負債-2,657-2,657-3,216-2,761-2,114-3,259-2,873-3,027-2,992-3,234-3,234-3,995-
PER(会予)17.1倍17.3倍19.4倍19.4倍17.0倍18.4倍15.3倍15.7倍14.6倍13.3倍17.0倍18.9倍-
PBR2.5倍2.5倍2.8倍2.6倍2.3倍2.4倍2.0倍2.0倍2.1倍1.9倍2.4倍2.7倍-
PER × PBR43.1倍43.5倍54.7倍49.9倍39.1倍43.6倍30.6倍30.9倍30.8倍25.5倍41.5倍50.4倍-
EV/EBITDA(会予)9.6倍9.3倍10.3倍10.6倍9.4倍10.1倍8.3倍8.5倍8.0倍7.1倍9.5倍10.6倍-
PSR(会予)1.3倍1.2倍1.4倍1.4倍1.2倍1.3倍1.1倍1.2倍1.2倍1.1倍1.4倍1.5倍-
PCFR(会予)16.6倍16.7倍18.7倍18.8倍16.4倍17.8倍14.8倍15.2倍14.2倍13.0倍16.6倍18.4倍-
配当金13.0円---13.5円---14.5円---31.5円
配当利回り3.1%3.1%2.8%2.8%3.2%3.2%3.8%3.7%3.5%3.9%3.1%5.4%-
配当性向52.8%---54.7%---52.8%----
自己資本配当率15.8%16.4%14.9%15.3%15.1%16.4%15.7%15.9%15.2%15.0%14.1%28.6%-
ROE15.0%15.0%13.6%14.0%13.8%15.5%14.9%15.1%14.4%14.3%13.3%13.5%-
純利益率(再掲)7.4%5.7%8.0%7.3%7.2%7.0%9.6%9.0%8.3%10.2%10.7%10.1%-
総資産回転率1.4回1.4回1.2回1.3回1.3回1.3回1.2回1.2回1.2回1.2回1.1回1.2回-
財務レバレッジ1.5倍1.5倍1.5倍1.6倍1.5倍1.5倍1.5倍1.4倍1.5倍1.4倍1.4倍1.4倍-
実質ROE14.3%14.3%13.1%13.4%13.2%14.9%14.3%14.5%13.9%13.7%12.8%13.0%-
ROIC13.5%13.0%12.0%12.2%12.1%13.9%13.4%13.6%13.0%12.9%12.1%12.3%-
ROA10.2%9.9%8.8%9.3%9.3%10.6%10.3%10.3%9.8%9.8%9.3%10.0%-
β0.120.130.140.200.170.210.460.590.570.600.580.89-
βの決定係数(R2)0.010.010.010.020.010.020.080.130.130.140.130.27-
自己資本比率(%)
利益剰余金(百万円)
有利子負債(百万円)
B/S
16.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q4E
流動資産
現金3,4974,0563,6012,9544,0993,7133,8673,8324,7554,0743,6654,835-
売上債権2,7312,7312,2004,0993,5563,4202,9124,0243,1313,5573,5573,102-
棚卸資産-------------
有価証券-------------
前払金312830253131363132343741-
繰延税金資産7934445892--------
貸倒引当金00-1-1-1--------
流動資産10,21510,36911,60910,98111,35810,88111,64311,79012,10112,01212,86811,911-
固定資産
建物・構築物107107107111111115115115117119119119-
機械・運搬具-------------
土地666666666666-
建設仮勘定-------------
有形固定資産9184798584908379102119109101-
のれん-------------
無形固定資産182019232120191716181821-
投資有価証券1,0991,3101,6521,5061,2001,2449217449951,1141,090984-
繰延税金資産1089910203910587----
貸倒引当金-------------
敷金および保証金148148148148154150149149150150150204-
投資その他の資産1,4831,6952,0371,8911,5921,6431,3401,2281,4611,5181,5021,454-
固定資産1,5921,7992,1361,9991,6981,7531,4421,3231,5791,6551,6291,576-
総資産11,80812,16813,74412,98113,05512,63513,08513,11413,68013,66714,49713,487-
 
負債
有利子負債合計840840840840840840840840840840840840-
仕入債務1,4811,4811,6782,3401,7461,8471,4991,9011,9821,8041,8041,447-
前受金-------------
未払法人税等291312781643691827011230358365209-
繰延税金負債(固定)8914424319310289-------
負債3,6754,0174,7904,2194,2233,8823,9354,0914,2634,1474,3183,508-
 
純資産
資本金949949949949949949949949949949949949-
資本剰余金1,0891,0891,0891,0891,0891,0891,0891,0891,0891,0891,0891,089-
利益剰余金5,9095,7876,3406,2346,5326,4247,0457,0367,2717,2957,9577,876-
自己株式-381-381-381-381-381-381-381-381-381-381-381-381-
非支配株主持分1515151616151413-----
純資産8,1338,1518,9548,7628,8328,7529,1499,0239,4169,52010,1799,979-
キャッシュフロー(百万円)
研究開発費(百万円)
C/S
16.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q4E
営業CF
税金等調整前当期純利益1,8202631,0921,4081,8743121,2331,6572,0145731,5561,989-
減価償却費40-17-38-17-34-26--
のれん償却額-------------
減損損失-------------
受取利息及び受取配当金-14--7--14--11--18--8--
売上債権の増減額-717--3,484--2,942--612-177--930--
棚卸資産の増減額16--83--33--45--222--53--
仕入債務の増減額179-947-290-121-160-112--
営業CF872-424-1,241-106-1,310--699--
投資CF
有価証券の取得00-150-150-90-10000-
有価証券の売却・償還0000000000300-
固定資産の購入-510-120-320-170-280-600-
固定資産の売却000000000000-
貸付け-------------
貸付金の回収-------------
投資CF-6--28--54--22--34--31--
財務CF
短期借入金の純増減額-------------
長期借入れ-------------
長期借入金の返済-------------
社債の発行-------------
社債の償還-------------
自己株式の取得------0-0----
自己株式の売却-------------
配当金の支払-555--292--584--315--607--359--
財務CF-556--293--585--315--620--360--
換算差額-------------
その他
16.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q4E
設備投資額-------------
研究開発費-------------
発行済株式総数48,969,096株48,969,096株48,969,096株48,969,096株48,969,096株48,969,096株48,969,096株48,969,096株48,969,096株48,969,096株48,969,096株97,938,192株-
従業員数(人)
従業員ひとりあたり営業利益(百万円)
従業員
16.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q4E
従業員数188人---210人---198人----
売上/従業員(千円)86,44286,44286,44286,44286,44279,47179,47179,47179,47182,21682,21682,216-
営利/従業員(千円)9,6369,6369,6369,6369,6368,6948,6948,6948,69410,07910,07910,079-