リクルートホールディングス【6098】の業績・財務

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通期売上(百万円)
売上5y CAGR・実績:15.5 %
通期利益(百万円)
営利5y CAGR・実績:16.2 %
純利5y CAGR・実績:25.7 %
P/L
2017.32018.32019.32020.3
売上1,839,9872,173,3902,310,756-
前期比115.8%118.1%106.3%-
売上原価979,1101,159,1001,141,594-
売上総利益860,8761,014,2801,169,162-
%46.8%46.7%50.6%-
販管費733,669822,488947,041-
営業利益127,207191,794223,090-
前期比111.6%150.8%116.3%-
%6.9%8.8%9.7%-
受取利息および受取配当金1,740---
持分法による投資利益3,823-7,894-
営業外収益6,6318,536--
支払利息873---
持分法による投資損失----
営業外費用2,1201,102--
経常利益131,718199,228239,814-
固定資産売却益----
投資有価証券売却益5,349---
特別利益28,570---
固定資産売却損----
投資有価証券売却損1,402---
減損損失5,085---
特別損失11,028---
税引前利益149,260199,228239,814-
法人税等63,19746,89864,433-
%42.3%23.5%26.9%-
当期純利益86,063152,329175,381-
非支配株主に帰属する当期純利益641-1,101-
親会社株主に帰属する当期純利益85,422151,667174,280-
前期比132.4%177.6%114.9%-
%4.6%7.0%7.5%-
 
EBITDA230,835230,835253,157-
EPS51.1円90.8円104.3円-
BPS461.4円500.3円561.5円-
期初会社予想
2017.32018.32019.32020.3
売上高(期初予)1,690,0002,084,0002,302,000-
対実績比108.9%104.3%100.4%-
営業利益(期初予)121,500185,500210,000-
対実績比104.7%103.4%106.2%-
純利益(期初予)61,500122,000153,000-
対実績比138.9%124.3%113.9%-
配当
ROEデュポン分解
β
マルチプル
2017.32018.32019.32020.3
企業価値3,113,9224,255,9785,101,303-
時価総額3,162,9414,417,6985,281,348-
純有利子負債-49,019-161,720-180,045-
PER(会予)42.7倍29.6倍34.5倍-
PBR4.1倍5.3倍5.6倍-
PER × PBR175.4倍156.7倍194.3倍-
EV/EBITDA(会予)14.1倍14.4倍18.8倍-
PSR(会予)1.7倍2.0倍2.3倍-
PCFR(会予)17.8倍17.5倍24.6倍-
配当金21.7円21.7円23.0円30.0円
配当利回り1.1%0.8%0.7%-
配当性向42.4%42.4%25.3%-
自己資本配当率14.1%4.6%5.0%-
ROE11.1%18.1%18.6%-
純利益率(再掲)4.6%7.0%7.5%-
総資産回転率1.3回1.4回1.4回-
財務レバレッジ1.9倍1.8倍1.8倍-
実質ROE10.6%17.5%18.0%-
ROIC6.5%14.0%14.3%-
ROA5.9%9.9%10.5%-
β----
βの決定係数(R2)----
自己資本比率(%)
利益剰余金(百万円)
有利子負債(百万円)
B/S
2017.32018.32019.32020.3
流動資産
現金261,342389,822402,911-
売上債権305,336296,157312,552-
棚卸資産----
有価証券85,000-26,903-
前払金----
繰延税金資産25,079---
貸倒引当金-4,656---
流動資産714,431770,962809,007-
固定資産
建物・構築物18,127---
機械・運搬具----
土地7,758---
建設仮勘定----
有形固定資産42,213-74,566-
のれん282,555-653,234-
無形固定資産523,396-242,583-
投資有価証券121,800---
繰延税金資産11,766-27,451-
貸倒引当金-371---
敷金および保証金----
投資その他の資産169,573---
固定資産735,183803,070939,975-
総資産1,449,6141,574,0301,748,982-
 
負債
有利子負債合計212,323200,749174,310-
仕入債務68,029173,778178,544-
前受金----
未払法人税等35,218-35,327-
繰延税金負債(固定)69,973-52,240-
負債671,074733,372776,731-
 
純資産
資本金10,00010,00010,000-
資本剰余金52,874-49,136-
利益剰余金653,490811,287942,449-
自己株式-31,640-32,049-32,378-
非支配株主持分5,7105,0556,475-
純資産778,540840,660972,251-
キャッシュフロー(百万円)
研究開発費(百万円)
C/S
2017.32018.32019.32020.3
営業CF
税金等調整前当期純利益149,260-239,814-
減価償却費50,09561,36371,122-
のれん償却額53,533-653,234-
減損損失5,085---
受取利息及び受取配当金-1,741--446-
売上債権の増減額-38,513--14,311-
棚卸資産の増減額----
仕入債務の増減額13,629-7,742-
営業CF142,161194,117276,960-
投資CF
有価証券の取得-2,86900-
有価証券の売却・償還11,27600-
固定資産の購入-67,6180-75,765-
固定資産の売却000-
貸付け-198---
貸付金の回収----
投資CF-214,257-65,937-204,619-
財務CF
短期借入金の純増減額-832---
長期借入れ174,704---
長期借入金の返済-51,847--24,957-
社債の発行50,000---
社債の償還----
自己株式の取得-31,242--1,323-
自己株式の売却----
配当金の支払-28,513--42,616-
財務CF110,557-83,169-68,521-
換算差額-3,107-9,270-
その他
2017.32018.32019.32020.3
設備投資額----
研究開発費----
発行済株式総数1,670,584,350株1,670,523,063株1,670,783,960株-
従業員数(人)
従業員ひとりあたり営業利益(百万円)
従業員
2017.32018.32019.32020.3
従業員数45,688人40,152人45,856人-
売上/従業員(千円)40,27340,27354,129-
営利/従業員(千円)2,7842,7844,777-
四半期売上(百万円)
売上5y CAGR・実績:15.5 %
四半期利益(百万円)
営利5y CAGR・実績:16.2 %
純利5y CAGR・実績:25.7 %
P/L
16.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q4
売上1,839,987524,3961,063,0941,616,9002,173,390565,4741,143,3401,730,4402,310,756594,4091,201,2011,809,716-
前期比115.8%28.5%57.8%87.9%118.1%26.0%52.6%79.6%106.3%25.7%52.0%78.3%-
売上原価979,110282,760571,674869,2781,159,100288,492576,397866,4491,141,594277,377559,586839,286-
売上総利益860,876241,635491,420747,6191,014,280276,982566,942863,9871,169,162317,032641,615970,429-
%46.8%46.1%46.2%46.2%46.7%49.0%49.6%49.9%50.6%53.3%53.4%53.6%-
販管費733,669185,309383,028580,939822,488209,142440,371671,804947,041247,872501,111756,829-
営業利益127,20756,326108,391166,679191,79467,839126,570192,183223,09071,233142,659212,271-
前期比111.6%44.3%85.2%131.0%150.8%35.4%66.0%100.2%116.3%31.9%63.9%95.2%-
%6.9%10.7%10.2%10.3%8.8%12.0%11.1%11.1%9.7%12.0%11.9%11.7%-
受取利息および受取配当金1,740------------
持分法による投資利益3,823-------7,894-2,4382232,146-
営業外収益6,6313,0525,1565,5888,5362,0955,0109,733-----
支払利息873------------
持分法による投資損失-------------
営業外費用2,1202643164131,1022,2022,529374-----
経常利益131,71859,115113,233171,853199,22867,731129,050201,542239,81482,336157,834229,704-
固定資産売却益-------------
投資有価証券売却益5,349------------
特別利益28,570------------
固定資産売却損-------------
投資有価証券売却損1,402------------
減損損失5,085------------
特別損失11,028------------
税引前利益149,26059,115113,233171,853199,22867,731129,050201,542239,81482,336157,834229,704-
法人税等63,19718,65530,78442,70946,89820,13935,85354,60564,43322,72642,88862,040-
%42.3%31.6%27.2%24.9%23.5%29.7%27.8%27.1%26.9%27.6%27.2%27.0%-
当期純利益86,06340,46082,448129,144152,32947,59293,196146,936175,38159,610114,946167,663-
非支配株主に帰属する当期純利益641-------1,1012987971,129-
親会社株主に帰属する当期純利益85,42240,21982,068128,613151,66747,36392,684146,073174,28059,311114,148166,534-
前期比132.4%47.1%96.1%150.6%177.6%31.2%61.1%96.3%114.9%34.0%65.5%95.6%-
%4.6%7.7%7.7%8.0%7.0%8.4%8.1%8.4%7.5%10.0%9.5%9.2%-
 
EBITDA230,835230,835230,835230,835230,835253,157253,157253,157253,157947,446947,446947,446-
EPS51.1円90.8円90.8円90.8円90.8円90.8円104.3円104.3円104.3円104.3円104.4円104.4円-
BPS461.4円448.5円448.5円480.5円500.3円500.2円523.2円559.4円561.5円578.0円611.0円611.0円-
期初会社予想
16.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q4
売上高(期初予)1,690,0002,084,0002,084,0002,084,0002,084,0002,302,0002,302,0002,302,0002,302,000----
対実績比108.9%25.2%51.0%77.6%104.3%24.6%49.7%75.2%100.4%----
営業利益(期初予)121,500185,500185,500185,500185,500210,000210,000210,000210,000----
対実績比104.7%30.4%58.4%89.9%103.4%32.3%60.3%91.5%106.2%----
純利益(期初予)61,500122,000122,000122,000122,000153,000153,000153,000153,000----
対実績比138.9%33.0%67.3%105.4%124.3%31.0%60.6%95.5%113.9%----
配当
ROEデュポン分解
β
マルチプル
16.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q4
企業価値3,113,9223,120,9523,966,1324,525,5394,255,9784,915,1526,243,3974,288,8885,101,3035,763,9685,203,1876,560,549-
時価総額3,162,9413,225,3834,070,5634,677,3964,417,6985,121,8996,335,4424,448,6645,281,3486,004,7985,486,2136,843,575-
純有利子負債-49,019-104,431-104,431-151,857-161,720-206,747-92,045-159,776-180,045-240,830-283,026-283,026-
PER(会予)42.7倍26.4倍33.4倍38.3倍29.6倍33.5倍41.4倍29.1倍34.5倍----
PBR4.1倍4.3倍5.4倍5.8倍5.3倍6.1倍7.2倍4.8倍5.6倍6.2倍5.4倍6.7倍-
PER × PBR175.4倍113.8倍181.3倍223.4倍156.7倍205.2倍300.1倍138.4倍194.3倍----
EV/EBITDA(会予)14.1倍10.8倍13.7倍15.7倍14.4倍18.1倍23.0倍15.8倍18.8倍----
PSR(会予)1.7倍1.5倍2.0倍2.2倍2.0倍2.2倍2.8倍1.9倍2.3倍----
PCFR(会予)17.8倍14.3倍18.0倍20.7倍17.5倍23.9倍29.6倍20.8倍24.6倍----
配当金21.7円21.7円21.7円21.7円21.7円23.0円23.0円23.0円23.0円28.0円28.0円28.0円30.0円
配当利回り1.1%1.1%0.9%0.8%0.8%0.8%0.6%0.9%0.7%0.8%0.9%0.7%-
配当性向42.4%42.4%42.4%42.4%42.4%25.3%25.3%25.3%25.3%26.8%26.8%26.8%-
自己資本配当率14.1%5.1%5.1%4.8%4.6%4.6%5.4%5.0%5.0%4.8%4.6%4.6%-
ROE11.1%20.2%20.2%18.9%18.1%18.2%19.9%18.6%18.6%18.0%17.1%17.1%-
純利益率(再掲)4.6%7.7%7.7%8.0%7.0%8.4%8.1%8.4%7.5%10.0%9.5%9.2%-
総資産回転率1.3回1.5回1.5回1.4回1.4回1.4回1.5回1.4回1.4回1.3回1.2回1.2回-
財務レバレッジ1.9倍1.9倍1.9倍1.9倍1.8倍1.9倍1.8倍1.8倍1.8倍1.8倍2.0倍2.0倍-
実質ROE10.6%19.4%19.4%18.2%17.5%17.5%19.2%18.0%18.0%17.5%16.5%16.5%-
ROIC6.5%15.1%15.1%14.5%14.0%14.2%15.0%14.3%14.3%14.1%13.6%13.6%-
ROA5.9%10.5%10.5%10.0%9.9%9.6%11.0%10.5%10.5%10.0%8.7%8.7%-
β----------0.970.95-
βの決定係数(R2)----------0.380.38-
自己資本比率(%)
利益剰余金(百万円)
有利子負債(百万円)
B/S
16.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q4
流動資産
現金261,342315,761351,438362,469389,822278,314335,805354,355402,911394,752431,394392,658-
売上債権305,336284,507284,507295,144296,157323,116312,682318,006312,552340,254320,830320,830-
棚卸資産-------------
有価証券85,000-------26,90331,04733,87844,970-
前払金-------------
繰延税金資産25,079------------
貸倒引当金-4,656------------
流動資産714,431648,879699,138714,636770,962655,986707,939727,607809,007782,918824,498793,968-
固定資産
建物・構築物18,127------------
機械・運搬具-------------
土地7,758------------
建設仮勘定-------------
有形固定資産42,213-------74,56677,70081,70688,707-
のれん282,555-------653,234407,900404,212414,485-
無形固定資産523,396-------242,583236,446230,400231,576-
投資有価証券121,800------------
繰延税金資産11,766-------27,45126,33829,04029,396-
貸倒引当金-371------------
敷金および保証金-------------
投資その他の資産169,573------------
固定資産735,183794,116810,613820,251803,070932,141948,275928,931939,9751,177,1961,172,2021,195,623-
総資産1,449,6141,443,0001,509,7501,534,8901,574,0301,588,1301,656,2201,656,5401,748,9821,960,1141,996,7011,989,591-
 
負債
有利子負債合計212,323211,330211,330199,581200,749183,075186,269176,029174,310162,081148,368148,368-
仕入債務68,029161,425161,425170,228173,778204,172185,117179,946178,544212,193183,594183,594-
前受金-------------
未払法人税等35,218-------35,32715,22534,65719,397-
繰延税金負債(固定)69,973-------52,24053,61953,99464,357-
負債671,074689,163702,140694,089733,372708,654715,094711,768776,731975,153969,356988,914-
 
純資産
資本金10,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00040,00040,00040,000-
資本剰余金52,874-------49,13619,13219,10818,904-
利益剰余金653,490717,082759,092788,689811,287845,204891,938914,940942,449973,2831,027,0661,061,125-
自己株式-31,640-32,351-32,130-32,089-32,049-32,415-32,158-32,378-32,378-32,359-36,603-112,129-
非支配株主持分5,7104,7694,9215,0725,0555,3686,4056,6736,4756,6817,2227,609-
純資産778,540753,832807,612840,798840,660879,473941,121944,769972,251984,9611,027,3441,000,677-
キャッシュフロー(百万円)
研究開発費(百万円)
C/S
16.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q4
営業CF
税金等調整前当期純利益149,260-------239,81482,336157,834229,704-
減価償却費50,09514,53029,51945,34861,36316,83335,68353,32871,12226,64155,76484,273-
のれん償却額53,533-------653,234----
減損損失5,085------------
受取利息及び受取配当金-1,741--------446-733-1,535-2,311-
売上債権の増減額-38,513--------14,31118,46312,39214,660-
棚卸資産の増減額-------------
仕入債務の増減額13,629-------7,742-19,542-25,394-6,050-
営業CF142,16125,82992,583126,151194,11748,030126,096195,761276,96053,984136,589227,096-
投資CF
有価証券の取得-2,86900000000000-
有価証券の売却・償還11,27600000000000-
固定資産の購入-67,6180000000-75,765-21,076-41,135-63,105-
固定資産の売却000000000000-
貸付け-198------------
貸付金の回収-------------
投資CF-214,257-22,628-41,723-51,065-65,937-144,395-158,775-180,840-204,619-24,162-47,791-69,875-
財務CF
短期借入金の純増減額-832------------
長期借入れ174,704------------
長期借入金の返済-51,847--------24,957--12,478-12,478-
社債の発行50,000------------
社債の償還-------------
自己株式の取得-31,242--------1,323--4,497-80,219-
自己株式の売却-------------
配当金の支払-28,513--------42,616-23,989-24,231-49,193-
財務CF110,557-40,188-53,024-70,397-83,169-20,917-33,397-55,611-68,521-31,494-56,807-165,428-
換算差額-3,107-------9,270-6,487-3,508-2,045-
その他
16.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q4
設備投資額-------------
研究開発費-------------
発行済株式総数1,670,584,350株1,670,317,197株1,670,317,197株1,670,498,431株1,670,523,063株1,670,547,463株1,670,738,860株1,670,859,560株1,670,783,960株1,670,783,960株1,669,571,739株1,669,571,739株-
従業員数(人)
従業員ひとりあたり営業利益(百万円)
従業員
16.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q4
従業員数45,688人---40,152人---45,856人----
売上/従業員(千円)40,27340,27340,27340,27340,27354,12954,12954,12954,12950,39250,39250,392-
営利/従業員(千円)2,7842,7842,7842,7842,7844,7774,7774,7774,7774,8654,8654,865-