兼松エンジニアリング【6402】の業績・財務

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通期売上(百万円)
売上5y CAGR・予想:0.8 %
通期利益(百万円)
営利5y CAGR・予想:0.5 %
純利5y CAGR・予想:-0.2 %
P/L
2018.32019.32020.32021.3E
売上10,36110,61211,70010,680
前期比100.3%102.4%110.3%91.3%
売上原価7,8948,1988,977-
売上総利益2,4672,4142,723-
%23.8%22.8%23.3%-
販管費1,6141,5501,709-
営業利益8538641,014860
前期比100.9%101.3%117.4%84.8%
%8.2%8.1%8.7%8.1%
受取利息および受取配当金00--
持分法による投資利益----
営業外収益282629-
支払利息----
持分法による投資損失----
営業外費用000-
経常利益8808901,043890
固定資産売却益01--
投資有価証券売却益----
特別利益097-
固定資産売却損-0--
投資有価証券売却損----
減損損失19---
特別損失2034-
税引前利益8618971,045-
法人税等264291339-
%30.0%30.7%32.4%-
当期純利益597605706-
非支配株主に帰属する当期純利益----
親会社株主に帰属する当期純利益597605706612
前期比96.8%101.4%116.7%86.6%
%6.0%5.8%6.0%5.7%
 
EBITDA9899861,1341,096
EPS107.3円108.8円126.9円-
BPS872.1円942.8円1,033.0円-
期初会社予想
2018.32019.32020.32021.3E
売上高(期初予)10,00010,30010,60010,680
対実績比103.6%103.0%110.4%-
営業利益(期初予)820840858860
対実績比104.0%102.8%118.2%-
純利益(期初予)580593605612
対実績比102.9%102.1%116.7%-
配当
ROEデュポン分解
β
マルチプル
2018.32019.32020.32021.3E
株価1,464円1,200円1,158円-
企業価値5,6514,0663,887-
時価総額8,1466,6776,443-
純有利子負債-2,494-2,611-2,556-
PER(会予)----
PBR1.7倍1.3倍1.1倍-
PER × PBR----
EV/EBITDA(会予)5.8倍4.1倍3.5倍-
PSR(会予)0.8倍0.6倍0.6倍-
PCFR(会予)----
配当金37.0円37.0円43.0円43.0円
配当利回り2.6%3.1%3.7%-
配当性向34.5%34.0%33.9%-
自己資本配当率4.2%3.9%4.2%-
ROE12.3%11.5%12.3%-
純利益率(再掲)5.8%5.7%6.0%-
総資産回転率1.1回1.1回1.1回-
財務レバレッジ1.8倍1.8倍1.8倍-
実質ROE12.3%11.5%--
ROIC12.1%10.9%11.7%-
ROA6.6%6.4%6.7%-
β0.460.560.62-
βの決定係数(R2)0.110.170.28-
自己資本比率(%)
利益剰余金(百万円)
有利子負債(百万円)
B/S
2018.32019.32020.32021.3E
流動資産
現金2,2721,8202,556-
売上債権2,2842,3912,415-
棚卸資産1,6191,8772,110-
有価証券----
前払金2019--
繰延税金資産135---
貸倒引当金-1-1--
流動資産6,7436,2477,491-
固定資産
建物・構築物1,5461,5641,563-
機械・運搬具----
土地1,2992,1301,958-
建設仮勘定191968-
有形固定資産2,0502,8422,695-
のれん----
無形固定資産302019-
投資有価証券2619--
繰延税金資産89213--
貸倒引当金-2-1--
敷金および保証金----
投資その他の資産235353--
固定資産2,3153,2153,078-
総資産9,0589,46210,570-
 
負債
有利子負債合計000-
仕入債務3,1983,3942,422-
前受金3286--
未払法人税等156159--
繰延税金負債(固定)----
負債4,2054,2164,822-
 
純資産
資本金314314314-
資本剰余金356356--
利益剰余金4,1794,5795,079-
自己株式-2-2--
非支配株主持分----
純資産4,8535,2465,747-
キャッシュフロー(百万円)
研究開発費(百万円)
C/S
2018.32019.32020.32021.3E
営業CF
税金等調整前当期純利益861897--
減価償却費133130121-
のれん償却額----
減損損失19---
受取利息及び受取配当金-1-1--
売上債権の増減額86-103--
棚卸資産の増減額-4132--
仕入債務の増減額282-60--
営業CF569660866-
投資CF
有価証券の取得000-
有価証券の売却・償還000-
固定資産の購入-259-911-104-
固定資産の売却000-
貸付け----
貸付金の回収----
投資CF-831-354-430-
財務CF
短期借入金の純増減額----
長期借入れ----
長期借入金の返済----
社債の発行----
社債の償還----
自己株式の取得----
自己株式の売却----
配当金の支払-208-202--
財務CF-208-202-202-
換算差額----
その他
2018.32019.32020.32021.3E
設備投資額----
研究開発費8964--
発行済株式総数5,564,000株5,564,000株5,564,000株-
従業員数(人)
従業員ひとりあたり営業利益(百万円)
従業員
2018.32019.32020.32021.3E
従業員数206人211人--
売上/従業員(千円)51,40050,296--
営利/従業員(千円)4,2034,139--
四半期売上(百万円)
売上5y CAGR・予想:0.8 %
四半期利益(百万円)
営利5y CAGR・予想:0.5 %
純利5y CAGR・予想:-0.2 %
P/L
17.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q4E
売上2,6155,4917,83610,3612,2444,9507,74610,6122,9036,3688,71111,70010,680
前期比107.0%112.5%104.7%100.3%85.8%90.1%98.9%102.4%129.4%128.6%112.5%110.3%91.3%
売上原価1,9434,1225,8967,8941,7723,8636,0398,1982,2404,8866,6908,977-
売上総利益6721,3691,9402,4674721,0871,7072,4146631,4812,0212,723-
%25.7%24.9%24.8%23.8%21.0%22.0%22.0%22.8%22.8%23.3%23.2%23.3%-
販管費3877851,1661,6143617081,1121,5504168021,2231,709-
営業利益2855847748531113795958642476797971,014860
前期比123.1%130.4%116.4%100.9%39.0%64.8%76.9%101.3%222.0%179.4%134.0%117.4%84.8%
%10.9%10.6%9.9%8.2%5.0%7.6%7.7%8.1%8.5%10.7%9.2%8.7%8.1%
受取利息および受取配当金00000000000--
持分法による投資利益-------------
営業外収益814202881421269152229-
支払利息-------------
持分法による投資損失-------------
営業外費用000000000000-
経常利益2925987948801193926168902566948191,043890
固定資産売却益-000-111666--
投資有価証券売却益-------------
特別利益-000-1196667-
固定資産売却損----0000--0--
投資有価証券売却損-------------
減損損失---19---------
特別損失-002000030004-
税引前利益2925987948611193936178972616998251,045-
法人税等921892512643912619629182218259339-
%30.0%30.0%30.0%30.0%30.7%30.7%30.7%30.7%32.5%32.5%32.5%32.4%-
当期純利益20041054359780267420605179481566706-
非支配株主に帰属する当期純利益-------------
親会社株主に帰属する当期純利益20041054359780267420605179481566706612
前期比122.3%130.1%114.0%96.8%40.2%65.2%77.4%101.4%222.5%180.2%134.7%116.7%86.6%
%6.0%6.0%6.0%6.0%5.8%5.8%5.8%5.8%5.7%5.7%5.7%6.0%5.7%
 
EBITDA9899899899899869869869869949949941,1341,096
EPS107.3円107.3円107.3円107.3円108.8円108.8円108.8円108.8円126.9円126.9円126.9円126.9円-
BPS801.2円838.9円862.9円872.1円849.4円883.0円909.7円942.8円937.6円992.0円1,007.6円1,033.0円-
期初会社予想
17.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q4E
売上高(期初予)10,00010,00010,00010,00010,30010,30010,30010,30010,60010,60010,60010,60010,680
対実績比26.1%54.9%78.4%103.6%21.8%48.1%75.2%103.0%27.4%60.1%82.2%110.4%-
営業利益(期初予)820820820820840840840840858858858858860
対実績比34.7%71.3%94.4%104.0%13.2%45.1%70.9%102.8%28.7%79.1%92.9%118.2%-
純利益(期初予)580580580580593593593593605605605605612
対実績比34.5%70.6%93.6%102.9%13.6%45.0%70.9%102.1%29.6%79.5%93.6%116.7%-
配当
ROEデュポン分解
β
マルチプル
17.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q4E
株価1,125円1,358円1,444円1,464円1,242円1,274円1,027円1,200円1,108円1,120円1,347円1,158円-
企業価値3,8055,1025,3745,6514,6394,4653,0804,0664,3453,0434,3063,887-
時価総額6,2607,5568,0348,1466,9107,0895,7146,6776,1656,2327,4956,443-
純有利子負債-2,454-2,454-2,660-2,494-2,272-2,623-2,634-2,611-1,820-3,189-3,189-2,556-
PER(会予)10.8倍13.0倍13.9倍-11.7倍12.0倍9.6倍-10.2倍10.3倍12.4倍--
PBR1.4倍1.7倍1.7倍1.7倍1.4倍1.5倍1.2倍1.3倍1.2倍1.1倍1.4倍1.1倍-
PER × PBR15.2倍22.1倍23.8倍-16.6倍17.9倍11.2倍-12.0倍11.6倍16.8倍--
EV/EBITDA(会予)3.9倍5.3倍5.6倍5.8倍4.8倍4.6倍3.2倍4.1倍4.4倍3.1倍4.4倍3.5倍-
PSR(会予)0.6倍0.8倍0.8倍0.8倍0.7倍0.7倍0.6倍0.6倍0.6倍0.6倍0.7倍0.6倍-
PCFR(会予)8.6倍10.4倍11.1倍-9.5倍9.8倍7.9倍-8.4倍8.5倍10.2倍--
配当金---37.0円---37.0円---43.0円43.0円
配当利回り3.4%2.8%2.6%2.6%3.0%2.9%3.6%3.1%3.3%3.3%2.7%3.7%-
配当性向---34.5%---34.0%---33.9%-
自己資本配当率4.6%4.4%4.3%4.2%4.4%4.2%4.1%3.9%4.6%4.3%4.3%4.2%-
ROE13.4%12.8%12.4%12.3%12.8%12.3%12.0%11.5%13.5%12.8%12.6%12.3%-
純利益率(再掲)7.7%7.5%6.9%5.8%3.6%5.4%5.4%5.7%6.2%7.6%6.5%6.0%-
総資産回転率1.2回1.2回1.2回1.1回1.2回1.2回1.1回1.1回1.2回1.1回1.1回1.1回-
財務レバレッジ1.9倍1.9倍1.9倍1.8倍1.9倍1.9倍1.8倍1.8倍1.8倍1.9倍1.9倍1.8倍-
実質ROE13.4%12.8%12.4%12.3%12.8%12.3%12.0%11.5%13.5%12.8%12.6%--
ROIC13.2%12.6%12.3%12.1%12.1%11.7%11.3%10.9%12.9%12.2%12.0%11.7%-
ROA7.1%6.8%6.7%6.6%6.8%6.7%6.5%6.4%7.4%6.6%6.8%6.7%-
β0.510.520.500.460.470.410.480.560.570.570.580.62-
βの決定係数(R2)0.120.120.110.110.100.090.130.170.180.230.220.28-
自己資本比率(%)
利益剰余金(百万円)
有利子負債(百万円)
B/S
17.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q4E
流動資産
現金2,4542,6602,4942,2722,6232,6342,6111,8202,1913,1892,8912,556-
売上債権2,3072,3072,3452,2842,2951,9412,2072,3912,4672,4532,4532,415-
棚卸資産1,3731,3731,3421,6191,6481,8521,7221,8771,6461,9131,9132,110-
有価証券-------------
前払金---20---19-----
繰延税金資産80146100135---------
貸倒引当金-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1--
流動資産6,2446,5216,5246,7436,4496,5976,9056,2476,5157,5877,4187,491-
固定資産
建物・構築物4714915531,5465345365281,5645125034931,563-
機械・運搬具-------------
土地1,2541,3181,3181,2991,2991,2991,2992,1301,9581,9581,9581,958-
建設仮勘定---19---19---68-
有形固定資産1,9192,0252,0892,0502,0462,0392,0272,8422,6782,6852,6722,695-
のれん-------------
無形固定資産474135302623192026232019-
投資有価証券---26---19-----
繰延税金資産77757289185202172213-----
貸倒引当金-3-3-3-2-2-2-1-1-1-10--
敷金および保証金-------------
投資その他の資産200223221235330346313353316375348--
固定資産2,1662,2902,3452,3152,4022,4082,3583,2153,0203,0833,0403,078-
総資産8,4108,8118,8699,0588,8519,0069,2649,4629,53510,66910,45710,570-
 
負債
有利子負債合計000000000000-
仕入債務3,0393,0393,1323,1982,2483,2763,1503,3942,1214,1124,1122,422-
前受金---32---86-----
未払法人税等452158815651171415956258121--
繰延税金負債(固定)-------------
負債3,9524,1434,0684,2054,1254,0934,2024,2164,3185,1494,8514,822-
 
純資産
資本金314314314314314314314314314314314314-
資本剰余金356356356356356356356356356356356--
利益剰余金3,7833,9924,1254,1794,0544,2404,3944,5794,5524,8544,9395,079-
自己株式-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2--
非支配株主持分-------------
純資産4,4584,6684,8014,8534,7264,9135,0625,2465,2175,5205,6065,747-
キャッシュフロー(百万円)
研究開発費(百万円)
C/S
17.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q4E
営業CF
税金等調整前当期純利益292598794861119393617897261699825--
減価償却費-63-133-63-130-58-121-
のれん償却額-------------
減損損失---19---------
受取利息及び受取配当金--1--1--1--1--1---
売上債権の増減額-396-86-450--103-308---
棚卸資産の増減額--107--413--74-2--267---
仕入債務の増減額-217-282--48--60-961---
営業CF-834-569-595-660-1,448-866-
投資CF
有価証券の取得000000000000-
有価証券の売却・償還000000000000-
固定資産の購入0-1360-2590-320-9110-540-104-
固定資産の売却00000000017700-
貸付け-------------
貸付金の回収-------------
投資CF--460--831--31--354-122--430-
財務CF
短期借入金の純増減額-------------
長期借入れ-------------
長期借入金の返済-------------
社債の発行-------------
社債の償還-------------
自己株式の取得-------------
自己株式の売却-------------
配当金の支払--207--208--201--202--201---
財務CF--207--208--201--202--201--202-
換算差額-------------
その他
17.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q4E
設備投資額-------------
研究開発費---89---64-----
発行済株式総数5,564,000株5,564,000株5,564,000株5,564,000株5,564,000株5,564,000株5,564,000株5,564,000株5,564,000株5,564,000株5,564,000株5,564,000株-
従業員数(人)
従業員ひとりあたり営業利益(百万円)
従業員
17.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q4E
従業員数---206人---211人-----
売上/従業員(千円)51,40051,40051,40051,40050,29650,29650,29650,29650,29450,29450,294--
営利/従業員(千円)4,2034,2034,2034,2034,1394,1394,1394,1394,0944,0944,094--