マースグループホールディングス【6419】の業績・財務

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通期売上(百万円)
売上5y CAGR・予想:-1.4 %
通期利益(百万円)
営利5y CAGR・予想:0.4 %
純利5y CAGR・予想:-1.7 %
P/L
2017.32018.32019.32020.3
売上25,07223,42824,34625,000
前期比94.8%93.4%103.9%102.7%
売上原価12,67911,80411,821-
売上総利益12,39211,62412,525-
%49.4%49.6%51.4%-
販管費8,0798,1067,833-
営業利益4,3143,5184,6924,500
前期比97.3%81.5%133.4%95.9%
%17.2%15.0%19.3%18.0%
受取利息および受取配当金345286364-
持分法による投資利益----
営業外収益391324420-
支払利息----
持分法による投資損失----
営業外費用957-
経常利益4,6953,8375,1045,100
固定資産売却益----
投資有価証券売却益755-136-
特別利益755-136-
固定資産売却損----
投資有価証券売却損----
減損損失7-2,074-
特別損失14653,047-
税引前利益5,4353,7722,193-
法人税等1,8171,1631,098-
%33.4%30.8%50.1%-
当期純利益3,6192,6081,095-
非支配株主に帰属する当期純利益----
親会社株主に帰属する当期純利益3,6192,6081,0952,800
前期比120.8%72.1%42.0%255.7%
%14.4%11.1%4.5%11.2%
 
EBITDA4,8754,8754,2265,061
EPS216.7円156.2円65.6円167.7円
BPS3,065.5円3,098.7円3,112.0円-
期初会社予想
2017.32018.32019.32020.3
売上高(期初予)30,20028,70026,30025,000
対実績比83.0%81.6%92.6%-
営業利益(期初予)5,6005,0004,7004,500
対実績比77.0%70.4%99.8%-
純利益(期初予)3,9703,5003,3502,800
対実績比91.1%74.5%32.7%-
配当
ROEデュポン分解
β
マルチプル
2017.32018.32019.32020.3
企業価値15,00121,06816,376-
時価総額38,57741,14936,690-
純有利子負債-23,576-20,081-20,314-
PER(会予)13.3倍15.2倍11.0倍-
PBR0.8倍0.8倍0.7倍-
PER × PBR10.0倍12.1倍7.7倍-
EV/EBITDA(会予)3.2倍4.6倍3.0倍-
PSR(会予)1.5倍1.6倍1.4倍-
PCFR(会予)11.1倍12.6倍9.0倍-
配当金70.0円70.0円70.0円80.0円
配当利回り3.0%2.8%3.2%-
配当性向32.3%32.3%44.8%-
自己資本配当率2.3%2.3%2.6%-
ROE7.1%5.0%2.1%-
純利益率(再掲)14.4%11.1%4.5%-
総資産回転率0.4回0.4回0.4回-
財務レバレッジ1.2倍1.2倍1.1倍-
実質ROE5.7%4.1%1.7%-
ROIC4.7%4.4%6.8%-
ROA6.0%4.3%1.8%-
β0.510.590.35-
βの決定係数(R2)0.250.320.15-
自己資本比率(%)
利益剰余金(百万円)
有利子負債(百万円)
B/S
2017.32018.32019.32020.3
流動資産
現金25,44523,93423,200-
売上債権5,4785,7496,218-
棚卸資産3,3143,4013,412-
有価証券350350350-
前払金----
繰延税金資産394364--
貸倒引当金-400-
流動資産39,80738,47036,590-
固定資産
建物・構築物13,23713,33612,095-
機械・運搬具373370369-
土地6,0796,0575,435-
建設仮勘定8664-
有形固定資産13,29813,26211,040-
のれん----
無形固定資産149122134-
投資有価証券6,1147,0278,626-
繰延税金資産416051,351-
貸倒引当金-186-122-104-
敷金および保証金----
投資その他の資産7,3708,79111,456-
固定資産20,81722,17422,630-
総資産60,62460,64459,220-
 
負債
有利子負債合計1,8681,6861,196-
仕入債務2,5022,4112,444-
前受金----
未払法人税等1,124823849-
繰延税金負債(固定)----
負債9,4288,3908,015-
 
純資産
資本金7,9347,9347,934-
資本剰余金8,3728,3728,372-
利益剰余金46,84648,28648,044-
自己株式-12,315-12,315-12,315-
非支配株主持分----
純資産51,19552,25451,205-
キャッシュフロー(百万円)
研究開発費(百万円)
C/S
2017.32018.32019.32020.3
営業CF
税金等調整前当期純利益5,4353,7722,193-
減価償却費561708561-
のれん償却額----
減損損失7-2,074-
受取利息及び受取配当金-345-288-369-
売上債権の増減額293710-808-
棚卸資産の増減額107-111-37-
仕入債務の増減額-233-456372-
営業CF4,0611,9743,652-
投資CF
有価証券の取得-476-1,746-2,879-
有価証券の売却・償還4,1300538-
固定資産の購入-332-608-280-
固定資産の売却000-
貸付け----
貸付金の回収----
投資CF3,167-2,320-3,056-
財務CF
短期借入金の純増減額----
長期借入れ----
長期借入金の返済----
社債の発行----
社債の償還----
自己株式の取得-130--
自己株式の売却----
配当金の支払-1,091-1,161-1,335-
財務CF-1,103-1,161-1,335-
換算差額4-36-
その他
2017.32018.32019.32020.3
設備投資額----
研究開発費----
発行済株式総数16,700,188株16,700,083株16,700,036株-
従業員数(人)
従業員ひとりあたり営業利益(百万円)
従業員
2017.32018.32019.32020.3
従業員数788人776人761人-
売上/従業員(千円)31,81731,81730,190-
営利/従業員(千円)5,4745,4744,533-
四半期売上(百万円)
売上5y CAGR・予想:-1.4 %
四半期利益(百万円)
営利5y CAGR・予想:0.4 %
純利5y CAGR・予想:-1.7 %
P/L
16.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q4
売上25,0725,28311,35918,26523,4286,08911,79618,50224,3465,30510,97017,26025,000
前期比94.8%21.1%45.3%72.9%93.4%26.0%50.4%79.0%103.9%21.8%45.1%70.9%102.7%
売上原価12,6792,8145,9329,41511,8042,9865,6468,97211,8212,4365,1408,187-
売上総利益12,3922,4705,4278,85011,6243,1036,1509,53012,5252,8685,8309,073-
%49.4%46.7%47.8%48.5%49.6%51.0%52.1%51.5%51.4%54.1%53.1%52.6%-
販管費8,0792,0904,1126,1318,1062,0313,9345,8287,8332,0334,1206,059-
営業利益4,3143801,3152,7193,5181,0732,2163,7024,6928351,7103,0154,500
前期比97.3%8.8%30.5%63.0%81.5%30.5%63.0%105.2%133.4%17.8%36.5%64.3%95.9%
%17.2%7.2%11.6%14.9%15.0%17.6%18.8%20.0%19.3%15.7%15.6%17.5%18.0%
受取利息および受取配当金345136140193286184190244364203223311-
持分法による投資利益-------------
営業外収益391149156217324200221285420218248358-
支払利息-------------
持分法による投資損失-------------
営業外費用9-115---71092-
経常利益4,6955281,4702,9343,8371,2722,4373,9875,1041,0441,9493,3705,100
固定資産売却益-------------
投資有価証券売却益755------136136--5-
特別利益755------136136--5-
固定資産売却損-------------
投資有価証券売却損-------465--564571-
減損損失7-----1141142,074----
特別損失14---659731,0871,5523,047-597604-
税引前利益5,4355281,4702,9343,7722991,3502,5712,1931,0441,3522,770-
法人税等1,8172085291,0191,1631014869181,098340454940-
%33.4%39.4%36.0%34.7%30.8%33.7%36.0%35.7%50.1%32.6%33.6%33.9%-
当期純利益3,6193209411,9152,6081988651,6531,0957038981,831-
非支配株主に帰属する当期純利益-------------
親会社株主に帰属する当期純利益3,6193209411,9152,6081988651,6531,0957038981,8312,800
前期比120.8%8.8%26.0%52.9%72.1%7.6%33.2%63.4%42.0%64.2%82.0%167.2%255.7%
%14.4%6.1%8.3%10.5%11.1%3.3%7.3%8.9%4.5%13.3%8.2%10.6%11.2%
 
EBITDA4,8754,8754,8754,8754,8754,2264,2264,2264,2265,2525,2525,2525,061
EPS216.7円156.2円156.2円156.2円156.2円156.2円65.6円65.6円65.6円65.6円65.6円65.6円167.7円
BPS3,065.5円3,049.0円3,049.0円3,071.3円3,098.7円3,129.0円3,100.7円3,129.7円3,112.0円3,066.2円3,107.4円3,107.4円-
期初会社予想
16.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q4
売上高(期初予)30,20028,70028,70028,70028,70026,30026,30026,30026,30026,00026,00026,00025,000
対実績比83.0%18.4%39.6%63.6%81.6%23.2%44.9%70.3%92.6%20.4%42.2%66.4%-
営業利益(期初予)5,6005,0005,0005,0005,0004,7004,7004,7004,7004,7004,7004,7004,500
対実績比77.0%7.6%26.3%54.4%70.4%22.8%47.1%78.8%99.8%17.8%36.4%64.1%-
純利益(期初予)3,9703,5003,5003,5003,5003,3503,3503,3503,3503,2003,2003,2002,800
対実績比91.1%9.1%26.9%54.7%74.5%5.9%25.8%49.3%32.7%22.0%28.1%57.2%-
配当
ROEデュポン分解
β
マルチプル
16.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q4
企業価値15,00119,33517,44821,46921,06821,22316,52613,90516,37610,94910,88913,210-
時価総額38,57741,26639,37941,90141,14943,53740,21436,75736,69033,01631,81334,135-
純有利子負債-23,576-21,931-21,931-20,431-20,081-22,314-23,688-22,852-20,314-22,067-20,925-20,925-
PER(会予)13.3倍11.8倍11.3倍15.5倍15.2倍13.0倍12.0倍11.0倍11.0倍10.3倍9.9倍12.2倍-
PBR0.8倍0.8倍0.8倍0.8倍0.8倍0.8倍0.8倍0.7倍0.7倍0.6倍0.6倍0.7倍-
PER × PBR10.0倍9.6倍8.7倍12.7倍12.1倍10.8倍9.3倍7.7倍7.7倍6.7倍6.1倍8.0倍-
EV/EBITDA(会予)3.2倍3.5倍3.1倍4.7倍4.6倍3.9倍3.1倍2.6倍3.0倍2.1倍2.1倍2.6倍-
PSR(会予)1.5倍1.4倍1.4倍1.7倍1.6倍1.7倍1.5倍1.4倍1.4倍1.3倍1.2倍1.4倍-
PCFR(会予)11.1倍10.2倍9.7倍12.8倍12.6倍10.7倍9.9倍9.1倍9.0倍8.8倍8.5倍10.2倍-
配当金70.0円70.0円70.0円70.0円70.0円70.0円70.0円70.0円70.0円80.0円80.0円80.0円80.0円
配当利回り3.0%2.8%3.0%2.8%2.8%2.7%2.9%3.2%3.2%4.0%4.2%3.9%-
配当性向32.3%32.3%32.3%32.3%32.3%44.8%44.8%44.8%44.8%122.0%122.0%122.0%-
自己資本配当率2.3%2.3%2.3%2.3%2.3%2.2%2.6%2.6%2.6%2.6%2.6%2.6%-
ROE7.1%5.1%5.1%5.1%5.0%5.0%2.1%2.1%2.1%2.1%2.1%2.1%-
純利益率(再掲)14.4%6.1%8.3%10.5%11.1%3.3%7.3%8.9%4.5%13.3%8.2%10.6%-
総資産回転率0.4回0.4回0.4回0.4回0.4回0.4回0.4回0.4回0.4回0.4回0.4回0.4回-
財務レバレッジ1.2倍1.2倍1.2倍1.2倍1.2倍1.2倍1.2倍1.1倍1.1倍1.2倍1.1倍1.1倍-
実質ROE5.7%4.1%4.1%4.1%4.1%4.0%1.7%1.7%1.7%1.7%1.7%1.7%-
ROIC4.7%4.5%4.5%4.4%4.4%4.4%6.7%6.7%6.8%6.9%6.8%6.8%-
ROA6.0%4.4%4.4%4.4%4.3%4.3%1.8%1.8%1.8%1.8%1.9%1.9%-
β0.510.530.570.630.590.440.430.370.350.330.380.38-
βの決定係数(R2)0.250.240.270.330.320.210.200.180.150.150.190.20-
自己資本比率(%)
利益剰余金(百万円)
有利子負債(百万円)
B/S
16.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q4
流動資産
現金25,44523,75522,20121,76823,93425,16424,17621,51023,20023,29321,98421,786-
売上債権5,4784,2014,2014,7625,7494,7694,2594,2936,2185,5774,2894,289-
棚卸資産3,3143,7563,7563,7363,4013,4253,2563,3493,4123,4623,7363,736-
有価証券350350350350350350350350350350350350-
前払金-------------
繰延税金資産394---364--------
貸倒引当金-4-5-5-5000-10000-
流動資産39,80738,80637,13438,00538,47038,44936,88535,72636,59036,17433,56934,971-
固定資産
建物・構築物13,2376,9626,8726,77813,3366,6176,5276,56312,0955,0246,0775,985-
機械・運搬具373---370---369----
土地6,0796,0826,0826,0826,0576,0575,9455,9455,4355,4356,6936,693-
建設仮勘定8---6---64----
有形固定資産13,29813,64513,53713,39713,26213,15413,04612,96911,04011,03713,29113,273-
のれん-------------
無形固定資産149147145137122117112107134175224188-
投資有価証券6,1146,0847,4307,5237,0276,9727,0928,3968,6268,8679,0329,420-
繰延税金資産41---605---1,351----
貸倒引当金-186-124-124-122-122-123-103-104-104-103-103-101-
敷金および保証金-------------
投資その他の資産7,3707,3498,8498,6888,7919,3089,27910,74911,45611,54911,86411,672-
固定資産20,81721,14022,53222,22222,17422,57922,43623,82422,63022,76125,37925,134-
総資産60,62459,94659,66560,22760,64461,02859,32159,55059,22058,93558,94860,104-
 
負債
有利子負債合計1,8681,8241,8241,7691,6861,6201,4761,3241,1961,1331,0591,059-
仕入債務2,5022,2452,2452,1232,4112,0462,2942,0292,4442,4182,0092,009-
前受金-------------
未払法人税等1,124112311354823153282292849126317201-
繰延税金負債(固定)-------------
負債9,4289,0278,3748,4788,3909,2467,0557,5808,0157,5057,0557,739-
 
純資産
資本金7,9347,9347,9347,9347,9347,9347,9347,9347,9347,9347,9347,934-
資本剰余金8,3728,3728,3728,3728,3728,3728,3728,3728,3728,3728,3728,372-
利益剰余金46,84646,58247,20347,59248,28647,89948,56648,60248,04448,16348,35848,539-
自己株式-12,315-12,315-12,315-12,315-12,315-12,315-12,315-12,315-12,315-12,315-12,315-12,315-
非支配株主持分-------------
純資産51,19550,91951,29151,74952,25451,78252,26751,97051,20551,43051,89352,366-
キャッシュフロー(百万円)
研究開発費(百万円)
C/S
16.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q4
営業CF
税金等調整前当期純利益5,4355281,4702,9343,7722991,3502,5712,1931,0441,3522,770-
減価償却費561147329518708137275413561112240376-
のれん償却額-------------
減損損失7-----1141142,074----
受取利息及び受取配当金-345-137-141-195-288-184-191-247-369-205-228-318-
売上債権の増減額2931,277717-270710510476-1,449-8081,0081,288-332-
棚卸資産の増減額107-441-422-86-1111697612-37-231-27413-
仕入債務の増減額-233-257-380-91-456248-17398372-73-409-85-
営業CF4,061-1,006-367-4201,9741,8671,5161,5113,6528942,5302,876-
投資CF
有価証券の取得-476-8-1,724-1,732-1,746-8-327-2,628-2,879-113-524-532-
有価証券の売却・償還4,130000000538538006-
固定資産の購入-332-132-535-575-608-4-139-191-280-87-2,464-2,626-
固定資産の売却000000000000-
貸付け-------------
貸付金の回収-------------
投資CF3,167-134-2,302-2,124-2,320-80-689-2,637-3,056-242-3,150-2,984-
財務CF
短期借入金の純増減額-------------
長期借入れ-------------
長期借入金の返済-------------
社債の発行-------------
社債の償還-------------
自己株式の取得-130000----000-
自己株式の売却-------------
配当金の支払-1,091-549-577-1,135-1,161-560-592-1,305-1,335-555-593-1,306-
財務CF-1,103-549-577-1,135-1,161-560-592-1,305-1,335-555-593-1,306-
換算差額4022-33876-4-5-1-
その他
16.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q4
設備投資額-------------
研究開発費-------------
発行済株式総数16,700,188株16,700,143株16,700,143株16,700,143株16,700,083株16,700,036株16,700,036株16,700,036株16,700,036株16,700,036株16,699,976株16,699,976株-
従業員数(人)
従業員ひとりあたり営業利益(百万円)
従業員
16.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q4
従業員数788人---776人---761人----
売上/従業員(千円)31,81731,81731,81731,81731,81730,19030,19030,19030,19031,99231,99231,992-
営利/従業員(千円)5,4745,4745,4745,4745,4744,5334,5334,5334,5336,1656,1656,165-