ディーエムソリューションズ【6549】の業績・財務

ダウンロード

通期売上(百万円)
売上5y CAGR・予想:11.2 %
通期利益(百万円)
営利5y CAGR・予想:-6.6 %
純利5y CAGR・予想:-7.2 %
P/L
2018.32019.32020.32021.3E
売上10,43912,17813,43313,949
前期比114.3%116.7%110.3%103.8%
売上原価8,64610,01410,981-
売上総利益1,7932,1652,452-
%17.2%17.8%18.3%-
販管費1,6211,8642,240-
営業利益171301212200
前期比65.1%175.4%70.6%94.3%
%1.6%2.5%1.6%1.4%
受取利息および受取配当金000-
持分法による投資利益----
営業外収益334-
支払利息344-
持分法による投資損失----
営業外費用754-
経常利益167299212197
固定資産売却益----
投資有価証券売却益----
特別利益10---
固定資産売却損----
投資有価証券売却損----
減損損失-22338-
特別損失-22341-
税引前利益177277-128-
法人税等6777-26-
%37.9%27.7%20.2%-
当期純利益110200-102-
非支配株主に帰属する当期純利益----
親会社株主に帰属する当期純利益110200-102126
前期比64.6%182.1%-51.1%-123.0%
%1.1%1.6%-0.9%
 
EBITDA265486450-
EPS44.7円80.9円-37.4円-53.2円
BPS555.8円637.6円605.5円-
期初会社予想
2018.32019.32020.32021.3E
売上高(期初予)-11,253-13,949
対実績比-108.2%--
営業利益(期初予)-150-200
対実績比-200.5%--
純利益(期初予)-102-126
対実績比-196.5%--
配当
ROEデュポン分解
β
マルチプル
2018.32019.32020.32021.3E
株価1,658円1,628円579円-
企業価値4,3664,9351,871-
時価総額4,0824,0341,588-
純有利子負債433870284-
PER(会予)24.2倍21.2倍--
PBR3.0倍2.6倍1.0倍-
PER × PBR72.5倍55.3倍--
EV/EBITDA(会予)11.9倍12.6倍4.5倍-
PSR(会予)0.4倍0.3倍0.1倍-
PCFR(会予)16.0倍14.3倍17.3倍-
配当金0.0円0.0円0.0円0.0円
配当利回り0.0%0.0%0.0%-
配当性向0.0%0.0%0.0%-
自己資本配当率----
ROE8.0%12.7%--
純利益率(再掲)1.1%1.6%--
総資産回転率2.9回2.8回3.3回-
財務レバレッジ2.7倍2.7倍2.5倍-
実質ROE-12.7%--
ROIC4.1%7.7%8.5%-
ROA3.0%4.6%--
β----
βの決定係数(R2)----
財務レバレッジ(百万円)
利益剰余金(百万円)
設備投資(百万円)
B/S
2018.32019.32020.32021.3E
流動資産
現金714457863-
売上債権1,2531,5541,428-
棚卸資産19104-
有価証券----
前払金353945-
繰延税金資産33---
貸倒引当金-4-6-12-
流動資産2,1452,1062,396-
固定資産
建物・構築物300339338-
機械・運搬具-485--
土地669669669-
建設仮勘定56---
有形固定資産1,3321,3151,250-
のれん-41250-
無形固定資産22424102-
投資有価証券----
繰延税金資産673--
貸倒引当金-7-24-24-
敷金および保証金139160185-
投資その他の資産146466357-
固定資産1,5012,2061,709-
総資産3,6464,3114,105-
 
負債
有利子負債合計1,1471,3271,147-
仕入債務754914844-
前受金534058-
未払法人税等407726-
繰延税金負債(固定)----
負債2,2782,7272,440-
 
純資産
資本金222227319-
資本剰余金148154245-
利益剰余金9981,1991,096-
自己株式-00-
非支配株主持分----
純資産1,3681,5841,665-
キャッシュフロー(百万円)
C/S
2018.32019.32020.32021.3E
営業CF
税金等調整前当期純利益177277-128-
減価償却費93148138-
のれん償却額-37100-
減損損失-22338-
受取利息及び受取配当金000-
売上債権の増減額-167-295122-
棚卸資産の増減額593818-
仕入債務の増減額88160-70-
営業CF145386388-
投資CF
有価証券の取得000-
有価証券の売却・償還000-
固定資産の購入-377-126-60-
固定資産の売却000-
貸付け----
貸付金の回収----
投資CF-422-675-150-
財務CF
短期借入金の純増減額----
長期借入れ400490--
長期借入金の返済-77-212-278-
社債の発行----
社債の償還----
自己株式の取得-0--
自己株式の売却----
配当金の支払----
財務CF7131913-
換算差額----
その他
2018.32019.32020.32021.3E
設備投資額394589128-
研究開発費----
発行済株式総数2,462,000株2,477,907株2,741,907株-
従業員数(人)
従業員ひとりあたり営業利益(百万円)
従業員
2018.32019.32020.32021.3E
従業員数202人204人231人-
売上/従業員(千円)51,67759,69858,153-
営利/従業員(千円)8491,474919-
四半期売上(百万円)
売上5y CAGR・予想:11.2 %
四半期利益(百万円)
営利5y CAGR・予想:-6.6 %
純利5y CAGR・予想:-7.2 %
P/L
17.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q120.Q4E
売上5,0537,70910,4392,7965,7388,97312,1783,3446,64410,11513,4333,17013,949
前期比--114.3%106.6%113.6%116.4%116.7%119.6%115.8%112.7%110.3%94.8%103.8%
売上原価4,1156,3388,6462,3324,7067,36310,0142,7495,4018,26510,9812,412-
売上総利益9371,3711,7934641,0321,6102,1655951,2441,8502,452759-
%18.5%17.8%17.2%16.6%18.0%17.9%17.8%17.8%18.7%18.3%18.3%23.9%-
販管費7941,2031,6214208691,3641,8645501,1491,7082,240597-
営業利益143168171431632473014595142212161200
前期比--65.1%39.8%113.9%146.3%175.4%104.6%58.3%57.4%70.6%354.7%94.3%
%2.8%2.2%1.6%1.6%2.8%2.7%2.5%1.4%1.4%1.4%1.6%5.1%1.4%
受取利息および受取配当金000000000000-
持分法による投資利益-------------
営業外収益223012301340-
支払利息123123412341-
持分法による投資損失-------------
営業外費用567123512341-
経常利益139165167431622452994594141212161197
固定資産売却益-------------
投資有価証券売却益-------------
特別利益--10----------
固定資産売却損-------------
投資有価証券売却損-------------
減損損失------22---338--
特別損失------22222341--
税引前利益139165177431622452774291139-128161-
法人税等53636714507677132843-2654-
%38.1%38.1%37.9%32.1%31.1%30.9%27.7%30.6%30.6%30.6%20.2%33.3%-
当期純利益8610211029112170200296397-102107-
非支配株主に帰属する当期純利益-------------
親会社株主に帰属する当期純利益8610211029112170200296397-102107126
前期比--64.6%44.3%129.5%165.9%182.1%100.9%56.7%56.9%-51.1%363.3%-123.0%
%1.7%1.3%1.1%1.0%1.9%1.9%1.6%0.9%1.0%1.0%-3.4%0.9%
 
EBITDA1841682654323524748645212142450161-
EPS44.7円44.7円44.7円81.4円81.4円80.9円80.9円-41.4円-41.4円-41.4円-37.4円-37.5円46.2円
BPS546.2円552.7円555.8円567.7円601.3円625.2円637.6円649.5円663.2円676.5円605.5円643.5円-
期初会社予想
17.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q120.Q4E
売上高(期初予)---11,25311,25311,25311,253----13,94913,949
対実績比---24.8%51.0%79.7%108.2%----22.7%-
営業利益(期初予)---150150150150----200200
対実績比---29.0%108.4%164.4%200.5%----80.6%-
純利益(期初予)---102102102102----126126
対実績比---28.6%109.6%166.3%196.5%----85.0%-
配当
ROEデュポン分解
β
マルチプル
17.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q120.Q4E
株価2,500円2,213円1,658円1,388円1,260円921円1,628円1,189円952円1,073円579円832円-
企業価値6,1875,6084,3663,8513,5922,7474,9353,8162,9583,2581,8712,557-
時価総額6,0105,4484,0823,4173,1022,2684,0342,9462,3592,6591,5882,271-
純有利子負債159284433490480901870783599647284286-
PER(会予)35.6倍32.2倍24.2倍33.5倍30.4倍22.2倍21.2倍-15.1倍17.0倍-18.0倍-
PBR4.8倍4.1倍3.0倍2.5倍2.2倍1.5倍2.6倍1.9倍1.4倍1.6倍1.0倍1.3倍-
PER × PBR169.9倍130.6倍72.5倍83.7倍67.5倍34.1倍55.3倍-21.7倍27.6倍-23.3倍-
EV/EBITDA(会予)31.6倍24.5倍11.9倍15.8倍14.8倍11.3倍12.6倍-6.5倍7.2倍4.5倍5.8倍-
PSR(会予)2.3倍1.1倍0.4倍0.3倍0.3倍0.2倍0.3倍-0.2倍0.2倍0.1倍0.2倍-
PCFR(会予)23.5倍21.3倍16.0倍17.5倍15.9倍11.6倍14.3倍15.9倍6.9倍7.8倍17.3倍6.2倍-
配当金--0.0円---0.0円---0.0円-0.0円
配当利回り0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%-
配当性向--0.0%---0.0%---0.0%--
自己資本配当率-------------
ROE8.2%8.1%8.0%14.3%13.5%12.9%12.7%------
純利益率(再掲)1.7%1.3%1.1%1.0%1.9%1.9%1.6%0.9%1.0%1.0%-3.4%-
総資産回転率3.3回3.2回2.9回3.4回3.3回2.9回2.8回3.1回3.3回3.1回3.3回3.2回-
財務レバレッジ2.4倍2.4倍2.7倍2.6倍2.5倍2.7倍2.7倍2.7倍2.5倍2.5倍2.5倍2.4倍-
実質ROE------12.7%------
ROIC4.9%4.7%4.1%9.0%8.8%7.4%7.7%8.1%8.5%8.1%8.5%8.7%-
ROA3.4%3.3%3.0%5.5%5.4%4.8%4.6%------
β-------------
βの決定係数(R2)-------------
財務レバレッジ(百万円)
利益剰余金(百万円)
設備投資(百万円)
B/S
17.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q120.Q4E
流動資産
現金621579714604572581457565573616863684-
売上債権1,1111,1981,2531,3361,3961,4621,5541,6811,4581,5831,4281,659-
棚卸資産--19---10---4--
有価証券-------------
前払金--35---39---45--
繰延税金資産--33----------
貸倒引当金-4-3-4-8-10-9-6-6-5-6-12-13-
流動資産1,9511,9752,1452,0802,1902,2372,1062,3442,1362,3132,3962,487-
固定資産
建物・構築物188220300244243245339258269265338255-
機械・運搬具------485------
土地669669669669669669669669669669669669-
建設仮勘定437656----------
有形固定資産1,0831,1591,3321,3271,3001,2841,3151,2881,2941,2701,2501,230-
のれん-----4344124494233975047-
無形固定資産1211223135468424468459449102116-
投資有価証券-------------
繰延税金資産--6---73------
貸倒引当金-4-7-7-7-6-6-24-24-24-24-24-24-
敷金および保証金--139---160---185--
投資その他の資産145146146179198203466236238238357358-
固定資産1,2401,3161,5011,5371,5321,9552,2061,9921,9901,9571,7091,704-
総資産3,1923,2913,6463,6173,7224,1914,3114,3364,1264,2704,1054,191-
 
負債
有利子負債合計7808631,1471,0941,0521,4821,3271,3481,1721,2631,147970-
仕入債務658669754741764799914878828915844862-
前受金--53---40---58--
未払法人税等531240186047773140-2662-
繰延税金負債(固定)-------------
負債1,8471,9302,2782,2192,2412,6382,7272,7232,4792,5902,4402,430-
 
純資産
資本金222222222222222227227227227227319319-
資本剰余金148148148148148154154154154154245245-
利益剰余金9759909981,0281,1101,1681,1991,2281,2621,2951,0961,203-
自己株式------00000-11-
非支配株主持分-------------
純資産1,3451,3611,3681,3981,4801,5531,5841,6141,6481,6811,6651,761-
キャッシュフロー(百万円)
C/S
17.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q120.Q4E
営業CF
税金等調整前当期純利益139165177431622452774291139-128161-
減価償却費41-93-72-148-68-138--
のれん償却額------37-49-100--
減損損失------22---338--
受取利息及び受取配当金0-0-0-0-0-0--
売上債権の増減額-25--167--143--295-91-122--
棚卸資産の増減額--59--95-38-13-18--
仕入債務の増減額-7-88-9-160--86--70--
営業CF118-145-27-386-162-388--
投資CF
有価証券の取得000000000000-
有価証券の売却・償還000000000000-
固定資産の購入-920-3770-600-1260-580-600-
固定資産の売却000000000000-
貸付け-------------
貸付金の回収-------------
投資CF-131--422--81--675--68--150--
財務CF
短期借入金の純増減額-------------
長期借入れ--400---490------
長期借入金の返済-34--77--86--212--143--278--
社債の発行-------------
社債の償還-------------
自己株式の取得------0------
自己株式の売却-------------
配当金の支払-------------
財務CF357-713--87-191--144-3--
換算差額-------------
その他
17.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q120.Q4E
設備投資額--394---589---128--
研究開発費-------------
発行済株式総数2,462,000株2,462,000株2,462,000株2,462,000株2,462,000株2,478,000株2,477,907株2,477,907株2,477,907株2,477,907株2,741,907株2,729,007株-
従業員数(人)
従業員ひとりあたり営業利益(百万円)
従業員
17.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q120.Q4E
従業員数--202人---204人---231人--
売上/従業員(千円)--51,677---59,698---58,153--
営利/従業員(千円)--849---1,474---919--
四半期売上(百万円)
売上5y CAGR・予想:11.2 %
四半期利益(百万円)
営利5y CAGR・予想:-6.6 %
純利5y CAGR・予想:-7.2 %
P/L
17.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q120.Q4E
売上2,4302,6562,7302,7962,9423,2353,2053,3443,3003,4703,3193,17013,949
前期比---106.6%121.1%121.8%117.4%119.6%112.2%107.3%103.6%94.8%103.8%
売上原価1,9982,2222,3082,3322,3742,6572,6512,7492,6522,8642,7172,412-
売上総利益432434422464568579554595648606602759-
%17.8%16.3%15.4%16.6%19.3%17.9%17.3%17.8%19.6%17.5%18.1%23.9%-
販管費399408419420449495500550599560531597-
営業利益3326343119845445494771161200
前期比---39.8%356.7%325.9%1,801.8%104.6%41.4%55.8%130.3%354.7%94.3%
%1.4%1.0%0.1%1.6%4.0%2.6%1.7%1.4%1.5%1.3%2.1%5.1%1.4%
受取利息および受取配当金000000000000-
持分法による投資利益000-000-000--
営業外収益001010101210-
支払利息111111111111-
持分法による投資損失000-000-000--
営業外費用111111211111-
経常利益3326243119835345494871161197
固定資産売却益000-000-000--
投資有価証券売却益000-000-000--
特別利益0010-000-000--
固定資産売却損000-000-000--
投資有価証券売却損000-000-000--
減損損失000-0022-00338--
特別損失000-0022200338--
税引前利益332612431198332424948-268161-
法人税等131041437251131515-6954-
%38.1%38.0%36.1%32.1%30.7%30.5%3.2%30.6%30.6%30.8%25.7%33.3%-
当期純利益2016829835831293433-199107-
非支配株主に帰属する当期純利益000-000-000--
親会社株主に帰属する当期純利益2016829835831293433-199107126
前期比---44.3%405.4%363.9%392.4%100.9%41.1%57.3%-645.4%363.3%-123.0%
%0.8%0.6%0.3%1.0%2.8%1.8%1.0%0.9%1.0%1.0%-6.0%3.4%0.9%
 
EBITDA1841682654323524748645212142450161-
EPS44.7円44.7円44.7円81.4円81.4円80.9円80.9円-41.4円-41.4円-41.4円-37.4円-37.5円46.2円
BPS546.2円552.7円555.8円567.7円601.3円625.2円637.6円649.5円663.2円676.5円605.5円643.5円-
期初会社予想
17.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q120.Q4E
売上高(期初予)---11,25311,25311,25311,253----13,94913,949
対実績比---24.8%51.0%79.7%108.2%----22.7%-
営業利益(期初予)---150150150150----200200
対実績比---29.0%108.4%164.4%200.5%----80.6%-
純利益(期初予)---102102102102----126126
対実績比---28.6%109.6%166.3%196.5%----85.0%-
配当
ROEデュポン分解
β
マルチプル
17.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q120.Q4E
株価2,500円2,213円1,658円1,388円1,260円921円1,628円1,189円952円1,073円579円832円-
企業価値6,1875,6084,3663,8513,5922,7474,9353,8162,9583,2581,8712,557-
時価総額6,0105,4484,0823,4173,1022,2684,0342,9462,3592,6591,5882,271-
純有利子負債159284433490480901870783599647284286-
PER(会予)35.6倍32.2倍24.2倍33.5倍30.4倍22.2倍21.2倍-15.1倍17.0倍-18.0倍-
PBR4.8倍4.1倍3.0倍2.5倍2.2倍1.5倍2.6倍1.9倍1.4倍1.6倍1.0倍1.3倍-
PER × PBR169.9倍130.6倍72.5倍83.7倍67.5倍34.1倍55.3倍-21.7倍27.6倍-23.3倍-
EV/EBITDA(会予)31.6倍24.5倍11.9倍15.8倍14.8倍11.3倍12.6倍-6.5倍7.2倍4.5倍5.8倍-
PSR(会予)2.3倍1.1倍0.4倍0.3倍0.3倍0.2倍0.3倍-0.2倍0.2倍0.1倍0.2倍-
PCFR(会予)23.5倍21.3倍16.0倍17.5倍15.9倍11.6倍14.3倍15.9倍6.9倍7.8倍17.3倍6.2倍-
配当金--0.0円---0.0円---0.0円-0.0円
配当利回り0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%-
配当性向--0.0%---0.0%---0.0%--
自己資本配当率-------------
ROE8.2%8.1%8.0%14.3%13.5%12.9%12.7%------
純利益率(再掲)1.7%1.3%1.1%1.0%1.9%1.9%1.6%0.9%1.0%1.0%-3.4%-
総資産回転率3.3回3.2回2.9回3.4回3.3回2.9回2.8回3.1回3.3回3.1回3.3回3.2回-
財務レバレッジ2.4倍2.4倍2.7倍2.6倍2.5倍2.7倍2.7倍2.7倍2.5倍2.5倍2.5倍2.4倍-
実質ROE------12.7%------
ROIC4.9%4.7%4.1%9.0%8.8%7.4%7.7%8.1%8.5%8.1%8.5%8.7%-
ROA3.4%3.3%3.0%5.5%5.4%4.8%4.6%------
β-------------
βの決定係数(R2)-------------
財務レバレッジ(百万円)
利益剰余金(百万円)
設備投資(百万円)
B/S
17.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q120.Q4E
流動資産
現金621579714604572581457565573616863684-
売上債権1,1111,1981,2531,3361,3961,4621,5541,6811,4581,5831,4281,659-
棚卸資産--19---10---4--
有価証券-------------
前払金--35---39---45--
繰延税金資産--33----------
貸倒引当金-4-3-4-8-10-9-6-6-5-6-12-13-
流動資産1,9511,9752,1452,0802,1902,2372,1062,3442,1362,3132,3962,487-
固定資産
建物・構築物188220300244243245339258269265338255-
機械・運搬具------485------
土地669669669669669669669669669669669669-
建設仮勘定437656----------
有形固定資産1,0831,1591,3321,3271,3001,2841,3151,2881,2941,2701,2501,230-
のれん-----4344124494233975047-
無形固定資産1211223135468424468459449102116-
投資有価証券-------------
繰延税金資産--6---73------
貸倒引当金-4-7-7-7-6-6-24-24-24-24-24-24-
敷金および保証金--139---160---185--
投資その他の資産145146146179198203466236238238357358-
固定資産1,2401,3161,5011,5371,5321,9552,2061,9921,9901,9571,7091,704-
総資産3,1923,2913,6463,6173,7224,1914,3114,3364,1264,2704,1054,191-
 
負債
有利子負債合計7808631,1471,0941,0521,4821,3271,3481,1721,2631,147970-
仕入債務658669754741764799914878828915844862-
前受金--53---40---58--
未払法人税等531240186047773140-2662-
繰延税金負債(固定)-------------
負債1,8471,9302,2782,2192,2412,6382,7272,7232,4792,5902,4402,430-
 
純資産
資本金222222222222222227227227227227319319-
資本剰余金148148148148148154154154154154245245-
利益剰余金9759909981,0281,1101,1681,1991,2281,2621,2951,0961,203-
自己株式------00000-11-
非支配株主持分-------------
純資産1,3451,3611,3681,3981,4801,5531,5841,6141,6481,6811,6651,761-
キャッシュフロー(百万円)
C/S
17.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q120.Q4E
営業CF
税金等調整前当期純利益139165177431622452774291139-128161-
減価償却費41-93-72-148-68-138--
のれん償却額------37-49-100--
減損損失000-0022-00338--
受取利息及び受取配当金0-0-0-0-0-0--
売上債権の増減額-25--167--143--295-91-122--
棚卸資産の増減額--59--95-38-13-18--
仕入債務の増減額-7-88-9-160--86--70--
営業CF118-145-27-386-162-388--
投資CF
有価証券の取得000000000000-
有価証券の売却・償還000000000000-
固定資産の購入-920-3770-600-1260-580-600-
固定資産の売却000000000000-
貸付け-------------
貸付金の回収-------------
投資CF-131--422--81--675--68--150--
財務CF
短期借入金の純増減額-------------
長期借入れ--400---490------
長期借入金の返済-34--77--86--212--143--278--
社債の発行-------------
社債の償還-------------
自己株式の取得------0------
自己株式の売却-------------
配当金の支払-------------
財務CF357-713--87-191--144-3--
換算差額-------------
その他
17.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q120.Q4E
設備投資額--394---589---128--
研究開発費-------------
発行済株式総数2,462,000株2,462,000株2,462,000株2,462,000株2,462,000株2,478,000株2,477,907株2,477,907株2,477,907株2,477,907株2,741,907株2,729,007株-
従業員数(人)
従業員ひとりあたり営業利益(百万円)
従業員
17.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q120.Q4E
従業員数--202人---204人---231人--
売上/従業員(千円)--51,677---59,698---58,153--
営利/従業員(千円)--849---1,474---919--