エル・ティー・エス【6560】の業績・財務

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通期売上(百万円)
売上5y CAGR・予想:29.2 %
通期利益(百万円)
営利5y CAGR・予想:147.5 %
純利3y CAGR・予想:16.6 %
P/L
2017.122018.122019.122020.12E
売上2,4082,9893,7915,000
前期比121.9%124.1%126.8%131.9%
売上原価1,3981,7932,297-
売上総利益1,0101,1961,493-
%41.9%40.0%39.4%-
販管費8259261,185-
営業利益184270308400
前期比1,489.3%146.7%113.9%130.0%
%7.7%9.0%8.1%8.0%
受取利息および受取配当金000-
持分法による投資利益----
営業外収益111-
支払利息212-
持分法による投資損失--8-
営業外費用10110-
経常利益175270298350
固定資産売却益----
投資有価証券売却益----
特別利益----
固定資産売却損----
投資有価証券売却損----
減損損失----
特別損失----
税引前利益175270298-
法人税等558596-
%31.7%31.5%32.3%-
当期純利益119185202-
非支配株主に帰属する当期純利益----
親会社株主に帰属する当期純利益119185202240
前期比-82.9%154.8%109.2%119.0%
%5.0%6.2%5.3%4.8%
 
EBITDA202292336-
EPS31.6円45.4円49.3円48.7円
BPS277.7円330.7円367.5円-
期初会社予想
2017.122018.122019.122020.12E
売上高(期初予)-2,6303,2005,000
対実績比-113.7%118.5%-
営業利益(期初予)-230300400
対実績比-117.5%102.6%-
純利益(期初予)-153200240
対実績比-120.8%100.9%-
配当
ROEデュポン分解
β
マルチプル
2017.122018.122019.122020.12E
株価2,514円1,357円1,400円-
企業価値7,9174,3644,540-
時価総額8,1985,5055,750-
純有利子負債-1,068-1,232-1,297-
PER(会予)-30.4倍28.7倍-
PBR16.0倍4.2倍3.8倍-
PER × PBR-128.2倍110.1倍-
EV/EBITDA(会予)-15.2倍14.1倍-
PSR(会予)-1.9倍1.6倍-
PCFR(会予)377.4倍27.7倍25.9倍-
配当金0.0円0.0円0.0円0.0円
配当利回り0.0%0.0%0.0%-
配当性向0.0%0.0%0.0%-
自己資本配当率----
ROE11.4%13.7%13.4%-
純利益率(再掲)5.0%6.2%5.3%-
総資産回転率1.4回1.6回1.5回-
財務レバレッジ1.6倍1.4倍1.6倍-
実質ROE--12.7%-
ROIC11.4%13.3%13.3%-
ROA7.0%9.8%8.2%-
β----
βの決定係数(R2)----
財務レバレッジ(百万円)
利益剰余金(百万円)
設備投資(百万円)
B/S
2017.122018.122019.122020.12E
流動資産
現金1,1481,2841,385-
売上債権331363602-
棚卸資産374845-
有価証券----
前払金----
繰延税金資産3332--
貸倒引当金---2-
流動資産1,6231,7672,161-
固定資産
建物・構築物202027-
機械・運搬具----
土地----
建設仮勘定----
有形固定資産283645-
のれん--83-
無形固定資産1611117-
投資有価証券--20-
繰延税金資産123857-
貸倒引当金----
敷金および保証金294040-
投資その他の資産4178129-
固定資産84125291-
総資産1,7071,8922,452-
 
負債
有利子負債合計805289-
仕入債務173188406-
前受金----
未払法人税等625488-
繰延税金負債(固定)----
負債657546948-
 
純資産
資本金441497517-
資本剰余金371427447-
利益剰余金237422624-
自己株式---84-
非支配株主持分----
純資産1,0491,3461,504-
キャッシュフロー(百万円)
C/S
2017.122018.122019.122020.12E
営業CF
税金等調整前当期純利益175270298-
減価償却費182224-
のれん償却額--4-
減損損失----
受取利息及び受取配当金002-
売上債権の増減額-52-29-82-
棚卸資産の増減額-15-102-
仕入債務の増減額531529-
営業CF37695239-
投資CF
有価証券の取得00-28-
有価証券の売却・償還000-
固定資産の購入-8-32-46-
固定資産の売却000-
貸付け----
貸付金の回収----
投資CF-8-43-125-
財務CF
短期借入金の純増減額----
長期借入れ----
長期借入金の返済-58-18-63-
社債の発行----
社債の償還-10-10-5-
自己株式の取得---84-
自己株式の売却----
配当金の支払----
財務CF35184-112-
換算差額000-
その他
2017.122018.122019.122020.12E
設備投資額142553-
研究開発費----
発行済株式総数3,778,500株4,070,800株4,091,100株-
従業員数(人)
従業員ひとりあたり営業利益(百万円)
従業員
2017.122018.122019.122020.12E
従業員数152人179人259人-
売上/従業員(千円)15,84216,70014,636-
営利/従業員(千円)1,2121,5101,188-
四半期売上(百万円)
売上5y CAGR・予想:29.2 %
四半期利益(百万円)
営利5y CAGR・予想:147.5 %
純利3y CAGR・予想:16.6 %
P/L
17.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q120.Q220.Q320.Q4E
売上2,4087731,4292,2492,9898601,6312,5153,7911,3732,6764,0875,500
前期比121.9%---124.1%111.3%114.1%111.8%126.8%159.6%164.1%162.5%145.1%
売上原価1,3984878741,3521,7934969551,4672,2978761,7062,591-
売上総利益1,0102865568971,1963656761,0471,4934989701,496-
%41.9%37.0%38.9%39.9%40.0%42.4%41.5%41.7%39.4%36.2%36.3%36.6%-
販管費8252104286709262495398381,1853377151,108-
営業利益18476128227270116138209308160256388450
前期比1,489.3%---146.7%152.0%108.0%92.4%113.9%138.2%185.8%185.4%146.2%
%7.7%9.9%8.9%10.1%9.0%13.5%8.4%8.3%8.1%11.7%9.6%9.5%8.2%
受取利息および受取配当金000000000000-
持分法による投資利益-------------
営業外収益110010011446-
支払利息201110012124-
持分法による投資損失-------1892020-
営業外費用10011101210112854-
経常利益17577127226270116138208298153232340390
固定資産売却益-------------
投資有価証券売却益-------------
特別利益-------------
固定資産売却損-------------
投資有価証券売却損-------------
減損損失-------------
特別損失-------------
税引前利益17577127226270116138208298153232340-
法人税等5525427385394880965486128-
%31.7%32.2%32.6%32.5%31.5%34.0%35.3%38.4%32.3%35.3%37.1%37.5%-
当期純利益1195286153185768912820299146213-
非支配株主に帰属する当期純利益----------2-4-7-
親会社株主に帰属する当期純利益11952861531857689128202101150219250
前期比-82.9%---154.8%147.3%103.9%84.0%109.2%132.7%168.3%171.1%123.9%
%5.0%6.7%6.0%6.8%6.2%8.9%5.5%5.1%5.3%7.4%5.6%5.4%4.5%
 
EBITDA20276135227292116148209336160279388-
EPS31.6円48.9円47.5円45.6円45.4円49.3円49.1円49.1円49.3円50.0円49.6円49.4円58.7円
BPS277.7円291.4円301.3円322.0円330.7円350.5円356.1円365.6円367.5円370.6円390.0円407.7円-
期初会社予想
17.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q120.Q220.Q320.Q4E
売上高(期初予)-2,6302,6302,6302,6303,2003,2003,2003,2005,0005,0005,0005,500
対実績比-29.4%54.3%85.5%113.7%26.9%51.0%78.6%118.5%27.5%53.5%81.7%-
営業利益(期初予)-230230230230300300300300400400400450
対実績比-33.2%55.5%98.6%117.5%38.7%45.9%69.8%102.6%40.1%64.0%97.0%-
純利益(期初予)-153153153153200200200200240240240250
対実績比-33.9%56.0%99.7%120.8%38.2%44.5%64.1%100.9%42.3%62.4%91.4%-
配当
ROEデュポン分解
β
マルチプル
17.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q120.Q220.Q320.Q4E
株価2,514円2,412円2,067円2,206円1,357円1,435円1,674円1,207円1,400円1,160円2,820円5,220円-
企業価値7,9178,0466,8167,5234,3644,6095,6093,7474,5403,42410,20819,955-
時価総額8,1989,1147,8108,5785,5055,8426,8504,9575,7504,67611,46021,327-
純有利子負債-1,068-994-1,055-1,141-1,232-1,240-1,294-1,209-1,297-1,252-1,252-1,372-
PER(会予)-59.6倍51.0倍56.1倍30.4倍29.2倍34.2倍24.8倍28.7倍19.5倍47.7倍88.9倍-
PBR16.0倍8.7倍7.1倍7.3倍4.2倍4.3倍4.8倍3.3倍3.8倍3.1倍7.2倍12.8倍-
PER × PBR-517.3倍362.1倍410.5倍128.2倍126.7倍163.6倍81.8倍110.1倍61.0倍345.3倍1,137.7倍-
EV/EBITDA(会予)-32.5倍27.5倍30.3倍15.2倍14.3倍17.4倍11.7倍14.1倍8.0倍23.9倍46.6倍-
PSR(会予)-3.5倍3.0倍3.3倍1.9倍1.8倍2.1倍1.4倍1.6倍0.9倍2.3倍4.3倍-
PCFR(会予)377.4倍53.3倍45.7倍50.2倍27.7倍26.4倍30.9倍22.4倍25.9倍17.5倍42.8倍79.6倍-
配当金0.0円---0.0円---0.0円---0.0円
配当利回り0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%-
配当性向0.0%---0.0%---0.0%----
自己資本配当率-------------
ROE11.4%16.8%15.8%14.1%13.7%14.1%13.8%13.4%13.4%13.5%12.7%12.1%-
純利益率(再掲)5.0%6.7%6.0%6.8%6.2%8.9%5.5%5.1%5.3%7.4%5.6%5.4%-
総資産回転率1.4回1.8回1.8回1.7回1.6回1.9回1.9回1.6回1.5回1.5回1.0回1.0回-
財務レバレッジ1.6倍1.5倍1.4倍1.4倍1.4倍1.4倍1.3倍1.6倍1.6倍1.7倍2.3倍2.2倍-
実質ROE--------12.7%11.9%11.7%11.2%-
ROIC11.4%15.8%15.0%13.6%13.3%14.3%14.1%12.9%13.3%13.0%7.4%7.5%-
ROA7.0%11.2%11.2%10.2%9.8%10.1%10.3%8.6%8.2%7.9%5.5%5.4%-
β-------------
βの決定係数(R2)-------------
財務レバレッジ(百万円)
利益剰余金(百万円)
設備投資(百万円)
B/S
17.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q120.Q220.Q320.Q4E
流動資産
現金1,1481,0641,1201,1971,2841,2831,3321,3491,3851,3832,5442,544-
売上債権331394319399363466367584602700627660-
棚卸資産372648384840404045353823-
有価証券-------------
前払金-------------
繰延税金資産3327172932--------
貸倒引当金---------2-2-2-2-
流動資産1,6231,5761,5731,7381,7671,8661,8262,0802,1612,2423,3513,372-
固定資産
建物・構築物20---20---27----
機械・運搬具-------------
土地-------------
建設仮勘定-------------
有形固定資産282724223647444145434339-
のれん-------8683999488-
無形固定資産16151413111010105117143153165-
投資有価証券--------20113030-
繰延税金資産12---3840263657----
貸倒引当金-------------
敷金および保証金29---4039404040404242-
投資その他の資産41393836788074124129119140147-
固定資産84807571125138128270291305336350-
総資産1,7071,6561,6481,8091,8922,0041,9542,3502,4522,5483,6873,722-
 
負債
有利子負債合計80706556524339139891311,2911,172-
仕入債務173204171186188202178398406447408428-
前受金-------------
未払法人税等622231415447475088657973-
繰延税金負債(固定)-------------
負債6575554775025465704928489481,0432,0942,050-
 
純資産
資本金441441459493497502510510517517517523-
資本剰余金371371389423427433441441447447442448-
利益剰余金237289323390422498511550624725769838-
自己株式---------84-195-142-142-
非支配株主持分---------1196-
純資産1,0491,1011,1721,3061,3461,4341,4621,5021,5041,5051,5941,672-
キャッシュフロー(百万円)
C/S
17.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q120.Q220.Q320.Q4E
営業CF
税金等調整前当期純利益17577127226270116138208298153232340-
減価償却費18-7-22-10-24-12--
のれん償却額--------4-11--
減損損失-------------
受取利息及び受取配当金0-0-0-0-2-2--
売上債権の増減額-52-18--29--7--82--25--
棚卸資産の増減額-15--10--10-8-2-7--
仕入債務の増減額53--3-15--10-29--5--
営業CF376--42-95-51-239-139--
投資CF
有価証券の取得00000000-280-300-
有価証券の売却・償還000000000000-
固定資産の購入-80-80-320-170-460-420-
固定資産の売却000000000000-
貸付け-------------
貸付金の回収-------------
投資CF-8--8--43--117--125--72--
財務CF
短期借入金の純増減額-------------
長期借入れ----------1,200--
長期借入金の返済-58--10--18--8--63--47--
社債の発行-------------
社債の償還-10--5--10--5--5----
自己株式の取得---------84--111--
自己株式の売却-------------
配当金の支払-------------
財務CF351-22-84-14--112-1,092--
換算差額0-0-0-0-0-0--
その他
17.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q120.Q220.Q320.Q4E
設備投資額14080250160530420-
研究開発費-------------
発行済株式総数3,778,500株3,778,500株3,888,500株4,056,500株4,070,800株4,091,900株4,106,200株4,106,800株4,091,100株4,031,200株4,063,700株4,085,700株-
従業員数(人)
従業員ひとりあたり営業利益(百万円)
従業員
17.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q120.Q220.Q320.Q4E
従業員数152人---179人---259人----
売上/従業員(千円)15,842---16,700---14,636----
営利/従業員(千円)1,212---1,510---1,188----
四半期売上(百万円)
売上5y CAGR・予想:29.2 %
四半期利益(百万円)
営利5y CAGR・予想:147.5 %
純利3y CAGR・予想:16.6 %
P/L
17.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q120.Q220.Q320.Q4E
売上-7736568207408607708841,2761,3731,3031,4115,500
前期比-----111.3%117.4%107.8%172.5%159.6%169.1%159.6%145.1%
売上原価-487387479441496459513830876830885-
売上総利益-286270341299365311371446498473526-
%-37.0%41.1%41.6%40.4%42.4%40.4%42.0%34.9%36.2%36.3%37.3%-
販管費-210218242255249290299348337377393-
営業利益-7651994411622729816096132450
前期比-----152.0%42.4%72.3%225.6%138.2%439.9%184.7%146.2%
%-9.9%7.8%12.1%5.9%13.5%2.8%8.1%7.7%11.7%7.3%9.4%8.2%
受取利息および受取配当金--000-000-00-
持分法による投資利益--000-000-00-
営業外収益-10000000402-
支払利息-00000001122-
持分法による投資損失--000-0179110-
営業外費用-00000019111726-
経常利益-7751994411622719015378109390
固定資産売却益--000-000-00-
投資有価証券売却益--000-000-00-
特別利益--000-000-00-
固定資産売却損--000-000-00-
投資有価証券売却損--000-000-00-
減損損失--000-000-00-
特別損失--000-000-00-
税引前利益-7751994411622719015378109-
法人税等-251732113993116543242-
%-32.2%33.4%32.3%26.2%34.0%42.1%44.6%18.2%35.3%40.6%38.4%-
当期純利益-5234673276133974994767-
非支配株主に帰属する当期純利益--000-000-2-2-3-
親会社株主に帰属する当期純利益-52346732761339741014869250
前期比-----147.3%37.2%58.5%228.6%132.7%384.9%177.5%123.9%
%-6.7%5.1%8.2%4.4%8.9%1.6%4.4%5.8%7.4%3.7%4.9%4.5%
 
EBITDA20276135227292116148209336160279388-
EPS31.6円48.9円47.5円45.6円45.4円49.3円49.1円49.1円49.3円50.0円49.6円49.4円58.7円
BPS277.7円291.4円301.3円322.0円330.7円350.5円356.1円365.6円367.5円370.6円390.0円407.7円-
期初会社予想
17.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q120.Q220.Q320.Q4E
売上高(期初予)-2,6302,6302,6302,6303,2003,2003,2003,2005,0005,0005,0005,500
対実績比-29.4%54.3%85.5%113.7%26.9%51.0%78.6%118.5%27.5%53.5%81.7%-
営業利益(期初予)-230230230230300300300300400400400450
対実績比-33.2%55.5%98.6%117.5%38.7%45.9%69.8%102.6%40.1%64.0%97.0%-
純利益(期初予)-153153153153200200200200240240240250
対実績比-33.9%56.0%99.7%120.8%38.2%44.5%64.1%100.9%42.3%62.4%91.4%-
配当
ROEデュポン分解
β
マルチプル
17.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q120.Q220.Q320.Q4E
株価2,514円2,412円2,067円2,206円1,357円1,435円1,674円1,207円1,400円1,160円2,820円5,220円-
企業価値7,9178,0466,8167,5234,3644,6095,6093,7474,5403,42410,20819,955-
時価総額8,1989,1147,8108,5785,5055,8426,8504,9575,7504,67611,46021,327-
純有利子負債-1,068-994-1,055-1,141-1,232-1,240-1,294-1,209-1,297-1,252-1,252-1,372-
PER(会予)-59.6倍51.0倍56.1倍30.4倍29.2倍34.2倍24.8倍28.7倍19.5倍47.7倍88.9倍-
PBR16.0倍8.7倍7.1倍7.3倍4.2倍4.3倍4.8倍3.3倍3.8倍3.1倍7.2倍12.8倍-
PER × PBR-517.3倍362.1倍410.5倍128.2倍126.7倍163.6倍81.8倍110.1倍61.0倍345.3倍1,137.7倍-
EV/EBITDA(会予)-32.5倍27.5倍30.3倍15.2倍14.3倍17.4倍11.7倍14.1倍8.0倍23.9倍46.6倍-
PSR(会予)-3.5倍3.0倍3.3倍1.9倍1.8倍2.1倍1.4倍1.6倍0.9倍2.3倍4.3倍-
PCFR(会予)377.4倍53.3倍45.7倍50.2倍27.7倍26.4倍30.9倍22.4倍25.9倍17.5倍42.8倍79.6倍-
配当金0.0円---0.0円---0.0円---0.0円
配当利回り0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%-
配当性向0.0%---0.0%---0.0%----
自己資本配当率-------------
ROE11.4%16.8%15.8%14.1%13.7%14.1%13.8%13.4%13.4%13.5%12.7%12.1%-
純利益率(再掲)5.0%6.7%6.0%6.8%6.2%8.9%5.5%5.1%5.3%7.4%5.6%5.4%-
総資産回転率1.4回1.8回1.8回1.7回1.6回1.9回1.9回1.6回1.5回1.5回1.0回1.0回-
財務レバレッジ1.6倍1.5倍1.4倍1.4倍1.4倍1.4倍1.3倍1.6倍1.6倍1.7倍2.3倍2.2倍-
実質ROE--------12.7%11.9%11.7%11.2%-
ROIC11.4%15.8%15.0%13.6%13.3%14.3%14.1%12.9%13.3%13.0%7.4%7.5%-
ROA7.0%11.2%11.2%10.2%9.8%10.1%10.3%8.6%8.2%7.9%5.5%5.4%-
β-------------
βの決定係数(R2)-------------
財務レバレッジ(百万円)
利益剰余金(百万円)
設備投資(百万円)
B/S
17.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q120.Q220.Q320.Q4E
流動資産
現金1,1481,0641,1201,1971,2841,2831,3321,3491,3851,3832,5442,544-
売上債権331394319399363466367584602700627660-
棚卸資産372648384840404045353823-
有価証券-------------
前払金-------------
繰延税金資産3327172932--------
貸倒引当金---------2-2-2-2-
流動資産1,6231,5761,5731,7381,7671,8661,8262,0802,1612,2423,3513,372-
固定資産
建物・構築物20---20---27----
機械・運搬具-------------
土地-------------
建設仮勘定-------------
有形固定資産282724223647444145434339-
のれん-------8683999488-
無形固定資産16151413111010105117143153165-
投資有価証券--------20113030-
繰延税金資産12---3840263657----
貸倒引当金-------------
敷金および保証金29---4039404040404242-
投資その他の資産41393836788074124129119140147-
固定資産84807571125138128270291305336350-
総資産1,7071,6561,6481,8091,8922,0041,9542,3502,4522,5483,6873,722-
 
負債
有利子負債合計80706556524339139891311,2911,172-
仕入債務173204171186188202178398406447408428-
前受金-------------
未払法人税等622231415447475088657973-
繰延税金負債(固定)-------------
負債6575554775025465704928489481,0432,0942,050-
 
純資産
資本金441441459493497502510510517517517523-
資本剰余金371371389423427433441441447447442448-
利益剰余金237289323390422498511550624725769838-
自己株式---------84-195-142-142-
非支配株主持分---------1196-
純資産1,0491,1011,1721,3061,3461,4341,4621,5021,5041,5051,5941,672-
キャッシュフロー(百万円)
C/S
17.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q120.Q220.Q320.Q4E
営業CF
税金等調整前当期純利益17577127226270116138208298153232340-
減価償却費18-7-22-10-24-12--
のれん償却額--------4-11--
減損損失--000-000-00-
受取利息及び受取配当金0-0-0-0-2-2--
売上債権の増減額-52-18--29--7--82--25--
棚卸資産の増減額-15--10--10-8-2-7--
仕入債務の増減額53--3-15--10-29--5--
営業CF376--42-95-51-239-139--
投資CF
有価証券の取得00000000-280-300-
有価証券の売却・償還000000000000-
固定資産の購入-80-80-320-170-460-420-
固定資産の売却000000000000-
貸付け-------------
貸付金の回収-------------
投資CF-8--8--43--117--125--72--
財務CF
短期借入金の純増減額-------------
長期借入れ----------1,200--
長期借入金の返済-58--10--18--8--63--47--
社債の発行-------------
社債の償還-10--5--10--5--5----
自己株式の取得---------84--111--
自己株式の売却-------------
配当金の支払-------------
財務CF351-22-84-14--112-1,092--
換算差額0-0-0-0-0-0--
その他
17.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q120.Q220.Q320.Q4E
設備投資額14080250160530420-
研究開発費-------------
発行済株式総数3,778,500株3,778,500株3,888,500株4,056,500株4,070,800株4,091,900株4,106,200株4,106,800株4,091,100株4,031,200株4,063,700株4,085,700株-
従業員数(人)
従業員ひとりあたり営業利益(百万円)
従業員
17.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q120.Q220.Q320.Q4E
従業員数152人---179人---259人----
売上/従業員(千円)15,842---16,700---14,636----
営利/従業員(千円)1,212---1,510---1,188----