通期売上(百万円)
売上5y CAGR・実績:-10.1 %
通期利益(百万円)
営利 CAGR・実績:N/A %
純利 CAGR・実績:N/A %
P/L
2018.22019.22020.22021.2E
売上25,44122,90725,370-
前期比85.7%90.0%110.8%-
売上原価19,89618,06117,446-
売上総利益5,5454,8464,755-
%21.8%21.2%18.7%-
販管費9,2088,4318,285-
営業利益-337-399-361-
前期比72.0%118.4%90.4%-
%----
受取利息および受取配当金651210-
持分法による投資利益4615--
営業外収益292243181-
支払利息232132-
持分法による投資損失--4-
営業外費用374240-
経常利益-82-199-219-
固定資産売却益221111-
投資有価証券売却益-46--
特別利益136681,481-
固定資産売却損5-0-
投資有価証券売却損----
減損損失651,9411,492-
特別損失782,0041,557-
税引前利益-25-2,135-295-
法人税等455136-
%-181.3%-2.4%-12.1%-
当期純利益-71-2,185-330-
非支配株主に帰属する当期純利益----
親会社株主に帰属する当期純利益-71-2,185-330-
前期比-24.4%3,098.6%15.1%-
%----
 
EBITDA----
EPS-6.0円-185.4円-28.0円94.0円
BPS373.6円177.3円134.8円-
期初会社予想
2018.22019.22020.22021.2E
売上高(期初予)----
対実績比----
営業利益(期初予)-42-60-127-
対実績比802.1%665.0%283.9%-
純利益(期初予)1783325-
対実績比-39.6%-6,622.1%-1,321.3%-
配当
ROEデュポン分解
β
マルチプル
2018.22019.22020.22021.2E
株価852円542円406円-
企業価値10,3476,497261-
時価総額10,0436,3894,786-
純有利子負債304109-2,889-
PER(会予)56.4倍193.6倍4.3倍-
PBR2.3倍3.1倍1.5倍-
PER × PBR128.7倍591.9倍6.3倍-
EV/EBITDA(会予)----
PSR(会予)----
PCFR(会予)11.5倍10.8倍2.9倍-
配当金0.0円0.0円0.0円0.0円
配当利回り0.0%0.0%0.0%-
配当性向0.0%0.0%0.0%-
自己資本配当率----
ROE----
純利益率(再掲)----
総資産回転率2.1回2.4回2.5回-
財務レバレッジ2.8倍4.6倍6.3倍-
実質ROE----
ROIC----
ROA----
β0.350.530.67-
βの決定係数(R2)0.110.160.24-
財務レバレッジ(百万円)
利益剰余金(百万円)
設備投資(百万円)
B/S
2018.22019.22020.22021.2E
流動資産
現金7478144,019-
売上債権186169138-
棚卸資産699673592-
有価証券----
前払金----
繰延税金資産10--
貸倒引当金-8-18-12-
流動資産2,9262,8656,096-
固定資産
建物・構築物----
機械・運搬具----
土地----
建設仮勘定----
有形固定資産4,0352,1401,942-
のれん----
無形固定資産448220141-
投資有価証券3,0392,796442-
繰延税金資産-00-
貸倒引当金-76-18-18-
敷金および保証金1,5411,4421,303-
投資その他の資産4,7354,3381,813-
固定資産9,2176,6973,897-
総資産12,1449,5639,993-
 
負債
有利子負債合計1,0519221,130-
仕入債務1,3621,2831,903-
前受金----
未払法人税等16358-
繰延税金負債(固定)20413570-
負債7,7407,4738,404-
 
純資産
資本金2,9092,9092,909-
資本剰余金684684684-
利益剰余金290-1,895-2,225-
自己株式000-
非支配株主持分----
純資産4,4042,0901,589-
キャッシュフロー(百万円)
C/S
2018.22019.22020.22021.2E
営業CF
税金等調整前当期純利益-25-2,135-295-
減価償却費698561363-
のれん償却額----
減損損失651,9411,492-
受取利息及び受取配当金-66-12-11-
売上債権の増減額351731-
棚卸資産の増減額352681-
仕入債務の増減額-148-117819-
営業CF1133631,108-
投資CF
有価証券の取得-8-9-4-
有価証券の売却・償還0550-
固定資産の購入-22-58-559-
固定資産の売却242026-
貸付け----
貸付金の回収----
投資CF901143,062-
財務CF
短期借入金の純増減額-700100-400-
長期借入れ----
長期借入金の返済----
社債の発行----
社債の償還----
自己株式の取得000-
自己株式の売却----
配当金の支払----
財務CF-259-410-964-
換算差額----
その他
2018.22019.22020.22021.2E
設備投資額21581,577-
研究開発費----
発行済株式総数11,787,507株11,787,414株11,787,321株-
従業員数(人)
従業員ひとりあたり営業利益(百万円)
従業員
2018.22019.22020.22021.2E
従業員数365人346人335人-
売上/従業員(千円)69,70166,20475,732-
営利/従業員(千円)-923-1,153-1,076-
四半期売上(百万円)
売上5y CAGR・実績:-10.1 %
四半期利益(百万円)
営利 CAGR・実績:N/A %
純利 CAGR・実績:N/A %
P/L
17.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q120.Q220.Q4E
売上19,46325,4415,77011,79517,45122,9075,63711,49819,36625,3705,00510,310-
前期比83.8%85.7%88.9%89.3%89.7%90.0%97.7%97.5%111.0%110.8%88.8%89.7%-
売上原価15,19819,8964,5319,26713,73218,0614,4229,02013,32817,4463,4617,123-
売上総利益6,7345,5451,9964,1376,1254,8461,9774,0796,0384,7551,5443,186-
%34.6%21.8%34.6%35.1%35.1%21.2%35.1%35.5%31.2%18.7%30.8%30.9%-
販管費7,0219,2082,1524,2486,3628,4312,0694,1156,2378,2851,8883,754-
営業利益-287-337-156-112-237-399-92-36-199-361-344-568-
前期比93.1%72.0%100.5%85.8%82.5%118.4%58.9%32.2%83.9%90.4%374.9%1,573.4%-
%-------------
受取利息および受取配当金6065066120561005-
持分法による投資利益61463353115-------
営業外収益2702924314918624348901251814081-
支払利息1723512162151122321121-
持分法による投資損失------4444---
営業外費用313710162042101627402134-
経常利益-49-82-12321-71-199-5339-100-219-325-520-
固定資産売却益622101011119101111-0-
投資有価証券売却益-----46-------
特別利益120136101520681,4791,4801,4811,481-0-
固定資産売却損55-------0---
投資有価証券売却損-------------
減損損失22652461,94138121,492541-
特別損失3578522252,0041219461,5571051-
税引前利益37-25-11715-76-2,1351,4141,5001,335-295-335-571-
法人税等364511243551132438361222-
%98.3%-181.3%-9.7%160.7%-45.5%-2.4%0.9%1.6%2.9%-12.1%-3.4%-3.8%-
当期純利益1-71-129-9-111-2,1851,4011,4761,297-330-347-593-
非支配株主に帰属する当期純利益-------------
親会社株主に帰属する当期純利益1-71-129-9-111-2,1851,4011,4761,297-330-347-593-
前期比0.1%-24.4%592.8%-10.7%-18,041.6%3,098.6%-1,088.8%-16,602.6%-1,172.4%15.1%-24.8%-40.2%-
%0.0%-----24.9%12.8%6.7%----
 
EBITDA-------------
EPS-6.0円-6.0円-185.4円-185.4円-185.4円-185.4円-28.0円-28.0円-28.0円-28.0円-28.0円-28.0円-53.7円
BPS366.9円373.6円364.3円371.5円359.1円177.3円291.9円293.6円278.6円134.8円104.0円87.5円-
期初会社予想
17.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q120.Q220.Q4E
売上高(期初予)-------------
対実績比-------------
営業利益(期初予)-42-42-60-60-60-60-127-127-127-127---
対実績比683.6%802.1%259.7%186.6%394.8%665.0%72.2%28.4%156.4%283.9%---
純利益(期初予)1781783333333325252525---
対実績比0.3%-39.6%-390.0%-26.9%-335.1%-6,622.1%5,605.6%5,904.6%5,186.6%-1,321.3%---
配当
ROEデュポン分解
β
マルチプル
17.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q120.Q220.Q4E
株価718円852円893円695円610円542円480円480円540円406円451円403円-
企業価値7,66810,3479,5417,4176,6756,4975,0995,0991,2362612,4273,559-
時価総額8,46310,04310,5268,1927,1906,3895,6585,6586,3654,7865,3164,750-
純有利子負債-795304-986-776-515109-559-5,129-4,524-2,889-3,099-1,192-
PER(会予)47.5倍56.4倍319.0倍248.3倍217.9倍193.6倍5.1倍5.1倍5.7倍4.3倍---
PBR2.0倍2.3倍2.5倍1.9倍1.7倍3.1倍1.6倍1.6倍1.8倍1.5倍3.3倍4.6倍-
PER × PBR93.0倍128.7倍781.8倍464.5倍370.1倍591.9倍8.4倍8.4倍10.6倍6.3倍---
EV/EBITDA(会予)-------------
PSR(会予)-------------
PCFR(会予)9.0倍11.5倍14.4倍11.2倍9.8倍10.8倍3.4倍3.4倍3.8倍2.9倍14.7倍-17.6倍-
配当金-0.0円---0.0円---0.0円--0.0円
配当利回り0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%-
配当性向-0.0%---0.0%---0.0%---
自己資本配当率-------------
ROE-------------
純利益率(再掲)0.0%-----24.9%12.8%6.7%----
総資産回転率2.1回2.1回1.9回1.9回2.0回2.4回2.3回2.1回2.1回2.5回2.8回3.2回-
財務レバレッジ2.9倍2.8倍2.9倍2.7倍2.7倍4.6倍3.2倍3.5倍3.8倍6.3倍7.4倍7.8倍-
実質ROE-------------
ROIC-------------
ROA-------------
β0.310.350.360.340.440.530.570.570.590.670.540.57-
βの決定係数(R2)0.130.110.100.070.120.160.170.180.190.240.200.20-
財務レバレッジ(百万円)
利益剰余金(百万円)
設備投資(百万円)
B/S
17.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q120.Q220.Q4E
流動資産
現金7957479867767158145595,1294,5244,0193,0992,045-
売上債権174186280186182169260150131138107144-
棚卸資産731699695683692673686652702592618551-
有価証券-------------
前払金-------------
繰延税金資産-1---0-------
貸倒引当金-7-8-10-9-7-18-11-10-12-12-17-18-
流動資産3,0252,9263,2392,9332,8432,8656,2487,2796,8336,0965,0803,949-
固定資産
建物・構築物-------------
機械・運搬具-------------
土地-------------
建設仮勘定-------------
有形固定資産4,1394,0353,9853,9133,8472,1402,1662,3572,9951,9421,9541,945-
のれん-------------
無形固定資産489448411409400220355370596141228281-
投資有価証券2,9563,0393,0163,0012,9372,796572501505442425510-
繰延税金資産-----0---0---
貸倒引当金-74-76-79-79-72-18-18-17-18-18-23-25-
敷金および保証金1,5541,5411,5111,4811,4511,4421,4111,3901,3591,3031,2791,260-
投資その他の資産4,6804,7354,6824,6184,5214,3382,0741,9881,9411,8131,7631,829-
固定資産9,3099,2179,0788,9408,7686,6974,5954,7155,5313,8973,9464,056-
総資産12,33412,14412,31811,87311,6119,56310,84311,99412,3649,9939,0268,005-
 
負債
有利子負債合計01,051002009220001,1300853-
仕入債務1,4781,3621,4781,4441,3901,2831,4082,2302,1551,9031,5641,097-
前受金-------------
未払法人税等01037306333936581240-
繰延税金負債(固定)-204---135---70---
負債8,0097,7408,0237,4947,3787,4737,4038,5339,0808,4047,8006,974-
 
純資産
資本金2,9092,9092,9092,9092,9092,9092,9092,9092,9092,9092,9092,909-
資本剰余金684684684684684684684684684684684684-
利益剰余金361290162281180-1,895-494-419-598-2,225-2,572-2,818-
自己株式000000000000-
非支配株主持分-------------
純資産4,3254,4044,2954,3794,2332,0903,4403,4613,2841,5891,2251,032-
キャッシュフロー(百万円)
C/S
17.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q120.Q220.Q4E
営業CF
税金等調整前当期純利益37-25-11715-76-2,1351,4141,5001,335-295-335-571-
減価償却費-698-280-561-149-363-63-
のれん償却額-------------
減損損失22652461,94138121,492541-
受取利息及び受取配当金--66--6--12--6--11--5-
売上債権の増減額-35-0-17-19-31--6-
棚卸資産の増減額-35-16-26-21-81-41-
仕入債務の増減額--148-203--117-1,301-819--1,086-
営業CF-113-517-363-1,593-1,108--1,597-
投資CF
有価証券の取得0-80-50-90-20-40-2-
有価証券の売却・償還0000055000000-
固定資産の購入0-220-80-580-2120-5590-222-
固定資産の売却02401602002302600-
貸付け-------------
貸付金の回収-------------
投資CF-90-63-114-3,377-3,062--202-
財務CF
短期借入金の純増減額--700--300-100--400--400---
長期借入れ-------------
長期借入金の返済-------------
社債の発行-------------
社債の償還-------------
自己株式の取得-0-0-0-0-0-0-
自己株式の売却-------------
配当金の支払-------------
財務CF--259--552--410--655--964--175-
換算差額-------------
その他
17.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q120.Q220.Q4E
設備投資額02107058021201,5770222-
研究開発費-------------
発行済株式総数11,787,507株11,787,507株11,787,507株11,787,487株11,787,435株11,787,414株11,787,392株11,787,392株11,787,392株11,787,321株11,787,321株11,787,301株-
従業員数(人)
従業員ひとりあたり営業利益(百万円)
従業員
17.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q120.Q220.Q4E
従業員数-365人---346人---335人---
売上/従業員(千円)-69,701---66,204---75,732---
営利/従業員(千円)--923----1,153----1,076---
四半期売上(百万円)
売上5y CAGR・実績:-10.1 %
四半期利益(百万円)
営利 CAGR・実績:N/A %
純利 CAGR・実績:N/A %
P/L
17.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q120.Q220.Q4E
売上6,2555,9785,7706,0255,6565,4565,6375,8617,8686,0055,0055,305-
前期比87.8%92.5%88.9%89.7%90.4%91.3%97.7%97.3%139.1%110.1%88.8%90.5%-
売上原価4,8994,6984,5314,7364,4654,3294,4224,5984,3084,1183,4613,662-
売上総利益2,145-1,1891,9962,1401,989-1,2791,9772,1011,959-1,2821,5441,642-
%34.3%-19.9%34.6%35.5%35.2%-23.5%35.1%35.9%24.9%-21.4%30.8%31.0%-
販管費2,3022,1872,1522,0962,1132,0692,0692,0462,1222,0481,8881,866-
営業利益-157-50-15644-125-162-9256-163-162-344-224-
前期比60.8%31.2%100.5%178.1%79.8%325.6%58.9%126.7%130.1%99.8%374.9%-402.3%-
%-2.5%-0.8%-2.7%0.7%-2.2%-3.0%-1.6%0.9%-2.1%-2.7%-6.9%-4.2%-
受取利息および受取配当金00-000-000-0-
持分法による投資利益5-15332-4-16-000-0-
営業外収益10522431073756484235564041-
支払利息6557455611101110-
持分法による投資損失00-0004000-0-
営業外費用7610642210612132113-
経常利益-59-34-123144-92-128-5391-139-119-325-195-
固定資産売却益116100009010-0-
投資有価証券売却益00-0046-000-0-
特別利益1161054491,479110-0-
固定資産売却損50-000-000-0-
投資有価証券売却損00-000-000-0-
減損損失6432221,9353631,480537-
特別損失154451731,979127271,5111041-
税引前利益-73-62-117132-91-2,0591,41486-165-1,630-335-236-
法人税等101011121116131115-31210-
%-13.9%-15.5%-9.7%9.2%-12.2%-0.8%0.9%12.6%-8.9%0.2%-3.4%-4.4%-
当期純利益-83-71-129120-102-2,0751,40175-179-1,627-347-246-
非支配株主に帰属する当期純利益00-000-000-0-
親会社株主に帰属する当期純利益-83-71-129120-102-2,0751,40175-179-1,627-347-246-
前期比-13.3%40.1%592.8%114.2%123.1%2,916.4%-1,088.8%62.4%176.5%78.4%-24.8%-329.5%-
%-1.3%-1.2%-2.2%2.0%-1.8%-38.0%24.9%1.3%-2.3%-27.1%-6.9%-4.6%-
 
EBITDA-------------
EPS-6.0円-6.0円-185.4円-185.4円-185.4円-185.4円-28.0円-28.0円-28.0円-28.0円-28.0円-28.0円-53.7円
BPS366.9円373.6円364.3円371.5円359.1円177.3円291.9円293.6円278.6円134.8円104.0円87.5円-
期初会社予想
17.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q120.Q220.Q4E
売上高(期初予)-------------
対実績比-------------
営業利益(期初予)-42-42-60-60-60-60-127-127-127-127---
対実績比683.6%802.1%259.7%186.6%394.8%665.0%72.2%28.4%156.4%283.9%---
純利益(期初予)1781783333333325252525---
対実績比0.3%-39.6%-390.0%-26.9%-335.1%-6,622.1%5,605.6%5,904.6%5,186.6%-1,321.3%---
配当
ROEデュポン分解
β
マルチプル
17.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q120.Q220.Q4E
株価718円852円893円695円610円542円480円480円540円406円451円403円-
企業価値7,66810,3479,5417,4176,6756,4975,0995,0991,2362612,4273,559-
時価総額8,46310,04310,5268,1927,1906,3895,6585,6586,3654,7865,3164,750-
純有利子負債-795304-986-776-515109-559-5,129-4,524-2,889-3,099-1,192-
PER(会予)47.5倍56.4倍319.0倍248.3倍217.9倍193.6倍5.1倍5.1倍5.7倍4.3倍---
PBR2.0倍2.3倍2.5倍1.9倍1.7倍3.1倍1.6倍1.6倍1.8倍1.5倍3.3倍4.6倍-
PER × PBR93.0倍128.7倍781.8倍464.5倍370.1倍591.9倍8.4倍8.4倍10.6倍6.3倍---
EV/EBITDA(会予)-------------
PSR(会予)-------------
PCFR(会予)9.0倍11.5倍14.4倍11.2倍9.8倍10.8倍3.4倍3.4倍3.8倍2.9倍14.7倍-17.6倍-
配当金-0.0円---0.0円---0.0円--0.0円
配当利回り0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%-
配当性向-0.0%---0.0%---0.0%---
自己資本配当率-------------
ROE-------------
純利益率(再掲)0.0%-----24.9%12.8%6.7%----
総資産回転率2.1回2.1回1.9回1.9回2.0回2.4回2.3回2.1回2.1回2.5回2.8回3.2回-
財務レバレッジ2.9倍2.8倍2.9倍2.7倍2.7倍4.6倍3.2倍3.5倍3.8倍6.3倍7.4倍7.8倍-
実質ROE-------------
ROIC-------------
ROA-------------
β0.310.350.360.340.440.530.570.570.590.670.540.57-
βの決定係数(R2)0.130.110.100.070.120.160.170.180.190.240.200.20-
財務レバレッジ(百万円)
利益剰余金(百万円)
設備投資(百万円)
B/S
17.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q120.Q220.Q4E
流動資産
現金7957479867767158145595,1294,5244,0193,0992,045-
売上債権174186280186182169260150131138107144-
棚卸資産731699695683692673686652702592618551-
有価証券-------------
前払金-------------
繰延税金資産-1---0-------
貸倒引当金-7-8-10-9-7-18-11-10-12-12-17-18-
流動資産3,0252,9263,2392,9332,8432,8656,2487,2796,8336,0965,0803,949-
固定資産
建物・構築物-------------
機械・運搬具-------------
土地-------------
建設仮勘定-------------
有形固定資産4,1394,0353,9853,9133,8472,1402,1662,3572,9951,9421,9541,945-
のれん-------------
無形固定資産489448411409400220355370596141228281-
投資有価証券2,9563,0393,0163,0012,9372,796572501505442425510-
繰延税金資産-----0---0---
貸倒引当金-74-76-79-79-72-18-18-17-18-18-23-25-
敷金および保証金1,5541,5411,5111,4811,4511,4421,4111,3901,3591,3031,2791,260-
投資その他の資産4,6804,7354,6824,6184,5214,3382,0741,9881,9411,8131,7631,829-
固定資産9,3099,2179,0788,9408,7686,6974,5954,7155,5313,8973,9464,056-
総資産12,33412,14412,31811,87311,6119,56310,84311,99412,3649,9939,0268,005-
 
負債
有利子負債合計01,051002009220001,1300853-
仕入債務1,4781,3621,4781,4441,3901,2831,4082,2302,1551,9031,5641,097-
前受金-------------
未払法人税等01037306333936581240-
繰延税金負債(固定)-204---135---70---
負債8,0097,7408,0237,4947,3787,4737,4038,5339,0808,4047,8006,974-
 
純資産
資本金2,9092,9092,9092,9092,9092,9092,9092,9092,9092,9092,9092,909-
資本剰余金684684684684684684684684684684684684-
利益剰余金361290162281180-1,895-494-419-598-2,225-2,572-2,818-
自己株式000000000000-
非支配株主持分-------------
純資産4,3254,4044,2954,3794,2332,0903,4403,4613,2841,5891,2251,032-
キャッシュフロー(百万円)
C/S
17.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q120.Q220.Q4E
営業CF
税金等調整前当期純利益37-25-11715-76-2,1351,4141,5001,335-295-335-571-
減価償却費-698-280-561-149-363-63-
のれん償却額-------------
減損損失6432221,9353631,480537-
受取利息及び受取配当金--66--6--12--6--11--5-
売上債権の増減額-35-0-17-19-31--6-
棚卸資産の増減額-35-16-26-21-81-41-
仕入債務の増減額--148-203--117-1,301-819--1,086-
営業CF-113-517-363-1,593-1,108--1,597-
投資CF
有価証券の取得0-80-50-90-20-40-2-
有価証券の売却・償還0000055000000-
固定資産の購入0-220-80-580-2120-5590-222-
固定資産の売却02401602002302600-
貸付け-------------
貸付金の回収-------------
投資CF-90-63-114-3,377-3,062--202-
財務CF
短期借入金の純増減額--700--300-100--400--400---
長期借入れ-------------
長期借入金の返済-------------
社債の発行-------------
社債の償還-------------
自己株式の取得-0-0-0-0-0-0-
自己株式の売却-------------
配当金の支払-------------
財務CF--259--552--410--655--964--175-
換算差額-------------
その他
17.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q120.Q220.Q4E
設備投資額02107058021201,5770222-
研究開発費-------------
発行済株式総数11,787,507株11,787,507株11,787,507株11,787,487株11,787,435株11,787,414株11,787,392株11,787,392株11,787,392株11,787,321株11,787,321株11,787,301株-
従業員数(人)
従業員ひとりあたり営業利益(百万円)
従業員
17.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q420.Q120.Q220.Q4E
従業員数-365人---346人---335人---
売上/従業員(千円)-69,701---66,204---75,732---
営利/従業員(千円)--923----1,153----1,076---