ヨンドシーホールディングス【8008】の業績・財務

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通期売上(百万円)
売上5y CAGR・予想:-2.8 %
通期利益(百万円)
営利5y CAGR・予想:-10.1 %
純利5y CAGR・予想:-12.6 %
P/L
2017.22018.22019.22020.2
売上49,79748,06047,11847,300
前期比94.2%96.5%98.0%100.4%
売上原価20,44920,01119,962-
売上総利益29,34828,05027,156-
%58.9%58.4%57.6%-
販管費22,81921,94722,171-
営業利益6,5306,1034,9855,100
前期比106.8%93.5%81.7%102.3%
%13.1%12.7%10.6%10.8%
受取利息および受取配当金106116137-
持分法による投資利益1,0881,231678-
営業外収益1,3091,4701,855-
支払利息001-
持分法による投資損失----
営業外費用421036-
経常利益7,7977,5626,8045,400
固定資産売却益----
投資有価証券売却益--245-
特別利益23260245-
固定資産売却損----
投資有価証券売却損----
減損損失262160320-
特別損失876216847-
税引前利益6,9447,6066,202-
法人税等1,9812,3133,761-
%28.5%30.4%60.6%-
当期純利益4,9635,2932,441-
非支配株主に帰属する当期純利益----
親会社株主に帰属する当期純利益4,9635,2932,4413,400
前期比116.0%106.7%46.1%139.3%
%10.0%11.0%5.2%7.2%
 
EBITDA8,2027,7156,6056,720
EPS194.7円206.3円105.7円155.6円
BPS1,920.5円2,077.0円1,883.3円-
期初会社予想
2017.22018.22019.22020.2
売上高(期初予)51,50051,00049,00047,300
対実績比96.7%94.2%96.2%-
営業利益(期初予)6,5506,8506,1505,100
対実績比99.7%89.1%81.1%-
純利益(期初予)4,9505,5505,3503,400
対実績比100.3%95.4%45.6%-
配当
ROEデュポン分解
β
マルチプル
2017.22018.22019.22020.2
企業価値63,67267,84148,166-
時価総額65,00669,44050,004-
純有利子負債-1,334-1,599-1,839-
PER(会予)13.1倍12.5倍17.9倍-
PBR1.3倍1.3倍1.1倍-
PER × PBR17.4倍16.3倍20.5倍-
EV/EBITDA(会予)7.7倍8.7倍7.0倍-
PSR(会予)1.3倍1.4倍1.0倍-
PCFR(会予)9.8倍9.7倍11.3倍-
配当金50.0円65.0円75.0円80.0円
配当利回り2.0%2.4%3.5%-
配当性向25.7%31.5%71.0%-
自己資本配当率2.6%3.1%4.0%-
ROE10.1%9.9%5.6%-
純利益率(再掲)10.0%11.0%5.2%-
総資産回転率0.8回0.7回0.8回-
財務レバレッジ1.3倍1.2倍1.4倍-
実質ROE8.9%8.9%4.3%-
ROIC9.1%7.0%2.8%-
ROA8.0%8.0%4.1%-
β0.871.170.39-
βの決定係数(R2)0.150.240.07-
自己資本比率(%)
利益剰余金(百万円)
有利子負債(百万円)
B/S
2017.22018.22019.22020.2
流動資産
現金2,0882,0762,250-
売上債権3,1373,0612,855-
棚卸資産9,0029,47310,128-
有価証券3,2003,9501,500-
前払金----
繰延税金資産577451677-
貸倒引当金-2-3-4-
流動資産18,56419,54720,573-
固定資産
建物・構築物5,6825,9185,475-
機械・運搬具----
土地5,4925,4925,492-
建設仮勘定----
有形固定資産12,12612,21711,627-
のれん4,7174,2203,724-
無形固定資産4,9304,3423,924-
投資有価証券22,24825,76919,332-
繰延税金資産753582604-
貸倒引当金-108-107-99-
敷金および保証金----
投資その他の資産26,80030,21523,810-
固定資産43,85746,77539,362-
総資産62,42166,32159,934-
 
負債
有利子負債合計755477411-
仕入債務3,9564,0773,583-
前受金----
未払法人税等1,1428563,463-
繰延税金負債(固定)1,6882,0493,594-
負債13,34612,92216,346-
 
純資産
資本金2,4872,4872,487-
資本剰余金18,14618,18218,057-
利益剰余金33,72737,50431,380-
自己株式-6,511-6,311-13,180-
非支配株主持分----
純資産49,07453,40043,588-
キャッシュフロー(百万円)
研究開発費(百万円)
C/S
2017.22018.22019.22020.2
営業CF
税金等調整前当期純利益6,9447,6066,202-
減価償却費1,1761,1161,124-
のれん償却額497497497-
減損損失262160320-
受取利息及び受取配当金-106-116-137-
売上債権の増減額31477212-
棚卸資産の増減額-366-469-661-
仕入債務の増減額-186122-494-
営業CF4,9645,4271,664-
投資CF
有価証券の取得-2,518-2,018-3,516-
有価証券の売却・償還002,017-
固定資産の購入-934-1,185-610-
固定資産の売却1240-
貸付け-6-1-1-
貸付金の回収546-
投資CF-2,348-3,0245,407-
財務CF
短期借入金の純増減額----
長期借入れ----
長期借入金の返済-100-101-102-
社債の発行----
社債の償還----
自己株式の取得-866-1-7,279-
自己株式の売却12015936-
配当金の支払-1,194-1,517-1,852-
財務CF-2,305-1,666-9,345-
換算差額-90-3-
その他
2017.22018.22019.22020.2
設備投資額952---
研究開発費----
発行済株式総数25,492,557株25,661,509株23,096,722株-
従業員数(人)
従業員ひとりあたり営業利益(百万円)
従業員
2017.22018.22019.22020.2
従業員数1,862人1,860人1,843人-
売上/従業員(千円)26,74425,83925,566-
営利/従業員(千円)3,5073,2812,705-
四半期売上(百万円)
売上5y CAGR・予想:-2.8 %
四半期利益(百万円)
営利5y CAGR・予想:-10.1 %
純利5y CAGR・予想:-12.6 %
P/L
16.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q4
売上49,79711,34222,42833,83548,06011,21622,09533,23847,11811,14321,92532,77647,300
前期比94.2%22.8%45.0%67.9%96.5%23.3%46.0%69.2%98.0%23.6%46.5%69.6%100.4%
売上原価20,4494,7359,44414,24020,0114,7199,51214,19519,9624,7649,51714,114-
売上総利益29,3486,60712,98419,59528,0506,49712,58319,04327,1566,37912,40818,661-
%58.9%58.3%57.9%57.9%58.4%57.9%56.9%57.3%57.6%57.2%56.6%56.9%-
販管費22,8195,26510,57516,10721,9475,30010,58816,04222,1715,13510,21315,636-
営業利益6,5301,3422,4093,4886,1031,1971,9953,0024,9851,2432,1953,0255,100
前期比106.8%20.5%36.9%53.4%93.5%19.6%32.7%49.2%81.7%24.9%44.0%60.7%102.3%
%13.1%11.8%10.7%10.3%12.7%10.7%9.0%9.0%10.6%11.2%10.0%9.2%10.8%
受取利息および受取配当金10613617311618739313762115179-
持分法による投資利益1,0883325187951,231237424658678----
営業外収益1,3093766439651,4703185888671,855102199286-
支払利息000000001001-
持分法による投資損失-------------
営業外費用423471034633642421-
経常利益7,7971,7143,0474,4467,5621,5132,5783,8066,8041,3412,3703,2895,400
固定資産売却益-------------
投資有価証券売却益------193245245999999-
特別利益23--229260-193245245999999-
固定資産売却損-------------
投資有価証券売却損---------139159144-
減損損失26251870160-123137320-86188-
特別損失87661975216-131145847147262372-
税引前利益6,9441,7083,0284,5997,6061,5132,6403,9056,2021,2922,2083,016-
法人税等1,9815208631,2672,3134698223,0913,7614877241,007-
%28.5%30.4%28.5%27.5%30.4%31.0%31.2%79.1%60.6%37.7%32.8%33.4%-
当期純利益4,9631,1882,1653,3325,2931,0441,8178152,4418051,4842,009-
非支配株主に帰属する当期純利益-------------
親会社株主に帰属する当期純利益4,9631,1882,1653,3325,2931,0441,8178152,4418051,4842,0093,400
前期比116.0%23.9%43.6%67.2%106.7%19.7%34.3%15.4%46.1%33.0%60.8%82.3%139.3%
%10.0%10.5%9.7%9.8%11.0%9.3%8.2%2.5%5.2%7.2%6.8%6.1%7.2%
 
EBITDA8,2028,2028,2028,2027,7157,7157,7157,7156,6056,6056,6056,6056,720
EPS194.7円207.5円207.3円206.6円206.3円95.1円95.0円94.9円105.7円108.6円108.6円111.7円155.6円
BPS1,920.5円1,942.6円1,987.6円2,014.4円2,077.0円2,086.5円2,100.9円2,032.9円1,883.3円1,836.7円1,836.7円1,855.7円-
期初会社予想
16.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q4
売上高(期初予)51,50051,00051,00051,00051,00049,00049,00049,00049,00047,30047,30047,30047,300
対実績比96.7%22.2%44.0%66.3%94.2%22.9%45.1%67.8%96.2%23.6%46.4%69.3%-
営業利益(期初予)6,5506,8506,8506,8506,8506,1506,1506,1506,1505,1005,1005,1005,100
対実績比99.7%19.6%35.2%50.9%89.1%19.5%32.4%48.8%81.1%24.4%43.0%59.3%-
純利益(期初予)4,9505,5505,5505,5505,5505,3505,3505,3505,3503,4003,4003,4003,400
対実績比100.3%21.4%39.0%60.0%95.4%19.5%34.0%15.2%45.6%23.7%43.6%59.1%-
配当
ROEデュポン分解
β
マルチプル
16.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q4
企業価値63,67266,23776,71176,16167,84170,29158,40762,58248,16654,68255,76056,777-
時価総額65,00667,42178,39078,02069,44072,19860,50463,36950,00453,88254,96056,789-
純有利子負債-1,334-1,183-1,680-1,859-1,599-1,907-2,097-787-1,839800800-12-
PER(会予)13.1倍12.1倍14.1倍14.1倍12.5倍13.5倍11.3倍22.6倍17.9倍15.8倍16.2倍16.7倍-
PBR1.3倍1.4倍1.5倍1.5倍1.3倍1.3倍1.1倍1.2倍1.1倍1.3倍1.3倍1.4倍-
PER × PBR17.4倍16.5倍21.8倍21.2倍16.3倍18.2倍12.7倍27.4倍20.5倍20.7倍21.5倍23.4倍-
EV/EBITDA(会予)7.7倍7.8倍9.0倍8.9倍8.7倍9.1倍7.5倍9.1倍7.0倍8.1倍8.3倍8.4倍-
PSR(会予)1.3倍1.3倍1.5倍1.5倍1.4倍1.5倍1.2倍1.3倍1.0倍1.1倍1.2倍1.2倍-
PCFR(会予)9.8倍9.3倍10.9倍10.8倍9.7倍10.4倍8.7倍14.4倍11.3倍10.7倍10.9倍11.3倍-
配当金50.0円---65.0円---75.0円---80.0円
配当利回り2.0%1.9%1.6%1.6%2.4%2.3%2.8%2.6%3.5%3.1%3.1%2.9%-
配当性向25.7%25.7%25.7%25.7%31.5%31.5%31.5%31.5%71.0%71.0%71.0%71.0%-
自己資本配当率2.6%3.3%3.3%3.2%3.1%3.6%3.6%3.7%4.0%4.1%4.1%4.0%-
ROE10.1%10.7%10.4%10.3%9.9%4.6%4.5%4.7%5.6%5.9%5.9%6.0%-
純利益率(再掲)10.0%10.5%9.7%9.8%11.0%9.3%8.2%2.5%5.2%7.2%6.8%6.1%-
総資産回転率0.8回0.8回0.8回0.7回0.7回0.7回0.7回0.7回0.8回0.8回0.8回0.9回-
財務レバレッジ1.3倍1.3倍1.3倍1.3倍1.2倍1.3倍1.2倍1.3倍1.4倍1.4倍1.4倍1.4倍-
実質ROE8.9%9.4%9.3%9.1%8.9%4.1%4.1%4.2%4.3%4.4%4.4%4.3%-
ROIC9.1%7.6%7.4%7.3%7.0%2.3%2.3%2.3%2.8%2.9%2.9%3.0%-
ROA8.0%8.4%8.3%8.0%8.0%3.6%3.7%3.6%4.1%4.2%4.2%4.4%-
β0.871.101.111.061.170.550.510.370.390.390.400.44-
βの決定係数(R2)0.150.210.210.210.240.110.100.060.070.080.090.11-
自己資本比率(%)
利益剰余金(百万円)
有利子負債(百万円)
B/S
16.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q4
流動資産
現金2,0881,5622,0042,1832,0762,1842,3171,0072,250775535709-
売上債権3,1373,8193,6063,9163,0613,7873,4253,9282,8553,4303,4303,718-
棚卸資産9,0029,5549,30311,0209,47310,04910,03311,85810,12810,62310,62310,057-
有価証券3,2002,6003,5002,2503,9502,8002,9505001,500----
前払金-------------
繰延税金資産577---451---677----
貸倒引当金-2-3-3-3-3-6-5-4-4-3-4-4-
流動資産18,56418,78919,31520,61619,54720,05019,68621,19220,57319,36616,56919,493-
固定資産
建物・構築物5,6825,8036,1266,1235,9185,9275,7235,7435,4755,4535,3105,298-
機械・運搬具-------------
土地5,4925,4925,4925,4925,4925,4925,4925,4925,4925,4925,4925,492-
建設仮勘定-------------
有形固定資産12,12612,26612,53512,50312,21712,23511,96111,99211,62711,60211,48311,507-
のれん4,7174,5934,4694,3444,2204,0963,9723,8483,7243,5993,4753,351-
無形固定資産4,9304,7654,6294,4834,3424,3574,2084,0663,9243,8003,6873,567-
投資有価証券22,24822,54422,93624,01925,76926,00026,38426,61519,33218,04118,05518,658-
繰延税金資産753---582---604----
貸倒引当金-108-107-108-108-107-100-99-99-99-98-50-44-
敷金および保証金-------------
投資その他の資産26,80027,13027,44928,44330,21530,42930,84831,16623,81023,53223,46824,118-
固定資産43,85744,16044,61345,42846,77547,02147,01747,22339,36238,93538,63939,194-
総資産62,42162,94963,92866,04566,32167,07166,70368,41559,93458,30155,20858,687-
 
負債
有利子負債合計7553793253254772772202204111,5751,575523-
仕入債務3,9564,4934,1225,6214,0774,4014,0215,1903,5834,1574,1573,614-
前受金-------------
未払法人税等1,1424927581208564698603693,463393686138-
繰延税金負債(固定)1,688---2,049---3,594----
負債13,34613,27413,05314,32112,92213,40212,61416,06516,34616,94214,58318,360-
 
純資産
資本金2,4872,4872,4872,4872,4872,4872,4872,4872,4872,4862,4862,486-
資本剰余金18,14618,15018,15118,16418,18218,18118,18118,18118,05718,05718,0667,218-
利益剰余金33,72734,25635,23335,54337,50437,68838,46236,46631,38031,31531,99431,641-
自己株式-6,511-6,472-6,411-6,377-6,311-6,276-6,213-6,199-13,180-14,609-16,175-5,798-
非支配株主持分-------------
純資産49,07449,67550,87551,72453,40053,66954,08952,35043,58841,35940,62540,327-
キャッシュフロー(百万円)
研究開発費(百万円)
C/S
16.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q4
営業CF
税金等調整前当期純利益6,9441,7083,0284,5997,6061,5132,6403,9056,2021,2922,2083,016-
減価償却費1,176-549-1,116-530-1,124-477--
のれん償却額497-248-497-248-497-248--
減損損失26251870160-123137320-86188-
受取利息及び受取配当金-106--61--116--74--137--116--
売上債権の増減額314--468-77--358-212--816--
棚卸資産の増減額-366--303--469--563--661-67--
仕入債務の増減額-186-167-122--56--494-32--
営業CF4,964-1,621-5,427-1,230-1,664-405--
投資CF
有価証券の取得-2,5180-100-2,0180-2,5110-3,5160-60-
有価証券の売却・償還0000001,86502,01703450-
固定資産の購入-9340-5860-1,1850-2980-6100-3810-
固定資産の売却1201040000000-
貸付け-6--1--1--1--1----
貸付金の回収5-2-4-4-6-1--
投資CF-2,348--659--3,024--1,020-5,407-23--
財務CF
短期借入金の純増減額----------400--
長期借入れ-------------
長期借入金の返済-100--54--101--58--102--52--
社債の発行-------------
社債の償還-------------
自己株式の取得-866-0--1-0--7,279--3,103--
自己株式の売却120-96-159-34-36-33--
配当金の支払-1,194--659--1,517--859--1,852--870--
財務CF-2,305--744--1,666--967--9,345--3,640--
換算差額-9--2-0--2--3--2--
その他
16.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q4
設備投資額952------------
研究開発費-------------
発行済株式総数25,492,557株25,509,192株25,534,355株25,622,312株25,661,509株25,674,925株25,702,604株25,707,603株23,096,722株22,469,455株22,469,455株21,850,470株-
従業員数(人)
従業員ひとりあたり営業利益(百万円)
従業員
16.Q417.Q117.Q217.Q317.Q418.Q118.Q218.Q318.Q419.Q119.Q219.Q319.Q4
従業員数1,862人---1,860人---1,843人----
売上/従業員(千円)26,74426,74426,74426,74425,83925,83925,83925,83925,56625,56625,56625,566-
営利/従業員(千円)3,5073,5073,5073,5073,2813,2813,2813,2812,7052,7052,7052,705-